2013年一季度我國(guó)低壓電器進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè)

文／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)低壓電器分會(huì)秘書處 孫廣彬 張森／

編者按：我國(guó)低壓電器行業(yè)經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，其產(chǎn)品用途廣泛，市場(chǎng)潛力巨大。統(tǒng)計(jì)資料顯示，國(guó)產(chǎn)低壓電器產(chǎn)品約1000個(gè)系列，產(chǎn)值達(dá)200億元，具有規(guī)模以上的生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)2000家，主要集中在沿海的廣東、浙江和上海等省市。目前，低壓電器產(chǎn)品處于第一代到第三代的技術(shù)水平，第四代產(chǎn)品仍在開(kāi)發(fā)研制之中。

我國(guó)低壓電器行業(yè)經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，其產(chǎn)品用途廣泛，市場(chǎng)潛力巨大。統(tǒng)計(jì)資料顯示，國(guó)產(chǎn)低壓電器產(chǎn)品約1000個(gè)系列，產(chǎn)值達(dá)200億元，具有規(guī)模以上的生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)2000家，主要集中在沿海的廣東、浙江和上海等省市。目前，低壓電器產(chǎn)品處于第一代到第三代的技術(shù)水平，第四代產(chǎn)品仍在開(kāi)發(fā)研制之中。

隨著國(guó)內(nèi)電力建設(shè)水平的提高，以及低壓電器生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展，以智能化、可通信為主要特征的新一代低壓電器將成為高檔產(chǎn)品。我國(guó)低壓電器已形成一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模，展望未來(lái)，“以設(shè)計(jì)提升品牌價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力”將成為低壓電器企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。通過(guò)發(fā)揮設(shè)計(jì)的巨大潛力，將有望改善低壓電器的行業(yè)現(xiàn)狀，促使行業(yè)朝著高端化目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

表一：2008至2013年一季度我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口情況

表二：2013年一季度我國(guó)低壓電器產(chǎn)品月度進(jìn)出口情況

一、2013年一季度我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口基本情況

1、貿(mào)易逆差逐年減少；2008年至2013年一季度我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口穩(wěn)定，貿(mào)易逆差自2010年起呈逐年遞減趨勢(shì)。2013年第一季度貿(mào)易逆差為6.2億美元，可以看出，我國(guó)低壓電器產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有所增強(qiáng)。

2、2013年第一季度我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口增速放緩，出口呈前高后低態(tài)勢(shì)；2013年一季度我國(guó)低壓電器產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口達(dá)到32.36億美元，同比增長(zhǎng)7.25%。出口方面，2013年一季度低壓電器產(chǎn)品出口額26.12億美元，同比增長(zhǎng)5.33%，但與2011年和2012年相比出口增速大幅下降。

3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高檔低壓電器的需求仍然依靠進(jìn)口。目前國(guó)產(chǎn)中、低檔低壓電器基本上占據(jù)了國(guó)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)，但國(guó)產(chǎn)高檔低壓電器除個(gè)別產(chǎn)品可與國(guó)外同類產(chǎn)品平分秋色外，大部分產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率仍然很低。

2013年一季度我國(guó)低壓電器進(jìn)口的最主要產(chǎn)品為其他連接用的電器裝置（線路V≤1000V），進(jìn)口額19.42億美元，占進(jìn)口總額60%；另外，光導(dǎo)纖維用連接器進(jìn)口價(jià)格為296.18美元，而我國(guó)出口此類產(chǎn)品的價(jià)格只有46.45美元，說(shuō)明我國(guó)出口仍舊以低價(jià)的中、低檔產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

通過(guò)產(chǎn)品分類的出口海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)出口的產(chǎn)品單價(jià)平均增長(zhǎng)7.25%，由此可以看出，我國(guó)低壓電器產(chǎn)品的升級(jí)和優(yōu)化進(jìn)程較快，高端競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷增強(qiáng)，但一些產(chǎn)品如自動(dòng)斷路器等出口價(jià)格下降趨勢(shì)明顯。

表三：2013年一季度我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口情況

表四：2013年一季度我國(guó)低壓電器產(chǎn)品出口情況

4、我國(guó)低壓電器的進(jìn)口接近80%來(lái)自亞洲市場(chǎng)，出口93%的份額被亞洲、歐洲和北美洲市場(chǎng)占據(jù)。我國(guó)低壓電器進(jìn)口主要來(lái)自亞洲市場(chǎng)，占比約80%，歐洲市場(chǎng)占比15.34%；出口方面，亞洲、歐洲和北美洲三大市場(chǎng)出口占比分別為65.53%、14.29%和12.73%，出口分別同比增長(zhǎng)5.26%、7.02%和1.48%。值得一提的是，2013年一季度我國(guó)低壓電器對(duì)非洲的出口呈現(xiàn)出了較為明顯的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)了20.47%，說(shuō)明我國(guó)低壓電器行業(yè)正不斷開(kāi)拓新興國(guó)際市場(chǎng)。

6、我國(guó)低壓電器主要的出口市場(chǎng)是中國(guó)香港、美國(guó)、日本，出口總額超過(guò)全球出口一半。據(jù)2012年海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)低壓電器出口市場(chǎng)前三名是中國(guó)香港、美國(guó)和日本，與2013年一季度出口市場(chǎng)排名略有差異；2013年一季度我國(guó)對(duì)韓國(guó)和新加坡的低壓電器產(chǎn)品出口增長(zhǎng)較快，同比分別上升25.71%和15.49%。

7、低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易方式以加工貿(mào)易為主，加工貿(mào)易未增值問(wèn)題是造成出口逆差的主要原因。

進(jìn)口方面，2013年一季度我國(guó)低壓電器進(jìn)口中，一般貿(mào)易占比29.89%，同比上升19.61%。加工貿(mào)易占比52.73%，同比增長(zhǎng)1.91%，與去年同期基本持平。

在低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口中，進(jìn)料加工貿(mào)易為主要貿(mào)易方式，2013年一季度進(jìn)口額為15.44億美元，占全部進(jìn)口額接近一半，而同期加工貿(mào)易出口額為12.52億美元。這說(shuō)明，以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口了15.44億美元的低壓電器初級(jí)產(chǎn)品，經(jīng)加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)一步深加工再出口后，不但沒(méi)有增值，反而減少了近3億美元，這也是我國(guó)低壓電器產(chǎn)品貿(mào)易逆差主要原因之一。

出口方面，2013年一季度低壓電器出口一般貿(mào)易占比42.06%，同比增長(zhǎng)了19.82%，加工貿(mào)易出口占比47.93%，同比下降了2.55%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易出口占比44.72%。進(jìn)料加工制成品由經(jīng)營(yíng)企業(yè)外銷出口的加工貿(mào)易方式依然是我國(guó)低壓電器行業(yè)最大特點(diǎn)；但一般貿(mào)易增速較快，可以看出我國(guó)低壓電器的制造水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的速度正在加快。

表五：2013年一季度我國(guó)低壓電器進(jìn)出口主要市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

表六：2013年一季度我國(guó)低壓電器進(jìn)口主要國(guó)別市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

8、廣東省為我國(guó)低壓電器進(jìn)出口第一大省，進(jìn)口占全國(guó)44.83%，出口占比40.23%。江蘇和上海的進(jìn)出口額占比也均超過(guò)10%，浙江省則主要以出口為主。

二、2013年是我國(guó)低壓電器行業(yè)面臨發(fā)展機(jī)遇

1、我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)有利于低壓電器行業(yè)發(fā)展；我國(guó)“十二五”GDP平均增速目標(biāo)為7%，2015年我國(guó)GDP總量將超過(guò)55萬(wàn)億元。同時(shí)，“十二五”規(guī)劃綱要中提出的宏偉發(fā)展目標(biāo)以及宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的大背景下，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)及總體消費(fèi)，特別是城鎮(zhèn)人口快速增長(zhǎng)必將拉動(dòng)發(fā)電量和用電量的增長(zhǎng)。因此，低壓電器未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間將持續(xù)放大。

表七：2013年一季度我國(guó)低壓電器出口主要國(guó)別及地區(qū)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

表八：2013年一季度我國(guó)低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

表九：2013年一季度我國(guó)低壓電器進(jìn)口主要省市統(tǒng)計(jì)

2、“十二五”提出的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)有利于低壓電器產(chǎn)業(yè)升級(jí);規(guī)劃中明確要求加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。

我國(guó)低壓電器行業(yè)大量生產(chǎn)的中、低檔產(chǎn)品消耗大量原材料、耗費(fèi)大量能源，也帶來(lái)高排放，不利于發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)。不轉(zhuǎn)型，將面臨資源和環(huán)境的雙重約束。而部分優(yōu)秀企業(yè)近年來(lái)正在開(kāi)發(fā)的第三代改進(jìn)型產(chǎn)品和第四代低壓電器將滿足高性能、高可靠、智能化、網(wǎng)絡(luò)化要求，而且符合小型化、低能耗、綠色環(huán)保的要求。低壓電器產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)上已經(jīng)從仿制設(shè)計(jì)為主到自主創(chuàng)新設(shè)計(jì)過(guò)渡。

3、我國(guó)電力工業(yè)發(fā)展將繼續(xù)推動(dòng)低壓電器行業(yè)的發(fā)展； 近年來(lái)，我國(guó)年增發(fā)電設(shè)備容量已超過(guò)英國(guó)、德國(guó)目前發(fā)電設(shè)備裝機(jī)總量，但是按人均用電水平分析，我國(guó)仍處于低水平。2010年我國(guó)人均用電量相當(dāng)于美國(guó)上世紀(jì)50年代、英國(guó)上世紀(jì)60年代、日本上世紀(jì)70年代。所以，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，我國(guó)發(fā)電量不會(huì)過(guò)剩，而且還有巨大發(fā)展空間。

“十二五”期間全社會(huì)用電量預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)8.5%左右，2015年將達(dá)到6.27萬(wàn)億千瓦時(shí)。全國(guó)電力總投資將比“十一五”增長(zhǎng)68%，達(dá)到5.3萬(wàn)億元，其中配電設(shè)備投資近1萬(wàn)億元，全國(guó)發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量年均增長(zhǎng)9.34%，五年新增容量較“十一五”新增容量實(shí)現(xiàn)翻倍的增長(zhǎng)。

隨著電力設(shè)備不斷增加，低壓電器及成套設(shè)備市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)是不言而喻的。老產(chǎn)品更換的需求量將按照十年前電器產(chǎn)量15-20%遞增。

4、智能電網(wǎng)全面建設(shè)將加速低壓電器行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) ；2011年-2020年將是我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)的主要時(shí)期，智能電網(wǎng)總投資規(guī)模預(yù)計(jì)接近4萬(wàn)億元。目前，智能電網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入全面建設(shè)的重要階段，城鄉(xiāng)配電網(wǎng)的智能化建設(shè)將全面拉開(kāi)，智能電網(wǎng)及智能成套設(shè)備、智能配電、控制系統(tǒng)將迎來(lái)黃金發(fā)展期。同時(shí)，將加速我國(guó)低壓電器產(chǎn)品升級(jí)換代及低壓電器市場(chǎng)重新分割。這對(duì)具有第三代改進(jìn)、第四代低壓電器研發(fā)能力的生產(chǎn)企業(yè)必將是一個(gè)“福音”。

5、新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造將給低壓電器企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇；2011年1月國(guó)家決定實(shí)施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程?！笆濉逼陂g全國(guó)農(nóng)村電網(wǎng)將普遍得到改造?；窘ǔ砂踩煽俊⒐?jié)能環(huán)保、技術(shù)先進(jìn)、管理規(guī)范的新型農(nóng)村電網(wǎng)。

預(yù)計(jì)全國(guó)將有5000億元投入這項(xiàng)時(shí)隔十多年的新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造工程。有人預(yù)計(jì)本次農(nóng)網(wǎng)改造將給低壓電器市場(chǎng)帶來(lái)爆發(fā)性增加。許多專家沒(méi)有忘記“九五”期間農(nóng)網(wǎng)改造中低壓電器產(chǎn)品投標(biāo)過(guò)分強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，致使一批產(chǎn)品性能低劣的中、低檔低壓電器大量在農(nóng)村電網(wǎng)中使用。它給農(nóng)村電網(wǎng)安全可靠運(yùn)行帶來(lái)很多隱患，本次農(nóng)網(wǎng)改造必須強(qiáng)調(diào)電器設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品性能和產(chǎn)品可靠性。

表十：2013年一季度我國(guó)低壓電器出口主要省市統(tǒng)計(jì)

6、國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)不斷關(guān)注、緊跟、超越外國(guó)公司產(chǎn)品；國(guó)外著名低壓電器制造商近年來(lái)不斷推出的新產(chǎn)品及其市場(chǎng)推廣，一定程度上“激勵(lì)”國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)不斷關(guān)注、緊跟、超越外國(guó)公司產(chǎn)品，否則將在市場(chǎng)上失去競(jìng)爭(zhēng)能力。

三、2013年我國(guó)低壓電器行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

我國(guó)低壓電器行業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)總體水平相對(duì)較弱，大部分企業(yè)規(guī)模偏小，各方面資源相對(duì)分散，仍處在中低端領(lǐng)域的重復(fù)研發(fā)和互相模仿階段。另外，國(guó)外大型企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)入侵，原本屬于國(guó)內(nèi)企業(yè)中低端市場(chǎng)不斷被蠶食，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈?？上驳氖?，不少民族品牌開(kāi)始增強(qiáng)憂患意識(shí)，除克服原材料及人工成本增加、融資困難，降低產(chǎn)品管理成本，加大設(shè)備技術(shù)升級(jí)改造，加強(qiáng)成本管理和費(fèi)用控制外，更是強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)，把對(duì)設(shè)計(jì)的重視提到前所未有的高度。

在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的低壓電器行業(yè)，“以設(shè)計(jì)提升品牌價(jià)值，以設(shè)計(jì)擺脫‘低端’難題”的呼吁日漸強(qiáng)烈。而一些有前瞻性的企業(yè)更是勇敢地邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐，通過(guò)與知名設(shè)計(jì)企業(yè)的合作來(lái)全面提升品牌和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)低壓電器已形成一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模，展望未來(lái)，“以設(shè)計(jì)提升品牌價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力”將成為低壓電器企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。通過(guò)發(fā)揮設(shè)計(jì)的巨大潛力，將有望改善低壓電器的行業(yè)現(xiàn)狀，促使行業(yè)朝著高端化目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

綜上所述，在復(fù)雜多變的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，我國(guó)低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易遇到前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口增長(zhǎng)與去年基本持平，出口總金額增幅20%左右。