韓國和日本造船企業(yè)在中國投資的比較研究

胡若音

上世紀90年代以來，韓、日造船企業(yè)紛紛在中國投資建廠，掀起國際造船業(yè)新一輪產業(yè)轉移的高潮，由此引發(fā)的一系列中日韓造船業(yè)競爭與發(fā)展的問題，備受業(yè)界人士和專家學者的關注。可以通過詳細梳理韓、日造船企業(yè)在中國投資的整體情況，并在此基礎上，采用比較研究和案例分析的方法，對韓日造船企業(yè)在中國投資的原因、目的進行深入的分析，對韓日造船企業(yè)在中國投資的成效進行客觀的評估，對韓日造船企業(yè)在中國投資的發(fā)展前景進行一定程度的展望。

一、具體可以通過三個視角來研究

1.是以韓日在中國投資為視角，觀察韓日造船業(yè)的整體發(fā)展狀況；2.是以案例分析的方法，以小見大，評估韓日造船產業(yè)在中國投資的成效；3.是在論述的過程中結合了國際產業(yè)轉移的相關理論，使理論更具研究價值和說服力。通過這種研究方法不僅可以更好地了解韓日本造船產業(yè)的發(fā)展現狀，還可以看到韓、中、日三國造船業(yè)的優(yōu)勢與不足，并從中得出一些對造船產業(yè)發(fā)展有益的啟示。

二、韓日造船企業(yè)在中國投資的原因及目的

1.從國際產業(yè)轉移的視角分析韓日造船企業(yè)在中國投資的原因

國際產業(yè)轉移（International industrial transfer），是指某些產業(yè)從一個國家和地區(qū)通過國際貿易和國際投資等多種方式轉移到另一個國家和地區(qū)的過程。

半個多世紀以來，國際造船業(yè)主要經歷了兩次產業(yè)轉移。第一次是從西歐向東亞的轉移，發(fā)生在上世紀50年代。50年代日本造船業(yè)的崛起，打破了西歐造船國一統(tǒng)天下的局面。第二次是從日本向韓國的轉移。韓國造船業(yè)從上世紀70年代開始逐步發(fā)展壯大，并趕超日本。2000年，韓國造船產量首次超過日本，成為新的世界造船霸主。當前，國際造船業(yè)正在經歷第三次產業(yè)轉移，即從日、韓向中國的轉移。2010年，中國造船完工量、新承接船舶訂單量、手持船舶訂單量三大指標均超越韓國，打破了韓國造船業(yè)7年來三大指標位居世界第一的格局，成為新的世界造船第一大國。

從產業(yè)轉移的角度看，無論是西歐到東亞的轉移、還是東亞內部的轉移， 其基本的驅動力都來自于資源和要素的比較優(yōu)勢。當前正在發(fā)生的第三次產業(yè)轉移也不例外。近年來，韓日造船業(yè)都遇到勞動力成本昂貴、人才短缺、海岸線資源不足等問題，相比而言，中國在這些方面更具比較優(yōu)勢。

因此，韓日造船企業(yè)向中國進行投資，是國際產業(yè)轉移的必然趨勢，符合先行工業(yè)化國家向后起工業(yè)化國家轉移，勞動力成本高的國家向勞動力成本低的國家轉移的客觀規(guī)律。

此外，按照邊際產業(yè)的轉移理論（小島清模式），（邊際產業(yè)轉移理論的概念）在某個產業(yè)已經或者即將陷入劣勢的時候，必須以對外投資的方式將產業(yè)轉移至更具比較優(yōu)勢的國家，同時保留高附加值、高技術含量的產業(yè)，依靠本國資本和技術等優(yōu)勢，來維持本國該產業(yè)的優(yōu)勢地位。從這個角度講，韓日造船企業(yè)到中國投資是符合產業(yè)發(fā)展的正確選擇。

2.韓日造船企業(yè)在中國投資的戰(zhàn)略目的

在產業(yè)轉移客觀規(guī)律的帶動下，韓日造船企業(yè)在中國投資的目的在于：

（1）充分利用中國的廉價勞動力和各種資源，獲取成本優(yōu)勢。據統(tǒng)計，韓國在中國生產船體分段，再運回韓國組裝，總成本比在韓國國內生產整船低20-30%。

（2）緩解國內岸線資源不足，間接實現產能擴張。韓國、日本造船業(yè)因受其國內海岸線資源不足約束，難以實現產能快速擴張，將低端產能（如船體分段制造）移至中國，則可突破地理條件的制約。

（3）將船舶市場國際競爭的主戰(zhàn)場引入中國，搶占中國市場份額。自中國全面超越韓國，成為世界第一造船大國以來，韓日造船企業(yè)面臨較大的競爭壓力。在中國投資建廠，不僅可以與中國船企競爭國際訂單，還可以吸引中國國內訂單，達到搶占中國市場份額、保持行業(yè)領先的目的。

（4）轉嫁造船產能過剩危機。全球造船產能整體過剩已成為現實。韓、日在中低端造船市場上難以與更具成本優(yōu)勢的中國造船企業(yè)展開正面競爭。中國擁有龐大的中低端市場，韓日以投資的方式將過剩的中低端船舶產能轉移至中國，可降低本國造船業(yè)發(fā)展的風險。

三、韓日造船企業(yè)在中國投資總體情況及特點

1.投資方式多樣化

韓日在中國投資的方式主要有三種：一是設立獨資企業(yè)，如2006年，STX（大連）集團在遼寧省大連市長興島興建的造船基地。二是建立合資企業(yè)，如1999年，日本川崎重工株式會社與中國中遠集團在江蘇省南通市合資建設的南通中遠川崎船舶工程有限公司。三是收購中國中小型造船企業(yè)，如2004年，韓國現代綜合商社收購了山東省青島市靈山船業(yè)股份公司，成立青島現代造船有限公司。值得一提的是，韓日船企并沒有以他們在歐洲投資常用的技術輸出或者技術合作的方式在中國協(xié)助建廠，主要原因就是擔心先進技術流向中國。

2.投資規(guī)模擴大化

在擁有絕對技術優(yōu)勢的情況下，韓日紛紛通過擴大在中國的投資規(guī)模來提升企業(yè)的競爭力。此外，中國龐大的市場需求也是韓日擴大投資的重要原因。近年來，眾多韓日船廠紛紛開始營建二期、三期工程。

3.投資地點集群化

韓日造船企業(yè)在中國投資建廠的地點，基本都選擇在中國造船產業(yè)聚集的環(huán)渤海灣、長三角和珠三角地區(qū)，這些地區(qū)都擁有良好的自然條件、雄厚的工業(yè)技術基礎以及產業(yè)發(fā)展所需要的政策環(huán)境。韓日造船企業(yè)的加入，使這些地區(qū)的產業(yè)集群化優(yōu)勢更加突出。

4.產品制造整船化

近年來，韓日船企開始改變對華投資戰(zhàn)略，不僅加強了中低端造船廠的投資，也逐漸將船體分段制造向整船制造過渡，加大與中國在中低端市場上的爭奪，謀求更大的經濟效益。如，大宇造船海洋（山東）有限公司和三星重工（寧波）有限公司，近年來都開始接受整船建造訂單。

四、韓日造船企業(yè)在華投資案例對比

為更好的評估韓日船企在中國投資的成效，得出對造船業(yè)發(fā)展有意的借鑒和啟示，選擇了韓國與日本船企在中國投資的具有代表性的企業(yè)——STX（大連）造船有限公司（STX Dalian Shipbuilding Co.， Ltd.）與南通中遠川崎船舶工程公司（NACKS），來進行具體的案例分析。選擇這兩家企業(yè)的原因在于，兩家企業(yè)都具有強大的造船實力，在中國投資建廠的時間與韓日造船業(yè)進軍中國的時間基本吻合，投資的方式完全不同，卻都取得了不俗的成績。因此，選擇這兩家企業(yè)進行對比分析，結論更具參考價值。

1.投資現狀

STX（大連）造船有限公司是韓國STX集團在中國建立的大型造船生產基地。韓國STX集團是世界第四大造船企業(yè)，被譽為垂直系列化企業(yè)發(fā)展模式的成功典范，為韓國躋身于世界強國之列，做出了巨大的貢獻。為實現2010躋身于世界頂級造船廠的目標， STX集團開始在中國進行投資，準備向中國移植其造船與垂直系列化生產體系。

2006年9月，韓國STX集團同中國大連長興島臨港工業(yè)區(qū)正式簽約投資建設造船海洋綜合生產基地。該基地位于大連市長興島西南端，占地面積550萬平方米。10月，STX（大連）造船有限公司成立。2007年3月，STX（大連）造船有限公司舉行奠基儀式。2008年4月，STX（大連）造船生產系統(tǒng)正式投入運營，在短短8個月的時間內完成了第一艘船舶的整體建造并順利下水，并于2009年4月成功交付船東，創(chuàng)造了20個月建造完成第一艘5.8萬噸船和24個月交付船東的全球造船業(yè)內記錄，震撼了全球造船產業(yè)界。STX（大連）造船主要生產37K至105K級的散貨船、汽車運輸船等商用船舶。僅2012年以來，STX（大連）造船就接到了包括海洋工程項目在內的約40艘船舶建造訂單，到年底還有望再簽10艘左右的訂單，可以保證未來2年穩(wěn)定的生產量。STX（大連）造船以高超的船舶生產技術與高質量產品的生產能力，穩(wěn)穩(wěn)占據著世界造船領域的領先地位。目前，STX集團大連造船廠還在積極拓展重工成套設備業(yè)務，在電力、能源和化工等領域進軍國際市場。

南通中遠川崎船舶工程有限公司（NACKS），是由中國遠洋運輸（集團）總公司（COSCO）與日本川崎重工株式會社（KHI）于1995年12月合資興建的大型現代化船舶建造企業(yè)。南通中遠川崎一期總投資2.4億美元，中日雙方各占50%。

NACKS占地56萬平方米，擁有中國第二的30萬噸級船塢一座（350M×68M×12.8M），建有船體、裝焊、涂裝、管子及舾裝件等主要生產車間，主要從事各種散貨輪、15-30萬噸油輪和超巴拿馬集裝箱船、大型汽車運輸船等高技術船舶的建造，年造船能力超過70萬噸，最大可建造30萬噸級船舶。公司采用與川崎重工坂出工廠完全相同的制造工藝和生產組織方式，與世界造船業(yè)潮流保持了零距離。

中遠集團是享譽世界的跨國公司，在全球任何一個有航線的大洋，在世界任何一個大港口，“COSCO”都是一個令人尊敬的標志；日本川崎重工具有百年發(fā)展史，位列日本十大財團，在車輛船舶、鋼結構、航空航天等領域都極具實力，擁有世界一流的造船企業(yè)----坂出工場和神戶工場。中遠集團與川崎重工雙方有著幾十年友好合作的良好基礎。NACKS集兩大集團公司先進的管理經驗、雄厚的技術力量和充足的運營資金于一體，從籌建開始，就煥發(fā)出現代造船企業(yè)的勃勃生機，在技術引進、市場拓展、人才培育、內部管理等方面，處處體現高起點、高標準、高效率，形成了現代化企業(yè)格局，一躍而成為與坂出、神戶比肩，具有世界一流競爭水平的船舶制造基地，在中國造船業(yè)中占有重要地位，倍受國際國內業(yè)界人士關注。當前，公司手持大宗新船訂單，生產任務飽滿。為更好地利用雙方的資金、造船技術、船舶市場、管理等方面的優(yōu)勢，中遠集團與川崎重工目前正在共同投資建設5.7億美元的新造船項目。

2.投資地點比較

STX（Dalian）造船廠的投資地點位于環(huán)渤海灣的大連市，NACKS的投資地點位于長三角地區(qū)的南通市，兩地都具有發(fā)展造船業(yè)所需要的優(yōu)越的地理位置、經濟發(fā)達的外部環(huán)境和完善的配套工業(yè)基礎等優(yōu)勢條件。不同的是大連是直接瀕海的國際深水樞紐港，是中國海運物流的重要港口，而南通則是位于內河主航道上的港口。大連更為優(yōu)越的地理位置，也決定了STX（Dalian）造船廠在船舶制造與航運聯(lián)動層面上更加具有比較優(yōu)勢。

3.投資方式比較

STX（Dalian）造船廠為韓國STX集團獨資營建，而NACKS則為日本川崎重工和中國中遠集團合資營建，雙方各持50%的股份。韓國獨立投資的優(yōu)點在于不用擔心技術外流的問題，同時可以賺取更大的利潤，缺點在于投資風險相對較高；日本合資投資的方式優(yōu)點在于投資風險較小，這也符合日本在華投資一貫謹慎的態(tài)度，同時可以享受到中國政府對本國企業(yè)的一部分政策支持，缺點在于利潤相對較少，且技術外流風險增大。

4.經營范圍比較

STX（Dalian）造船廠主要生產多種散貨船、汽車運輸船（PCTC）、集裝箱船、半潛式重吊船、超大型礦砂運輸船（VLOC）和油輪（MR型、巴拿馬型、阿芙拉型）、超大型油輪（VLCC）以及石油/化學品運輸船等多種類型船舶。NACKS主要生產各種散貨輪、15-30萬噸油輪（包括VLCC）和超巴拿馬集裝箱船、大型汽車運輸船等高技術船舶。

兩家企業(yè)的產品范圍都比較廣，基本涵蓋了各類商用船舶。不同的是，STX（Dalian）造船廠的訂單主要由STX集團總部統(tǒng)籌安排，NACKS的訂單大部分則由合資企業(yè)雙方共同承攬，因此，在設定經營范圍上，STX（Dalian）大連造船廠比NACKS具有更大的自主性和靈活性。此外，2006年建成的STX（Dalian）大連造船廠，與1995年建成的NACKS相比，具有明顯的技術優(yōu)勢，STX的產品也因此具有更強的市場競爭力。

5.生產流程比較

兩家企業(yè)整船建造的生產流程，都采用與本部相同的技術標準。NACKS造船廠使用的是日本常用的傳統(tǒng)的大型分段造船法，而STX （Dalian）造船廠采用的是韓國近幾年新推出的巨型總段造船法、平地造船法和浮船塢造船法。例如，STX（Dalian）造船廠就擁有國際先進的“陸地建造工地”和國際專利的SLS（Skid Launching System）船舶下水技術，即先在陸地上分別建造船的前后兩部分，然后在碼頭邊的駁船上對接組裝，再利用半潛式浮船塢將建造完成的船舶在自由港池內完成下水。

韓國巨型總段造船法等新型造船方法，與日本大型分段造船方法相比，優(yōu)化了造船主流程，提高了造船總裝化和殼舾涂一體化的程度，大幅縮短了建造周期，提高了生產效率。近年來，日本船企開始紛紛采用韓國新的造船方法。

此外，STX （Dalian）造船廠與NACKS的配件采購方式也不相同。STX（Dalian）集團在大連建有海洋綜合生產基地，可生產從造船設備到發(fā)動機配件、船體分段、海洋成套設備等于船舶相關的所有產品，真正建立了與本部相同的垂直系列化生產體系。因此，STX （Dalian）造船廠的配件可以做到自我供應，而NACKS的配件則需要多渠道的市場供應。從這個角度講，STX（Dalian）造船廠的產品要比NACKS的產品質量更加可靠。

6.管理模式比較

STX大連集團采用的管理模式與韓國STX總部基本一致，即垂直系列化生產模式下的法人協(xié)同管理模式。STX大連集團下屬的12家法人公司，在統(tǒng)一的管理流程下行駛不同的職責，擔任著從部件制造到整船交付全過程的所有任務，優(yōu)點在于法人公司之間可以最大限度地發(fā)揮協(xié)同效應，共同維護生產經營的良好運轉。NACKS作為合資企業(yè)，其管理模式則是建立在一個風險共擔、利益共享的股權結構下：即中日雙方對等持有公司50%的股份，實行董事會領導下的“中日雙方總經理負責制”，建立了中日雙方共同負責、互相制衡、相互監(jiān)督的經營管理模式。這種管理模式，優(yōu)點在于實現了合資雙方擁有相同的決策權、經營權和管理權，從而最大限度地發(fā)揮合資雙方自身的優(yōu)勢。

此外，兩家企業(yè)在管理實踐中都開發(fā)并應用了全球一流的管理系統(tǒng)軟件，如STX（Dalian）造船廠的“LOONG”綜合管理系統(tǒng)，NAKCS的“NACKS-CIMS”信息管理系統(tǒng)，都有效地促進了生產各環(huán)節(jié)的融合，提升了生產與管理的質量。

7.經營業(yè)績比較

STX（Dalian）造船廠與NACKS造船廠雖然在中國建廠的時間有先后之別，但兩家公司在船舶建造領域均取得了不俗的成績。2008年國際金融危機爆發(fā)以來，國際船舶制造業(yè)陷入低谷。然而，STX（Dalian）造船廠卻逆市而上，近4年來一直保持了良好的發(fā)展勢頭。截止到2012年7月，STX（大連）造船已經接到來自歐洲、中東、亞洲等14個國家的130艘船舶訂單，其中有49艘已經交付，生產任務排至2015年。NACKS經過十余年的發(fā)展，也成功實現了從4.7萬噸散貨輪→5400TEU集裝箱船→30萬噸VLCC油輪→5000PCC汽車滾裝船的巨大跨越，一直保持著行業(yè)領先地位。即使在2009年金融危機影響最為嚴重的時期，NACKS的訂單也已排至2013年，金融危機爆發(fā)至今從未有船東提出撤單，業(yè)務呈穩(wěn)定狀態(tài)。

但在訂單承攬能力方面，STX（Dalian）造船廠要優(yōu)于NACKS造船廠。原因在于，STX大連集團擁有專業(yè)化的生產基地，從2009年以來，已經開始自主接單；而NACKS在接新單方面還受到來自中國合作伙伴的制約。

通過案例對比，我們可以看到，韓國船企在中國的投資要比日本船企更加成功，更具發(fā)展?jié)摿Γ@也是國際造船業(yè)第二次產業(yè)轉移韓國壓倒日本的客觀反映。當前，中國造船業(yè)的發(fā)展勢頭異常迅猛，韓日船企要想在國際造船業(yè)的競爭中立于不敗之地，就必須順應國際產業(yè)轉移的客觀規(guī)律，繼續(xù)加大對中國的理性投資力度，同時保持生產管理技術上的相對優(yōu)勢。而對于中國而言，要想真正撼動韓日造船業(yè)的世界中心地位，延續(xù)國際造船業(yè)第三次產業(yè)轉移的歷史進程，就必須盡快大幅提升自身的技術水平，而這個過程正是韓日船企加快產業(yè)結構調整、維持產業(yè)比較優(yōu)勢所必須把握和利用好的的關鍵時期。