2012年山東省農(nóng)藥行業(yè)運(yùn)行回顧

2012年，山東省農(nóng)藥工業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體態(tài)勢(shì)良好，工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入雙雙增加。與此同時(shí)，行業(yè)兩極分化現(xiàn)象愈加明顯，在出現(xiàn)兩家銷售收入超20億元的企業(yè)的同時(shí)，也有部分原藥企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)，應(yīng)收賬款大幅增加，經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑。整體而言企業(yè)面臨著競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的發(fā)展壓力，面臨著環(huán)保壓力與政策壓力，面臨著搬遷以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力。2012年山東省農(nóng)藥工業(yè)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1 山東省農(nóng)藥工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入增長(zhǎng)，利潤(rùn)有所下滑

根據(jù)山東省農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年，51家原藥企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）165.93億元，同比增長(zhǎng)17.96%；銷售收入154.37億元，同比增長(zhǎng)14.08%；收入和工業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)的主要原因：一是受2012年農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼及政府采購(gòu)政策影響，以及國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛，農(nóng)藥剛性需求增加，另外2011年大量的庫(kù)存得以消化；二是原材料價(jià)格上漲、人工生產(chǎn)成本和運(yùn)輸成本上漲等因素拉動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，從2012年初開(kāi)始，部分農(nóng)藥品種如草甘膦、莠去津、吡蟲啉等大宗產(chǎn)品價(jià)格受市場(chǎng)利好開(kāi)始上升，原藥價(jià)格平均上漲10%左右。利潤(rùn)8.3億元，同比下降9.55%，利潤(rùn)下滑的主要原因是殺蟲劑市場(chǎng)不景氣；利稅12.02億元，同比增長(zhǎng)6.69%，利稅的增長(zhǎng)也說(shuō)明目前農(nóng)藥行業(yè)面臨著較大稅負(fù)壓力。產(chǎn)成品庫(kù)存18.63億元，同比下降8.09%；應(yīng)收賬款34.45億元，同比增長(zhǎng)112.35%。山東省農(nóng)藥工業(yè)應(yīng)收賬款增長(zhǎng)較快，主要是因?yàn)槠髽I(yè)發(fā)展所產(chǎn)生的正常資金占用增長(zhǎng)、原材料價(jià)格上漲、宏觀調(diào)控政策影響等客觀原因，同時(shí)也反映出一些企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、管理粗放等深層次問(wèn)題。

2 重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體向好

據(jù)對(duì)幾家重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查顯示，整體運(yùn)行向好。其中，中農(nóng)聯(lián)合、濱農(nóng)科技、山東天成積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，銷售收入和實(shí)現(xiàn)利稅同比幾乎翻番；濰坊潤(rùn)豐、山東德浩、青島海利爾、青島瀚生等企業(yè)運(yùn)行較為平穩(wěn)，銷售收入和實(shí)現(xiàn)利稅同比增長(zhǎng)20%以上；勝邦綠野、僑昌化學(xué)、濰坊雙星等企業(yè)同比增長(zhǎng)10%左右。前10家企業(yè)銷售收入合計(jì)102億元，占全省農(nóng)藥銷售收入的66%。前10家企業(yè)利潤(rùn)約占全省農(nóng)藥利潤(rùn)的90%，行業(yè)積聚效應(yīng)越發(fā)明顯。山東大成、華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)、勝邦魯南等老國(guó)企因資產(chǎn)重組、置換，生產(chǎn)銷售受到影響，特別是山東大成銷售收入下降，虧損嚴(yán)重；百草枯生產(chǎn)企業(yè)受限制影響；齊發(fā)藥業(yè)、山東志誠(chéng)、勝利生物三家阿維菌素生產(chǎn)企業(yè)受“阿維菌素油膏不得用于生產(chǎn)阿維菌素制劑”的政策限制，自3月以來(lái)全面停產(chǎn)，收入和產(chǎn)量均出現(xiàn)大幅下滑。制劑企業(yè)參差不齊，特別是個(gè)別小型企業(yè)因資金匱乏、技術(shù)人員缺失、無(wú)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品品種較少不能適應(yīng)市場(chǎng)變化、銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道閉塞等，處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，面臨轉(zhuǎn)產(chǎn)或被收購(gòu)局面。

產(chǎn)值過(guò)億的農(nóng)藥原藥企業(yè)有31家，銷售收入過(guò)億的企業(yè)有30家，銷售收入超過(guò)10億的企業(yè)有山東濱農(nóng)科技有限公司、山東濰坊潤(rùn)豐化工有限公司、山東僑昌化學(xué)有限公司、山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司4家。銷售收入過(guò)20億元的企業(yè)有山東濰坊潤(rùn)豐化工有限公司和山東濱農(nóng)科技有限公司2家。山東大型國(guó)有企業(yè)大成農(nóng)藥公司因搬遷問(wèn)題，2012年嚴(yán)重虧損。

3 農(nóng)藥原藥產(chǎn)量有所下滑

統(tǒng)計(jì)山東省51家原藥企業(yè)，全年完成原藥產(chǎn)量（折百）24.21萬(wàn)噸，同比下降48.07%；其中，企業(yè)自用6.89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.86%；國(guó)內(nèi)銷售9.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)39.63%。統(tǒng)計(jì)企業(yè)共生產(chǎn)殺蟲劑38107.02噸，占總產(chǎn)量的15.74%（去年占28.97%）；除草劑198494.33噸，占總產(chǎn)量的81.99%（去年占66.76%）；殺菌劑5272.73噸，占總產(chǎn)量的2.18%（去年3.89%）；植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑231.01噸，占總產(chǎn)量的0.09%（去年占0.33%）。

品種方面，統(tǒng)計(jì)企業(yè)共生產(chǎn)97個(gè)原藥品種。其中殺蟲劑37個(gè)，占38.14%；除草劑40個(gè)，占41.24%；殺菌劑17個(gè)，占17.53%；植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑3個(gè)，占3.09%。

4 出口大幅增加

農(nóng)藥企業(yè)加大國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，2012年以來(lái)，山東省農(nóng)藥出口環(huán)境改善，出口形勢(shì)好轉(zhuǎn)，各原藥企業(yè)都加大馬力生產(chǎn)，出現(xiàn)了出口增長(zhǎng)的喜人勢(shì)頭，小包裝制劑出口形勢(shì)良好。統(tǒng)計(jì)山東31家出口企業(yè)，共出口7.46萬(wàn)噸。其中：殺蟲劑6831.20噸，占出口量的9.16%；除草劑6.58萬(wàn)噸，占出口量的88.12%；殺菌劑2010.41噸，占出口量的2.69%；殺鼠劑共計(jì)20噸，占出口量的0.03%；出口額超過(guò)1000萬(wàn)美元的農(nóng)藥品種有百草枯、草甘膦、莠去津、2，4-D丁酯、異丙甲草胺、乙草胺、滅多威、克百威、丙草胺、撲草凈、乙氧氟草醚等。 出口創(chuàng)匯76238.87萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)51.86%；出口74616.41噸，同比增長(zhǎng)54.90%。

5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面

除草劑產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，所占比例繼續(xù)大幅上漲；殺菌劑生產(chǎn)平穩(wěn)、小幅上漲；殺蟲劑下滑，殺蟲劑產(chǎn)品市場(chǎng)相對(duì)萎縮。

除草劑產(chǎn)品除百草枯前期低價(jià)位徘徊外，其他除草劑價(jià)格均有不同程度攀升，且銷售旺盛。2012年3、4月份以后，氣候回暖加劇了除草劑產(chǎn)品的緊俏局面，加之國(guó)際市場(chǎng)對(duì)除草劑需求加大，除草劑產(chǎn)品出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺的良好勢(shì)頭。如草甘膦經(jīng)過(guò)幾年的低價(jià)位洗禮，造成了草甘膦產(chǎn)銷兩旺，原藥價(jià)格上漲明顯；同時(shí)莠去津原藥價(jià)格也由2012年初的1.8萬(wàn)元/噸漲至2.3萬(wàn)元/噸，均三氮苯類除草劑普遍較好；酰胺類除草劑價(jià)格略有增長(zhǎng)，乙草胺受山東中石搬遷影響，產(chǎn)量下降較大。由于除草劑所占份額較大，帶動(dòng)了整個(gè)山東省農(nóng)藥工業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

在除草劑市場(chǎng)量增價(jià)升的同時(shí)，部分殺蟲劑市場(chǎng)也十分活躍，殺蟲劑市場(chǎng)的兩大“主力”吡蟲啉和啶蟲脒銷售形勢(shì)向好，價(jià)格上漲較大。其中，吡蟲啉從2012年3月初的10.2萬(wàn)元/噸一路上漲到15萬(wàn)元/噸，啶蟲咪由9萬(wàn)元上漲到14萬(wàn)元/噸；受阿維菌素油膏不得用于生產(chǎn)阿維菌素制劑的限制，阿維菌素衍生產(chǎn)品甲維鹽價(jià)格也大幅上漲，高峰價(jià)格達(dá)到100萬(wàn)元/噸；毒死蜱價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)維持在4萬(wàn)元/噸左右，特別是山東天成農(nóng)藥有限公司擁有水相法合成專利技術(shù)（產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)類），中間體自我配套，2012年內(nèi)外貿(mào)銷售形勢(shì)良好；但是其他殺蟲劑產(chǎn)品因受2012年氣溫回升較晚、蟲害較輕以及康寬（杜邦）、壟歌（日本農(nóng)藥）、福戈（先正達(dá)）、稻騰（德國(guó)拜耳）等國(guó)外高端殺蟲劑產(chǎn)品沖擊，價(jià)格仍然低位徘徊，產(chǎn)量同比下降，效益相對(duì)較差，特別是阿維菌素原藥產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，制劑產(chǎn)品受“康寬”等產(chǎn)品沖擊較大，加之受“阿維菌素油膏不得用于生產(chǎn)阿維菌素制劑”的政策限制，企業(yè)面臨生存考驗(yàn)。