2013年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望

文/工業(yè)和信息化部賽迪研究院 光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析課題組/

展望2013年，隨著與太陽(yáng)能光伏相關(guān)的產(chǎn)業(yè)、科技和發(fā)電“十二五”發(fā)展規(guī)劃和國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用促進(jìn)政策的相繼頒布實(shí)施，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)?；瘑?dòng)，但產(chǎn)業(yè)也面臨著產(chǎn)能階段性失衡嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)較難，外部貿(mào)易環(huán)境惡化和企業(yè)承受較大經(jīng)營(yíng)壓力等局面。面對(duì)這樣的發(fā)展形勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)如何應(yīng)對(duì)行業(yè)“三角債”發(fā)酵？如何應(yīng)對(duì)扶持政策切入難題？如何應(yīng)對(duì)應(yīng)用本地化、信貸慣性化和市場(chǎng)鎖定化等問(wèn)題？基于對(duì)上述形勢(shì)和問(wèn)題的前瞻性分析，賽迪智庫(kù)提出了統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，從國(guó)家層面加強(qiáng)行業(yè)管理；通過(guò)設(shè)置行業(yè)門檻、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、鼓勵(lì)研發(fā)、探討和摸索新的產(chǎn)業(yè)組織形式等舉措規(guī)范產(chǎn)業(yè)，妥善應(yīng)對(duì)歐盟“雙反”，完善光伏產(chǎn)品補(bǔ)貼機(jī)制、做好配套服務(wù)工作、大力推進(jìn)分布式和集中式光伏電站建設(shè)以擴(kuò)大光伏市場(chǎng)等對(duì)策建議。

2012年是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)較為艱難的一年，產(chǎn)業(yè)內(nèi)面臨供需階段性失衡，價(jià)格下滑壓力較大，外面對(duì)國(guó)外貿(mào)易壁壘圍堵，出口不確定性增高，企業(yè)承受較大經(jīng)營(yíng)壓力。產(chǎn)業(yè)的困境也受到我國(guó)各級(jí)政府高度關(guān)注，相關(guān)部委也相繼出臺(tái)了《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《太陽(yáng)能發(fā)電科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》等，也正在醞釀規(guī)范產(chǎn)業(yè)和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的相關(guān)措施，這將為產(chǎn)業(yè)走出困境奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。展望2013年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，既有光伏發(fā)電成本快速下降，新興光伏市場(chǎng)快速崛起等有利發(fā)展趨勢(shì)，又有供需嚴(yán)重失衡，歐盟“反傾銷、反補(bǔ)貼”大棒威脅等不利因素。

一、對(duì)2013年形勢(shì)的基本判斷

（一）光伏產(chǎn)業(yè)增速放緩，應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)?；瘑?dòng)

（1）多晶硅保持低位運(yùn)行，產(chǎn)業(yè)整合有望見(jiàn)底

2012年全球多晶硅產(chǎn)量24萬(wàn)噸，與去年基本相持平，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約7萬(wàn)噸，同比略為下滑。受供需關(guān)系及國(guó)際貿(mào)易等多種因素影響，2012年我國(guó)90%的多晶硅企業(yè)已停產(chǎn)，目前保持開(kāi)工的企業(yè)僅為7-8家。由于下游供需局面并未有實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變，加上主要多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本仍在不斷下降，預(yù)計(jì)在2013年多數(shù)停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將會(huì)被淘汰，行業(yè)的回暖預(yù)計(jì)要到2014年，屆時(shí)價(jià)格將逐漸趨向合理水平，預(yù)計(jì)在20-25美元/千克之間。2013年年中，我國(guó)將對(duì)從美、韓、歐進(jìn)口的多晶硅產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計(jì)將對(duì)我國(guó)多晶硅企業(yè)帶來(lái)一定利好。2013年，預(yù)計(jì)全球多晶硅產(chǎn)量為26-30萬(wàn)噸，同比略有增長(zhǎng)，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約8-10萬(wàn)噸，產(chǎn)量將集中于少數(shù)幾家多晶硅企業(yè)手中。

（2）電池組件產(chǎn)量增速放緩，產(chǎn)業(yè)整合仍將持續(xù)

2012年全球電池組件產(chǎn)量約36GW，與去年相持平，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量近23GW，同比略有增長(zhǎng)。美國(guó)今年已終裁對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品征收高額“雙反”稅率，歐盟也將于2013年6月對(duì)我國(guó)光伏出口產(chǎn)品做出“雙反”初裁，預(yù)計(jì)占全球半壁江山的歐美光伏市場(chǎng)將受到貿(mào)易壁壘影響，向我國(guó)光伏產(chǎn)品開(kāi)放的海外市場(chǎng)需求約10GW。為應(yīng)對(duì)當(dāng)前光伏危機(jī)，工信部、能源局、國(guó)家電網(wǎng)等多部門正聯(lián)動(dòng)研究制定促進(jìn)我國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展的相關(guān)措施，預(yù)計(jì)2013年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)大幅增長(zhǎng)，極大拉動(dòng)我國(guó)電池組件需求，一定程度上彌補(bǔ)由于出口受阻所帶來(lái)的影響。2013年，全球組件產(chǎn)量預(yù)計(jì)為36-40GW，基本與2012年持平。我國(guó)電池組件產(chǎn)量在23-28GW之間，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，但由于2012年電池組件的整合并未有效發(fā)生，2013年仍將承受產(chǎn)能階段性失衡壓力。

（3）全球傳統(tǒng)裝機(jī)市場(chǎng)下滑，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)

2012年，全球光伏新增裝機(jī)市場(chǎng)將達(dá)32GW，同比增長(zhǎng)近10%，我國(guó)新增裝機(jī)量達(dá)4.5GW，同比增長(zhǎng)67%。受歐債危機(jī)等影響，傳統(tǒng)裝機(jī)大國(guó)普遍在下調(diào)補(bǔ)貼費(fèi)率，市場(chǎng)發(fā)展重心逐漸向新興光伏國(guó)家傾斜，中美日光伏市場(chǎng)正在加快崛起。2012年，我國(guó)發(fā)布了《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，規(guī)劃將2015年光伏裝機(jī)目標(biāo)定為20GW，并提出如果分布式發(fā)電推廣較為順利，裝機(jī)目標(biāo)量可達(dá)40GW以上。預(yù)計(jì)2013年，全球新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到35GW以上，其中歐洲市場(chǎng)僅占全球的40%，較2012年下降17個(gè)百分點(diǎn)，中美日將貢獻(xiàn)近45%的新增市場(chǎng)裝機(jī)量。樂(lè)觀情況下，我國(guó)新增裝機(jī)量將達(dá)到10GW，同比增長(zhǎng)122%，市場(chǎng)將呈現(xiàn)集中與分布式發(fā)電并進(jìn)，大型光伏電站主要集中于西北部地區(qū)，分布式電站主要集中于東南部地區(qū)。

圖1 2010-2013年全球及我國(guó)多晶硅產(chǎn)量與增長(zhǎng)

圖2 2010-2013年全球及我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量與增長(zhǎng)

圖3 2010-2013年全球及我國(guó)光伏新增裝機(jī)量與增長(zhǎng)

（二）產(chǎn)業(yè)整合較難推進(jìn)，企業(yè)仍將承受價(jià)格壓力

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)范措施逐步出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境向好

當(dāng)前光伏危機(jī)的根源在于光伏生產(chǎn)企業(yè)盲目擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能階段性過(guò)剩，規(guī)范國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展、推動(dòng)自主創(chuàng)新成為行業(yè)共識(shí)。在工信部今年發(fā)布的《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，明確提出要“加強(qiáng)國(guó)家宏觀政策引導(dǎo)，堅(jiān)持做好行業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)合理布局，規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。集中力量支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，鼓勵(lì)重點(diǎn)光伏企業(yè)推進(jìn)資源整合和兼并重組”。目前國(guó)家相關(guān)部門也正在研究落實(shí)規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施細(xì)則，如完善光伏領(lǐng)域內(nèi)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)體系，建立健全行業(yè)檢測(cè)認(rèn)證制度等，推動(dòng)行業(yè)整合。在完善的市場(chǎng)環(huán)境下，那些生產(chǎn)成本較高、產(chǎn)品質(zhì)量控制不嚴(yán)、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)將逐漸被淘汰，未來(lái)的行業(yè)發(fā)展也將更加規(guī)范。

（2）產(chǎn)品同質(zhì)性較高，價(jià)格反彈乏力

我國(guó)太陽(yáng)能電池主要以晶體硅太陽(yáng)能電池為主，由于光伏技術(shù)較為成熟，生產(chǎn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，企業(yè)只需購(gòu)置相應(yīng)設(shè)備和原輔材即可生產(chǎn)出滿足一定需求的光伏產(chǎn)品。因此各企業(yè)間產(chǎn)品同質(zhì)性較強(qiáng)，產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換效率、質(zhì)保水平、外觀樣式相差不大，在產(chǎn)能階段性失衡的情況下，產(chǎn)業(yè)仍將承受價(jià)格壓力。目前，主要大廠電池組件制造成本約為0.6美元/瓦，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)報(bào)價(jià)已低于4元/瓦（含稅價(jià)），海外報(bào)價(jià)也在0.41歐元/瓦左右，已接近甚至低于企業(yè)的生產(chǎn)成本。由于2012年產(chǎn)業(yè)整合并未有效發(fā)生，落后產(chǎn)能沒(méi)有有效去除。預(yù)計(jì)2013年，產(chǎn)品價(jià)格反彈阻力較大，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)仍將以價(jià)格戰(zhàn)為主，不利于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的改善，致使其難以實(shí)施產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略。

（3）光伏企業(yè)實(shí)力相當(dāng)，產(chǎn)業(yè)整合難度較大

當(dāng)前，我國(guó)已有多家企業(yè)產(chǎn)能在GW量級(jí)以上，如尚德、英利、天合、阿特斯、晶澳等，企業(yè)主要以組件生產(chǎn)制造為主，實(shí)力相當(dāng)，且這些企業(yè)都是民營(yíng)企業(yè)，每家企業(yè)都沒(méi)有把握能夠在市場(chǎng)整合中握有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如若僅靠企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行優(yōu)勝劣汰，則此過(guò)程勢(shì)必漫長(zhǎng)且殘酷，即使勝出者也會(huì)元?dú)獯髠?，甚至可能有損我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)力。特別是由于當(dāng)前組件產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，企業(yè)普遍存在虧損，且這些企業(yè)負(fù)債率較高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)十家在美國(guó)上市的光伏企業(yè)負(fù)債額高達(dá)1500億元，平均負(fù)債率近80%，因此這些企業(yè)自顧且不暇，更遑論有多余資金進(jìn)行兼并整合。而一些欲涉足光伏產(chǎn)業(yè)的大型國(guó)企，本著并購(gòu)利益最大化的原則，也在觀望，等待最佳切入時(shí)機(jī)。一些中小型光伏企業(yè)則在停產(chǎn)蟄伏，行業(yè)略見(jiàn)好轉(zhuǎn)時(shí)，將會(huì)伺機(jī)開(kāi)工，這也將進(jìn)一步延緩產(chǎn)業(yè)的整合。

（三）外部貿(mào)易不確定性增加，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快

（1）國(guó)際貿(mào)易保護(hù)抬頭，外部貿(mào)易環(huán)境不斷惡化

在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的大背景下，部分國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，美國(guó)已對(duì)我國(guó)輸美太陽(yáng)能產(chǎn)品終裁征收高額“雙反”關(guān)稅，此舉為全球光伏貿(mào)易保護(hù)主義樹(shù)立了極壞的榜樣，極易被效仿。歐盟已啟動(dòng)對(duì)從中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)口的硅片、電池、組件的“雙反”調(diào)查。由于我國(guó)近70%的出口產(chǎn)品依賴歐洲市場(chǎng)，一旦歐盟做出相關(guān)稅率懲罰，對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)影響更為致命。值得關(guān)注的是，我國(guó)政府高度重視此次中歐光伏貿(mào)易糾紛，在應(yīng)對(duì)上也積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)此次貿(mào)易糾紛最終會(huì)通過(guò)磋商解決。另外，其他一些新興國(guó)家如印度、澳大利亞等也意欲仿效發(fā)動(dòng)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品的貿(mào)易保護(hù)調(diào)查。國(guó)際貿(mào)易保護(hù)調(diào)查的頻繁出現(xiàn)，加劇了我國(guó)產(chǎn)業(yè)困境，也給我國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)帶來(lái)了很多不確定性，直接增加企業(yè)應(yīng)對(duì)調(diào)查所需的人力、財(cái)力和時(shí)間，從而間接增加企業(yè)成本。

（2）國(guó)外祭起低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，我國(guó)無(wú)奈啟動(dòng)貿(mào)易救濟(jì)措施

受國(guó)外多晶硅企業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略所影響，多晶硅市場(chǎng)價(jià)格快速下滑，致使我國(guó)90%以上的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)，仍在維持生產(chǎn)的企業(yè)產(chǎn)能利用率也不高，虧損較為嚴(yán)重。在美歐國(guó)家已對(duì)我國(guó)下游電池組件發(fā)起“雙反”調(diào)查的背景下，為維護(hù)我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)利益，我國(guó)多晶硅企業(yè)申請(qǐng)對(duì)美、韓、歐多晶硅產(chǎn)品發(fā)起“雙反”貿(mào)易調(diào)查，此舉也是對(duì)光伏外部貿(mào)易環(huán)境惡化的一個(gè)策略性回應(yīng)。與此同時(shí)，針對(duì)歐盟部分成員國(guó)出臺(tái)的“本地化”保護(hù)條款，我國(guó)商務(wù)部提出與歐盟及其相關(guān)成員國(guó)在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制下進(jìn)行磋商，啟動(dòng)世貿(mào)爭(zhēng)端解決程序。面對(duì)咄咄逼人的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易保護(hù)做法，我國(guó)也只能據(jù)理力爭(zhēng)，無(wú)奈選擇啟動(dòng)貿(mào)易救濟(jì)措施。

（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快

受國(guó)際貿(mào)易保護(hù)做法影響，我國(guó)光伏企業(yè)正在醞釀實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，欲通過(guò)到海外建廠等方式規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，全球市場(chǎng)的開(kāi)拓也正朝著多方位、多元化和多樣化方向發(fā)展，而不再眼光局限于以往的歐洲市場(chǎng)。此外，為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，光伏企業(yè)業(yè)務(wù)逐漸由以往的電池組件制造逐漸向下游系統(tǒng)集成甚至電站運(yùn)營(yíng)拓展。一方面可通過(guò)電站建設(shè)拉動(dòng)自身光伏組件產(chǎn)品的銷售；另一方面可促使業(yè)務(wù)多元化，通過(guò)電站投資與運(yùn)營(yíng)可以帶來(lái)更高的投資收益率。國(guó)內(nèi)如尚德、英利、天合、阿特斯等重點(diǎn)光伏企業(yè)已紛紛涉及到下游系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)到2013年，主要光伏企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入將占據(jù)其總收入的10%以上，至2015年，占比將提高至40%以上。

綜上所述， 2013年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍將承受整合壓力，雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)規(guī)模化啟動(dòng)，但由于產(chǎn)能沒(méi)有有效去除，產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)仍然較難，市場(chǎng)仍將承受供需壓力，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)增大，加上外部貿(mào)易環(huán)境惡化，不確定性增加，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。

二、需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題

（一）企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)增大，“三角債”問(wèn)題凸顯

當(dāng)前光伏困境的根源在于市場(chǎng)供大于求、產(chǎn)品同質(zhì)性較強(qiáng)，從而引起惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。由于目前產(chǎn)業(yè)整合尚未有實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)生，明年供需階段性失衡的局面仍將持續(xù)，企業(yè)仍將承受價(jià)格下降壓力，這也意味著企業(yè)造血功能將不斷惡化，多賣多虧，失血嚴(yán)重。加上我國(guó)光伏企業(yè)負(fù)債率普遍較高，在美上市的十家光伏企業(yè)平均負(fù)債率僅80%，在銀根緊縮的情況下，企業(yè)現(xiàn)金流吃緊。為了?，F(xiàn)金流，上下游之間的應(yīng)收賬款周期也在不斷拉長(zhǎng)，相互拖欠賬款的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，有逐漸發(fā)酵成為“三角債”的趨勢(shì)。一旦有企業(yè)倒閉，恐將引發(fā)多諾米骨牌式的企業(yè)倒閉風(fēng)潮，大量員工失業(yè)，造成嚴(yán)重社會(huì)問(wèn)題與惡劣政治影響，巨額銀行貸款無(wú)法收回，恐引發(fā)區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)，影響我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（二）貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，產(chǎn)業(yè)政策面臨切入難題

當(dāng)前光伏困境的走出除了政府出臺(tái)鼓勵(lì)應(yīng)用政策外，也急需產(chǎn)業(yè)規(guī)范的相關(guān)措施。國(guó)際貿(mào)易糾紛有歐美有意打壓我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)的意圖，但國(guó)內(nèi)部分地方政府扶持產(chǎn)業(yè)的做法也值得商榷。產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)危機(jī)政府不能袖手旁觀，但政府一旦涉足又極易被國(guó)外有心人士利用，認(rèn)為政府過(guò)多介入產(chǎn)業(yè)，不利于自由貿(mào)易，開(kāi)始在貿(mào)易壁壘中做文章。當(dāng)前我國(guó)光伏企業(yè)普遍對(duì)貿(mào)易壁壘調(diào)查存在幻想，一方面希望通過(guò)政府層面的溝通能夠化解貿(mào)易糾紛，另一方面又希望政府對(duì)自己施以援手，助其走出困境，但這是一個(gè)兩難選擇，國(guó)外企業(yè)也正在利用我國(guó)企業(yè)的企圖，對(duì)該國(guó)政府施加壓力，一方面希望該國(guó)政府對(duì)我國(guó)政府施壓，減少政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的干涉，另一方面也希望該國(guó)政府能效仿中國(guó)政府對(duì)本土企業(yè)扶持幫助。市場(chǎng)出現(xiàn)失靈，急需政府出臺(tái)相關(guān)措施進(jìn)行矯正，但政策如何定位、從何切入、中央和地方的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)如何協(xié)調(diào)，這些都值得探討。

（三）地方保護(hù)主義抬頭，本地化條款蠢蠢欲出

光伏產(chǎn)業(yè)是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)之一，地方政府對(duì)該產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)出極大熱情，正在加大扶持力度，力助產(chǎn)業(yè)走出困境。在國(guó)家大力啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之際，將極有可能引燃地方政府的本地造熱情，因?yàn)楣夥娬窘ㄔO(shè)首先要經(jīng)過(guò)地方審批，然后才向國(guó)家能源局申報(bào)。為了保護(hù)本地企業(yè)的發(fā)展，在電站審批等方面可能會(huì)優(yōu)先本地企業(yè)，甚至?xí)?duì)電站建設(shè)方提出產(chǎn)品“本地化”要求，這無(wú)疑不利于光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰，甚至可能會(huì)催生一批新生光伏企業(yè)，不利于產(chǎn)業(yè)的規(guī)范。

（四）金融信貸收緊，融資呈現(xiàn)慣性化

如前述，光伏企業(yè)實(shí)力相當(dāng)，且普遍存在債務(wù)高企、現(xiàn)金流吃緊等問(wèn)題，誰(shuí)能獲得信貸支持，誰(shuí)就能在這場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)中取得先機(jī)。而我國(guó)大型金融機(jī)構(gòu)對(duì)大型光伏企業(yè)普遍存在大額貸款，企業(yè)破產(chǎn)也會(huì)造成其壞賬損失，為了不使自己的前期投資打水漂，金融機(jī)構(gòu)將可能繼續(xù)對(duì)其老客戶進(jìn)行授信支持，以支持其在整合中能夠存活或勝出。如近期媒體披露的，國(guó)開(kāi)行將對(duì)我國(guó)“六大六小”光伏企業(yè)進(jìn)行支持，這12家企業(yè)多為其此前授信的對(duì)象。但這可能導(dǎo)致我國(guó)一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)較難獲得銀行融資，也不利于部委相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同。

（五）大型發(fā)電集團(tuán)涉足制造業(yè)，電站采購(gòu)?fù)癸@鎖定化

大型發(fā)電集團(tuán)是未來(lái)光伏市場(chǎng)的主要開(kāi)拓者，以全國(guó)電站建設(shè)最快的青海格爾木地區(qū)為例，在2011年新并網(wǎng)的583MW電站中，五大發(fā)電集團(tuán)旗下的企業(yè)占據(jù)了63%，而民營(yíng)企業(yè)僅占12.5%。大型發(fā)電集團(tuán)實(shí)力雄厚、電站運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)豐富、且有發(fā)展新能源的需求，在申請(qǐng)電站“路條”中也有優(yōu)勢(shì)，是未來(lái)光伏電站建設(shè)的主體。為了控制產(chǎn)品質(zhì)量和成本，現(xiàn)在這些發(fā)電企業(yè)均有不同程度涉足電池制造業(yè)。如國(guó)電和中電投已涉足從硅料到電池組件的制造環(huán)節(jié)，大唐、華能和華電也在醞釀進(jìn)入光伏電池制造環(huán)節(jié)。但發(fā)電集團(tuán)的涉足主要為其下游電站開(kāi)發(fā)進(jìn)行配套，并無(wú)意大力向制造環(huán)節(jié)拓展，其結(jié)果是其產(chǎn)能將鎖定國(guó)內(nèi)大部分光伏市場(chǎng)，直接造成光伏企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的降低，無(wú)疑會(huì)加劇光伏企業(yè)困境，也不利于光伏成本的下降。

總的看，明年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨“三角債”、扶持政策難以切入等問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)市場(chǎng)本地化、信貸慣性化、招標(biāo)鎖定化三個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，這些均不利于產(chǎn)業(yè)的規(guī)范和困境的突圍。

三、應(yīng)采取的對(duì)策建議

基于以上分析，我們建議，為了規(guī)范市場(chǎng)和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)，力助產(chǎn)業(yè)走出困境，行業(yè)上下必須統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，切實(shí)提升光伏產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位。

（一）統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織管理

（1）充分認(rèn)識(shí)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的戰(zhàn)略價(jià)值和重要意義

鬧太套：黃曉明在演唱歌曲《One World One Dream》時(shí)，由于對(duì)not at all的發(fā)音酷似“鬧太套”而遭網(wǎng)友調(diào)侃，從此得名“鬧太套”教主，此詞也因此成為網(wǎng)絡(luò)流行語(yǔ)之一，以此嘲笑許多明星為了顯示自己的與眾不同卻弄巧成拙。

切實(shí)在國(guó)家能源經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的總體部署中予以統(tǒng)籌考慮，提升太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位，解決產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中所涉及的難題如補(bǔ)貼資金來(lái)源、光伏電站并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)等。

（2）從國(guó)家層面加強(qiáng)組織管理

做好頂層設(shè)計(jì)，市場(chǎng)啟動(dòng)應(yīng)與產(chǎn)業(yè)規(guī)范相結(jié)合，與節(jié)能減排、擴(kuò)大內(nèi)需、環(huán)境改善相結(jié)合，嚴(yán)防地方政府的投資沖動(dòng)和保護(hù)主義。明確各有關(guān)部委的產(chǎn)業(yè)管理分工，形成合力，使相關(guān)各方根據(jù)其職能進(jìn)行協(xié)同配合，切實(shí)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題。建立多部委聯(lián)席會(huì)議制度，定期召開(kāi)會(huì)議，從各個(gè)層面協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的問(wèn)題。

（二）規(guī)范產(chǎn)業(yè)，支持兼并重組

（1）設(shè)置行業(yè)門檻

通過(guò)提高光伏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善檢測(cè)認(rèn)證水平等手段，加快實(shí)施一些強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，卡掉部分落后產(chǎn)能，可考慮樹(shù)立一批光伏優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，通過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)和出口中優(yōu)先安排推廣。對(duì)產(chǎn)品具有明顯競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，實(shí)施扶優(yōu)扶強(qiáng)，在金融信貸、技術(shù)研發(fā)等方面予以扶持，避免信貸的狹隘化，以確保我國(guó)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟基礎(chǔ)上，組建中國(guó)光伏工業(yè)協(xié)會(huì)，加強(qiáng)行業(yè)自律。

（2）引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

鼓勵(lì)載能高的項(xiàng)目到西北能源較豐富、環(huán)境容量高的地區(qū)建廠，引導(dǎo)企業(yè)到市場(chǎng)發(fā)展前景較好的歐美國(guó)家或制造成本較低的東南亞地區(qū)建廠或并購(gòu)，實(shí)施全球產(chǎn)業(yè)布局，讓產(chǎn)品充分靠近終端市場(chǎng)和規(guī)避國(guó)際貿(mào)易壁壘。鼓勵(lì)大型國(guó)有資本（特別是發(fā)電集團(tuán)或能源企業(yè)）進(jìn)入光伏企業(yè)，依靠國(guó)有資本進(jìn)行大規(guī)模整合重組，以達(dá)到規(guī)范市場(chǎng)和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的目的。

（3）大力支持企業(yè)搞研發(fā)

（4）探討和摸索新的產(chǎn)業(yè)組織形式

設(shè)置產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定基金，建立國(guó)內(nèi)光伏保理業(yè)務(wù)，縮短行業(yè)應(yīng)收賬款周期，解決行業(yè)“三角債”問(wèn)題；考慮引入信用擔(dān)保等金融機(jī)構(gòu)，對(duì)銷售的組件產(chǎn)品進(jìn)行擔(dān)保，政府主要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督和做好服務(wù)工作，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制規(guī)范產(chǎn)業(yè)；引導(dǎo)光伏企業(yè)向系統(tǒng)集成領(lǐng)域拓展，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，支持社保等穩(wěn)健型資金進(jìn)入光伏電站領(lǐng)域，為光伏企業(yè)電站開(kāi)拓進(jìn)行融資。

（5）重視并做好歐盟的“雙反”應(yīng)對(duì)工作

研究相關(guān)承諾機(jī)制，妥善應(yīng)對(duì)；加強(qiáng)我國(guó)光伏業(yè)界與歐盟在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、金融互助等方面合作，加深了解與互信；充分發(fā)揮歐洲光伏設(shè)備商和原材料商的力量，鼓勵(lì)其在此次案件中注冊(cè)利益相關(guān)方，影響此次案件的調(diào)查；游說(shuō)歐盟相關(guān)成員國(guó)，特別是一些發(fā)展光伏應(yīng)用，但光伏產(chǎn)業(yè)幾乎為空白的國(guó)家，如北歐、東歐和南歐等國(guó)家，爭(zhēng)取他們的支持。

（三）擴(kuò)大市場(chǎng)，建設(shè)大型光伏電站

（1）做好擴(kuò)大市場(chǎng)的配套服務(wù)工作

明確裝機(jī)目標(biāo)以穩(wěn)定市場(chǎng)，加快落實(shí)電站申請(qǐng)、建設(shè)、補(bǔ)貼和并網(wǎng)等實(shí)施細(xì)則，簡(jiǎn)化并明確項(xiàng)目審批和并網(wǎng)程序；確保建成的電站并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，補(bǔ)貼資金按時(shí)發(fā)放，嚴(yán)格電站招標(biāo)程序；只有通過(guò)檢測(cè)認(rèn)證的產(chǎn)品方可參與招標(biāo)，嚴(yán)禁設(shè)置本地化門檻。

（2）完善光伏產(chǎn)品補(bǔ)貼機(jī)制

統(tǒng)籌考慮光伏電站、電網(wǎng)公司和調(diào)峰電源的利益，對(duì)為可再生能源的接入和運(yùn)行而進(jìn)行的投資，包括電網(wǎng)和調(diào)峰電源的建設(shè)等，給予一定額度的稅收抵免?？紤]實(shí)施強(qiáng)約束機(jī)制，推進(jìn)可再生能源配額制，強(qiáng)制要求電網(wǎng)公司每年交易一定比例的光伏發(fā)電量，發(fā)電集團(tuán)每年配套一定容量的調(diào)峰電源。

（3）大力推動(dòng)分布式電站建設(shè)

使用度電補(bǔ)貼機(jī)制，鼓勵(lì)在用地負(fù)荷附近建設(shè)光伏電站，發(fā)電量自發(fā)自用、余電上網(wǎng)、就近消納，如鼓勵(lì)在工商業(yè)用電價(jià)格較高的園區(qū)集中建設(shè)連片光伏電站，鼓勵(lì)在學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)大樓等公共建筑建設(shè)大型屋頂電站，要求新建或改擴(kuò)建小區(qū)根據(jù)建筑面積建設(shè)一定比例光伏屋頂，將太陽(yáng)能產(chǎn)品納入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程，推進(jìn)其走入千家萬(wàn)戶等。

（4）建設(shè)大型光伏電站

充分利用西北部地區(qū)豐富的日照和土地資源，在電力接納條件好的地區(qū)組織大型光伏電站建設(shè)，做好協(xié)調(diào)電源和電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃工作，有序推進(jìn)光伏電站在西北部地區(qū)布局。

（5）優(yōu)化市場(chǎng)布局

通過(guò)政府合作項(xiàng)目，協(xié)助企業(yè)開(kāi)拓新興市場(chǎng)，利用現(xiàn)有渠道和貿(mào)易壁壘規(guī)避手段，鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)，爭(zhēng)取做到新興市場(chǎng)、現(xiàn)有市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三三分。