LED 照明界黑馬東山再起？

這兩天，杭州臨安恒星照明電器有限公司（下稱“恒星照明”）董事長王志根頻繁往返于臨安市區(qū)和高虹鎮(zhèn)之間，下個月，印有“恒星高虹”品牌的LED照明燈就要在位于臨安市區(qū)的第一家專賣店里銷售了，準備工作也進入了沖刺階段?！耙郧埃覀冏龅氖莻鹘y(tǒng)節(jié)能燈，走的是貼牌外銷的路子，現(xiàn)在，我們向LED照明燈轉(zhuǎn)型，而且要用自己的品牌搶占國內(nèi)市場?！蓖踔靖f。

這種想法不止王志根有。在有“節(jié)能燈之鄉(xiāng)”之稱的高虹鎮(zhèn)，不少企業(yè)都在默默轉(zhuǎn)型，打算漸漸“舍棄”傳統(tǒng)節(jié)能燈，改投LED的懷抱。

“2010年，國內(nèi)LED產(chǎn)品到處缺貨，誰能拿到芯片，誰就能賺錢，根本不愁賣不出去。倉庫里的存貨處理得一干二凈，波長偏、亮度低的產(chǎn)品，也就是品質(zhì)較差的產(chǎn)品也都有人買?！盠ED芯片制造商杭州士蘭明芯科技有限公司（下稱“士蘭明芯”）的總經(jīng)理江忠永描述道，市場一片大好，各路資本蜂擁而入。這一年，眾多業(yè)內(nèi)人士認為，LED的元年到了。然而，從第二年開始，國內(nèi)LED行業(yè)深陷產(chǎn)能過剩泥潭，幾乎所有企業(yè)都開始虧錢。忽如一夜春風來。時隔兩年，今年上半年，LED訂單回暖跡象漸現(xiàn)，LED業(yè)者仿佛看到了曙光。

今年，LED是否能真正打破沉寂？LED元年傳說能否在2013年得到延續(xù)？

傳統(tǒng)節(jié)能燈企業(yè)占全鎮(zhèn)企業(yè)95%以上

臨安小鎮(zhèn)欲轉(zhuǎn)投LED懷抱

傳統(tǒng)節(jié)能燈最大的生產(chǎn)基地就在中國，尤其以廣東、江蘇、浙江地區(qū)為盛，在浙江，高虹鎮(zhèn)是國內(nèi)三大節(jié)能燈電光源基地之一。然而，近年來，這一“節(jié)能燈之鄉(xiāng)”在默默轉(zhuǎn)型，打算漸漸“舍棄”傳統(tǒng)節(jié)能燈，改投LED的懷抱。

LED產(chǎn)品涉及中游封裝和下游應用。王志根介紹，“去年，我們引進了5條封裝線，今年3月份，生產(chǎn)線又有所增加，到4月份，公司已經(jīng)擁有10條封裝線。而且，在去年下半年的時候，我們同時引入了LED應用生產(chǎn)線?！边@樣一來，這家在傳統(tǒng)節(jié)能燈市場里打拼了十多年的企業(yè)，正式進入了LED時代。

在國內(nèi)LED行業(yè)里，恒星照明介入的時間并不算長。和恒星照明如出一轍，去年8月份，臨安利錢照明電器有限公司（下稱“利錢照明”）也引入了LED生產(chǎn)線。在利錢照明的董事長辦公室里，天花板上安裝著8盞白光燈。利錢照明董事長毛立錢把所有燈全部打開，然后指著一處角落里的白光燈說：“這盞是18瓦的節(jié)能燈，另外7盞都是7瓦的LED燈，亮度差不多，但是節(jié)能燈相對來說刺眼?！泵㈠X如數(shù)家珍地例舉著LED燈的優(yōu)勢，平時，他就是這么向客戶展示的?！拔覀儠艞壒?jié)能燈。”不過他也坦言，LED應用產(chǎn)品眼下僅占公司所有產(chǎn)品15%左右的比例，這個比例會慢慢改變，他們會把重點從傳統(tǒng)節(jié)能燈轉(zhuǎn)向LED燈。

前段時間，汪勤勇去了一趟廣東中山，他用“如火如荼”來形容當?shù)豅ED產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀?！霸谥猩?，傳統(tǒng)節(jié)能燈基本上已經(jīng)退出市場了，大家都在做LED?！蓖羟谟轮毖裕吆珂?zhèn)的傳統(tǒng)節(jié)能燈企業(yè)也必須轉(zhuǎn)型。“三四年前，鎮(zhèn)上只有三四家傳統(tǒng)節(jié)能燈企業(yè)試水LED產(chǎn)業(yè)，如今，已經(jīng)增加到10多家。今年1-5月，LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已達3000多萬元，預計全年LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值會超過1個億?！彼f，“當然，轉(zhuǎn)型不是說立馬淘汰傳統(tǒng)節(jié)能燈，在今后10年甚至更長的時間里，LED才會逐漸取代傳統(tǒng)節(jié)能燈的地位?！?/p>

上半年LED訂單回暖

杭州一芯片制造商擬擴產(chǎn)4個億

年初，LED業(yè)者就收到了新年第一份政策大禮包--六部委聯(lián)合發(fā)布了《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，規(guī)劃中寫道：近幾年，全球LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年增長率保持在20%以上。據(jù)統(tǒng)計，2010年全球照明市場規(guī)模為1340億美元，其中LED照明市場約50億美元，占全球照明市場份額3.7%左右。到2020年全球照明市場規(guī)模將超過1500億美元，LED照明市場有望達到750億美元，占全球照明市場份額50%?！?50億美元”，這個數(shù)字足以振奮身處低谷中的LED業(yè)者。

在提及“有業(yè)內(nèi)人士表示，擺脫前兩年的頹勢，今年LED產(chǎn)業(yè)將迎來轉(zhuǎn)機”的時候，恒星照明董事長王志根馬上接了一句：現(xiàn)在的表現(xiàn)就已經(jīng)很不錯了。今年上半年LED的市場需求明顯增強，有些原材料都漲價了。雖然沒有言明公司LED訂單的具體情況，但對于行事頗為謹慎的王志根而言，另一組數(shù)據(jù)可以從側(cè)面說明問題：恒星照明的LED封裝線，去年的年產(chǎn)值是3千萬元，今年，王志根把目標定在6千萬元。去年下半年，下游應用生產(chǎn)線也跟著上崗，王志根估計，今年的年產(chǎn)值會達到2千萬元。市場的需求變化讓王志根也作出了及時的應對--繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模。

LED訂單是否回暖？利錢照明董事長毛立錢的回答是肯定的?！叭ツ晗掳肽甑臅r候大家還都在觀望，到了今年上半年，LED訂單卻火爆了起來?！泵㈠X形容道，客戶下的訂單都來不及做，循環(huán)生產(chǎn)也很難準時完成所有訂單。對此，主營戶外LED產(chǎn)品的浙江耀恒光電科技有限公司合伙人吳巨芳也深有感觸：今年上半年，LED的經(jīng)營狀況明顯比去年好多了。

中下游的動靜，上游往往是最先感知到的。作為中游封裝和下游應用的上游，芯片生產(chǎn)企業(yè)對市場的波動有著靈敏的觸覺。士蘭明芯總經(jīng)理江忠永說，今年上半年，尤其是四五月份的時候，眾人明顯感覺到了LED市場的需求在迅速上升。

打鐵趁熱，不少LED企業(yè)在上半年，尤其是近段時間傳出擴產(chǎn)消息：三安光電推出募資33億擴建LED項目的計劃，其后，又和深圳珈偉股份合資成立LED應用品公司，總投資超10億元，接著以2200萬美元將美國流明收入囊中；聯(lián)創(chuàng)光電公告1672余萬元收購上海信茂51%股權(quán)，加碼LED業(yè)務；澳洋順昌擬募集不超5.12億元的資金，投向LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化一期項目及補充流動資金。“士蘭明芯最近也在做一些融資，這兩年，我們計劃陸續(xù)投入4個億用于擴產(chǎn)。”江忠永說。

曾深陷產(chǎn)能過剩泥潭

LED能否延續(xù)三年前的“元年”傳說

歷史總有著驚人的相似。三年前，國內(nèi)照明行業(yè)出現(xiàn)了一匹黑馬——LED產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。

“2010年，LED確實很好做，達到了小高峰?！焙阈钦彰鞫麻L王志根坦言，這個小高峰讓業(yè)內(nèi)不少人相信，LED產(chǎn)業(yè)迎來了一個“元年”。

市場大好，各路資本按捺不住，一窩蜂似地涌進來，一時間產(chǎn)能過剩加劇?！霸缭?011年，產(chǎn)能過剩的情況就已經(jīng)比較嚴重了，幾乎所有企業(yè)都在虧錢?！蓖踔靖鶡o奈地說，“2010年年底，我也試著投了兩條封裝線，大概一千萬元，結(jié)果到2011年底，虧了150萬元?！焙髞沓霈F(xiàn)的情況更讓王志根慶幸，當時投得少，2011年上半年購買的原材料，到下半年，價格下跌了整整50%。

忽如一夜春風來。深陷產(chǎn)能過剩泥潭的LED行業(yè)在2013年似乎柳暗花明。然而，訂單升溫、企業(yè)擴產(chǎn)，今年會不會重蹈2010年的覆轍？

近兩年的產(chǎn)能過剩催化了LED同行之間的“廝殺”，尤其是價格戰(zhàn)。“其他東西都在漲價，LED產(chǎn)品卻大幅降價。帶散熱器的3瓦鋁結(jié)構(gòu)LED球泡燈，2010年時零售價25元，現(xiàn)在15元，甚至更低?！眱r格戰(zhàn)殺傷力不小，但也不全是壞事，被拉低的價格更貼近其他照明產(chǎn)品，良好的性價比更容易被消費市場接受。

2010年，LED行業(yè)好，一方面和政府鼓勵脫不了關(guān)系，另一方面，與電視機行業(yè)的一個大動作有關(guān)，當時，眾多電視機品牌把背光源換成LED，對LED的爆發(fā)式增長有不小的推動作用。經(jīng)過兩年的價格戰(zhàn)，LED產(chǎn)品的價格大幅松動，逐步接近傳統(tǒng)節(jié)能燈價格水平，現(xiàn)在基本上已經(jīng)穩(wěn)住了，更親民的價格使得市場需求也跟著上去，尤其是在商業(yè)照明和室內(nèi)照明領(lǐng)域。這和2010年那把過旺的虛火不同，今年的增速和發(fā)展趨勢顯然更穩(wěn)健、理智。如果說當時是政府和電視機制造商在推波助瀾，那么現(xiàn)在是由終端的使用者決定的。不過，江忠永也直言，訂單回暖并不意味著每家企業(yè)都在賺錢，畢竟前兩年的虧損還擺在眼前。

準入門檻真的低？

此時介入也許是契機

在杭州市LED行業(yè)協(xié)會的企業(yè)會員名單上，LED企業(yè)有近百家。

“杭州地區(qū)大大小小的LED企業(yè)至少有200家?！眳f(xié)會總工程師吳明森說，“200家里還沒有算上家庭式、作坊式的小公司。這些公司一般都是做LED下游應用的，技術(shù)含量不高，投入成本也很低，幾個人、幾十萬就可以運作起來。至于上游芯片和中游封裝，就不是那么容易進入了。光是資金方面就有很大的距離，比如說上游芯片必須要用到一種叫‘MOCVD設(shè)備，這種設(shè)備大多依賴進口，一臺就要上千萬元?！薄吧嫌螞]個十幾億就別考慮了，投入完全不是同一個檔次的?！焙阈钦彰鞫麻L王志根表示，中下游進入門檻相對較低，而下游應用的門檻是最低的，20萬元就能夠做起來。“先不說質(zhì)量如何，把配件買回來，自己組裝一下就能賣?！彼f。

一個擁有美好發(fā)展前景且準入門檻并不高的新興產(chǎn)業(yè)，勢必會吸引眾多投資者。而“鎩羽而歸”也是不少介入者的真實寫照。LED企業(yè)基本上是民營企業(yè)，大部分是中小企業(yè)。倒下去的大多數(shù)是小微企業(yè)，一批倒下，另一批起來。這些企業(yè)也無法與成本低、技術(shù)含量高、規(guī)模大的企業(yè)相抗衡。近幾年，高虹鎮(zhèn)曾有一家試圖進入中游封裝卻以失敗告終的企業(yè)。LED芯片、封裝講究規(guī)模效應，投資門檻較高。相對而言，LED應用的技術(shù)要求沒有中上游高，所以我們的轉(zhuǎn)型提倡從下游入手。

雖然形勢有所好轉(zhuǎn)，但整個市場仍然存在產(chǎn)能過剩問題，尤其在低端市場問題更為嚴重，同質(zhì)化的產(chǎn)品削弱了市場競爭力。在振蕩的市場中，誰能打破僵局，誰能首先占領(lǐng)市場，誰就能笑到最后，開創(chuàng)差別化的LED產(chǎn)品是一個較好的發(fā)展途徑。

全產(chǎn)業(yè)鏈或細分領(lǐng)域

行業(yè)整合潮風生水起

目前，美國、日本在LED芯片等核心器件方面具有競爭優(yōu)勢；歐洲在汽車照明及功能性照明方面具有競爭優(yōu)勢；我國臺灣地區(qū)LED芯片制造、封裝的產(chǎn)能最大；韓國憑借大企業(yè)戰(zhàn)略顯現(xiàn)出后發(fā)優(yōu)勢。專利、標準、人才競爭白熱化，產(chǎn)業(yè)整合速度明顯加快。

在市場競爭白熱化的階段，每家企業(yè)都在尋思著立足之道。沒有自己的品牌，企業(yè)很難走得長遠，而國內(nèi)市場是一塊巨大的蛋糕，在外銷的同時，企業(yè)也要搶占國內(nèi)的份額，兩條腿走路。不止恒星照明一家，高虹鎮(zhèn)上的許多傳統(tǒng)節(jié)能燈企業(yè)也選擇了這種走路方法。

有人認為，LED品牌需擁有全產(chǎn)業(yè)鏈，即“上游LED芯片”、“中游LED封裝”、“下游LED應用”等部分，士蘭明芯總經(jīng)理江忠永對此不以為然。“企業(yè)不一定要做全產(chǎn)業(yè)鏈。臺灣LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展得不錯，企業(yè)的分工明確。把某件事情做精，控制好性價比，就有競爭力。”江忠永以士蘭明芯為例解釋說，9年前，士蘭明芯剛成立就遇到了第一道選擇題：該從哪一個部分進入產(chǎn)業(yè)？當時，白光LED已經(jīng)比較普遍，在別人具有領(lǐng)先優(yōu)勢的時候，士蘭明芯再走白光的路子顯然困難重重。深思熟慮后，江忠永決定放棄白光LED，從彩光LED入手?！安使饩褪怯迷陲@示屏里的LED，這種LED成本較高，風險也比較大，但和風險成正比的是機遇。”現(xiàn)在回想起來，江忠永感慨當時的選擇是正確的，“浙江地區(qū)有特色的LED企業(yè)不少，他們都專注于某一個細分領(lǐng)域，比如測試儀器、驅(qū)動電源、白光封裝等等?！?/p>

而在拱墅區(qū)登云路上，以“LED采購交易中心”為定位的專業(yè)市場正在崛起。從去年下半年開始，行業(yè)的整合潮已然開啟，如三安光電先后嘗試入股璨圓光電、收購美國Lum inus D evices，德豪潤達突擊雷士照明、投資維美盛景等。江忠永透露，去年年底，有一家LED芯片制造商已經(jīng)停業(yè)，據(jù)說另一家LED企業(yè)會對其進行重組。