2013年中國裝備工業(yè)發(fā)展形勢展望

文／工業(yè)和信息化部賽迪研究院 裝備工業(yè)形勢分析課題組／

2012年是國家實(shí)施“十二五”規(guī)劃、推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵一年，也是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、全力保增長形勢最為嚴(yán)峻的一年。伴隨著國家經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，我國裝備工業(yè)逐漸由高速增長向中速增長過渡，增速持續(xù)明顯回落。展望2013年，裝備工業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既有轉(zhuǎn)型升級加快、政策扶持效應(yīng)累積、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨于回暖等有利因素，也有國際市場需求持續(xù)乏力、企業(yè)生產(chǎn)成本壓力加大等不利因素。

一、對2013年形勢的基本判斷

（一）生產(chǎn)、出口增速企穩(wěn)回升

2012年以來，受國內(nèi)外需求持續(xù)萎縮和國內(nèi)行業(yè)投資增長放緩等因素的影響，我國裝備工業(yè)生產(chǎn)較去年增速明顯回落，并首次低于規(guī)模以上工業(yè)增長水平。1-9月規(guī)模以上裝備工業(yè)、企業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.6%，低于全部工業(yè)增加值增速1.4個百分點(diǎn)，較去年同期增速回落6.9個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)四季度受國家“穩(wěn)增長”政策影響，增速有望緩中趨穩(wěn)。出口方面，1-9月裝備工業(yè)完成出口交貨值同比僅增長2.31%，較去年同期大幅回落28.29個百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)四季度受總體出口反彈影響，增速將緩中趨穩(wěn)。

預(yù)計(jì)2013年，我國裝備工業(yè)仍將面臨較為復(fù)雜的發(fā)展形勢。一是全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級將不斷加速；二是國家扶持裝備工業(yè)政策效應(yīng)累積，社會出口、投資增速繼續(xù)回升；三是制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）經(jīng)歷連續(xù)四個月下降后，在2012年9月首次出現(xiàn)回升，預(yù)計(jì)回升進(jìn)程仍有曲折；四是企業(yè)經(jīng)營成本壓力持續(xù)加大；五是出口仍將面臨國際市場需求復(fù)蘇乏力的制約。在以上多種因素疊加影響下，2013年我國裝備工業(yè)增速將緩中趨穩(wěn)，增加值全年增速有望保持在10%左右。

（二）中西部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐加快

在勞動力、土地等要素成本上升的背景下，國家積極推進(jìn)中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，裝備工業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的步伐明顯加快。以機(jī)械工業(yè)為例，2012年上半年中部、西部地區(qū)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值同比分別增長19.18%和11.47%，高于東部地區(qū)9.05和1.34個百分點(diǎn)。從區(qū)域投資完成情況看，東、中、西部地區(qū)分別完成固定資產(chǎn)投資8520億元、4688億元和2076億元，同比增長23.74%、36.38%和34.5%，中、西部地區(qū)明顯高于東部地區(qū)。

預(yù)計(jì)2013年，我國勞動力、土地等要素成本上升的勢頭還將繼續(xù)，節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)將更高，東部地區(qū)裝備工業(yè)企業(yè)將面臨更大的成本壓力，轉(zhuǎn)型升級的步伐將進(jìn)一步加快；國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策將持續(xù)得以落實(shí)，中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)配套和物流環(huán)境將持續(xù)改善，勞動密集型產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的動力依然較大。加之2012年中西部地區(qū)裝備工業(yè)投資明顯快于東部，總體上看，中西部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐還將進(jìn)一步加快。

（三）汽車工業(yè)產(chǎn)銷小幅回升

2012年以來，汽車下鄉(xiāng)、汽車以舊換新及汽車購置稅減征政策退出的不利因素被基本消化，節(jié)能與新能源汽車示范推廣的力度和范圍進(jìn)一步加大，我國汽車產(chǎn)銷增速實(shí)現(xiàn)小幅回升。1-10月，我國汽車產(chǎn)銷分別為1572.01萬輛和1570.07萬輛，同比分別增長4.56%和3.56%，較去年同期增速分別上升1.9和0.41個百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)，2012年全年汽車產(chǎn)銷增速分別在5%和4%左右。

圖1 裝備工業(yè)增加值分月增速

圖2 2010-2012年月度汽車銷量及同比變化情況

預(yù)計(jì)2013年，新的“汽車下鄉(xiāng)”等汽車消費(fèi)政策有望出臺，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》中的具體措施將逐漸得到貫徹落實(shí)，但汽車消費(fèi)將依舊受到一些制約，中日釣魚島爭端事件對日系車銷售影響還將持續(xù)，自主品牌轎車結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩還將延續(xù)。受上述因素影響，2013年汽車產(chǎn)銷增速有望實(shí)現(xiàn)小幅提高，產(chǎn)銷增速在8%左右。

（四）機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷增速穩(wěn)中略升

2012年以來，受國際經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩的雙重影響，機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷增速同比整體下滑，1-9月，機(jī)械工業(yè)全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值133380.19億元，同比增長11.93%，較去年同期增速回落14.26個百分點(diǎn)。內(nèi)燃機(jī)、工程機(jī)械、機(jī)床工具、食品包裝、其他民用機(jī)械等行業(yè)的產(chǎn)銷增速同比下降幅度較大。農(nóng)業(yè)機(jī)械、儀器儀表實(shí)現(xiàn)了較快增長，1-9月份，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)中的玉米收獲機(jī)械產(chǎn)量同比增長102.2%，農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械產(chǎn)量同比增長33.6%，大型拖拉機(jī)產(chǎn)量同比增長52.1%。儀器儀表制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長12.9%。

預(yù)計(jì)2013年，隨著2012年國家“穩(wěn)增長”政策措施效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐漸筑底趨穩(wěn)，在工程機(jī)械、機(jī)床工具等行業(yè)的帶動下，機(jī)械工業(yè)增速下行態(tài)勢有望改變，產(chǎn)銷增速將穩(wěn)中略升，產(chǎn)銷增長在14%左右。

（五）船舶工業(yè)增速將繼續(xù)回落

2012年以來，受國際航運(yùn)市場低迷影響，三大造船指標(biāo)均持續(xù)回落。1-9月全國造船完工量4158萬載重噸，同比下降18.5%；新承接船舶訂單1541萬載重噸，同比下降46.9%；截至9月底，手持船舶訂單12090萬載重噸，同比下降28.4%，較2011年底手持訂單下降19.4%。預(yù)計(jì)今年四季度新承接船舶訂單還將延續(xù)下滑態(tài)勢。

預(yù)計(jì)2013年，受國際航運(yùn)低迷以及造船業(yè)發(fā)展周期性回落的持續(xù)影響，我國船舶工業(yè)增長速度還將繼續(xù)回落，但全年造船完工量仍將在5000萬載重噸以上，新承接船舶訂單繼續(xù)低迷，手持船舶訂單加速下降。

（六）智能制造裝備產(chǎn)業(yè)化步伐加快

近年來，國家對智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，頒布了《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確表示將加大對智能制造的金融財(cái)稅政策支持力度。2011年起，國家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部聯(lián)合組織了“智能制造裝備發(fā)展專項(xiàng)”，2012年重點(diǎn)扶持智能制造系統(tǒng)集成及示范應(yīng)用、核心智能測控裝置的研發(fā)與創(chuàng)新。

預(yù)計(jì)2013年，“智能制造裝備發(fā)展專項(xiàng)”實(shí)施的政策累計(jì)效應(yīng)將不斷增加，并將推出新的重點(diǎn)扶持方向，將進(jìn)一步調(diào)動企業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的積極性，帶動工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床、智能儀器儀表及智能化重大成套設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，使智能制造裝備的產(chǎn)業(yè)化水平邁上新的臺階。

圖3 2011年9月-2012年9月全國機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷增長趨勢圖

圖4 2011-2012各月我國船舶制造新接訂單量及其變化情況

綜上所述，2013年裝備工業(yè)生產(chǎn)、出口增速有望企穩(wěn)回升，中西部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐加快，汽車工業(yè)產(chǎn)銷增速將持續(xù)小幅回升，機(jī)械工業(yè)增速有望穩(wěn)中略升，船舶工業(yè)增速將繼續(xù)回落，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)化步伐加快。

二、需要關(guān)注的幾個問題

（一）企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑

2012年以來，我國裝備工業(yè)企業(yè)面臨經(jīng)營成本上升與產(chǎn)品價(jià)格下行的“雙重?cái)D壓”。經(jīng)營成本方面，勞動力成本持續(xù)上漲，財(cái)務(wù)費(fèi)用也在快速上升，1-9月，裝備工業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比上漲38.39%。產(chǎn)品價(jià)格方面，9月當(dāng)月價(jià)格指數(shù)已連續(xù)10個月處于100%以下。全國汽車市場價(jià)格以降為主，克拉克松船價(jià)指數(shù)已降至2004年年初水平。受上述兩方面的影響，2012年裝備工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑，1-9月，裝備工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長8.71%，實(shí)現(xiàn)利潤總額同比僅增長1.86%，虧損企業(yè)個數(shù)同比上升33.72%，虧損企業(yè)的虧損額同比大幅增長79.36%。

預(yù)計(jì)2013年，我國裝備工業(yè)企業(yè)勞動力成本上升的勢頭還將延續(xù)，財(cái)務(wù)費(fèi)用還將上升，但增幅同比收窄，裝備工業(yè)企業(yè)依然面臨較大的成本壓力，企業(yè)利潤增幅還將進(jìn)一步回落。

（二）市場開拓難度持續(xù)加大

2012年以來，受國際需求乏力和貿(mào)易摩擦加劇雙重影響，我國裝備工業(yè)企業(yè)國際市場開拓難度持續(xù)加大。一方面世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢。美國經(jīng)濟(jì)雖實(shí)現(xiàn)溫和增長，但面臨財(cái)政懸崖的挑戰(zhàn)，失業(yè)率依然較高。歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)處置進(jìn)程緩慢，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。中日釣魚島爭端促使日本經(jīng)濟(jì)放緩的速度加快。這些經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的加大，裝備工業(yè)產(chǎn)品的需求增長受到抑制。二是貿(mào)易摩擦不斷加劇。我國裝備工業(yè)產(chǎn)品的主要出口國貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，紛紛利用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)、安全環(huán)保等各種貿(mào)易壁壘加大對我國出口產(chǎn)品進(jìn)行限制和封鎖力度。

預(yù)計(jì)2013年，國際需求乏力的態(tài)勢難以根本逆轉(zhuǎn)，國際貿(mào)易保護(hù)主義還將繼續(xù)存在，并有進(jìn)一步加劇的可能，我國裝備工業(yè)企業(yè)所面臨的國際市場開拓難度將持續(xù)加大。

（三）部分行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題突出

當(dāng)前，我國裝備工業(yè)仍以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，通用型的低端裝備嚴(yán)重供過于求，中高端裝備的研發(fā)、制造能力尚未顯著提高，供給能力嚴(yán)重不足，包括國內(nèi)市場在內(nèi)的大量高端裝備訂單被國外廠商壟斷。例如，我國機(jī)床產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界第一，但仍無法完全滿足航空、航天、船舶、能源、汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要；我國造船企業(yè)所建船型多以油輪、散裝船等低附加值船型為主，大型集裝箱船、液化天然氣船及海洋工程裝備等高附加值船舶建造能力不足。 預(yù)計(jì)2013年，我國中低端機(jī)床、自主品牌汽車及船舶等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的局面依然存在，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力將進(jìn)一步加大。

（四）高端產(chǎn)品及關(guān)鍵核心部件仍受制于人

我國高端裝備很大程度上依賴國外進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，80%的集成電路芯片制造裝備、40%的大型石化裝備、70%的汽車制造關(guān)鍵設(shè)備，以及先進(jìn)集約化農(nóng)業(yè)裝備仍依靠進(jìn)口。幾乎所有的風(fēng)電主軸軸承、高速動車組軸承都依賴進(jìn)口，汽車自動變速器，挖掘機(jī)高端液壓件仍大量依靠進(jìn)口，這嚴(yán)重影響了我國裝備工業(yè)的國際競爭力。

預(yù)計(jì)2013年，雖然我國將持續(xù)加大對高端裝備制造業(yè)的政策扶持力度，高端裝備產(chǎn)品生產(chǎn)能力有望獲得提升，對國外技術(shù)和出口的依賴將有所減少，但高端產(chǎn)品缺乏和關(guān)鍵核心部件受制于人的態(tài)勢仍難以逆轉(zhuǎn)，裝備工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的壓力仍然很大。

綜上所述，2013年裝備工業(yè)發(fā)展面臨企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑，國際市場開拓難度持續(xù)加大，高端產(chǎn)品及關(guān)鍵核心部件受制于人，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩等諸多問題。

三、應(yīng)采取的對策建議

（一）著力提升自主創(chuàng)新能力

一是要進(jìn)一步落實(shí)鼓勵創(chuàng)新投入的政策，繼續(xù)加大自主創(chuàng)新投入和技術(shù)改造投入，大力支持高端裝備、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和基礎(chǔ)零部件的開發(fā)。二是要著力加強(qiáng)科研項(xiàng)目的評估工作，落實(shí)好高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、大型飛機(jī)科技重大專項(xiàng)，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程，強(qiáng)基工程及其他科研項(xiàng)目。三是要加大對中小企業(yè)提高創(chuàng)新能力的政策扶持力度，支持促進(jìn)中小企業(yè)與大型企業(yè)和高校間的合作、交流與創(chuàng)新。

（二）加快重點(diǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化

一是要組織實(shí)施好智能制造裝備發(fā)展專項(xiàng)、重大技術(shù)裝備進(jìn)口關(guān)鍵零部件免稅、節(jié)能和新能源汽車示范推廣等重點(diǎn)工作。二是要建立完善官產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的協(xié)同推進(jìn)機(jī)制，搭建涵蓋設(shè)計(jì)、制造、檢測與應(yīng)用等諸環(huán)節(jié)的公共服務(wù)平臺，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會等中介組織的作用，加快高端產(chǎn)品及關(guān)鍵核心部件的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

（三）加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度

一是要充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，建立健全行業(yè)準(zhǔn)入制度，加快淘汰落后產(chǎn)能。二是要打破體制機(jī)制束縛，允許、鼓勵企業(yè)在汽車、船舶、機(jī)床等重點(diǎn)行業(yè)跨地區(qū)、跨所有制開展兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。三是要支持企業(yè)對接國際產(chǎn)業(yè)鏈，引導(dǎo)有條件的企業(yè)并購境外知名企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)和營銷網(wǎng)絡(luò)。

（四）提升兩化深度融合水平

一是要繼續(xù)推進(jìn)信息技術(shù)在裝備工業(yè)領(lǐng)域的深度應(yīng)用，尤其是加強(qiáng)信息技術(shù)在裝備制造產(chǎn)品中的應(yīng)用，提高企業(yè)的核心競爭力。二是緊密結(jié)合培育高端裝備制造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，利用信息技術(shù)推動裝備工業(yè)向高端發(fā)展。三是加快裝備工業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮新一代信息通信技術(shù)的作用，推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展。