未來(lái)十年我國(guó)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

河南省統(tǒng)計(jì)局 | 潘勇

過(guò)去十年是我國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年11月全國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到110421.5萬(wàn)戶，幾乎達(dá)到人手一部。移動(dòng)通信步入3G時(shí)代后，用戶趨于飽和，“三足鼎立”下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，未來(lái)十年各家移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商將機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，正確認(rèn)識(shí)面臨的困難，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，積極準(zhǔn)備、從容應(yīng)對(duì)就顯得尤為重要。筆者預(yù)計(jì)，未來(lái)十年我國(guó)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商將面臨十大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

NO.1 用戶紅利步入尾聲

表1 全國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)和普及率情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》）

進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的黃金時(shí)期，僅僅十余年，移動(dòng)用戶數(shù)就從不足1億戶增長(zhǎng)到10億以上，用戶普及率從2000年的6.7%增長(zhǎng)到2011年的73.6%，幾乎達(dá)到人手一部手機(jī)。隨著市場(chǎng)進(jìn)入飽和期，未來(lái)10年用戶增長(zhǎng)速度會(huì)陡然下降，市場(chǎng)發(fā)展將步入平穩(wěn)期，對(duì)于各家運(yùn)營(yíng)商而言用戶高速增長(zhǎng)下的紅利時(shí)代已經(jīng)步入尾聲，必須盡快適應(yīng)用戶規(guī)模緩慢增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)此，各家運(yùn)營(yíng)商需要做好充分的準(zhǔn)備，將經(jīng)營(yíng)思路和重心需要從如何發(fā)展新用戶，轉(zhuǎn)向如何維系老用戶，提高用戶忠誠(chéng)度。

NO.2 ARPU值下降是大勢(shì)所趨

表2 歷年中國(guó)移動(dòng)客戶ARPU值（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)有限公司企業(yè)年報(bào)）

2008年對(duì)于中國(guó)通信行業(yè)而言意義非同凡響。首先，信息產(chǎn)業(yè)部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合下文《關(guān)于降低移動(dòng)電話國(guó)內(nèi)漫游通話費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)的通知》，標(biāo)志著國(guó)家對(duì)通信行業(yè)資費(fèi)管制開(kāi)始松動(dòng)；其次，電信行業(yè)重組完成，“五變?nèi)毙纬蓜?shì)均力敵的“三足鼎立”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，三大運(yùn)營(yíng)商均實(shí)現(xiàn)移動(dòng)電話、固定電話、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的“全業(yè)務(wù)”運(yùn)營(yíng)模式，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈?！按嬖捹M(fèi)，送話費(fèi)”、“存話費(fèi)，送手機(jī)”、“接聽(tīng)全免”、“全國(guó)無(wú)漫游”等價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏，愈演愈烈。

從中國(guó)移動(dòng)公布的年報(bào)顯示，客戶ARPU值呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，未來(lái)ARPU值下降趨勢(shì)會(huì)得以延續(xù)。另外，3G時(shí)代下雙機(jī)用戶卷土重來(lái)的現(xiàn)象也不容忽視，2010年中國(guó)聯(lián)通推出iPhone4合約計(jì)劃，2012年中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信推出iPhone5合約計(jì)劃，蘋果手機(jī)的魅力吸引大量高端客戶，然而這些客戶并沒(méi)有徹底放棄原有手機(jī)號(hào)，而是形成了雙機(jī)用戶，雙機(jī)用戶的分流對(duì)ARPU值下降無(wú)疑起到推波助瀾的作用。

NO.3 短期難覓新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

3G時(shí)代，語(yǔ)音業(yè)務(wù)趨于飽和，曾經(jīng)讓運(yùn)營(yíng)商們賺的盆滿缽滿的短信業(yè)務(wù)市場(chǎng)正在萎縮，2011年發(fā)送量累計(jì)為8788億條，同比增長(zhǎng)僅有6.5%，短信業(yè)務(wù)的高增長(zhǎng)已經(jīng)是強(qiáng)弩之末。雖然目前各家運(yùn)營(yíng)商都在大力推動(dòng)3G業(yè)務(wù)，力圖通過(guò)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)挽回增長(zhǎng)頹廢的局面，但是，如何再次創(chuàng)造“短信”奇跡，新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)在何處等都還不明朗。

NO.4 即時(shí)通信對(duì)市場(chǎng)的分割凸顯

中國(guó)移動(dòng)在推動(dòng)“移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)”業(yè)務(wù)發(fā)展初期，曾與騰訊QQ等諸多SP開(kāi)展緊密合作，實(shí)現(xiàn)了手機(jī)上網(wǎng)業(yè)務(wù)快速普及發(fā)展，然而隨著微信、米聊等即時(shí)通信軟件技術(shù)的發(fā)展完善，“雙刃劍”的負(fù)面作用進(jìn)一步顯現(xiàn)，即時(shí)通信對(duì)語(yǔ)音、短信等業(yè)務(wù)的替代作用已經(jīng)不是危言聳聽(tīng)。

在2012年12月召開(kāi)的中國(guó)移動(dòng)全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)總裁李躍表示：“希望騰訊的業(yè)務(wù)有更多的發(fā)展，但是也希望他們的業(yè)務(wù)能保護(hù)現(xiàn)有的總體環(huán)境，保護(hù)客戶的依法通信行為?！辈浑y看出，中國(guó)移動(dòng)對(duì)騰訊即時(shí)通信產(chǎn)品的擔(dān)憂和不滿。然而，即時(shí)通信產(chǎn)品已經(jīng)尾大不掉，客戶對(duì)即時(shí)通信產(chǎn)品的依賴性和忠誠(chéng)度極高，運(yùn)營(yíng)商不得不面對(duì)這種“寄生式”的蠶食。

城鎮(zhèn)化進(jìn)程將帶動(dòng)客戶消費(fèi)需求的改變。

NO.5 終端廠商影響力提升

3G時(shí)代由于中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商分別獲取了三種不同技術(shù)的牌照，從而帶來(lái)不同手機(jī)終端與運(yùn)營(yíng)商3G系統(tǒng)之間的兼容難題，運(yùn)營(yíng)商們不得不面對(duì)“欲發(fā)展新用戶，必須先賣手機(jī)”這一問(wèn)題。目前，各家運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳手機(jī)終端展示區(qū)已經(jīng)超過(guò)營(yíng)業(yè)廳總面積的一半。

同時(shí)，在進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代后，如iPhone這樣的明星機(jī)的出現(xiàn)，顛覆了手機(jī)行業(yè)，也改變了手機(jī)用戶的消費(fèi)心理。用戶對(duì)手機(jī)的關(guān)注遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)商不得不面對(duì)三星、蘋果等強(qiáng)勢(shì)手機(jī)終端生產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)終端補(bǔ)貼發(fā)展業(yè)務(wù)。中國(guó)聯(lián)通2011年報(bào)顯示，全年凈利潤(rùn)為41.7億元，但同期的3G手機(jī)補(bǔ)貼成本高達(dá)57.9億元，終端補(bǔ)貼給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)沉重的負(fù)擔(dān)，然而這種趨勢(shì)短期無(wú)法徹底改變。

NO.6 新勞動(dòng)法大幅提升人工成本

長(zhǎng)期以來(lái)，各家運(yùn)營(yíng)商為了縮減費(fèi)用支出，優(yōu)化員工年齡結(jié)構(gòu)，在營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)員、客服熱線話務(wù)員等崗位上大量使用勞務(wù)派遣用工，同工不同酬問(wèn)題異常突出。中國(guó)移動(dòng)2011年報(bào)顯示，正式員工17.5萬(wàn)人，人工成本為286億元，人均年收入超過(guò)16萬(wàn)元；勞務(wù)派遣用工為32.3萬(wàn)人，費(fèi)用為200億元，人均年收入只有6萬(wàn)元左右，這還包括勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)傭金等費(fèi)用，其他兩家運(yùn)營(yíng)商中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)情況相似。

2012年12月24日全國(guó)人大法律委員會(huì)向全國(guó)人大常委會(huì)作勞動(dòng)合同法修正案草案審議結(jié)果的報(bào)告，建議在草案中增加規(guī)定：“用工單位應(yīng)當(dāng)按照同工同酬原則，對(duì)被派遣勞動(dòng)者與本單位同類崗位的勞動(dòng)者實(shí)行相同的勞動(dòng)報(bào)酬分配方法?！薄Ｎ磥?lái)十年，隨著新《勞動(dòng)法》對(duì)同工同酬要求落實(shí)，各家運(yùn)營(yíng)商人工成本將大幅增加，以中國(guó)移動(dòng)為例，估計(jì)增加額將達(dá)到200億以上，這無(wú)疑會(huì)大大壓縮運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)。

NO.7 城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動(dòng)最后的盛宴

表3 全國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》）

從2000年起，中國(guó)進(jìn)入城鎮(zhèn)化加速發(fā)展期，平均每年增長(zhǎng)超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)，李克強(qiáng)也提出了“展望未來(lái)，城鎮(zhèn)化是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的巨大引擎”的論斷。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，未來(lái)十年中國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，估計(jì)到2025年城鎮(zhèn)化率將超過(guò)70%，這也就意味著未來(lái)十年，每年將有1500萬(wàn)左右的農(nóng)村居民從農(nóng)村到城市，城鄉(xiāng)二元制經(jīng)濟(jì)將逐漸走向歷史盡頭。

從農(nóng)民到市民，角色的轉(zhuǎn)變將使消費(fèi)者的購(gòu)買力、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、交際圈、通信需求等發(fā)生質(zhì)的變化。預(yù)計(jì)未來(lái)十年將有1.5億以上的客戶從低消費(fèi)群體向中高消費(fèi)群體過(guò)渡，這對(duì)于移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商而言，無(wú)疑是一場(chǎng)盛宴，當(dāng)然也是最后的盛宴，當(dāng)中國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%左右時(shí)，推動(dòng)城鎮(zhèn)化的動(dòng)力基本消失，城鄉(xiāng)人口比例會(huì)保持基本平衡。

NO.8 國(guó)民素質(zhì)提升促進(jìn)通信消費(fèi)需求增加

表4 歷年全國(guó)高校畢業(yè)生人數(shù)（數(shù)據(jù)來(lái)源：教育部網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）

自1998年全國(guó)高校擴(kuò)招以來(lái)，全國(guó)高校畢業(yè)生人數(shù)從2000年的107萬(wàn)人增加到2012年的680萬(wàn)人，全國(guó)大專及以上學(xué)歷人數(shù)占比也由2000年的3.6%增加到2010年的8.9%，按現(xiàn)有招生規(guī)模計(jì)算，未來(lái)十年全國(guó)高校每年畢業(yè)生人數(shù)將維持在700萬(wàn)左右，十年后全國(guó)大專及以上學(xué)歷人數(shù)占比將達(dá)到20%左右。

表5 歷年全國(guó)不同學(xué)歷人口分布情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》）

國(guó)民素質(zhì)和受教育水平的提升將有力的推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，就業(yè)機(jī)會(huì)也將更多地從第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向第三產(chǎn)業(yè)，屆時(shí)城市將有更多的白領(lǐng)、金領(lǐng)產(chǎn)生，這些高素質(zhì)人才的移動(dòng)通信消費(fèi)額會(huì)大幅提升，需求會(huì)更加多元化，這無(wú)疑會(huì)給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)更多的機(jī)會(huì)。

NO.9 國(guó)民收入倍增計(jì)劃促進(jìn)用戶消費(fèi)

黨的十八大報(bào)告首次提出“城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番”的新指標(biāo)?！坝绣X才能消費(fèi)，才敢消費(fèi)”，國(guó)民收入倍增計(jì)劃對(duì)包括各家運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)也是一個(gè)巨大的利好消息，收入增加意味著消費(fèi)潛力增加和消費(fèi)信心增長(zhǎng)，消費(fèi)者有意愿、有能力更多的消費(fèi)。

NO.10 新商業(yè)模式帶來(lái)更多發(fā)展空間

電子商務(wù)等新商業(yè)形式的發(fā)展給電信運(yùn)營(yíng)商打開(kāi)了新的發(fā)展空間，2010年以后，三家運(yùn)營(yíng)商陸續(xù)推出了電子商務(wù)平臺(tái)，中國(guó)聯(lián)通推出“沃商店”、中國(guó)移動(dòng)推出“網(wǎng)上商城”、中國(guó)電信推出“天翼商城”，各家運(yùn)營(yíng)商通過(guò)積分網(wǎng)上兌換、網(wǎng)上手機(jī)賣場(chǎng)、手機(jī)卡銷售、充值繳費(fèi)等方式曲線進(jìn)入電子商務(wù)，希望能搭上電子商務(wù)高速發(fā)展的順風(fēng)車，實(shí)現(xiàn)從“移動(dòng)通信專家”向“移動(dòng)信息專家”轉(zhuǎn)變。

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商們而言，擁有海量的客戶資源和極其豐富的客戶信息（年齡、性別、行業(yè)、消費(fèi)能力、地域、行動(dòng)軌跡等），這些是其他電子商務(wù)企業(yè)所無(wú)法比擬的，他們可在保護(hù)客戶信息隱私前提下深度挖掘這些信息資源，研究客戶消費(fèi)行為，發(fā)展電子商務(wù)，這也將給將給行業(yè)和企業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展空間