烏克蘭油氣工業(yè)現(xiàn)狀、面臨問題與啟示

徐 晟，張孟伯

（中國(guó)地質(zhì)圖書館，北京100083）

0 引言

歐洲油氣資源市場(chǎng)進(jìn)口一直較為單一，致使一些國(guó)家在油氣開采、冶煉、產(chǎn)銷、運(yùn)輸?shù)确矫娉掷m(xù)惡化，使得能源問題成為這些國(guó)家亟待解決的問題.烏克蘭地處歐洲東部，油氣資源并不豐富，石油證實(shí)儲(chǔ)量為23 億桶，天然氣證實(shí)儲(chǔ)量?jī)H為 0.9×1012m3［1］.近年來國(guó)家石油天然氣工業(yè)卻不斷走下坡路，石油生產(chǎn)、冶煉和運(yùn)輸中存在的問題不斷加劇.石油天然氣行業(yè)被財(cái)團(tuán)所控制，官員腐敗的報(bào)道不斷增多，政治局勢(shì)動(dòng)蕩不穩(wěn).在新政治、新經(jīng)濟(jì)、新能源的多重環(huán)境下改變?yōu)蹩颂m石油天然氣行業(yè)的這種境況迫在眉睫.

1 能源政策

2006年，烏克蘭政府采納了《到2030年能源戰(zhàn)略》［1-2］，該戰(zhàn)略5年更新一次.2011年進(jìn)行了第一次能源戰(zhàn)略的更新，烏克蘭能源與煤炭工業(yè)部被任命為行使該權(quán)利的主要部門.能源戰(zhàn)略的每部分工作分配到不同的國(guó)家部門執(zhí)行，再將各職能部門的修正提案在能源部的會(huì)議上進(jìn)行討論和處理.如烏克蘭國(guó)家安全局主要負(fù)責(zé)確保能源的有效使用，能源協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)能源管理和其他部分的構(gòu)建等.該能源戰(zhàn)略著重闡述了投資燃料和能源領(lǐng)域?qū)Νh(huán)境的影響問題，在改進(jìn)能源價(jià)格機(jī)制和能源技術(shù)應(yīng)用等方面還沒有制定詳細(xì)的計(jì)劃和措施.以下為能源戰(zhàn)略的主要內(nèi)容.

1.1 主要目的

（1）為提供可持續(xù)和高質(zhì)量能源產(chǎn)品創(chuàng)造條件；

（2）確保能源工業(yè)的可持續(xù)運(yùn)作和有效發(fā)展；

（3）確保國(guó)家能源安全；

（4）減少環(huán)境影響，保障公民安全；

（5）降低能源緊張；

（6）降低能源的依賴性；

（7）將烏克蘭工業(yè)能力與歐洲工業(yè)體系相融合，增加能源出口，加強(qiáng)油氣輸送的國(guó)家地位.

1.2 主要措施

（1）現(xiàn)代化的油氣運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

（2）多樣化能源供應(yīng)和運(yùn)輸管道；

（3）增加本地能源產(chǎn)量；

（4）引進(jìn)有效的新能源技術(shù)，以及控制、管理、測(cè)量的現(xiàn)代化系統(tǒng)；

（5）逐步建立并實(shí)施歐盟的《能源法》；

（6）確保價(jià)格影響，并收回生產(chǎn)成本；

（7）建立戰(zhàn)略性的石油儲(chǔ)備.

2 油氣開采

目前，烏克蘭是石油和天然氣行業(yè)垂直整合度最大的國(guó)家［3］.石油天然氣行業(yè)幾乎被國(guó)企和半國(guó)營(yíng)企業(yè)掌控，其市場(chǎng)總份額占全國(guó)碳?xì)浠衔镩_采量的99%以上，僅烏克蘭石油天然氣公司（Нафтогаза Украина）在石油和天然氣生產(chǎn)上就占了全國(guó)的97%［4］.

2010年烏克蘭石油產(chǎn)量為257×104t，2011年為241×104t，2012年的上半年，烏克蘭石油和凝析油的產(chǎn)量下降了近3%.主要由全烏最大的公司——烏克蘭石油（Укрнафт）公司開采.在上半年該公司石油和天然氣的開采減少了5%（該公司的大部分股份屬于烏克蘭石油天然氣）.2010年天然氣的開采量為20.05×108m3，2011 年為 20.14×108m3，2012 年上半年比同期減少了8%，為10.12×108m3.在最近的5年里，每月的生產(chǎn)指標(biāo)下降41%.

目前烏克蘭也有油氣開采情況稍好的一些公司，如烏克蘭天然氣開采（Укргаздобыча）公司和黑海石油天然氣（Черноморнефтегаз）公司.這些公司在 2012年天然氣的開采水平保持穩(wěn)定，但也難以保持以前的石油（包括凝析油）、天然氣的產(chǎn)量.

烏克蘭石油公司在2012年上半年純收入達(dá)到了14.4億格里夫那（1美元=8格里夫那），與去年同期相比增加了1倍.在這種情況下，公司內(nèi)部在鉆井作業(yè)方面的計(jì)劃完成了42%（預(yù)計(jì)開采面積為60000 m2，實(shí)際僅完成了 25188 m2），見表 1、2［4］.

烏克蘭石油公司在2010～2012年期間盈利的主要因素有兩個(gè)：其一，WTI原油期貨價(jià)格在70～90美元之間波動(dòng)，整體上仍保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；其二，國(guó)家稅金有所降低，2012年石油開采稅金與2011年相比下降了22%～30%.

表1 勘探鉆井量Table 1 Drilling depth of explration during 2010-2012

表2 開發(fā)鉆井量Table 2 Drilling depth of production during 2010-2012

3 油氣供應(yīng)

烏克蘭主要從俄羅斯、哈薩克斯坦、阿塞拜疆、土庫曼斯坦等國(guó)進(jìn)口石油［1，5］.基于長(zhǎng)期的石油、天然氣和凝析油需求，預(yù)計(jì)在2010～2015年石油進(jìn)口量達(dá)到2330×104t～2670×104t，2020 年達(dá)到 2910×104t，2030年將達(dá)到3040×104t.從2005～2012年石油和天然氣進(jìn)口總量來看，整體呈下滑趨勢(shì)［5-6］.

3.1 天然氣供應(yīng)

2005年烏克蘭進(jìn)口天然氣總量為764×108m3，2006年為 739×108m3，2007 年 為 699×108m3，2008 年 為663×108m3，2009 年為 519×108m3，2010 年為 576×108m3，2011 年為 448×108m3，2012 年為 350×108m3，天然氣進(jìn)口總量逐年減少［4-5］.

2012年天然氣進(jìn)口量下降是由于2011年烏克蘭石油天然氣公司大量采購天然氣，此舉旨在履行斯德哥爾摩仲裁的結(jié)果，即償還烏克蘭石油天然氣瑞士分公司121×108m3的天然氣.此外，由于天然氣價(jià)格走高，烏克蘭減少了來自俄羅斯的天然氣進(jìn)口量.

2012年1～8月烏克蘭天然氣消耗量同比下降7.8%，至350.647×108m3.據(jù)烏克蘭能源與煤炭工業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年8月天然氣消耗量同比下降15.2%，至20.739×108m3.天然氣凝析油的開采量同比下降 1.5%，至 219.99×104t［5］.

3.2 石油供應(yīng)

2008年石油進(jìn)口總量為 628×104t，2009年為744×104t，2010 年為 760×104t，2011 年為 532×104t，2012年1～6月進(jìn)口約200×104t，石油進(jìn)口量逐年減少.

2012年烏克蘭石油進(jìn)口量和供應(yīng)量下降的原因是由于利西昌斯克煉油廠（盧甘斯克州，屬于俄羅斯秋明英國(guó)石油公司）停產(chǎn)維修，以及國(guó)際油價(jià)上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn).

4 石油運(yùn)輸

烏克蘭石油的運(yùn)輸主要依靠3條管線，即第聶伯河沿岸線、敖德薩-布羅德管道線、以及“友誼”線［3，7］.這3條線之中只有最后一條管道線目前還在運(yùn)作，但其運(yùn)輸能力也逐年變?nèi)?2012年1～8月過境烏克蘭至西歐的石油運(yùn)輸量同比下降21.8%，至946.24×104t.主要原因是由于俄羅斯政府重新規(guī)劃了俄羅斯港口的石油出口計(jì)劃，把建立在波羅的海的運(yùn)輸管道系統(tǒng)納入到了這項(xiàng)戰(zhàn)略的范疇之中，該系統(tǒng)的運(yùn)送能力在2012年就從1200×104t上升到了5000×104t.這就意味著俄羅斯向歐洲供應(yīng)油氣能夠繞過烏克蘭的“友誼”管道線，同時(shí)也不經(jīng)過白俄羅斯的管道線，這不僅削弱了烏克蘭作為歐洲油氣運(yùn)輸中轉(zhuǎn)站的重要地位，也使其經(jīng)濟(jì)利益和戰(zhàn)略地位受到了巨大影響.

而烏克蘭石油管道系統(tǒng)衰敗的首要原因還是由于政府對(duì)該系統(tǒng)的管理不善.首先，烏克蘭石油運(yùn)輸公司（Укртранснафт） 的輸油指標(biāo)一直降低.2010 年敖德薩—布羅德的石油管道重新調(diào)整了對(duì)白俄羅斯的石油輸送規(guī)劃.2011年該管道實(shí)際只輸送了100×104t石油（官方報(bào)道為400×104t），而在 2012年，輸送數(shù)量為零［3］.失去了過境運(yùn)輸，在第二年敖德薩煉油廠就因原油量稀少而停止輸送.烏克蘭石油公司（Укртатнафт）和烏克蘭石油運(yùn)輸公司承諾輸送給阿塞拜疆的管道石油運(yùn)輸量還差很多，但是到2012年8月，輸油管道已閑置了整整1年.

5 油氣加工

烏克蘭的6家煉油廠中目前仍在運(yùn)營(yíng)的只有克列緬丘格煉油廠一家，且只有30%的產(chǎn)能.在2008年到2012年上半年期間，烏克蘭煉油量的產(chǎn)值逐年下滑（見圖 1）.

烏克蘭石油深加工水平仍然是前蘇聯(lián)時(shí)期的水平，石油煉出率仍為50%～65%，而此時(shí)國(guó)外同行業(yè)的水平已經(jīng)達(dá)到80%.與國(guó)外同行業(yè)相比，效率低下和質(zhì)量不高是該國(guó)煉油廠沒有競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在.

另一方面，國(guó)家本身也沒能做到對(duì)這一領(lǐng)域發(fā)展的監(jiān)督，也沒有為此制定相應(yīng)的規(guī)章制度.最近3年，石油加工的實(shí)驗(yàn)室研究沒能得到財(cái)政撥款，來自市場(chǎng)方面的投入也是少之又少，其份額平均占總量的25%［4，8］.一些煉油廠被轉(zhuǎn)賣給了大型跨國(guó)石油公司，如俄羅斯盧科伊石油公司、哈薩克國(guó)家石油天然氣股份公司和韃靼石油股份公司等.

圖1 烏克蘭煉油廠和天然氣加工廠的原料加工情況Fig.1 The raw materials for oil and gas processing in Ukraine

烏克蘭早期制定了提高燃料質(zhì)量的計(jì)劃，但由于多方面原因在2000年年中就對(duì)煉油企業(yè)妥協(xié).2007年煉油計(jì)劃改革轉(zhuǎn)向歐IV標(biāo)準(zhǔn)看齊，之后又延期到2013年7月.而在《對(duì)車用汽油、柴油、船只和鍋爐燃料要求》的技術(shù)性方案中，提高燃料質(zhì)量的計(jì)劃被推遲到2017年，這樣提高石油產(chǎn)品質(zhì)量的計(jì)劃已經(jīng)推遲了10年.

6 能源保障

6.1 開發(fā)國(guó)內(nèi)資源

根據(jù)烏克蘭的能源戰(zhàn)略草案，到2030年預(yù)計(jì)烏克蘭的天然氣開采量增加至444×108m3左右，到2030年保障烏克蘭國(guó)內(nèi)90%的需求.到2030年，烏克蘭政府還將進(jìn)行天然氣戰(zhàn)略投資，2011～2020年預(yù)計(jì)投入500～600億格里夫尼亞，2021～2030年投入將達(dá)到2400～2800 億格里夫尼亞［2，9］.

6.2 吸引外來投資

為了擺脫對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，烏克蘭正在吸引外來投資項(xiàng)目，拉動(dòng)其煤炭行業(yè)的復(fù)興，以爭(zhēng)取用煤炭取代天然氣發(fā)電［10］.在這方面，該國(guó)已經(jīng)吸引到來自中國(guó)的投資.

烏克蘭還在開發(fā)其黑海附近的油氣儲(chǔ)量［11-12］.2011年烏克蘭石油公司的一個(gè)分公司購買了兩座鉆機(jī)來開展國(guó)內(nèi)天然氣開發(fā).2012年6月，烏克蘭邀請(qǐng)外國(guó)公司針對(duì)黑海大陸架上的兩塊油氣區(qū)塊展開招標(biāo).殼牌、埃克森美孚、埃尼公司、巴西國(guó)家石油公司、道達(dá)爾等國(guó)際著名石油公司悉數(shù)參與.其中一座鉆機(jī)已于6月在黑海附近開鉆.另一座鉆機(jī)將于2013年第四季度交付.烏克蘭石油公司稱希望到2014年底，烏克蘭的國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量可以提高到30×108m3.俄羅斯的盧克石油公司已經(jīng)同烏克蘭石油公司的一個(gè)下屬子公司達(dá)成合作協(xié)議，雙方將聯(lián)手開發(fā)黑海附近的3個(gè)油氣區(qū)塊.

另外，烏克蘭還在黑海港口城市敖德薩建設(shè)液化天然氣接收站［11］，從而使其天然氣進(jìn)口源更加多樣化.

6.3 開發(fā)新能源

烏克蘭頁巖氣儲(chǔ)量列歐洲第三位，主要集中在東部和西部地區(qū)，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)達(dá)到5×1012～8×1012m3，預(yù)測(cè)開采量約為 1.2×1012m3［1］.在烏克蘭的頁巖氣生產(chǎn)成本約為2100～2800格里夫尼亞/（103m3），預(yù)計(jì)到2030年潛在投入達(dá)到350～450億格里夫尼亞.為了開發(fā)這些非常規(guī)天然氣儲(chǔ)量，目前，殼牌已和雪佛龍合作開發(fā)烏克蘭頓涅茨克州的一個(gè)頁巖氣項(xiàng)目.雖然頁巖氣開發(fā)項(xiàng)目成本高昂且不會(huì)在短期內(nèi)見成效，但本土的頁巖氣開發(fā)或許讓烏克蘭在同俄羅斯的氣價(jià)談判中更有底氣，從而增加烏方的一些談判資本.

7 結(jié)論與啟示

總地來說，在油氣開采方面，烏克蘭基本已經(jīng)形成了刺激開采行業(yè)投資的一些條件.雖然烏克蘭已在油氣開采方面獲得不小的利益，但是豐厚的石油開采利潤(rùn)并沒有進(jìn)一步進(jìn)行合理的投資再分配，尤其缺乏在能源產(chǎn)業(yè)基地上的投資，未來在大量資金的支持下有望可以重新崛起.

在油氣的供應(yīng)方面，油氣的進(jìn)口比例逐年下滑，因此應(yīng)尋找新的賣家來解決油氣進(jìn)口渠道單一的問題.同時(shí)，調(diào)整對(duì)俄羅斯、哈薩克斯坦、阿塞拜疆等國(guó)的油氣資源進(jìn)口比例.開放南部港口和敖德薩—布羅德石油管道，從里海、波斯灣、北非和西非等地進(jìn)口石油.

烏克蘭油氣運(yùn)輸領(lǐng)域的問題相對(duì)復(fù)雜，且目前仍舊難以有所好轉(zhuǎn).早期的油氣運(yùn)輸管道體系仍需完善，并需修復(fù)關(guān)閉的管線.同時(shí)，該領(lǐng)域還需在體制改革和反腐等方面加大力度，同時(shí)尋找長(zhǎng)期且穩(wěn)定的投資合同，避免壟斷企業(yè)資金的過度加入，石油運(yùn)輸領(lǐng)域才有改變的可能，并對(duì)烏克蘭經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重要影響.

在油氣加工方面，烏克蘭煉油廠的核心問題是廉價(jià)進(jìn)口，其中包括歐盟的進(jìn)口產(chǎn)品.另外，石油走私和無稅石油也導(dǎo)致了油氣加工業(yè)的不公平競(jìng)爭(zhēng)，使得微薄的利潤(rùn)更微不足道了.因此，解決石油天然氣加工方面或者說整個(gè)行業(yè)所存在的問題，還需要烏克蘭政府方面采取更強(qiáng)有力的措施.

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