東南亞電視市場(chǎng)進(jìn)入增長(zhǎng)新時(shí)期

洪枚

2011年中國(guó)正式成為液晶電視最大消費(fèi)國(guó)，全球市占率達(dá)21.7%，但2012年后進(jìn)入緩步增長(zhǎng)期。2011年后，增長(zhǎng)力道由較成熟的北美、西歐轉(zhuǎn)至新興市場(chǎng)，但主要力道來自于東南亞、印度、巴西等新興市場(chǎng)。

東南亞電視市場(chǎng)進(jìn)入增長(zhǎng)新時(shí)期

其中，繼中國(guó)市場(chǎng)之后，下一波增長(zhǎng)潛力十足的市場(chǎng)即是亞太地區(qū)，2013年將超越西歐、2014年將超越北美，2015年液晶電視將占全球18.6%，躍升全球第二大市場(chǎng)，其中東南亞國(guó)家也由于人口數(shù)、東南亞國(guó)協(xié)組織的擴(kuò)展，例如：東協(xié)加一（中國(guó)），故已成為亞太區(qū)域中最令人矚目的地區(qū)。

聚焦東南亞國(guó)協(xié)的

總體環(huán)境與電視市場(chǎng)

觀測(cè)東南亞國(guó)協(xié)（ASEAN；Association of Southeast Asian Nations）10個(gè)國(guó)家（包括文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、 菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南），針對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、科技環(huán)境、社會(huì)環(huán)境的相關(guān)指數(shù)進(jìn)行篩選，分別以GDP增長(zhǎng)率、網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)、人口數(shù)進(jìn)行篩選，以此為標(biāo)準(zhǔn)，選定了其中較有能力消費(fèi)且具潛力的四個(gè)國(guó)家，包括越南、印尼、泰國(guó)、馬來西亞進(jìn)行分析，并分別探討電視市場(chǎng)的狀態(tài)。

四大焦點(diǎn)國(guó)家中，拆解電視市場(chǎng)技術(shù)別的狀況，可借此了解傳統(tǒng)電視（CRT）轉(zhuǎn)換為當(dāng)?shù)仄矫骐娨暎òㄒ壕щ娨?、等離子電視）的情況，同時(shí)借助全年當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的銷售量了解目前的市場(chǎng)規(guī)模。

（一） 東協(xié)10國(guó)的四大焦點(diǎn)國(guó)家：越南、印尼、泰國(guó)、馬來西亞

越南、印尼、泰國(guó)、馬來西亞四國(guó)就經(jīng)濟(jì)環(huán)境而言，屬東南亞國(guó)協(xié)中較為穩(wěn)定增長(zhǎng)的區(qū)域，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率除了泰國(guó)有些許不穩(wěn)定外，近年大多可達(dá)5%以上；而科技環(huán)境中，觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)，2007年至2011年網(wǎng)絡(luò)用戶加速增長(zhǎng)，截至2011年為止，泰國(guó)、馬來西亞網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)突破1千6百萬(wàn)，越南、印尼分別達(dá)2千5百萬(wàn)、2千6百萬(wàn)用戶數(shù)，該科技環(huán)境的指標(biāo)可見當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)于使用網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)驗(yàn)越來越豐富，對(duì)于近年熱度很高的上網(wǎng)電視（Connected 電視）具有幫助。

另外，社會(huì)環(huán)境中的人口數(shù)，可見印尼為四國(guó)中人口數(shù)最龐大的國(guó)家，2011年達(dá)2億6千萬(wàn)人，屬全球第四大人口大國(guó)，其次為越南、泰國(guó)，分別約為7千萬(wàn)人、8千7百萬(wàn)人，最后馬來西亞則僅2千8百萬(wàn)人。人口數(shù)量的龐大，對(duì)于企業(yè)的好處有二，第一具備的勞動(dòng)力較大，第二是當(dāng)經(jīng)濟(jì)能力達(dá)到一定水準(zhǔn)，消費(fèi)力也不容小覷。

（二） 印尼、越南仍有60%以上的電視需要轉(zhuǎn)換成平面電視（FPD 電視）

觀測(cè)2011年?yáng)|南亞主要國(guó)家電視市場(chǎng)技術(shù)別狀況，可發(fā)現(xiàn)越南、印尼仍有超過60%為傳統(tǒng)顯像管電視，故印尼、越南是四大焦點(diǎn)國(guó)家中，未來轉(zhuǎn)換平面電視（FPD 電視，包括液晶電視、等離子電視）較具有潛力的區(qū)域。其次，泰國(guó)已轉(zhuǎn)換了一半，達(dá)56.5%為液晶電視，4.6%的等離子電視，故平面電視已占國(guó)內(nèi)電視的60%；馬來西亞則平面電視普及率已達(dá)88%，相對(duì)于印尼、越南屬于較成熟的市場(chǎng)。

觀測(cè)四個(gè)國(guó)家的電視市場(chǎng)狀態(tài)，消費(fèi)力道與人口數(shù)、經(jīng)濟(jì)水準(zhǔn)皆有關(guān)系，根據(jù)圖三的2011年電視總銷售量來看，從高至低依序?yàn)橛∧帷⑻﹪?guó)、越南、馬來西亞。故就平面電視品牌廠商而言，印尼、越南為兩大潛力十足的市場(chǎng)，若同時(shí)以電視整年銷售量來看，印尼將是最重要的國(guó)家。其中，馬來西亞市場(chǎng)雖小，但大多被定位為東南亞國(guó)協(xié)中，重要的制造運(yùn)籌基地，具備良好的產(chǎn)業(yè)群聚效果、基礎(chǔ)建設(shè)等實(shí)力，受惠于東南亞國(guó)協(xié)組織的免稅優(yōu)惠下，也屬于焦點(diǎn)布局的國(guó)家。

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北美、西歐的經(jīng)濟(jì)狀況增長(zhǎng)趨緩、電視市場(chǎng)已走向成熟期，2011年新興市場(chǎng)的液晶電視銷售量，首次超越成熟國(guó)家，成為下一波帶動(dòng)電視市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。2011年中國(guó)正式成為全球液晶電視最大的市場(chǎng)，但從2012年后也逐漸趨緩，然而亞太地區(qū)接力快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年將成為全球第二大的液晶電視市場(chǎng)。

切入亞太地區(qū)重要潛力的東南亞國(guó)家，由經(jīng)濟(jì)、科技、社會(huì)層面的指數(shù)篩選出四大焦點(diǎn)國(guó)家，包括越南、印尼、泰國(guó)、馬來西亞，并分析電視市場(chǎng)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的概況，經(jīng)由東南亞四大焦點(diǎn)區(qū)域分析，以下提出兩大應(yīng)關(guān)注的議題

（一） 運(yùn)籌中心與產(chǎn)業(yè)鏈群聚效益的趨勢(shì)漸增

在東南亞國(guó)協(xié)成立后，國(guó)協(xié)內(nèi)10個(gè)國(guó)家間運(yùn)送電視產(chǎn)品屬于免稅，故電視品牌廠商僅需要在其中一國(guó)擁有電視廠，當(dāng)作運(yùn)籌中心即可享有免稅的好處，四大焦點(diǎn)國(guó)當(dāng)中，又以馬來西亞、印尼、越南三國(guó)為日韓電視廠商選為運(yùn)籌中心的重點(diǎn)區(qū)域，例如：日本索尼（Sony）以馬來西亞為生產(chǎn)基地、東芝（Toshiba）以印尼為生產(chǎn)基地。

又如馬來西亞由于10至20年前日系品牌廠早已進(jìn)駐設(shè)廠，故雖然當(dāng)?shù)仉娨暿袌?chǎng)較為其他國(guó)家小，但目前定位為東南亞重要運(yùn)籌的地區(qū)，且當(dāng)?shù)仉娨曄嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，具有其重要地位。例如：索尼目前僅以馬來西亞吉隆坡的電視廠為東南亞唯一的生產(chǎn)基地。

（二） 同時(shí)擁有生產(chǎn)力與消費(fèi)力的區(qū)域成為焦點(diǎn)

近年因?yàn)樵侥?、印尼的市?chǎng)快速增長(zhǎng)，同時(shí)擁有生產(chǎn)力、消費(fèi)力的國(guó)家，更成為日本、韓國(guó)廠商重要的新焦點(diǎn)。印尼屬全球第四大人口國(guó)，越南、泰國(guó)次之，不僅低廉的勞動(dòng)力已吸引不少?gòu)S商前往設(shè)廠，同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速，對(duì)于平面電視的消費(fèi)已開始起飛，故未來潛力不容忽視。