江蘇繭絲綢產(chǎn)業(yè)國際競爭力影響因素調(diào)研分析①

蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 郭薇

1 江蘇繭絲綢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和外部競爭環(huán)境分析

江蘇傳統(tǒng)老蠶區(qū)有蘇錫常、鎮(zhèn)江、南京、淮安、東臺等地，歷史上以蘇南環(huán)太湖流域為最。近十年來，省政府出臺了很多行業(yè)扶持政策。國際經(jīng)濟(jì)形勢巨大變化，繭絲綢業(yè)面臨著有史以來最嚴(yán)峻的洗牌。中國加入WTO過渡期結(jié)束和紡織品后配額時代到來，繭絲綢產(chǎn)業(yè)鏈遭受來自國際環(huán)境的競爭壓力，另外也面對國家“東桑西移”政策，來自鄰近省市和新產(chǎn)業(yè)區(qū)競爭。江蘇省蠶桑區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展應(yīng)緊密圍繞產(chǎn)業(yè)鏈自體發(fā)展需要，結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、文化傳承，走一條可持續(xù)發(fā)展的道路。

上個世紀(jì)30年代，繭絲綢作為近代日本支柱產(chǎn)業(yè)使日本儼然成為世界第一出口國[1]。上世紀(jì)末期，日本繭絲綢業(yè)國際競爭優(yōu)勢已風(fēng)光不再，絲綢出口大國蛻變成進(jìn)口大國。2005年美國取消紡織品全球配額，中國也取消了對繭絲綢配額和許可證制度，中國一躍重新成為世界上最大的輸出國。與此同時，來自印度、越南、泰國、巴西等國家的競爭在近20年來得到了長足進(jìn)步。在日韓繭絲綢衰退背景下，這些國家繭絲綢業(yè)開發(fā)和生產(chǎn)接受聯(lián)合國、日法資金支持及技術(shù)輸出，將繭絲綢作為重要出口項目。特別是印度，在政府嚴(yán)格調(diào)控下，通過立法完善國內(nèi)市場程序、積極開拓國際市場、對中國制品頻起反傾銷案調(diào)查，構(gòu)成對我國繭絲綢業(yè)繼續(xù)發(fā)展的巨大威脅。

為探索當(dāng)前江蘇繭絲綢產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向和競爭策略，本課題組對省內(nèi)部分絲綢行業(yè)做了調(diào)查，以期更好地開展江蘇省繭絲綢品牌產(chǎn)業(yè)國際競爭力的策略研究。

2 江蘇繭絲綢產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

2.1 調(diào)研基本思路與方法

(1)調(diào)研目的：了解江蘇繭絲綢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，提高產(chǎn)業(yè)綜合國際競爭力。

(2)調(diào)研范圍與對象：蘇錫常、南通、鹽城繭絲綢企業(yè)，企業(yè)專家、科研專家和一線技術(shù)人員。

(3)調(diào)研方法：主要采用問卷調(diào)查法。分別制作企業(yè)調(diào)查問卷與專家學(xué)者調(diào)查問卷。

(4)調(diào)查樣本：本次調(diào)研通過電話及郵件聯(lián)絡(luò)訪問36家企業(yè)，發(fā)放企業(yè)問卷35份，回收33份，回收率94.3%，有效問卷31份，有效率93.9%。主要調(diào)研了江蘇蘇豪絲綢有限公司、吳江絲綢股份有限公司新聯(lián)絲織分廠、無錫彩雯絲綢針織服裝廠、南通繭緣織造有限公司、鹽城華宏絲綢織造有限公司等省內(nèi)企業(yè)。

2.2 主要調(diào)研數(shù)據(jù)分析

(1)公司基本情況和規(guī)模分析。

數(shù)據(jù)顯示調(diào)研的公司規(guī)模大都是中小型規(guī)模，公司的所有制82%都是民營。

(2)原材料的渠道、設(shè)備更新、產(chǎn)品的風(fēng)格、主營業(yè)務(wù)基本情況。

圖1

第一，企業(yè)獲得原材料的渠道81%是到地方收購，19%是通過第三方購買。

第二，企業(yè)設(shè)備更新的程度18%是很快，55%較快，27%一般。

第三，企業(yè)設(shè)計的產(chǎn)品的風(fēng)格偏向：18%潮流，36%新穎，36%現(xiàn)代，10%奇巧。

第四，企業(yè)的主營業(yè)務(wù)：18%研發(fā)，82%生產(chǎn)，10%銷售，10%產(chǎn)銷一體化，其中有兩家公司是研發(fā)生產(chǎn)一體化。

(3)繭絲綢產(chǎn)品的類型、產(chǎn)品定的價位、產(chǎn)品的宣傳方式、銷售繭絲綢產(chǎn)品的渠道的基本情況。

圖2

第一，生產(chǎn)、銷售繭絲綢產(chǎn)品的類型：36%床上用品，82%服裝，18%家具用品。

第二，企業(yè)繭絲綢產(chǎn)品定的價位：27%高價，73%價格中等。

第三，消費者了解產(chǎn)品宣傳方式：82%展覽會,55%銷售人員介紹，9%電子商務(wù)平臺。

第四，企業(yè)繭絲綢產(chǎn)品渠道：10%大型百貨商店,18%繭絲綢產(chǎn)品專營店，27%個體經(jīng)營戶，64%其他。

(4)國內(nèi)外銷售方式、吸引顧客購買的因素、產(chǎn)品的市場價格、銷售盈利基本情況。

圖3

第一，國內(nèi)外銷售方式：55%自營，55%代理(有一家公司自營和代理相結(jié)合)。

第二，繭絲綢企業(yè)產(chǎn)品吸引顧客購買的因素：18%價格，91%質(zhì)量，9%品牌(有一家公司價格、質(zhì)量、品牌三種因素相結(jié)合)

第三，企業(yè)預(yù)測繭絲綢產(chǎn)品市場價格：100%全線上揚。

第四，近期企業(yè)銷售盈利狀況：27%有利可圖(但不是很大)，73%幾乎沒什么利潤。

(5)產(chǎn)品需求的飽和程度、利潤上升空間、研發(fā)新產(chǎn)品、未來目標(biāo)計劃的基本情況。

圖4

第一，市場產(chǎn)品需求程度已近飽和。

第二，當(dāng)下產(chǎn)品利潤上升空間：67%的企業(yè)認(rèn)為市場上還有較低利潤可取。

第三，新產(chǎn)品研發(fā)：82%公司有，18%無。

第四，未來企業(yè)目標(biāo)計劃：64%企業(yè)選擇繼續(xù)保持原有路線，27%實行產(chǎn)品擴(kuò)充或延伸，9%作其他打算。

(6)繭絲綢產(chǎn)品主要類型、產(chǎn)品特色。

圖5

第一，企業(yè)主要類型：68%綢類，26%生絲，6%印染。

第二，企業(yè)82%聲稱自己都有特色產(chǎn)品。

(7)品牌建設(shè)基本情況。

圖6

事實上73%的公司都沒有專屬品牌(反映了普遍對品牌建設(shè)投入不足)。

(8)人才需求的基本情況。

圖7

第一，繭絲綢企業(yè)對絲綢職業(yè)院校培養(yǎng)技能型人才重要程度評判：27%非常重要，55%比較重要，18% 一般 。

第二，多數(shù)公司人員認(rèn)為繭絲綢從業(yè)人員最重要的基本素質(zhì)或工作態(tài)度：責(zé)任心強(qiáng)和工作認(rèn)真仔細(xì)。

第三，企業(yè)錄用最看重：專業(yè)技能。

第四，企業(yè)錄用考慮的主要因素：綜合素養(yǎng)和專業(yè)對口。

第五，公司認(rèn)為目前繭絲綢人才培養(yǎng)工作最需要改革的主要環(huán)節(jié)是：加強(qiáng)動手實踐能力培養(yǎng)。

(9)匯率變動影響、市場聲譽(yù)。

第一，匯率變動對公司影響：36%很大，45%較大，18%一般。

第二，企業(yè)在國外市場聲譽(yù)：45% 較高，45% 一般，10%較低。

第三，企業(yè)參加全國、省、市級支持產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級換代研發(fā)項目：27%已參加，45%正準(zhǔn)備參加，27%從不參加(目前不考慮)。

圖8

2.3 分析結(jié)果

此次調(diào)查，本文采用了電子問卷和實地訪談等調(diào)查形式，保證數(shù)據(jù)來自一線企業(yè)的準(zhǔn)確性、完整性。此次調(diào)查對于江蘇省繭絲綢行業(yè)現(xiàn)狀和未來的分析和研究，還是有一定參考價值的，籍此次調(diào)研希望能促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升企業(yè)行業(yè)競爭力。

3 SWOT分析打造江蘇省繭絲綢品牌產(chǎn)業(yè)國際競爭力策略研究

3.1 江蘇繭絲綢產(chǎn)業(yè)SWOT分析

3.1.1 江蘇絲綢產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢

江蘇絲綢產(chǎn)業(yè)擁有優(yōu)質(zhì)原材料基地，加工業(yè)經(jīng)驗豐富，產(chǎn)品多樣性可滿足不同消費群體需要。高品質(zhì)生絲出口到日本及歐美。已經(jīng)形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈和集群優(yōu)勢?，F(xiàn)代技術(shù)進(jìn)步使養(yǎng)蠶、自動繅絲技術(shù)水平提高，絲綢品質(zhì)得到較大提高，自動繅絲機(jī)比例己達(dá)80%，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)生絲和高檔絲綢制成品提供可靠保證。絲綢產(chǎn)品具有明顯數(shù)量優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，價格遠(yuǎn)低于意大利、法國等同類產(chǎn)品。

3.1.2 江蘇絲綢產(chǎn)業(yè)的競爭劣勢

絲綢加工生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)代化程度與發(fā)達(dá)國家相比尚存差距，絲綢產(chǎn)品深加工落后于頂尖的意大利、法國等國家；缺乏自主設(shè)計的國際知名品牌。從調(diào)研數(shù)據(jù)看，目前江蘇地區(qū)的絲綢企業(yè)規(guī)模主要以中小企業(yè)為主，82%的企業(yè)圜于家族管理，缺乏現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營意識。

3.1.3 江蘇絲綢產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的國際市場機(jī)遇

2005年全球絲綢貿(mào)易配額取消使絲綢出口具有了整體提升的空間。我國也逐漸放開自由度，逐漸取消蠶絲類商品出口經(jīng)營權(quán)審核制度、部分商品出口配額許可證制度；綠色環(huán)保消費潮流再度興起為絲綢出口創(chuàng)造良好機(jī)遇，國際絲綢產(chǎn)品消費量逐年上升。隨著世界經(jīng)濟(jì)格局重新調(diào)整，世界絲綢生產(chǎn)中心由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。

3.1.4 江蘇絲綢產(chǎn)業(yè)所面臨的國際市場威脅

近年來，隨著2008年美國金融危機(jī)不斷蔓延和復(fù)蘇緩慢，我國絲綢產(chǎn)品遭遇各種貿(mào)易壁壘，名目繁多的技術(shù)壁壘、綠色壁壘層出不窮；遭受來自歐盟、美國和印度的多次反傾銷調(diào)查；由于法國、意大利等發(fā)達(dá)國家向印度、越南、泰國等國家出售蠶絲生產(chǎn)技術(shù)和進(jìn)行投資，使未來繭絲綢市場競爭越加激烈；印度在世界銀行和日本資金和技術(shù)的大力援助下，已成為世界絲綢第2大生產(chǎn)國，對我國絲綢出口造成巨大壓力。

3.2 打造江蘇繭絲綢品牌產(chǎn)業(yè)國際競爭力的策略

3.2.1 CIS形象營銷戰(zhàn)略植入，創(chuàng)造中國繭絲綢世界品牌

完整的CIS(Corporate Identity System)形象戰(zhàn)略包括MI(Mind Identity)理念識別、BI(Behaviour Identity)活動識別、VI(Visual Identity)視覺識別[2]。建立CIS系統(tǒng)是世界上很多著名企業(yè)提高企業(yè)形象、塑造企業(yè)品牌的必要手段，由于各地繭絲綢企業(yè)經(jīng)營較為獨立松散，目前國內(nèi)眾多繭絲綢企業(yè)尚無統(tǒng)一認(rèn)識，在該方面的開發(fā)基本空白，雖在原材料出口數(shù)量方面獨占鰲頭，但在成品方面難以和意大利、法國知名奢侈品牌相媲美，所以在產(chǎn)業(yè)鏈上游無法占據(jù)銷售定價權(quán)，導(dǎo)致高額利潤無形損失[3]。如繭絲綢行業(yè)能從科技、人才、產(chǎn)品質(zhì)量方面狠下功夫，學(xué)習(xí)西方時裝產(chǎn)業(yè)品牌設(shè)計理念，在行業(yè)協(xié)會輔佐下，通過對世界絲綢市場準(zhǔn)確定位，借助CIS形象戰(zhàn)略植入，傳播中國絲綢高貴典雅東方情結(jié)和橫貫東西方人文價值底蘊，早日創(chuàng)造出中國繭絲綢業(yè)世界品牌。

3.2.2 國家立法規(guī)范繭絲價格，爭取國際市場話語權(quán)

印度政府制定較嚴(yán)格的繭絲綢行業(yè)操作規(guī)范，通過立法在全國范圍內(nèi)建立眾多便捷繭絲綢交易市場，公開透明的操作使國內(nèi)原料價格保持穩(wěn)定，并設(shè)定“價格穩(wěn)定基金”來作為行業(yè)發(fā)展扶持政策。而目前我國由于放開對繭絲綢業(yè)出口限制，缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)制度，導(dǎo)致盲目性。2010年生絲出口價格一度沖到每公噸41萬元的巔峰最高價，隨后一路走低，最后跌破十年來的平均水平，價格大起大落傷害整個行業(yè)健康持久發(fā)展。在繭絲綢國際市場上，我國擁有世界最好和最多的原材料，但在出口市場上無法掌控價格話語權(quán)。后配額時代美元持續(xù)對人民幣貶值，若還簡單套用資源型產(chǎn)品“拼量”方式來獲取少量經(jīng)濟(jì)收益，喪失巨大利益空間實在得不償失。通過政府立法規(guī)范調(diào)整繭絲綢業(yè)布局，建立行業(yè)信息網(wǎng)，及時預(yù)測制定符合供需變化的生產(chǎn)銷售計劃，頒布限產(chǎn)和限價令，排除無序盲目產(chǎn)銷局面；避免同業(yè)不正當(dāng)競爭，宏觀掌控對外出口量，把握國際市場話語權(quán)。

3.2.3 優(yōu)化產(chǎn)品組合策略，細(xì)分新興目標(biāo)市場

后金融危機(jī)時代，由于歐美經(jīng)濟(jì)體系元氣尚未恢復(fù)，消費者對絲綢高端產(chǎn)品需求低迷，直接導(dǎo)致很長階段以歐美國家為主要出口目標(biāo)市場的繭絲綢行業(yè)發(fā)展[4]。建議企業(yè)及時調(diào)整繭絲綢產(chǎn)品組合的寬度和深度，創(chuàng)新新產(chǎn)品，淘汰萎靡產(chǎn)品；研究消費者在后危機(jī)時代消費偏好變化，了解悄然發(fā)生變化的產(chǎn)品美學(xué)功能，在花式、款式上盡量滿足經(jīng)濟(jì)灰色背景下國際市場消費心理。時刻關(guān)注競爭對手，積極尋求新出口市場，以自身優(yōu)勢開發(fā)新興市場，爭取占有更多市場份額；在對美國、日本、印度、韓國出口量減少趨勢下，重視對絲綢產(chǎn)品需求日益旺盛的南非、拉美、中東等地理新區(qū)域產(chǎn)品特征研究；增加對俄羅斯、羅馬尼亞、巴基斯坦等新興目標(biāo)市場開發(fā)。企業(yè)搜集信息制定差異化營銷策略，在制定產(chǎn)品、價格、銷售渠道和促銷戰(zhàn)略方面有的放矢，鞏固和壯大我國市場份額。

目前江蘇省的繭絲綢業(yè)發(fā)展仍有很多不利因素，但只要直面挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇，在提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量同時，注重自主品牌建設(shè)，努力探索國際化經(jīng)營道路，跟上世界經(jīng)濟(jì)變化和發(fā)展，最終運用先進(jìn)營銷理念一定能在嚴(yán)峻的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境中獲得長期的競爭優(yōu)勢。

[1]朱宗才.日本蠶業(yè)經(jīng)濟(jì)衰退始期的社會經(jīng)濟(jì)背景透析及其思考[J].中國蠶業(yè),1998(2).

[2]高亮.試論CIS形象戰(zhàn)略與中國企業(yè)的發(fā)展[J].營銷企劃,2003(7).

[3]南宇,楊永春.構(gòu)建西部絲綢之路沿線非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)開發(fā)體系研究[J].寧夏社會科學(xué),2011(5).

[4]項芬嬌,梁大剛.杭州市蠶桑產(chǎn)業(yè)提升路徑分析[J].杭州農(nóng)業(yè)與科技,2010(4).