丙烷脫氫為何受熱捧

○ 文／陶 炎

巨大的丙烯缺口、誘人的經(jīng)濟(jì)效益、充足的原料保障、成熟的生產(chǎn)工藝、較低的投資成本等等，諸多優(yōu)勢讓精明的企業(yè)紛紛投資丙烷脫氫項目。

日前，一艘滿載4.4萬噸丙烷的船舶抵達(dá)天津，為渤?；ぜ磳⑼懂a(chǎn)的60萬噸/年丙烷脫氫(PDH)裝置送來原料。按照計劃，8月開始，該公司將每月從美國Targa 資源公司進(jìn)口一船丙烷。有消息稱，該裝置將在10月投產(chǎn)。

據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)計劃建設(shè)的丙烷脫氫項目共有17套，總產(chǎn)能達(dá)到1009萬噸/年，而在2013年計劃投產(chǎn)的就有105萬噸產(chǎn)能，包括天津渤化、紹興三錦等。近幾年來，丙烷脫氫項目在國內(nèi)發(fā)展的如火如荼，成為石化行業(yè)最耀眼的投資項目。

丙烷脫氫項目緣何受到如此追捧？答案是：巨大的丙烯缺口、誘人的經(jīng)濟(jì)效益、充足的原料保障、成熟的生產(chǎn)工藝、較低的投資成本等等，諸多優(yōu)勢讓精明的企業(yè)紛紛投資。

丙烯缺口成為主要誘因

丙烯是僅次于乙烯的重要石油化工基本原料，主要用于生產(chǎn)聚丙烯、丙烯腈、環(huán)氧丙烷、丙酮等化工產(chǎn)品。目前，丙烯供應(yīng)主要來自石腦油蒸汽裂解制乙烯和石油煉制的催化裂化工藝，其中全球約70%的丙烯產(chǎn)量來自蒸汽裂解，20%～25%來自催化裂化。

然而，近年來隨著頁巖氣的大規(guī)模應(yīng)用，使得生產(chǎn)乙烯的裂解工廠由高價石腦油轉(zhuǎn)向利用廉價的乙烷原料，以降低生產(chǎn)成本，導(dǎo)致副產(chǎn)品丙烯產(chǎn)量大幅減少。目前乙烷法的噸乙烯成本僅為石腦油法的38%，噸毛利則為石腦油法的3倍，而乙烷法副產(chǎn)的丙烯僅為石腦油法的1/6。據(jù)美國投資銀行專家分析，截至2013年初，美國石腦油蒸汽裂解裝置聯(lián)產(chǎn)的丙烯產(chǎn)量已經(jīng)減少了230 萬～270萬噸/年，預(yù)計到 2015 年至少還要減少140 萬噸/年。同時，中東地區(qū)大量新建的乙烯裂解裝置大多以乙烷為原料，丙烯產(chǎn)出量也僅為2%。

作為第二大來源的煉廠丙烯，盡管供應(yīng)量超過全球丙烯市場20%的份額，但催化裂化裝置主要生產(chǎn)汽油，丙烯只占其產(chǎn)量的 3%～6%。盡管可以通過優(yōu)化運行來提高丙烯收率，但丙烯的產(chǎn)量增速有限。2004-2010年，全球乙烯產(chǎn)能增長為34%，丙烯產(chǎn)能僅增長了25%，丙烯的產(chǎn)量增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后。

在全球丙烯產(chǎn)能增速緩慢的同時，丙烯的下游衍生物需求卻在快速增長，丙烯的需求缺口不斷加大。數(shù)據(jù)顯示，近兩年我國對丙烯的需求量直逼2000萬噸，供需差額在500萬噸左右。而在全球的丙烯需求中，中國市場占到了15%以上，并且消費量還在以每年5%～6%的速度增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國丙烯進(jìn)口總量為214.74萬噸，再創(chuàng)歷史新高，較2011年175.52萬噸的進(jìn)口規(guī)模相比，同比增長22.3%。

丙烷脫氫最具有競爭力

在丙烯巨大缺口下，生產(chǎn)丙烯的技術(shù)吸引了人們的視線，包括丙烷脫氫制丙烯、烯烴裂解技術(shù)、甲醇制烯烴、甲醇制丙烯等諸多專產(chǎn)丙烯技術(shù)。而這些新技術(shù)中，丙烷脫氫工藝最具有競爭力。

業(yè)內(nèi)人士指出，丙烷脫氫制丙烯的最大特點是只用一種原料丙烷來生產(chǎn)一種產(chǎn)品丙烯。與其他生產(chǎn)技術(shù)相比，通過丙烷脫氫技術(shù)獲得同等規(guī)模的丙烯產(chǎn)量相對簡單。丙烷脫氫技術(shù)是目前最有競爭力的丙烯工藝。

●丙烷脫氫后生產(chǎn)的丙烯，是許多有機(jī)化工產(chǎn)品的原料。丙烯也制成了大量五光十色的電子產(chǎn)品。供圖/東方IC

據(jù)了解，目前丙烷脫氫制丙烯實現(xiàn)工業(yè)化的主要生產(chǎn)工藝是美國UOP公司的Oleflex工藝和美國Lummus公司的Catofin工藝。Oleflex工藝具有反應(yīng)器少、投資成本低、催化劑壽命長、工藝可靠、能耗物耗低、排放量小等諸多優(yōu)勢，Oleflex工藝早在1990年便在泰國一家企業(yè)成功投產(chǎn)，迄今已有14套裝置在運營，其中亞太6套、中東4套、歐洲和非洲3套、北美1套。而Catofin工藝設(shè)計簡單、操作可靠、原料適應(yīng)性強(qiáng)、適合大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)點， Lummus公司目前已轉(zhuǎn)讓了12套丙烷脫氫裝置。世界上已經(jīng)運行的最大的丙烷脫氫裝置采用的就是Catofin工藝。該裝置于2010年開車。而在今年6月剛剛建成的天津渤化60萬噸/年丙烷脫氫裝置也是采用的該技術(shù)。

經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使企業(yè)加速上馬

業(yè)內(nèi)人士透露，丙烷脫氫盈利的關(guān)鍵在于丙烷一丙烯價差，而原料丙烷價格是本質(zhì)問題。作為液化氣的核心組分之一，目前約50%的丙烷用作居民和工業(yè)燃?xì)猓瑑r格缺少長期保持高位的支撐。

近年來，隨著原料丙烷的供應(yīng)量快速增長，價格呈現(xiàn)下行趨勢，也有效提升了丙烷脫氫項目的營利能力。近3年來，北美丙烷脫氫項目平均盈利170美元/噸，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2014年國內(nèi)丙烷脫氫項目稅前利潤可達(dá)到1000元/噸，而最先投產(chǎn)的丙烷脫氫裝置將有較高盈利。某知名證券公司2013年石油化工行業(yè)年度報告甚至宣稱：“丙烷脫氫，時間就是金錢，提前就是優(yōu)勢?！?/p>

國際液化丙烷貿(mào)易又是我國能源領(lǐng)域最早放開貿(mào)易管制的領(lǐng)域之一，因為符合國家發(fā)展多種能源的產(chǎn)業(yè)政策。2011年，我國對丙烷實施年度進(jìn)口暫定稅率，進(jìn)口關(guān)稅由5%降至2%；2012年，進(jìn)口關(guān)稅又由2%下調(diào)到1%，降低了企業(yè)大量進(jìn)口丙烷的成本。預(yù)期的高盈利和低關(guān)稅使得眾多企業(yè)對丙烷脫氫項目趨之若鶩。

原料充足讓企業(yè)吃下定心丸

目前，全球丙烷有35%來自天然氣開采的伴生氣。由于頁巖氣中富含大量丙烷，隨著全球頁巖氣等非常規(guī)油氣的加速開采，丙烷潛在供給量較多。尤其是北美地區(qū)，由于頁巖氣革命副產(chǎn)的大量丙烷，過去三年美國丙烷出口量增速達(dá)到了136%，預(yù)計2014年總出口量達(dá)到350萬噸。而中東未來幾年新增的產(chǎn)能也將達(dá)到650萬噸，全球總增量約為1000萬噸。預(yù)計2015年，全球丙烷有55%來自天然氣開采，屆時全球丙烷產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到2.85億噸。即使考慮到新增的丙烷脫氫產(chǎn)能，專家測算至2015年也將過剩200萬噸。

許多分析還認(rèn)為，不大量建設(shè)丙烷脫氫裝置，而是出口丙烷，獲利將會更加豐厚。因此，北美的Enterprise 和Targa 資源公司都在擴(kuò)大丙烷出口終端設(shè)施，其他一些公司也在緊隨其后，努力增加丙烷出口。目前，Enterprise公司在得克薩斯州休斯敦海運通道上的液化氣出口終端擴(kuò)能項目已經(jīng)竣工，一旦投入運行，丙烷出口能力將提高87.5%。

據(jù)了解，目前已經(jīng)至少有3家國內(nèi)丙烷脫氫企業(yè)與美國簽訂了液化丙烷供應(yīng)的長期協(xié)議。根據(jù)報道,某華東丙烷脫氫生產(chǎn)商與美國Enterprise簽訂了2015-2017年每月一船合約,并與歐洲貿(mào)易商簽訂2018年起每兩月一船合約；某天津貿(mào)易商和某福建企業(yè)與美國Targa分別簽訂了7年和5年,每月和每兩月一船的長期協(xié)議。

長期協(xié)議的陸續(xù)簽訂,使得國內(nèi)上馬丙烷脫氫的企業(yè)吃下了定心丸，丙烷的采購無須再仰中東的鼻息，美國廉價的丙烷使得國內(nèi)的丙烷脫氫項目進(jìn)入實質(zhì)性階段，快速發(fā)展。

國內(nèi)丙烷脫氫項目如雨后春筍般紛紛上馬，發(fā)展的如火如荼。據(jù)了解，目前國內(nèi)計劃建設(shè)的17套裝置中，有8套正在施工，合計丙烯產(chǎn)能536萬噸/年，主要為天津渤化、寧波海越、東華能源、煙臺萬華、江蘇海力化工等企業(yè)。這些項目年產(chǎn)能基本在60萬噸左右，且基本在2013～2014年投產(chǎn)。此外，還有一些企業(yè)正在進(jìn)行丙烷脫氫項目的前期調(diào)研。

眾多的丙烷脫氫項目的上馬也讓有些人憂慮未來三五年內(nèi)產(chǎn)能是否過剩，是否會復(fù)制PTA的老路。但渴望淘金的國內(nèi)化工企業(yè)似乎早就算清了這筆效益賬，或者根本無暇顧及。但可以肯定的是，最先投產(chǎn)的裝置將會有更高的盈利，2013年也將成為丙烷脫氫的元年。