輪胎行業(yè)轉(zhuǎn)型遭遇政策瓶頸

文/顧 鑫

2011年，天然橡膠價(jià)格呈陰跌走勢(shì)，輪胎企業(yè)的效益卻越來(lái)越差。業(yè)內(nèi)人士解釋，這是因?yàn)檩喬サ膬r(jià)格同時(shí)也在下跌，只要有一家降價(jià)，其他企業(yè)必須得跟著降價(jià)。原料漲的時(shí)候，誰(shuí)先漲價(jià)誰(shuí)先死；原料跌的時(shí)候，誰(shuí)后降價(jià)誰(shuí)倒霉。

形成鮮明對(duì)比的情況是，跨國(guó)公司的輪胎產(chǎn)品在海外市場(chǎng)輪番提價(jià)，同時(shí)加速擴(kuò)充在中國(guó)的輪胎產(chǎn)能，搶占中國(guó)市場(chǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，繼晉級(jí)全球最大的汽車產(chǎn)銷國(guó)之后，中國(guó)有望在2014年成為全球最大的輪胎市場(chǎng)。

業(yè)內(nèi)分析指出，自去年《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》實(shí)施以來(lái)，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)依舊在原先的軌道上行駛，產(chǎn)品質(zhì)量、品牌、技術(shù)、工藝、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)規(guī)模等幾乎全面落后于跨國(guó)公司，轉(zhuǎn)型升級(jí)似乎停留于口號(hào)上。

無(wú)奈的價(jià)格跟跌

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)天然橡膠價(jià)格呈高位震蕩下跌的走勢(shì)。一季度天然橡膠均價(jià)為3.7萬(wàn)元/噸；二季度均價(jià)為3.5～3.6萬(wàn)元/噸；三季度價(jià)格變化較大，前兩個(gè)月均價(jià)為3.4萬(wàn)元/噸，但是9月份以來(lái)迅速下跌，目前已跌至2.8萬(wàn)元/噸。

國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)的效益并沒(méi)有因此轉(zhuǎn)好。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，申萬(wàn)行業(yè)分類中的7家輪胎公司在剔除缺乏歷史數(shù)據(jù)的賽輪股份后，第二季度和第三季度的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入均環(huán)比增長(zhǎng)，但是合計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和合計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)卻沒(méi)有同步變化，增收不增利或者增收減利的情況較為普遍。

在解釋業(yè)績(jī)下滑時(shí)，很多公司將原料價(jià)格高位運(yùn)行作為一條重要理由。結(jié)合同期的天然橡膠價(jià)格陰跌的走勢(shì)看，這一解釋并不能說(shuō)得通，至少不夠詳盡。因?yàn)樵蟽r(jià)格上漲之時(shí)，如果輪胎價(jià)格也跟著漲，企業(yè)的效益未必會(huì)變差；原料價(jià)格下跌之時(shí)，如果輪胎價(jià)格未變，企業(yè)效益應(yīng)當(dāng)會(huì)變好。

業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，由于汽車銷量增速放緩，下游需求不旺，輪胎價(jià)格也挺不住，只能跟跌。輪胎降價(jià)是為了促銷，只要一家公司的產(chǎn)品價(jià)格下降，其他公司的產(chǎn)品價(jià)格必須同時(shí)調(diào)整，否則意味著市場(chǎng)份額的丟失。

據(jù)了解，6月初，國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)廠家曾開(kāi)過(guò)一次會(huì)，一致約定堅(jiān)持不降價(jià)。理由是前期原材料成本一直居高不下，全行業(yè)都在虧損，原材料降價(jià)后產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定正好可以在一定程度上彌補(bǔ)前期的虧損。

不過(guò)，這一不成文的約定并未得到有效執(zhí)行。杭州中策橡膠率先降價(jià)，隨后很多輪胎廠家陸續(xù)跟進(jìn)。這波降價(jià)通過(guò)“返利”變相體現(xiàn)。輪胎廠商向經(jīng)銷商“返利”的幅度最小為5%～6%、最大的為15%。9月份，天然橡膠價(jià)格暴跌，業(yè)內(nèi)人士稱，新一輪產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)已經(jīng)展開(kāi)。

除了產(chǎn)品價(jià)格隨原料下跌導(dǎo)致輪胎企業(yè)效益難以轉(zhuǎn)好外，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)人士還表示，一些輪胎企業(yè)年初看好天然橡膠價(jià)格走勢(shì)，囤積了大量天然橡膠，而現(xiàn)在天然橡膠價(jià)格下跌，存貨跌價(jià)帶來(lái)的資產(chǎn)減值損失使得輪胎企業(yè)面臨更大的困難。

夾縫中艱難生存

在國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)看來(lái)，轉(zhuǎn)嫁成本能力較弱，是行業(yè)面臨的重大難題，而關(guān)鍵的原因則在于需求不旺，如果需求像2009年的時(shí)候那樣好，企業(yè)完全可以守住不降價(jià)的約定。然而，真實(shí)情況遠(yuǎn)不止這些。

所謂需求不旺，在外資品牌眼中是另一種情景。固鉑輪胎全球副總裁、亞太區(qū)總經(jīng)理曹克昌2011年曾公開(kāi)表示，2014年中國(guó)或?qū)⑷〈绹?guó)、登上全球最大轎車胎消費(fèi)國(guó)之位。各大跨國(guó)輪胎企業(yè)對(duì)此已經(jīng)達(dá)成共識(shí)。

資料顯示，外資輪胎公司近年來(lái)在華快速擴(kuò)張，外資品牌已占據(jù)中國(guó)輪胎市場(chǎng)主導(dǎo)地位，本土國(guó)有重點(diǎn)輪胎企業(yè)50%被外資并購(gòu)，國(guó)內(nèi)子午胎市場(chǎng)80%以上份額被外資輪胎廠商占據(jù)。

外資輪胎企業(yè)在中國(guó)擴(kuò)充產(chǎn)能的動(dòng)作仍在繼續(xù)。據(jù)了解，意大利倍耐力公司和兗州陸通輪胎有限公司成立的合資工廠未來(lái)三年將投資3億歐元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能為1000萬(wàn)套轎車輪胎、10萬(wàn)噸鋼絲簾線等，預(yù)計(jì)年銷售收入將達(dá)100億元。固鉑輪胎從2012年起全面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)放，其中轎車胎將盡可能用于滿足中國(guó)市場(chǎng)需求。此外，德國(guó)大陸集團(tuán)、日本普利司通均計(jì)劃在中國(guó)擴(kuò)充輪胎產(chǎn)能。

實(shí)際上，受全球各大品牌輪胎加碼投資影響，全球輪胎產(chǎn)能正在迅猛擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2011年以來(lái)，全球輪胎業(yè)累計(jì)投資97億美元，刷新歷史紀(jì)錄。全球輪胎行業(yè)最少新建16個(gè)輪胎廠（不含中國(guó)），增長(zhǎng)37萬(wàn)條/天的產(chǎn)能，其中32.5萬(wàn)條/天為乘用及SUV車輪胎。投資主要集中在亞太地區(qū)，約占總量的2/3，其中在中國(guó)的投資達(dá)35億美元以上。

中國(guó)輪胎企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中明顯處于弱勢(shì)，在海外市場(chǎng)碰到的情況也不妙。一家上市公司的負(fù)責(zé)人抱怨，中國(guó)輪胎行業(yè)成為國(guó)際貿(mào)易中遭受反傾銷頻率最高、次數(shù)最多的行業(yè)之一。輪胎出口基本不賺錢，但還頻頻遭遇反傾銷，產(chǎn)品由出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷以后又加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

產(chǎn)業(yè)政策遭挑戰(zhàn)

在判斷中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的未來(lái)走向時(shí)，一位券商研究員悲觀地表示，無(wú)論原料價(jià)格漲跌，輪胎行業(yè)將長(zhǎng)期處于微利經(jīng)營(yíng)狀況。

在尋找行業(yè)遭遇困境的原因時(shí)，該研究員指出，輪胎行業(yè)80%左右產(chǎn)品均銷往替換胎市場(chǎng)的特點(diǎn)決定了行業(yè)內(nèi)各個(gè)公司無(wú)法提前接受訂單，只能依據(jù)企業(yè)自身對(duì)市場(chǎng)的判斷來(lái)制定生產(chǎn)計(jì)劃。先產(chǎn)后銷的模式使得企業(yè)在天然橡膠價(jià)格上漲的時(shí)候無(wú)法有效轉(zhuǎn)嫁成本壓力，天然橡膠價(jià)格下降的時(shí)候不敢大量增加庫(kù)存。

還有業(yè)內(nèi)人士將矛頭指向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、原料價(jià)格、反傾銷等原因，但是對(duì)行業(yè)自身的問(wèn)題卻很少提及。前述上市公司負(fù)責(zé)人坦誠(chéng)地說(shuō)，生產(chǎn)原配套輪胎需要經(jīng)過(guò)整車廠嚴(yán)格的認(rèn)證，難度比較大。另外，中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的輪胎是大路貨，就像小攤販賣的東西，與跨國(guó)公司的產(chǎn)品根本沒(méi)法比，在品牌、質(zhì)量方面差很遠(yuǎn)，因此作為替換胎也只能走低價(jià)路線。

2010年9月份發(fā)布的《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》提出，“通過(guò)兼并重組、優(yōu)化布局、控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造、節(jié)能減排等措施，積極推進(jìn)輪胎產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)”，“鼓勵(lì)輪胎生產(chǎn)企業(yè)提高自主研發(fā)能力，加大研發(fā)投入，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品技術(shù)水平，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”。

對(duì)比政策目標(biāo)，中國(guó)輪胎企業(yè)任重而道遠(yuǎn)。然而，到底如何實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，企業(yè)卻很茫然。業(yè)內(nèi)分析指出，中國(guó)成為全球第一大輪胎市場(chǎng)本應(yīng)是一件好事，但是給中國(guó)輪胎企業(yè)帶來(lái)的卻是一場(chǎng)災(zāi)難。由于跨國(guó)公司的大舉進(jìn)入，中國(guó)輪胎企業(yè)實(shí)際面臨的卻是一個(gè)萎縮的市場(chǎng)。

《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的發(fā)布和實(shí)施原本也應(yīng)當(dāng)是一件好事，但是并沒(méi)有改變國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。由于行業(yè)的管理混亂，產(chǎn)業(yè)政策形同虛設(shè)，很多措施沒(méi)有能夠有效落實(shí)，忙于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)難以真正重視研發(fā)。如果行業(yè)依然走在老路上，那么“由大變強(qiáng)”只能停留在愿望層面。