2021 年機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況

2021 年是“十四五”開局之年，我國疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展全球領先，經(jīng)濟保持穩(wěn)步恢復，發(fā)展質量進一步提高。全年國內生產(chǎn)總值同比增長8.1%，兩年平均增長5.1%。貨物進出口同比增長21.4%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.6%，兩年平均增長6.1%，其中裝備制造業(yè)增加值比2020年增長12.9%。

在良好的宏觀經(jīng)濟條件下，2021 年機床工具行業(yè)延續(xù)2020 年下半年以來的恢復性增長態(tài)勢，市場需求持續(xù)改善，進出口大幅度增長。

一、行業(yè)運行基本情況

中國機床工具工業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映，2021 年1—12 月，行業(yè)整體運行保持穩(wěn)定增長，運行效益持續(xù)提升。全年總體呈現(xiàn)“增速前高后低，分行業(yè)間差異逐漸加大”的特點?？傮w來看，各項主要指標整體保持在較高水平。

（一）營業(yè)收入普遍大幅提升

協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2021 年1—12 月累計完成營業(yè)收入同比增長26.2%，增幅比2020 年擴大23.2 個百分點。所有分行業(yè)同比增幅均在10%以上。

（二）盈利狀況持續(xù)改善，虧損面總體上收窄

2021 年1—12 月，重點聯(lián)系企業(yè)實現(xiàn)利潤總額在基數(shù)較低情況下同比增長68.9%，多數(shù)分行業(yè)實現(xiàn)盈利，機床行業(yè)長期以來虧損或利潤微薄的情況有所改善。

同期，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為19.8%，比2020 年同期收窄2.7 個百分點。其中：金屬切削機床行業(yè)虧損面為22.1%，比2020 年同期收窄8.1 個百分點；金屬成形機床行業(yè)虧損面為28.6%，比2020 年同期擴大7.1個百分點；工量具行業(yè)虧損面為9.1%，比2020 年同期擴大3.0 個百分點；磨料磨具行業(yè)虧損面為18.2%，與2020年持平。

（三）金屬加工機床產(chǎn)量明顯增長

協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2021 年1—12 月累計數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機床產(chǎn)量同比增長21.5%，增幅比2020 年同期擴大4.8 個百分點。其中：數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比增長26.1%，增幅比2020 年同期擴大4.6 個百分點；金屬成形機床產(chǎn)量同比增長15.6%，增幅比2020 上年同期擴大10.0個百分點，其中數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量同比增長12.8%，增幅比2020 年同期擴大3.8 個百分點。

（四）金屬加工機床訂單同比明顯增長

從訂單情況來看，同比增幅總體上比較顯著，特別是金屬成形機床，但金屬切削機床在手訂單同比增幅較小。2021 年11 月、12 月，各項訂單指標連續(xù)兩個月同比下降，呈現(xiàn)出市場需求減弱跡象。

（五）存貨同比有所增長

2021 年12 月，重點聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長12.4%，其中原材料同比增長17.1%，產(chǎn)成品同比增長3.3%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比增長7.9%，其中金屬切削機床同比增長7%，金屬成形機床同比增長13.4%。

二、進出口情況

（一）總體情況

2021 年我國外貿進出口實現(xiàn)較快增長，規(guī)模再創(chuàng)新高，質量穩(wěn)步提升。機床工具行業(yè)進出口全年均保持快速增長，進出口總額再上一個新臺階，其中出口額達到歷史新高，比歷史次高點的2019 年高50 多億美元。

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2021 年機床工具進出口總體呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，進出口總額331.3 億美元，同比增長29.6%，與2019 年相比，增長20.3%。其中：進口138.4 億美元，同比增長20.4%，與2019 年相比，增長4.1%；出口192.9 億美元，同比增長37.2%，與2019 年相比，增長35.5%。

2021 年機床工具進出口保持了自2019 年6 月以來的順差態(tài)勢，順差為54.4 億美元，呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢。2021年呈現(xiàn)貿易順差的有磨具磨料（34.5億美元）、切削刀具（21.6億美元）、木工機床（23.9 億美元）、金屬成形機床（4.5億美元）及鑄造機（0.4 億美元）5 個商品領域。

磨料磨具是出口額最大且出口增速最快的產(chǎn)品門類，出口額42.2 億美元，同比增速59.6%。其次是切削刀具，出口額38.3 億美元，同比增速35.2%。

（二）金屬加工機床進出口情況

2021 年1—12 月金屬加工機床進出口同比均呈較大幅度增長趨勢，但增幅比1—9 月有所收窄。

2021 年1—12 月金屬加工機床進口額74.6 億美元，同比增長25.4%，增幅較1—9 月收窄2.1 個百分點。其中：金屬切削機床進口額62.4 億美元，同比增長27.3%，增幅較1—9 月收窄1.7 個百分點；金屬成形機床進口額12.3 億美元，同比增長16.5%，增幅較1—9 月收窄3.7 個百分點。

2021 年1—12 月金屬加工機床出口額53.2 億美元，同比增長32.7%，增幅較1—9 月收窄2.6 個百分點。其中：金屬切削機床出口額36.5 億美元，同比增長32.7%，增幅較1—9 月收窄1.4 個百分點；金屬成形機床出口額16.8 億美元，同比增長32.6%，增幅較1—9 月收窄5.3 個百分點。

在貿易差額上，金屬切削機床仍有較大逆差，逆差額為25.9 億美元。其中，金屬成形機床為順差4.5 億美元，金屬加工機床總計逆差為21.4 億美元。

三、全年行業(yè)運行特點

（一）主要經(jīng)濟指標前高后低，但仍保持高位增長

得益于我國新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展的良好局面，2021 年我國機床工具行業(yè)延續(xù)了2020 年下半年以來的回穩(wěn)向好趨勢。受2020 年基數(shù)影響，營業(yè)收入等主要經(jīng)濟指標同比增速前高后低，但全年同比增速仍處高位。同時，2021 年機床工具各分行業(yè)的增長也比較均衡，各行業(yè)普遍實現(xiàn)了明顯增長。行業(yè)近十年來的下行走勢有望扭轉。

（二）下半年出現(xiàn)增長勢頭減弱跡象

2021 年下半年以來，不利因素增多，多地出現(xiàn)疫情反復和自然災害，部分地區(qū)拉閘限電，對市場需求和行業(yè)運行造成不利影響。原材料價格持續(xù)居高不下，對行業(yè)成本造成很大壓力。重點聯(lián)系企業(yè)的新增訂單和在手訂單的同比增速回落加快，多個分行業(yè)利潤增速降至低于收入增速，行業(yè)增長勢頭有所減弱。

（三）進出口增長顯著，貿易順差繼續(xù)擴大

2021 年機床工具進出口雙雙快速增長，并且出口增幅接近進口增幅的兩倍。2021 年的貿易順差比2020 年擴大一倍以上。金屬加工機床的出口增幅大于進口增幅。

四、形勢研判與展望

（一）有利因素

1.2021 年底召開的中央經(jīng)濟工作會議顯示，穩(wěn)增長將是2022 年的突出任務。年初以來，國家及各地穩(wěn)增長措施紛紛出臺落地。2022 年是“十四五”規(guī)劃實施第二年，并將召開黨的二十大?？梢灶A期，政策層面推動經(jīng)濟增長的力度將超過常年。

2.黨中央、國務院及相關部委就穩(wěn)增長、保市場主體陸續(xù)出臺新的政策措施。減稅降費和信貸融資支持力度更大，企業(yè)尤其是中小企業(yè)營商環(huán)境將得到越來越多的重視和改善。

3.宏觀經(jīng)濟指標對行業(yè)發(fā)展比較有利。2021 年全國完成固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544 547 億元，比2020 年增長4.9%，增速比2020 年提高2.0 個百分點。第二產(chǎn)業(yè)投資167 395 億元，比2020 年增長11.3%。制造業(yè)投資比2020年增長13.5%。制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（Purchasing Manager's Index，PMI）在2021 年9、10 兩月低于榮枯線后，已連續(xù)3 個月在榮枯線以上。2022 年1 月PMI 為50.1%，保持在擴張區(qū)間。

4.目前行業(yè)運行基礎較好。2021 年行業(yè)全年主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)了較大幅度的增長，在8、9 月份出現(xiàn)一定波動后，四季度已經(jīng)恢復增長態(tài)勢，為2022 年打下了良好基礎。從協(xié)會近期對部分行業(yè)骨干企業(yè)的調查來看，各企業(yè)2022 年1 月延續(xù)了2021 年增長態(tài)勢，營業(yè)收入和利潤等經(jīng)濟指標比2020 年同期有一定的增長，多數(shù)企業(yè)對2022 年企業(yè)運行持樂觀態(tài)度。

（二）不利因素

1.中央經(jīng)濟工作會議指出，當前我國經(jīng)濟發(fā)展正面臨需求收縮、供給沖擊及預期轉弱三重壓力。

2.新冠肺炎疫情持續(xù)反彈，影響企業(yè)運營。國內新一輪疫情雖然得到有效控制，但目前的疫情管控態(tài)勢對企業(yè)經(jīng)營和商務活動還有一定影響。國外疫情的嚴峻形勢制約了企業(yè)開拓海外市場。

3.原材料價格持續(xù)居于高位，存貨增長明顯，加劇了企業(yè)資金緊張，擠壓了企業(yè)利潤空間。2020 年10 月起國內工業(yè)基礎原材料全面上漲，產(chǎn)品價格漲幅，無法抵消原材料成本快速上漲的壓力，嚴重影響企業(yè)效益。

4.國際供應鏈日趨緊張，經(jīng)營風險加大。機床行業(yè)的供應鏈呈國際化分布且構成較為復雜。受國際政治和新冠肺炎疫情影響，關鍵技術的封鎖限制情況時有發(fā)生，海外生產(chǎn)運輸受阻，關鍵配套件采購周期加長，企業(yè)經(jīng)營風險加大。

（三）對2022 年行業(yè)形勢的預判

綜合考慮各種有利與不利因素，預計2022 年我國機床工具行業(yè)運行繼續(xù)呈恢復調整態(tài)勢。但因2021 年基數(shù)較高，2022 年全年營業(yè)收入等主要指標可能與2021 年持平或略有增長。希望行業(yè)企業(yè)著眼高質量發(fā)展，著力解決轉型升級中的深層次問題，爭取在2022 年取得更大發(fā)展。