齊魯銀行：野心與失落

謝雪琳

2013年6月14日，“齊魯銀行案”，這個(gè)刺激了中國銀行業(yè)兩三年之久的滑稽案件，再次成為各媒體的重頭新聞。當(dāng)天，案件主角劉濟(jì)源一審判決落下帷幕。

十年間在政商兩界長(zhǎng)袖善舞的劉濟(jì)源，被判貸款詐騙罪、金融憑證詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、詐騙罪。數(shù)罪并罰，判處無期徒刑。法院審理查明，2008年到2010年間，劉濟(jì)源騙取銀行、企業(yè)資金共計(jì)101.3億余元。

此時(shí)距離案發(fā)已有兩年半。在這期間，齊魯銀行、光大銀行、華夏銀行、中信銀行等金融機(jī)構(gòu)，以及中國重汽、淄博礦業(yè)、棗礦集團(tuán)等企業(yè)均被曝有資金牽連。

受影響最深的便是齊魯銀行。劉濟(jì)源騙取的百億資金中，70%都與齊魯銀行有關(guān)。坊間一度傳言齊魯銀行因此虧損60億。直到今年四月，齊魯銀行才公布此案帶來的損失額為22.59億，比其2010年的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)還多出近9個(gè)億。

案發(fā)后，齊魯銀行原董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)均被免職。

回望過去，劉濟(jì)源勾結(jié)銀行職員大量騙取齊魯銀行資金的時(shí)間，也正是齊魯銀行快速擴(kuò)張的三年。銀行高歌猛進(jìn)時(shí)，卻未曾料到后院起火，風(fēng)險(xiǎn)控制已然失靈。

大規(guī)模擴(kuò)張也是近年多數(shù)城商行的共同路徑。迄今，不少城商行仍然在增資擴(kuò)股、擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模的道路上昂首前進(jìn)，謀求上市仍是目標(biāo)。

但疑問仍然存在：朝著擴(kuò)張上市狂奔的城商銀行，是否已具有了完善的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，從而健康抵達(dá)終點(diǎn)，成為真正讓人信賴的公眾銀行？

擴(kuò)張者與騙子

齊魯銀行，前身為濟(jì)南市商業(yè)銀行。早在2002年，原董事長(zhǎng)邱云章（齊魯銀行案發(fā)后于2011年被免職）即開始動(dòng)腦筋思考國際資本合作，并在兩年后與澳洲聯(lián)邦銀行實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作，成為山東省第一家、全國第四家實(shí)現(xiàn)中外合作的城市商業(yè)銀行。

2002年，也正是劉濟(jì)源開始動(dòng)“歪腦筋”的時(shí)候。據(jù)檢方指控，自2002年開始，劉濟(jì)源即與銀行人員等勾結(jié)，用不同手法詐騙銀行資金。2008年，隨著他長(zhǎng)期合作的齊魯銀行明星客戶經(jīng)理調(diào)至總行營(yíng)業(yè)部，他的“資本運(yùn)作”戰(zhàn)地也轉(zhuǎn)移至齊魯銀行，并瞄向了山東國企淄礦集團(tuán)。

據(jù)報(bào)道，2012年2月，淄礦集團(tuán)原董事長(zhǎng)馬厚亮案的庭審現(xiàn)場(chǎng)，他稱與劉濟(jì)源在山東省國資委某副主任的介紹下認(rèn)識(shí)，并且得知?jiǎng)⑹巧綎|省省委組織部某領(lǐng)導(dǎo)的親屬，基于領(lǐng)導(dǎo)的壓力，他將錢存入了齊魯銀行的賬戶。不過檢方指控稱，馬厚亮也收受了劉三千多萬的回報(bào)。

從2008年到2010年，淄礦集團(tuán)投入本金14億元，滾動(dòng)存款19億元。劉濟(jì)源據(jù)此質(zhì)押辦理了近20億元的貸款。

如果沒有作假，那么存貸款規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)于正在推進(jìn)異地?cái)U(kuò)張的齊魯銀行來說是一件好事。

而齊魯銀行的異地?cái)U(kuò)張，也始自2008這一年。

2008年3月，齊魯銀行在聊城設(shè)立首家異地分行；當(dāng)年11月，齊魯銀行天津分行成立，開始跨省經(jīng)營(yíng)。截至2010年底，其分支機(jī)構(gòu)已達(dá)79家，是其成立之初數(shù)量的近五倍。

被無視的風(fēng)險(xiǎn)

然而，有水分的存貸款規(guī)模，卻是懸在齊魯銀行頭頂?shù)碾p刃劍。劉濟(jì)源為齊魯銀行拉來的巨額存款，以及他以此為抵押所獲得的貸款，卻不完全是干貨。

事后看來，劉濟(jì)源作案的基本手法并不復(fù)雜：先是動(dòng)用中國式的關(guān)系網(wǎng)，打通政商兩界，以此拉動(dòng)存款，將國企資金攬至銀行作為定期存款，并以自身公司名義向國企支付補(bǔ)償金或向國企領(lǐng)導(dǎo)輸送個(gè)人利益；拉來存款后，劉濟(jì)源再與齊魯銀行總行的業(yè)務(wù)經(jīng)理勾結(jié)，通過偽造手續(xù)和企業(yè)印鑒等，以目標(biāo)存款為擔(dān)保，獲得抵押貸款；再然后，通過貸款獲得的現(xiàn)金再去存款，循環(huán)往復(fù)，以此做大存貸款規(guī)模或直接用于投資。

這顯然是一個(gè)灰色的鏈條。但灰色，也許正是中國市場(chǎng)上皆大歡喜的色調(diào)。

在2013年3月的二次庭審中，劉濟(jì)源曾自辯稱，在他與銀行、企業(yè)三方的利益共同體當(dāng)中，他只是“替罪羊”。銀行和企業(yè)對(duì)于他使用企業(yè)的存款，是知情的，甚至銀行內(nèi)部的人長(zhǎng)期給予便利。

值得一提的是，此鏈條的操作，早已露出馬腳，但并未引起重視。

有媒體援引一位未具名企業(yè)人士的說法，稱劉濟(jì)源曾以存單方式向濟(jì)南另一家銀行申請(qǐng)抵押貸款，銀行對(duì)此存疑，未予放貸，并向監(jiān)管部門做了匯報(bào)。

至于齊魯銀行內(nèi)部的問題，也早被銀行聘請(qǐng)的普華永道所發(fā)現(xiàn)。

2009年，普華永道對(duì)齊魯銀行出具了持保留意見的審計(jì)報(bào)告，稱“貴行部分貸款及承兌匯票業(yè)務(wù)，由第三方共計(jì)48億元人民幣的存款作為質(zhì)押。我們從獨(dú)立渠道獲取的上述業(yè)務(wù)借款人2008年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示其營(yíng)業(yè)收入與貸款規(guī)模不能匹配，且與貴行信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的信息存在較大不一致?！?/p>

“此外，我們注意到由擔(dān)保人提供的存款質(zhì)押的合法性也存在疑問?！?/p>

但齊魯銀行對(duì)此做出的回應(yīng)卻是：換掉普華永道，另找他人。

于是，風(fēng)險(xiǎn)被無視了，齊魯銀行的賬面數(shù)字卻是越來越漂亮。

據(jù)齊魯銀行2010年底發(fā)布的消息，資產(chǎn)總額達(dá)到821億元，較上年末增長(zhǎng)33%；各項(xiàng)存款余額近657億元，較上年末增長(zhǎng)了兩成。

打擊與監(jiān)管

資產(chǎn)規(guī)模做得越大，齊魯銀行上市的可能性越大。上市，則是齊魯銀行在2007年就已制定的目標(biāo)。

那一年，寧波銀行、南京銀行、北京銀行三家城市商業(yè)銀行上市成功。僅在上市第一天，南京銀行便通過A股募資69.3億元。上市后的異地?cái)U(kuò)張，更是三家銀行的相同選擇，異地分行也成為了它們的高成長(zhǎng)動(dòng)力。

上市也催生了一批銀行業(yè)富豪。按照上市后兩個(gè)月的股價(jià)計(jì)算，寧波銀行董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)持股賬面價(jià)值均過億。

這對(duì)其他城商銀行來說，自有巨大的激勵(lì)效果。此后幾年，排隊(duì)等著上市的城商銀行數(shù)不勝數(shù)。

當(dāng)年，時(shí)任齊魯銀行董事長(zhǎng)的邱云章便定下了“轉(zhuǎn)型、擴(kuò)張、上市”的2008-2010三年發(fā)展規(guī)劃，并一路沿著這個(gè)規(guī)劃前行。

但一切在2010年12月6日后陷于停滯。這一天，一張偽造的“存款證實(shí)單”在齊魯銀行營(yíng)業(yè)部被發(fā)現(xiàn)。公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查后，劉濟(jì)源的作案手段才漸漸被揭穿。

齊魯銀行的上市步伐也從此停滯。

在齊魯銀行案爆發(fā)以前，不少地區(qū)的城商行都處在異地?cái)U(kuò)張的熱潮中。某種程度上來說，這也是監(jiān)管部門推進(jìn)的結(jié)果。

早在2005年的全國城市商業(yè)銀行工作會(huì)議中，時(shí)任銀監(jiān)會(huì)主席的劉明康曾表示，對(duì)于滿足各項(xiàng)監(jiān)管要求，且達(dá)到現(xiàn)有股份制商業(yè)銀行中等以上水平的城市商業(yè)銀行，將逐步允許其跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。

2006年，上海銀行在寧波設(shè)立分行，成為第一家開設(shè)異地分行的城商銀行。

2009年4月，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)通知，城商行開分支行不再有統(tǒng)一的營(yíng)運(yùn)資金要求，省內(nèi)分支機(jī)構(gòu)審批權(quán)也下放給了各省銀監(jiān)局。此后，城商銀行新設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)幾成井噴之勢(shì)。

齊魯銀行案爆發(fā)后，不僅齊魯銀行受損，全國城商銀行的異地?cái)U(kuò)張均受重挫。銀監(jiān)會(huì)加強(qiáng)了對(duì)城商銀行的監(jiān)管，異地設(shè)分行一度被禁止，跨省開分行的大門至今仍未完全打開，IPO開閘更是遙遙無期。

對(duì)于城商銀行的監(jiān)管，中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛認(rèn)為，未來幾年資本市場(chǎng)對(duì)銀行持續(xù)融資的承受能力會(huì)逐漸降低，因此從規(guī)模向質(zhì)量轉(zhuǎn)變，才是城商銀行的正途。

中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)專職副會(huì)長(zhǎng)楊再平在接受《中國周刊》記者采訪時(shí)也曾稱，城商銀行擴(kuò)張沖動(dòng)背后是體制的癥結(jié)，不盲目求大，追求特色服務(wù)，才是可行之路。

事實(shí)上，劉濟(jì)源被判處無期徒刑，并沒有為此案畫上句號(hào)。齊魯銀行損失的20多億巨額資金，到底流向了哪里？除了部分涉案人員被查外，到底還有多少人處在這個(gè)灰色鏈條中？中國式政與商的邊界，到底該如何厘清？

一只蒼蠅盯上了一只有縫的雞蛋。蒼蠅好拍死，可雞蛋的裂縫該怎樣去修補(bǔ)？