世界石化原料呈現(xiàn)多元化發(fā)展格局

□ 許志榮

□ 國內(nèi)最大的煤制氫項目——茂名石化20萬標準立方米/小時煤制氫裝置建設(shè)正抓緊推進。關(guān)平 攝

激烈的競爭使各國石化企業(yè)因地制宜尋求有競爭優(yōu)勢的原料，從而出現(xiàn)石腦油、天然氣、煤炭、生物燃料等多種原料并存的發(fā)展格局。

石腦油及天然氣是石化價值鏈的主要原料，有限的原油和天然氣資源及石油價格的波動，影響了石腦油長期供應(yīng)的安全性，許多石化企業(yè)都在尋找其他替代原料，世界石化原料呈現(xiàn)出多樣化發(fā)展格局。

巴西以生物燃料領(lǐng)先世界

巴西已經(jīng)成功充當(dāng)了全球生物乙醇行業(yè)先鋒角色，在生物能源開發(fā)及使用方面處于領(lǐng)先地位。巴西生產(chǎn)大量的甘蔗，然后用它生產(chǎn)乙醇，從而成為世界上最有競爭力的生物燃料生產(chǎn)國之一。2005年巴西是世界上最大的甘蔗、蔗糖及乙醇生產(chǎn)國，分別占到世界總產(chǎn)量的34%、19%及37%。巴西有大量的生物乙醇及生物聚合物生產(chǎn)設(shè)施，超過一半的甘蔗用來生產(chǎn)乙醇。陶氏化學(xué)首套35萬噸/年生物聚合物裝置將于2015年在巴西運行，那時，陶氏化學(xué)及三菱將擁有世界上最大的基于可再生甘蔗的一體化生物聚合物工廠。

俄羅斯有豐富的石油及天然氣資源，其石化生產(chǎn)的增長將由俄最大的石化公司西布爾公司引導(dǎo)，該公司計劃的100萬噸/年裂解裝置將采用液化石油氣及乙烷作為原料，而不是石腦油。這符合政府裂解更輕原料的政策。俄羅斯將采用低成本天然氣資源生產(chǎn)更多的石化產(chǎn)品。俄另一家石化公司下姆斯克也計劃建設(shè)新的100萬噸/年乙烯裝置。預(yù)計俄羅斯將對石化裝置進行擴能，改進基礎(chǔ)設(shè)施，并將原料逐漸從石腦油轉(zhuǎn)變?yōu)樘烊粴?。除了滿足國內(nèi)需求外，俄羅斯計劃向中國出口石化產(chǎn)品。俄羅斯擁有世界上13%的石油資源、34%的天然氣資源。

中國大力發(fā)展煤化工

中國的石化行業(yè)由中國石化、中國石油及中海油三家主導(dǎo)。這三家公司在過去15年都建設(shè)了世界級的石化裝置。雖然許多新項目正在建設(shè)中，但中國繼續(xù)進口石油及化工產(chǎn)品以滿足國內(nèi)需求。由于對石化產(chǎn)品的需求快速增加，中國積極開發(fā)替代原料，以減少對外國石油的嚴重依賴，目前進口石油超過國內(nèi)總消費量的50%。中國有1140億噸煤炭儲量，化工業(yè)將煤炭視為可行的替代原料。 2010年中國開發(fā)了數(shù)種煤基化工品新技術(shù)，例如二甲醚（DME）、合成天然氣（SNG）及烯烴。神華集團計劃至2020年煤制油產(chǎn)能達到3000萬噸。殼牌已經(jīng)向中國15套裝置頒發(fā)了氣化技術(shù)許可證。由于原油價格波動激烈，煤炭迅速成為聚烯烴及化工品的最佳替代原料。

中國快速發(fā)展的聚合物及聚酯工業(yè)導(dǎo)致對基礎(chǔ)材料的需求激增，例如甲醇、烯烴及乙二醇。作為對需求增長的響應(yīng)，2010年中國甲醇行業(yè)產(chǎn)量大增。但是傳統(tǒng)產(chǎn)品增長緩慢，例如甲醛及甲酸，由于受到二甲醚增長限制，推動行業(yè)轉(zhuǎn)向其他工藝/產(chǎn)品，例如甲醇制烯烴(MTO)、甲醇制丙烯（MTP）及甲醇制芳烴（MTA）。估計有20多個MTO和MTP項目正處于計劃或建設(shè)中，總產(chǎn)能達到1000萬噸/年。參與煤基MTO項目的中國公司有寧波禾元、大連福佳、浙江興興新能源技術(shù)、江蘇盛虹集團、正大能源化工及神華寧夏煤炭集團等。乙二醇的供不應(yīng)求催生了煤制乙二醇的發(fā)展，現(xiàn)在有近20個煤制乙二醇項目處于不同的階段，總產(chǎn)能達到400萬噸/年。但是中國計劃控制2015年甲醇總產(chǎn)能不超過5000萬噸/年，生產(chǎn)商最多為150家。中國煤化工業(yè)得到政府及跨國公司新一代技術(shù)的支持。受到中國充裕的煤炭供應(yīng)的吸引，道達爾、塞拉尼斯及陶氏化學(xué)等公司正在中國推廣其先進技術(shù)。中國2012年90% PVC新增產(chǎn)能及85%甲醇新增產(chǎn)能由煤炭生產(chǎn)。陶氏化學(xué)正在加緊推進煤化工項目，公司已經(jīng)向中國政府提交了項目申請報告請求審批。

中東廉價天然氣原料時代正在終結(jié)

不久的將來中東的擴能產(chǎn)能將投產(chǎn)，大量的石化項目在沙特、伊朗、卡塔爾、阿聯(lián)酋及科威特建設(shè)。2012年中東乙烯產(chǎn)能增加至2800萬噸/年，丙烯產(chǎn)能增加到700萬噸/年，其中沙特乙烯產(chǎn)能達到1350萬噸/年，丙烯產(chǎn)能達到410萬噸/年。伊朗是中東的第二大石化生產(chǎn)商，2012年乙烯產(chǎn)能增加至840萬噸/年，丙烯產(chǎn)能增加至140萬噸/年。卡塔爾有數(shù)個乙烯項目正在進行中，將于2018年開車，其70萬噸/年丙烯裝置計劃于2013年開車。阿拉伯聯(lián)合酋長國的一套乙烯生產(chǎn)裝置也處于擴能改造中。

由于中東擁有低成本的天然氣資源及原料，聚乙烯及聚丙烯生產(chǎn)具有優(yōu)勢。但是由于生產(chǎn)成本增加很多，預(yù)計中東天然氣價格將超過0.50～0.75美元/百萬英熱單位。中東只消費了生產(chǎn)的20%的聚烯烴，其石化產(chǎn)品主要用于出口，快速發(fā)展的中國是中東生產(chǎn)商的一個有利市場。但是，最近乙烷裂解裝置的突增導(dǎo)致了乙烯-丙烯市場的不平衡，為此中東投巨資于丙烯項目。不過對于大量新項目來說，大量廉價天然氣原料的時代已經(jīng)結(jié)束。

頁巖氣革命提升美國石化產(chǎn)業(yè)競爭力

美國和歐洲歷史上曾是乙烯的最大生產(chǎn)及消費地區(qū)，而目前由于經(jīng)濟不景氣，石化企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略演變成推遲新投資、兼并及合理化資產(chǎn)。但美國頁巖氣的發(fā)展，使未來幾年美國對石化產(chǎn)品及其衍生物的投資將強勁增長。美國頁巖氣產(chǎn)量的增長降低了天然氣價格，為燃料及發(fā)電提供了穩(wěn)定的天然氣供應(yīng)。低廉的天然氣價格為美國制造業(yè)創(chuàng)造了競爭優(yōu)勢，推動了更大的投資及工業(yè)增長。美國制造商將天然氣用作各種化工裝置的原料及發(fā)電，用來生產(chǎn)大量的產(chǎn)品。

頁巖氣的發(fā)展對石化行業(yè)來說益處更大。從歷史上看，在美國裂解乙烷、丙烷及其他天然氣液比裂解石腦油要便宜。西歐及東北亞主要使用石腦油作為石化原料。蒸汽裂解工藝采用乙烷為原料則更加簡單，設(shè)備投資也更低。現(xiàn)在北美近90%的乙烯來自天然氣液裂解。八年前許多行業(yè)觀察家認為美國海灣地區(qū)的乙烯工業(yè)正在衰敗，那時該行業(yè)處于成本曲線的最高點，狀況比西歐及東北亞差得多。但是由于頁巖氣革命，這個情況迅速發(fā)生了變化。至2011年，美國墨西哥灣地區(qū)的成本得到了極大改善，現(xiàn)在緊跟在中東之后。而且中東的乙烷供應(yīng)正在變得緊張，其原料低成本的時代不久可能會終結(jié)。

當(dāng)布倫特油價除以亨利天然氣價格所得值在6:1～7:1之間時，美國墨西哥灣地區(qū)的石化產(chǎn)品及衍生物相對其他主要生產(chǎn)地區(qū)的競爭力將得到增強。其他因素例如聯(lián)產(chǎn)品價格、匯率及開工率也起到一定作用。由于頁巖氣的緣故，這個重要比率數(shù)年來一直高于7:1。最近這個比率在40:1，對美國化學(xué)品、塑料及其他衍生物的競爭力及出口非常有利。這將促進美國塑料出口的強勁增長。頁巖氣已經(jīng)改變了美國國內(nèi)天然氣市場，提高了美國石化部門的競爭力，不只使石化行業(yè)受益，也擴散到了化肥及其他下游產(chǎn)品。北美的資本投資得到了重新審視，僅石化行業(yè)的新項目投資就達200億美元，其他下游及特種產(chǎn)品的投資可能還會增加230億美元。預(yù)計到2018年，美國新增乙烯產(chǎn)能將達732.7萬噸，新建裝置主要采用乙烷為原料。

隨著歐洲經(jīng)濟的恢復(fù)，部分項目的開工及競爭力的保持，美國石化產(chǎn)品的生產(chǎn)及出口從中長期來說將非常好，美國將開始在全球市場上擴大市場份額。