全球LNG競速LNG

□ 宋立華

世界天然氣生產(chǎn)和需求步入黃金期，各國LNG工程大干快上，競相上馬，但前景并非一片大好。

發(fā)展中國家的旺盛需求使得全球液化天然氣（LNG）工程項目正在或即將如雨后春筍般冒出。各國競相加速建設(shè)新一代LNG工程，猶如一場比賽。各種LNG工程項目不但相互競爭爭取投資，而且還要與同一目標(biāo)市場的管道項目相比拼。

但是，全球LNG工程前景還有諸多懸疑：亞洲尤其是中國究竟能夠吸納多少LNG？北美LNG出口能否改變目前市場定價機(jī)制，換句話說LNG現(xiàn)貨市場能否在亞洲出現(xiàn)？

LNG貿(mào)易增長驚人

在過去的20年中，LNG貿(mào)易增長驚人。20年前，LNG僅占全球天然氣需求的4%。1992年，全球LNG貿(mào)易量為210億立方米。隨著時間推移，LNG市場發(fā)生了翻天覆地的變化。截至2012年中期，有25個國家和地區(qū)進(jìn)口LNG， 出口LNG的國家有18個。最新加入LNG出口俱樂部的是安哥拉。在LNG進(jìn)口方面，日本一家獨大，占前八大進(jìn)口液化天然氣國家總量的一半以上。根據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)公布的2012年中期天然氣市場報告，2011年全球LNG貿(mào)易達(dá)到3300億立方米，與2009年的2470億立方米有了顯著增長。這與近兩年來全球LNG液化裝置和接收裝置建設(shè)熱潮直接相關(guān)。2009年4月至2011年2月，全球就建成了1000億立方米的LNG出口能力。

天意弄人。第一座新建液化天然氣工廠建成投產(chǎn)，恰逢2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)，全球天然氣需求銳降2%。自2009年以來，美國由于非常規(guī)天然氣開發(fā)獲得里程碑式的成功，大幅削減了LNG進(jìn)口量。一些原本向北美供應(yīng)的LNG不得不轉(zhuǎn)而銷往需求旺盛的亞洲液化天然氣市場。

在過去的3年中，全球LNG市場格局大調(diào)整?？ㄋ朙NG工業(yè)快速崛起，坐穩(wěn)了全球LNG出口的頭把交椅。2011年，卡塔爾LNG出口占全球LNG出口總量的30%。更重要的是，全球LNG貿(mào)易天平逐漸向亞洲傾斜，不僅向諸如日本和韓國等成熟市場轉(zhuǎn)移，還向諸如中國、印度和泰國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。

LNG工程紛紛上馬

對其他國家LNG工程大干快上，作為龍頭老大的卡塔爾并沒有等閑視之。目前正在實施幾個大型擴(kuò)建項目，其中包含Qatargas2項目、Qatargas3項目、Qatargas4項目和Laffan項目。這些項目完成后將進(jìn)一步鞏固卡塔爾的LNG市場地位。

澳大利亞LNG工業(yè)亦雄心勃勃，試圖與卡塔爾比肩。2012年5月，一座LNG工程建成投產(chǎn)，另有7座LNG工程正在建設(shè)中，還有幾項工程已達(dá)成投資意向。這些新建的LNG工程有4座屬于世界一流，其中包括3座煤層氣制LNG工程和1座浮動LNG工程。

未來幾年，美國、加拿大、以色列以及非洲東部海岸國家或?qū)⒓尤肴騆NG出口俱樂部。

美國頁巖氣生產(chǎn)激增而不得不謀求出路，以LNG形式出口自然成為首選。美國當(dāng)前共計劃建設(shè)8個LNG出口項目，進(jìn)展最快的項目是Cheniere公司的1700萬噸/年的Sabine Pass項目，其中第一和第二期將在2015年向歐洲輸送700萬噸LNG，第三和第四期將從2017年開始向亞洲輸送700萬噸LNG。

加拿大天然氣唯一的出口市場是美國，但現(xiàn)在美國天然氣供應(yīng)出現(xiàn)過剩，當(dāng)然顧不上加拿大。加拿大向國際市場出口LNG也就在情理之中。為了吸引到更多亞洲客戶，加拿大正大力推動數(shù)個LNG出口項目，以展示其成為“未來LNG主要出口國”的潛力。在加拿大西海岸開發(fā)的5個LNG項目將在2014年底到2019年之間陸續(xù)投產(chǎn)，其中的兩個LNG廠已獲得為期20年的LNG出口許可證。

利維森氣田和塔瑪氣田的發(fā)現(xiàn)讓以色列不得不琢磨，一旦國內(nèi)需求消化不了日益增長的天然氣生產(chǎn)，就要加工成LNG進(jìn)行出口。近日，以色列政府天然氣政策部際協(xié)調(diào)委員會已經(jīng)向政府提交了初步報告，建議政府允許出口57%的天然氣儲備。以色列共有利維森、塔瑪、塔寧、西蒙希爾、多芬等油氣田，預(yù)計儲備量達(dá)8000億立方米。此外，據(jù)外界估計，以色列附近海域有可能還有6800億立方米的天然氣。因此，以色列目前探明的天然氣儲備共高達(dá)9500億立方米。

現(xiàn)在引人關(guān)注的是非洲東部國家，莫桑比克和坦桑尼亞由于發(fā)現(xiàn)了大的天然氣田而被認(rèn)為有巨大的LNG出口潛力。截至2012年中期，埃尼公司在魯伍馬4號海上區(qū)塊發(fā)現(xiàn)的天然氣儲量為47萬億～52萬億立方英尺。阿納達(dá)科公司在魯伍馬1號海上區(qū)塊發(fā)現(xiàn)的天然氣儲量為30萬億～60萬億立方英尺。2012年6月，坦桑尼亞宣布其天然氣可采儲量比早先公布的增長近2倍，從10萬億立方英尺增至29萬億立方英尺。將這些氣田生產(chǎn)的天然氣以LNG的形式出口獲得硬通貨是這些非洲國家的理想選擇。因此，埃尼公司和阿納達(dá)科計劃在2013年底建設(shè)LNG工程，最早將于2018年投入運營。

發(fā)展存在問題

□ 2008年7月11日，當(dāng)時世界上最大的LNG運輸船在三星重工碼頭舉行命名儀式。CFP 供圖

由于一些國家修改了關(guān)于石油和天然氣生產(chǎn)和出口方面的法律，這些國家出口LNG可能將面臨一些監(jiān)管方面的障礙。一個重要方面是資源國政府迫切從新油氣發(fā)現(xiàn)獲得利益，必然會在油氣開發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面制定更為苛刻的合作條款，這將削弱對跨國公司投資勘探開發(fā)的吸引力。因此各資源國政府必須平衡吸引外資和增加財政收入之間的關(guān)系。除了資源國政府急于從資源開發(fā)獲益之外，一個真正的問題是，如何將資源開發(fā)融入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展之中，要么通過工業(yè)合作，要么將天然氣應(yīng)用于當(dāng)?shù)毓I(yè)或者電力行業(yè)。最后，在莫桑比克和坦桑尼亞能否進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)，這需要考慮兩個國家的不同利益。然而，這樣的項目在該地區(qū)沒有先例，不太可能由政府自己提出。此外，LNG項目贊助商還得為其生產(chǎn)的LNG尋找買家。

全球LNG市場確實在快速擴(kuò)大，但對LNG計劃項目來說，投資資金不會從天而降。許多LNG計劃項目都計劃在2012年～2014年融資建設(shè)。其中包括兩個澳大利亞的LNG項目，一批北美LNG項目，俄羅斯LNG項目，安哥拉、赤道幾內(nèi)亞和喀麥隆的LNG項目，以色列LNG項目，卡塔爾的LNG工廠去瓶頸工程。盡管市場前景很誘人，但是這些LNG計劃項目能否在未來幾年最終籌集到所需資金尚屬未知。事實上，目前全球范圍內(nèi)正在規(guī)劃階段的LNG項目有6500億立方米，一些項目已經(jīng)達(dá)成投資協(xié)議，而另一些則處于計劃之中。大多數(shù)新建LNG工程造價不菲，建設(shè)成本將比2009～2011年建成的LNG工程高一倍。因此，在目前僧多粥少，市場金融資本相對緊張的時期，這些LNG計劃項目都能夠上馬是不現(xiàn)實的，肯定有些項目難以成行。

這些項目大多將市場目標(biāo)鎖定在亞洲。這又提出了兩個基本問題——亞洲LNG需求在2020年之后將如何發(fā)展？亞洲LNG市場價格是否會主要取決于市場石油基價？其中，最大的未知數(shù)是中國國內(nèi)的頁巖氣潛力是否將轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實生產(chǎn)。如果中國頁巖氣開發(fā)獲得實質(zhì)性發(fā)展，這將大幅減少其在未來的LNG進(jìn)口需求。