農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

今年兩會(huì)期間，綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展成為了熱點(diǎn)話題。發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)離不開環(huán)保、高效的農(nóng)藥，農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，與糧食增產(chǎn)、災(zāi)害防控、食品安全、環(huán)境保護(hù)更是息息相關(guān)。

那么，在這個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的新時(shí)期，我們的農(nóng)藥行業(yè)是怎樣的一種表現(xiàn)？今年國(guó)內(nèi)外農(nóng)藥市場(chǎng)又如何？

2012年走勢(shì)：銷售收入和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)

2012年，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)尚不景氣的背景下，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)交出了一份滿意答卷：實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷外貿(mào)全面增長(zhǎng)，且產(chǎn)值、利潤(rùn)、投資都實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2012年，我國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量達(dá)354萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)19.7%；銷售收入和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)33%。

進(jìn)出口數(shù)據(jù)同樣令人欣喜。2012年農(nóng)藥進(jìn)出口繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位，進(jìn)出口總量166萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)14.6%；進(jìn)出口總額84.95億美元，增長(zhǎng)27%；產(chǎn)品出口181個(gè)國(guó)家、地區(qū)，呈現(xiàn)出貿(mào)易快速增長(zhǎng)，金額大幅提升態(tài)勢(shì)。

在出口方面，繼2011年我國(guó)農(nóng)藥出口首次出現(xiàn)制劑大于原藥的結(jié)構(gòu)性變化后，去年農(nóng)藥產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)繼續(xù)得到優(yōu)化。全年農(nóng)藥出口總量161萬(wàn)噸，金額近80億美元。其中，原藥出口74.63萬(wàn)噸，約占出口總量的46%；制劑出口86萬(wàn)余噸，約占出口總量的54%。亞洲仍是我國(guó)農(nóng)藥傳統(tǒng)的出口市場(chǎng)，向歐洲、非洲、大洋洲等地區(qū)的出口呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口超過(guò)2億美元的國(guó)家有9個(gè)，美國(guó)仍是我國(guó)農(nóng)藥第一大出口國(guó)，達(dá)11.47億美元，占出口總額的八分之一。從出口農(nóng)藥的安全性看，低毒農(nóng)藥出口約占80%，高毒農(nóng)藥僅占3%，我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)不僅為保障本國(guó)的糧食豐收，也為世界農(nóng)業(yè)發(fā)展、作物保護(hù)作出積極巨大的貢獻(xiàn)。

再看進(jìn)口方面。去年，我國(guó)進(jìn)口農(nóng)藥5萬(wàn)余噸，比上年增長(zhǎng)26%，金額5.68億美元，略有下降，專家認(rèn)為，這是由于跨國(guó)公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)重視程度進(jìn)一步加強(qiáng)，正在實(shí)施的低價(jià)市場(chǎng)開拓策略所致，預(yù)示著市場(chǎng)爭(zhēng)奪將越來(lái)越激烈。進(jìn)口產(chǎn)品中，制劑產(chǎn)品比例占到80%以上，原藥產(chǎn)品數(shù)量和金額大幅下降。

農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所葉貴標(biāo)處長(zhǎng)分析，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量已多年穩(wěn)居世界第一，農(nóng)藥出口量也居世界前列，這主要得益于近年國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)開拓意識(shí)和對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)知度普遍增強(qiáng)，企業(yè)已從注重業(yè)務(wù)到注重市場(chǎng)開拓轉(zhuǎn)變。針對(duì)各國(guó)農(nóng)藥政策調(diào)整的應(yīng)變能力也逐步提高，企業(yè)通過(guò)及時(shí)采取跟進(jìn)、調(diào)整策略，從而在競(jìng)爭(zhēng)中贏得了主動(dòng)，搶占了先機(jī)。同時(shí)，企業(yè)與國(guó)際間的交流合作進(jìn)一步加強(qiáng)，通過(guò)建立相互信任的合作關(guān)系，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)通過(guò)組建跨國(guó)公司，在世界各地設(shè)立銷售公司、服務(wù)窗口等，不僅使我國(guó)農(nóng)化產(chǎn)品走出國(guó)門，企業(yè)“走出去”的也越來(lái)越多，這為我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)保持持續(xù)增長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

當(dāng)前現(xiàn)狀：原藥強(qiáng) 加工弱 質(zhì)量低 新品少

農(nóng)藥行業(yè)增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)讓業(yè)內(nèi)人士看到了發(fā)展的機(jī)遇，但他們也不失冷靜地提出了發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。

一是產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化。主要表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)部分生產(chǎn)準(zhǔn)入門檻低、技術(shù)能級(jí)低、早已產(chǎn)能過(guò)剩的產(chǎn)品還在繼續(xù)增產(chǎn)，甚至部分新興產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)投資過(guò)剩情況，由此造成產(chǎn)品同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)和惡性競(jìng)爭(zhēng)。比如草甘膦，我國(guó)95%以上含量的原藥價(jià)格為2萬(wàn)元/噸，但跨國(guó)公司用我們的原藥加工成60%～70%含量的制劑產(chǎn)品，應(yīng)用其專有配方、助劑及品牌，價(jià)格為3萬(wàn)～4萬(wàn)元/噸。而我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)主要以原藥生產(chǎn)為主，量大價(jià)低、利潤(rùn)偏小、資源浪費(fèi)的現(xiàn)象十分普遍。

二是行業(yè)分散、集中度低。目前國(guó)內(nèi)有3000多家農(nóng)藥企業(yè)，登記證、生產(chǎn)證、標(biāo)準(zhǔn)證齊全的合法企業(yè)1800家左右。我國(guó)三大農(nóng)藥企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率只有6.72%，前20家企業(yè)市場(chǎng)占有率也僅25.38%。與先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都、杜邦世界前6大公司全球銷售額占市場(chǎng)份額超過(guò)85%相比，差距甚遠(yuǎn)。同時(shí)，企業(yè)規(guī)模、龍頭企業(yè)少、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力差已成為行業(yè)軟肋，整合重組迫在眉睫。

三是科研投入少、技術(shù)能級(jí)低。原藥強(qiáng)、加工弱、質(zhì)量低、新品少，是目前我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)基本概況，我國(guó)生產(chǎn)及出口產(chǎn)品以過(guò)期專利產(chǎn)品為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)老化、附加值低。雖有35個(gè)“中國(guó)創(chuàng)制“農(nóng)藥，但在市場(chǎng)上銷售多年，還僅幾千萬(wàn)元，市場(chǎng)份額僅為1%左右。而這些正與企業(yè)不重視研發(fā)息息相關(guān)。全球六大公司近年研發(fā)投入占總銷售額的8.4%～10.6%，我國(guó)多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入僅占銷售額的l%～2%。業(yè)內(nèi)人士形象的比喻，國(guó)外開發(fā)的產(chǎn)品是“重磅彈”，我們創(chuàng)制的是“小子彈”，科研投入少是導(dǎo)致總體技術(shù)水平低，缺乏具有競(jìng)爭(zhēng)力的專利技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品的重要原因。

四是安全環(huán)保壓力越來(lái)越大。農(nóng)藥是高排放行業(yè)，加上小企業(yè)多、民營(yíng)企業(yè)多，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)白熱化，使得一些地區(qū)和企業(yè)為了追求利潤(rùn)最大化而無(wú)視安全、犧牲環(huán)境、偷排超排。同時(shí)，近年來(lái)農(nóng)藥殘留問(wèn)題接連爆發(fā)。尤其是去年的茶葉殘留和葡萄酒農(nóng)藥殘留事件，涉及了多個(gè)國(guó)內(nèi)外知名品牌。雖然有關(guān)部門發(fā)表聲明，一些產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)業(yè)部也表示，如果農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不使用農(nóng)藥，中國(guó)肯定會(huì)出現(xiàn)饑荒，但在不少公眾眼里，農(nóng)藥整個(gè)行業(yè)聲譽(yù)已大受影響?？梢?，推廣安全高效的農(nóng)藥，并指導(dǎo)農(nóng)民合理使用，普及相關(guān)知識(shí)，對(duì)于農(nóng)藥行業(yè)來(lái)說(shuō)，任重而道遠(yuǎn)。

針對(duì)行業(yè)存在的種種問(wèn)題，中國(guó)石油化工行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙俊貴認(rèn)為，農(nóng)化行業(yè)仍處于發(fā)展機(jī)遇期，但將進(jìn)入中低速發(fā)展階段。提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，加快綠色低碳發(fā)展將是行業(yè)的主旋律，結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)將成為行業(yè)工作重點(diǎn)，國(guó)際化發(fā)展是行業(yè)發(fā)展的共同目標(biāo)。企業(yè)要深入研究技術(shù)、品牌、管理、國(guó)際化合作問(wèn)題，尋求突破方向，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。不管企業(yè)愿意與否，這是方向，必須為之努力。

2013年趨勢(shì)：預(yù)計(jì)農(nóng)藥總產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)10%

“中國(guó)已經(jīng)成為世界農(nóng)藥制造和供應(yīng)中心。隨著各國(guó)對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的不斷重視，糧食增產(chǎn)增收需求增加、食品結(jié)構(gòu)調(diào)整腳步加快、以及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、非農(nóng)用農(nóng)藥、生物農(nóng)藥的發(fā)展，非洲、東歐、烏克蘭等新興市場(chǎng)正日益擴(kuò)大，將為2013年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展提供極大的空間。2013年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展，關(guān)鍵在把握機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展，加快行業(yè)和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)發(fā)展仍大有希望。”展望今年，葉貴標(biāo)對(duì)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展充滿信心。

同樣充滿信心的還有中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)李鐘華。對(duì)于2013年農(nóng)藥市場(chǎng)走勢(shì)，李鐘華分析道：“保障糧食安全，離不開農(nóng)作物增產(chǎn)增收和病蟲草害防治，加上國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)扶持力度的加大，農(nóng)民種糧積極性的提高，以及氣候變化導(dǎo)致病蟲草害增加等因素，預(yù)計(jì)今年農(nóng)藥的需求總量有所增加，農(nóng)藥市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增大，預(yù)計(jì)2013年農(nóng)藥總產(chǎn)量將比上年增長(zhǎng)10%。其中，草甘膦、吡蟲啉、毒死蜱等產(chǎn)品將有不俗表現(xiàn)；百草枯水劑在禁用大限到來(lái)之前會(huì)維持繁榮；受國(guó)際公約的影響，敵百蟲和三氯殺螨醇等產(chǎn)品將受限制，高毒農(nóng)藥的生產(chǎn)和市場(chǎng)會(huì)有削減；除此，用于白蟻防治、公共衛(wèi)生、滅鼠、木材防腐、水產(chǎn)養(yǎng)殖、高爾夫球場(chǎng)及草坪等非農(nóng)用農(nóng)藥也呈上升走勢(shì)。

對(duì)于農(nóng)藥行業(yè)當(dāng)前面臨的結(jié)構(gòu)調(diào)整，趙俊貴說(shuō)，農(nóng)藥行業(yè)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)到2015年農(nóng)藥企業(yè)將減少30%，1000家以上中小企業(yè)將被調(diào)整。產(chǎn)業(yè)政策必將助推兼并重組，加快資本運(yùn)作、做大企業(yè)規(guī)模。我國(guó)很多行業(yè)都處于規(guī)模較小的狀態(tài)，未來(lái)必然走向聯(lián)合和重組。西方國(guó)家走過(guò)的路就是借助資本的力量來(lái)整合行業(yè)，這也是未來(lái)我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的路子。要借助市場(chǎng)、資本的力量，通過(guò)融資、兼并、債券市場(chǎng)推進(jìn)實(shí)施，整合提升企業(yè)業(yè)務(wù)，把有發(fā)展前景的企業(yè)和產(chǎn)品做大做強(qiáng)。

趙俊貴強(qiáng)調(diào)：“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)一定是品牌經(jīng)濟(jì)，農(nóng)藥行業(yè)一定要走質(zhì)量效益高端發(fā)展之路，有技術(shù)、有品牌，將是未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。2020年我國(guó)要成為創(chuàng)新型國(guó)家，那么行業(yè)首先要成為創(chuàng)新型行業(yè)。有抱負(fù)的企業(yè)一定注重品牌建設(shè)，將品牌融入企業(yè)文化、質(zhì)量、管理，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。”

中國(guó)化工信息中心技術(shù)總監(jiān)胡笑形更為關(guān)注農(nóng)藥行業(yè)今年在科技創(chuàng)新方面的新動(dòng)向。她認(rèn)為，發(fā)展要靠高科技跳板，根本在于創(chuàng)新投入。要加大國(guó)際市場(chǎng)研究，跟蹤國(guó)外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)與高校、院所協(xié)同合作，依靠科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)學(xué)研一體化發(fā)展，推進(jìn)綠色、清潔生產(chǎn)工藝，提高農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)水平、工藝水平、裝備水平，促進(jìn)企業(yè)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)精轉(zhuǎn)強(qiáng)。全球六大跨國(guó)公司，他們是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，又是學(xué)習(xí)榜樣，企業(yè)不僅要模仿他們，更要學(xué)習(xí)跨國(guó)公司的先進(jìn)管理，做大企業(yè)市場(chǎng)“蛋糕”。同時(shí)要加強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、外貿(mào)團(tuán)隊(duì)人才培養(yǎng)和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)精通技術(shù)、營(yíng)銷、管理、政策的多能型人才，為企業(yè)加快向國(guó)際化邁進(jìn)提供強(qiáng)有力的支撐。

李鐘華也建議，企業(yè)要從理念上、管理上縮小與國(guó)際大公司的差距，增強(qiáng)責(zé)任關(guān)懷意識(shí)，加大環(huán)保投入力度，通過(guò)調(diào)整產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)毒性低、品種新、藥效高的技術(shù)與產(chǎn)品，降低成本、減少“三廢”、保護(hù)環(huán)境、提升效益，提升公眾對(duì)農(nóng)藥企業(yè)和農(nóng)化產(chǎn)品的認(rèn)知度，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。要掌握我國(guó)及世界各國(guó)對(duì)農(nóng)藥的標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入及管理法規(guī)，在關(guān)注行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，積極關(guān)注與食品安全相關(guān)聯(lián)的上下游產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，避免食品安全、環(huán)境保護(hù)等對(duì)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)生的一系列連鎖影響，積極做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際市場(chǎng)有效對(duì)接。

（摘編自《中國(guó)化工報(bào)》張秀鳳）