全球機(jī)器人市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析

魯 棒

2011 年，全球工業(yè)機(jī)器人新安裝166028 臺，比2010 年增長38%

2011 年，服務(wù)機(jī)器人市場增長喜人

工業(yè)機(jī)器人

2011 年是1961 年以來工業(yè)機(jī)器人銷量最好的一年，全年工業(yè)機(jī)器人銷量增加了38%，達(dá)166028 臺，迄今為止最高記錄。這種增長趨勢由于受2009 年金融危機(jī)的影響中斷，而2010 年重新開始，一直持續(xù)到2011 年。汽車行業(yè)和金屬行業(yè)是強(qiáng)勁恢復(fù)的主要驅(qū)動力量。

圖1 全球工業(yè)機(jī)器人年安裝量

各個(gè)地區(qū)工業(yè)機(jī)器人市場都有所增長

2011 年，北美工業(yè)機(jī)器人新安裝量年增長53%，增長最快，約26200 臺，也是有史以來最高水平。與2010年相比，2011 年美國工業(yè)機(jī)器人安裝量增長了43%，達(dá)到了20555 臺。加拿大工業(yè)機(jī)器人新安裝量猛漲了72%，達(dá)到1848 臺，但仍未達(dá)到2007 年最高水平的3026 臺。墨西哥工業(yè)機(jī)器人新安裝量翻了兩倍多，達(dá)到新的峰值，約1938 臺。2011 年，巴西工業(yè)機(jī)器人新安裝量漲到1440臺，與2010 年相比增長超過了125%。2011 年，阿根廷工業(yè)機(jī)器人新安裝量也從2010 年的96 臺暴漲至407 臺。

2011 年，歐洲工業(yè)機(jī)器人新安裝量比上年增長了43%，約43800 臺，達(dá)到一個(gè)新的峰值。這是2010 年汽車行業(yè)投資增長了66%帶來的結(jié)果，其他行業(yè)僅僅增長了16%。在2005 年和2008 年，汽車行業(yè)強(qiáng)大的發(fā)展趨勢也促進(jìn)了機(jī)器人的銷量。但是，由于2008 年/2009 年的經(jīng)濟(jì)下滑，阻止了這種上升趨勢。自從2010 年，機(jī)器人的安裝量已經(jīng)步入增長趨勢。

德國作為歐洲最大的工業(yè)機(jī)器人市場，2011 年新安裝工業(yè)機(jī)器人19533 臺，比上年增長了39%。繼2010 年強(qiáng)勁復(fù)蘇之后，這也是到目前為止最高歷史記錄，它約占?xì)W洲總的新安裝量的45%。尤其是汽車行業(yè)，2010 年起成為其迅速增長的主導(dǎo)力量，還有汽車零部件供應(yīng)商。然而，其他行業(yè)的銷量并沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

2010 年經(jīng)濟(jì)開始恢復(fù)后，2011 年，意大利的工業(yè)機(jī)器人新安裝量上升了13%，達(dá)5091 臺。汽車行業(yè)、食品飲料行業(yè)以及金屬和機(jī)械行業(yè)機(jī)器人的銷售額增長到高于平均水平。2011 年，法國新安裝了3058臺工業(yè)機(jī)器人，比2010 年增長了49%。2011 年的銷售總量達(dá)到了2008/2009 年金融危機(jī)之前的年平均水平。與2010 年相比，2011 年西班牙工業(yè)機(jī)器人新安裝量增長了61%，達(dá)3091 臺。這三個(gè)主要的汽車生產(chǎn)國在2006 年和2009 年期間工業(yè)機(jī)器人安裝量一直在下降。與2010 年相比，英國工業(yè)機(jī)器人新安裝量猛增了72%，達(dá)至1514臺。2011 年，土耳其工業(yè)機(jī)器人新安裝量也大幅度增長了156%，達(dá)865 臺。中歐以及東歐國家工業(yè)機(jī)器人新安裝量再次猛增了89%。

亞洲（含澳大利亞和新西蘭）2011 年工業(yè)機(jī)器人新安裝量再創(chuàng)新高，約88700臺。2010年猛增了132%之后，2011 年工業(yè)機(jī)器人的新安裝量增長相對緩和為27%。2011 年，日本再一次成為全球最大的機(jī)器人市場，日本工業(yè)機(jī)器人新安裝量繼續(xù)恢復(fù)且增長了27%，達(dá)28000臺。汽車行業(yè)以及其他大部分行業(yè)增加機(jī)器人的投資超過了平均水平。與2010 年相比，電氣/電子行業(yè)工業(yè)機(jī)器人增長率低于于平均水平。2011 年，韓國工業(yè)機(jī)器人新安裝量增長了9%，達(dá)到了25536 臺。2010 年，由于電氣/電子行業(yè)的巨大投資使得韓國工業(yè)機(jī)器人新安裝量高居榜首，但2011 年的增長率放緩。與2010 年相比，汽車行業(yè)顯著減少了工業(yè)機(jī)器人的投資，電氣/電子行業(yè)也略微下降。汽車零部件供應(yīng)商和其他行業(yè)卻大幅度地提升了機(jī)器人的購買力。2011年中國工業(yè)機(jī)器人新安裝量達(dá)22577臺，比2010 年增長了51%。近幾年中國工業(yè)機(jī)器人市場猛增，2006 年到2011 年期間，年銷售量翻了四倍。在工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的50 年歷史中，沒有一個(gè)國家能夠在短時(shí)間內(nèi)使工業(yè)機(jī)器人市場如此增長。中國何時(shí)能成為全球最大的機(jī)器人市場只是一個(gè)時(shí)間問題。

南亞/東亞工業(yè)機(jī)器人安裝量增長了14%，泰國達(dá)到3500臺，印度工業(yè)機(jī)器人新安裝量翻了兩倍，達(dá)到1547臺。印度工業(yè)機(jī)器人安裝量率似乎也有很大的發(fā)展勢頭。

汽車行業(yè)再一次成為增長的驅(qū)動力量

2010 年，作為工業(yè)機(jī)器人最重要的購買者的汽車行業(yè)開始重新啟動投資，在經(jīng)歷過2006 年起的持續(xù)減少后，汽車行業(yè)成為機(jī)器人市場強(qiáng)勁恢復(fù)的主要驅(qū)動力量之一。2011 年，約有59700 臺新的工業(yè)機(jī)器人被安裝，比2010 年增長了55%，達(dá)到一個(gè)新的高峰值。2009 年，機(jī)器人安裝量達(dá)到了谷底，2010 年，大約70%的機(jī)器人被銷售到了汽車行業(yè)，約32700 臺。2011 年，汽車行業(yè)占據(jù)了總的年銷售量的36%。盡管澳大利亞、中國、印度、泰國以及其他亞洲國家，各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還不太完整。但是，考慮到這些國家正在進(jìn)入到汽車行業(yè)，汽車行業(yè)機(jī)器人銷量的真正占有額正在變得越來越高。通過分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，可以得出結(jié)論：中國、泰國、馬來西亞和印度這些國家的工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用在汽車行業(yè)，2011 年有了大幅增長。

電氣/電子行業(yè)（包括計(jì)算機(jī)，無線電，TV，通信裝備，醫(yī)療和精密光學(xué)儀器等）工業(yè)機(jī)器人的新安裝量增長了20%，達(dá)37500 臺，約占2011 年總份額的23%，創(chuàng)造了新的峰值。2010 年，電氣/電子行業(yè)工業(yè)機(jī)器人新安裝量從2009 年的10900 臺增長到了31500 臺。

多年持續(xù)增長后，2008 年到2009 年期間，橡膠和塑料行業(yè)減少了對工業(yè)機(jī)器人的投資，年安裝量從最高的15000 臺降低到5800 臺。2010 年，工業(yè)機(jī)器人新安裝量恢復(fù)到約8900 臺，2011 年達(dá)到了10500 臺。食品飲料行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的年安裝量增長了7%，達(dá)到了4650 臺，約占總份額的3%。

2011 年，金屬加工行業(yè)工業(yè)機(jī)器人新安裝量猛增了54%，達(dá)到了14100 臺，約占總份額的9%。而2009 年，該行業(yè)年安裝量跌至5250 臺左右。

圖2 2009-2011 年全球各行業(yè)工業(yè)機(jī)器人年安裝量

2011年全球工業(yè)機(jī)器人的累計(jì)安裝量大幅度增長

自20 世紀(jì)60 年代末機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)以來，到2011年年底全球據(jù)估計(jì)累計(jì)安裝2310000 臺工業(yè)機(jī)器人。這些機(jī)器人包括2000 年前日本安裝的專用機(jī)器人。然而，早期的大部分機(jī)器人已經(jīng)不再使用。見圖3 和 表1

圖3 2010-2012 年全球工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量及2012-2015 年預(yù)測

表1 截至到各年底各國和地區(qū)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量

IFR 估計(jì)：截至2011 年年底全球工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量在1153000到1400000臺。這些數(shù)字中的最小數(shù)字來源于假設(shè)機(jī)器人的平均服務(wù)期是12 年，但 是UNECE 和IFR 的 研究顯示機(jī)器人的平均服務(wù)期限事實(shí)上達(dá)到了15 年，以至于全球范圍內(nèi)累計(jì)安裝量達(dá)到了1400000臺。在2011 年，最小安裝量僅僅增加了9%。由于2009 年機(jī)器人安裝量的驟減， 2009 年的最小累計(jì)安裝量1021000臺首次比2008年的略低1%。2010 年的累計(jì)安裝量比2008 年略高1%。

工業(yè)機(jī)器人銷售額上升到85 億美元

2011 年，工業(yè)機(jī)器人銷售額再次猛增46%，達(dá)到85 億美元，創(chuàng)造了一個(gè)新的記錄。但該數(shù)據(jù)不包括軟件，外圍設(shè)備和系統(tǒng)工程。而實(shí)際上整個(gè)機(jī)器人系統(tǒng)市場產(chǎn)值大約是這個(gè)數(shù)字的兩到三倍。2011 年全球工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)銷售額估計(jì)達(dá)到255 億美元。

工業(yè)機(jī)器人2012 年至2015 年間將持續(xù)增長

盡管全球經(jīng)濟(jì)衰退，但工業(yè)機(jī)器人年安裝量保持增長約9%是可以達(dá)到的，即181000 臺。工業(yè)機(jī)器人安裝量的增加主要是由汽車行業(yè)、電子行業(yè)以及其他產(chǎn)業(yè)的不斷增加訂單來驅(qū)動的，這個(gè)推動力主要來自于北美、中國、巴西、中東歐國家以及日本。2012 年，韓國的機(jī)器人再次增長，但速度變得有所緩慢。2011 年德國的機(jī)器人安裝量達(dá)到了新的峰值，然而由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)，意大利和西班牙卻有所下降，這也是可能的。根據(jù)汽車行業(yè)和其他行業(yè)的統(tǒng)計(jì)，法國和英國的工業(yè)機(jī)器人安裝量預(yù)計(jì)會增加。美洲工業(yè)機(jī)器人安裝量將增加了17%，亞洲/澳大利亞工業(yè)機(jī)器人安裝量將增長12%，然而歐洲工業(yè)機(jī)器人安裝量僅略微增加2%。

在2013 年和2015 年期間，全球工業(yè)機(jī)器人的年平均安裝量將會增加大約5%：美洲占5%，亞洲/澳大利亞占6%，歐洲占2%。金磚四國巨大的消費(fèi)市場打開后，東南亞，土耳其以及中東歐國家將會確保顧客在本國汽車行業(yè)更大的投資需求以獲得增長。能源有效利用和輕質(zhì)建筑材料是制造行業(yè)的主要挑戰(zhàn)，汽車行業(yè)將會成為新材料的創(chuàng)新者。為了提高效率以及改善工人的工作條件，尤其是亞洲，電氣/電子行業(yè)將會持續(xù)進(jìn)行自動化改造。中小型公司中將會增加更多容易操作的工業(yè)機(jī)器人和與工人合作的工業(yè)機(jī)器人。改進(jìn)并易于集成的工業(yè)機(jī)器人將會為工業(yè)機(jī)器人提供更廣泛的應(yīng)用。

然而這是相當(dāng)樂觀的預(yù)測，全球主要市場的財(cái)務(wù)問題可能會削弱全球經(jīng)濟(jì)的增長，或者甚至是引起蕭條。這引起的結(jié)果是降低投資以及機(jī)器人的安裝量。在這種情況下，盡管計(jì)劃投資可能會被限制一段時(shí)間，但是為了提高生產(chǎn)率、提高利潤以及確保生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展，面向自動化的發(fā)展趨勢將會持續(xù)更久。

圖4 2010-2011 年工業(yè)機(jī)器人年安裝量及2012-2015 年預(yù)測

工業(yè)機(jī)器人密度

相比各個(gè)國家的工業(yè)機(jī)器人分布在各種用途上，在機(jī)器人總的銷售量中所體現(xiàn)的累計(jì)量，有時(shí)也會成為一個(gè)錯(cuò)誤的衡量方法。考慮到不同國家的制造產(chǎn)業(yè)的類型不同，使用機(jī)器人密度是更加合適的。衡量機(jī)器人密度的方法有兩種：制造中每萬名生產(chǎn)工人所占有各種用途工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量；汽車制造業(yè)中每萬名生產(chǎn)工人占有各種用途的工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量。

通過前一種方法衡量衡量機(jī)器人密度，可以看出，2011 年，被調(diào)查的國家的就業(yè)人數(shù)略微高于平均水平。幾乎所有的國家的機(jī)器人銷售量有了顯著增加。因此，機(jī)器人密度幾乎在所有的市場中有所增加，尤其在亞洲，中歐，東歐以及南美新出現(xiàn)的市場中。僅有意大利，芬蘭和挪威的機(jī)器人密度在2011 年有所下降。

圖5 2011 年各國機(jī)器人密度圖

2011 年，全球機(jī)器人密度的平均值是55。2011 年，韓國成為全球機(jī)器人密度最大的國家，機(jī)器人密度為347，原因是近幾年來持續(xù)增長的工業(yè)機(jī)器人安裝量。日本機(jī)器人密度為339，德國261。機(jī)器人密度緊隨其后的是意大利，機(jī)器人密達(dá)159。瑞典機(jī)器人密度157，丹麥145，西班牙和美國分別為131 和135。芬蘭的機(jī)器人密度略微降低到130。中國臺灣129，法國122，比利時(shí)117，澳大利亞104，加拿大98，荷蘭91。而瑞士，斯洛文尼亞，澳大利亞，英國，斯洛伐克和捷克的機(jī)器人密度在67 和47 之間。挪威，葡萄牙，匈牙利，泰國，新西蘭，馬來西亞以及中國的機(jī)器人密度在39 和21 之間。

第二種方法有助于更深入地按時(shí)間順序去分析各個(gè)國家的汽車制造業(yè)和非汽車制造業(yè)的機(jī)器人密度的發(fā)展。與其他行業(yè)相比，汽車行業(yè)的自動化效率高。到目前為止日本是汽車行業(yè)機(jī)器人密度最高的國家，達(dá)到1584，其他行業(yè)機(jī)器人密度是221。電子行業(yè)是日本工業(yè)機(jī)器人的第二大銷售領(lǐng)域。

德國汽車行業(yè)的機(jī)器人密度是1176，其他行業(yè)為137，德國機(jī)器人密度相對較高是因?yàn)榻饘傩袠I(yè)，化學(xué)行業(yè)，食品行業(yè)以及電子行業(yè)工業(yè)機(jī)器人安裝量都相對較大。意大利汽車行業(yè)機(jī)器人密度為1215，其他行業(yè)機(jī)器人密度達(dá)114。美國的汽車行業(yè)機(jī)器人密度是1104，但其他行業(yè)卻只有72。

表 2 2011 年汽車行業(yè)和非汽車行業(yè)各國機(jī)器人密度圖

在汽車行業(yè)中，機(jī)器人密度較高還有西班牙和韓國，分別909 和895，還有斯洛文尼亞是641 臺。西班牙和斯洛文尼亞在其他行業(yè)的機(jī)器人密度非常低，分別61 和34。英國汽車行業(yè)的機(jī)器人密度622，但其他行業(yè)僅僅有27。2011 年，英國的其他行業(yè)停滯不前，然而汽車行業(yè)的機(jī)器人密度卻在下跌幾年之后開始增長。在2011 年，法國汽車行業(yè)機(jī)器人密度從616 下跌到594，其他行業(yè)機(jī)器人密度有所增長，但仍只有59。加拿大、葡萄牙以及瑞典汽車行業(yè)的機(jī)器人密度在525和444之間。然而，瑞典的其他行業(yè)機(jī)器人密度相當(dāng)高，達(dá)123 臺。

中國臺灣汽車行業(yè)的機(jī)器人密度約500，其他行業(yè)約109。泰國汽車行業(yè)的機(jī)器人密度據(jù)估計(jì)431，其他行業(yè)只有10。捷克和馬來西亞的機(jī)器人密度有較高的水平，在256 和204 之間，但是在其他行業(yè)僅僅是26—15 臺。在過去幾年中，上述四個(gè)國家和地區(qū)汽車行業(yè)的機(jī)器人密度水平有了顯著地提高。

近幾年來，中國巨大的機(jī)器人投資使得汽車行業(yè)的機(jī)器人密度有了持續(xù)的增長。在2006 和2011 年間，機(jī)器人密度從36上升到141。所有其他行業(yè)的機(jī)器人安裝量不斷增長，但是機(jī)器人密度仍然只有10 臺。在這一市場的機(jī)器人安裝量的潛力仍然是巨大的。2011 年，匈牙利和墨西哥的機(jī)器人密度大幅度增長，并且汽車行業(yè)的機(jī)器人密度在158和104 之間。兩國其他行業(yè)的機(jī)器人密度低于20。

服務(wù)機(jī)器人

截至2011 年底專用服務(wù)機(jī)器人銷售16408 臺，價(jià)值36 億美元

與2010 年相比，2011 年專用服務(wù)機(jī)器人的總銷量上升了9%，從2010 年的15027 臺上升到16408 臺，銷售額增加了6%，達(dá)到36 億美元。2011 年，銷售6570 臺軍用機(jī)器人，占專用服務(wù)機(jī)器人總銷量的40%。無人機(jī)成為最重要應(yīng)用領(lǐng)域，增長了11%，達(dá)到了5053 臺。農(nóng)業(yè)機(jī)器人（主要是擠奶機(jī)器人）在2011 年銷售5000 臺，占專用服務(wù)機(jī)器人總銷量的31%。農(nóng)業(yè)機(jī)器人的銷售額增長了18%，達(dá)到了8.79 億美元，占專用服務(wù)機(jī)器人總銷售額的25%。持續(xù)增長的銷量表明擠奶機(jī)器人是深受歡迎的。

醫(yī)療機(jī)器人和物流系統(tǒng)機(jī)器人有一個(gè)相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿?。與2010 年相比，2011 年的醫(yī)療機(jī)器人銷量增長了13%，達(dá)到了1051 臺，占專用服務(wù)機(jī)器人總銷量的6%。醫(yī)療機(jī)器人最重要的應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在外科輔助治療，在2011 年銷售出994 臺，比2010 年增長了14%。醫(yī)療機(jī)器人總的銷售額下降到13.47 億美元，占專用服務(wù)機(jī)器人總銷售額的38%。醫(yī)療機(jī)器人售價(jià)很高，平均售價(jià)是150萬美元，包括配件和服務(wù)。醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人供應(yīng)商還提供機(jī)器人租賃。

2011 年銷售物流系統(tǒng)機(jī)器人（快遞郵件工廠物流系統(tǒng)，工廠自動引導(dǎo)車）2141 臺，比2010 年減少了3%，占專用服務(wù)機(jī)器人總銷量的13%。

其他專用服務(wù)機(jī)器人包括建筑爆破機(jī)器人，專用清潔機(jī)器人，檢查和維護(hù)機(jī)器人，救援和安保機(jī)器人，通用移動機(jī)器人平臺和水下機(jī)器人等，銷售數(shù)量較小。但水下機(jī)器人的售價(jià)最高，約85 萬美元一臺。

截至2011 年底個(gè)人和家用服務(wù)機(jī)器人銷售了250萬臺，價(jià)值6.36 億美元

2011 年，個(gè)人和家用服務(wù)機(jī)器人銷售了250 萬臺，比2010 年增長了15%。銷售額增長了19%，達(dá)到6.36 億美元。

到目前為止，個(gè)人和家庭服務(wù)機(jī)器人主要是以家庭機(jī)器人和娛樂休閑機(jī)器人為主，家庭機(jī)器人包括吸塵器機(jī)器人、地板清潔機(jī)器人和割草機(jī)器人；娛樂休閑機(jī)器人包括玩具機(jī)器人，寵物機(jī)器人以及教育和培訓(xùn)機(jī)器人。個(gè)人交通機(jī)器人以及家庭安全和監(jiān)視機(jī)器人在未來將會有一個(gè)很重要的地位。助殘機(jī)器人在過去幾年仍然沒有占據(jù)一席之地，然而2011 年這一市場似乎要起步了，銷售了156 臺，比2010 年增加了46 臺。這仍然是一個(gè)很低的數(shù)量，但是發(fā)展前景是十分光明的。許多國家研究項(xiàng)目集中在服務(wù)機(jī)器人這一未來巨大的市場。

2011 年，據(jù)估計(jì)家庭機(jī)器人全球銷售了170 萬臺，銷售額約4.54 億美元。娛樂機(jī)器人，2011 年銷售出約841000臺，比2010年增加了12%，銷售額約1.66億美元。許多公司，尤其是亞洲的公司，開始提供低價(jià)格的“玩具機(jī)器人”。但是在這些大量的產(chǎn)品中，仍然有很多更復(fù)雜的產(chǎn)品用于家庭娛樂市場。多年以來，樂高機(jī)器人產(chǎn)品屬于更高質(zhì)量的產(chǎn)品。

2012-2015 年估計(jì)將銷售93800 臺專用服務(wù)機(jī)器人

據(jù)預(yù)測，2012-2015 年專用服務(wù)機(jī)器人的銷量將會增加到93800 臺，價(jià)值163 億美元。其中軍用機(jī)器人約28000 臺，擠奶機(jī)器人25800 臺。這可能是一個(gè)相當(dāng)樂觀的估計(jì)。這兩種服務(wù)機(jī)器人大約占整個(gè)銷售量的57%。

圖6 專用服務(wù)機(jī)器人2010 年和2011 年年銷售量

2012 -2015 年計(jì)劃：將會售出1560 萬臺個(gè)人服務(wù)機(jī)器人

據(jù)預(yù)測，在2011-2015 年各種家用服務(wù)機(jī)器人（真空吸塵器，割草，擦窗等等機(jī)器人）將達(dá)到1100 萬臺，價(jià)值48 億美元。

各種娛樂休閑機(jī)器人估計(jì)將會達(dá)到470 萬臺，價(jià)值11 億美元。在2012-2015 年，老人以及助殘機(jī)器人的銷量將會達(dá)到4600 臺。這一市場將會在接下來的二十年里大幅度增長。

圖7 個(gè)人和家用服務(wù)機(jī)器人2010 年和2011 年年銷售量及2012-2015 年預(yù)測