走出低谷的2013通信業(yè)

本刊記者 | 張鵬

與其說(shuō)，中國(guó)通信業(yè)在2013年走出低谷，不如說(shuō)是中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商成為全球電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中惟一的“一抹亮色”。

黑暗的盡頭是黎明，2013年的通信行業(yè)印證了這句話。回看過(guò)去幾年，通信業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)整體低迷的大勢(shì)影響下，也未能逃脫業(yè)績(jī)慘淡的厄運(yùn)：運(yùn)營(yíng)商投資周期放緩、設(shè)備商業(yè)績(jī)一落千丈、產(chǎn)業(yè)缺乏投資亮點(diǎn)，減員出售并購(gòu)等企業(yè)行為比比皆是。

不過(guò)，低迷的產(chǎn)業(yè)形勢(shì)終于在2013年得以扭轉(zhuǎn)。就在今年的8、9兩月，來(lái)自運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)成員發(fā)布的一系列半年財(cái)報(bào)，釋放出了諸多業(yè)績(jī)復(fù)蘇與產(chǎn)業(yè)回暖的信號(hào)。

國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的財(cái)報(bào)表現(xiàn)普遍向好。中國(guó)移動(dòng)雖增速放緩，但多年積攢下來(lái)的“人口紅利”效應(yīng)依然存在；中國(guó)電信營(yíng)收與利潤(rùn)雙豐收，寬帶業(yè)務(wù)與行業(yè)信息化成主要拉動(dòng)力，同時(shí)面對(duì)4G的謹(jǐn)慎態(tài)度也將保證其投入產(chǎn)出的“高性價(jià)比”；中國(guó)聯(lián)通的增長(zhǎng)業(yè)績(jī)?cè)诮衲曜顬閾屟郏嘈臰CDMA的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和豐富的固網(wǎng)資源也將保證其3G后勁。

設(shè)備商的2013年年中答卷也相對(duì)令人滿意。在國(guó)家釋放了4G、寬帶戰(zhàn)略和信息消費(fèi)等一些政策信號(hào)后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出融合、互聯(lián)、智能、移動(dòng)等積極發(fā)展趨勢(shì)。設(shè)備企業(yè)迎來(lái)了久違的投資熱潮，加之企業(yè)內(nèi)部實(shí)施的戰(zhàn)略調(diào)整和服務(wù)轉(zhuǎn)型初現(xiàn)成效，應(yīng)該說(shuō)，通信設(shè)備業(yè)終于觸底反彈，走出了市場(chǎng)與業(yè)績(jī)的低谷。

中國(guó)運(yùn)營(yíng)商成為“幸運(yùn)的例外”

應(yīng)該說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商作為整個(gè)通信業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力和核心角色，他們的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也將最終決定通信產(chǎn)業(yè)的整體表現(xiàn)。從這個(gè)意義上講，與其說(shuō)，中國(guó)通信業(yè)在2013年走出低谷，不如說(shuō)是中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商成為全球電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)中惟一的“一抹亮色”。

就在今年7月，來(lái)自咨詢公司Ovum的針對(duì)全球運(yùn)營(yíng)商的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)評(píng)估調(diào)查令人不安。Ovum發(fā)現(xiàn)，伴隨收入的持續(xù)下滑，全球最大的23家電信運(yùn)營(yíng)商的全年KPI（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)）考核結(jié)果并不理想。Ovum甚至警告稱(chēng)，如果電信運(yùn)營(yíng)商想要保持盈利，則必須對(duì)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)評(píng)估。

據(jù)Ovum表示，相比2011年，那些歐洲運(yùn)營(yíng)商，或者業(yè)務(wù)市場(chǎng)主要放在歐洲的運(yùn)營(yíng)商都在2012年呈現(xiàn)出更差的業(yè)績(jī)，而那些所謂的“開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)”所帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法抵消他們?cè)诤诵氖袌?chǎng)中的下滑業(yè)績(jī)。雖然日韓運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)尚可，但預(yù)計(jì)也會(huì)在2018年前增速放緩。惟一的例外是，來(lái)自亞洲市場(chǎng)的中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)均呈現(xiàn)出顯著的收入增長(zhǎng)勢(shì)頭并長(zhǎng)久可期。

事實(shí)也是如此。截至今年8月，中國(guó)移動(dòng)營(yíng)收3031億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)10.4%；凈利潤(rùn)631億元，同比增長(zhǎng)1.5%。微薄的利潤(rùn)增長(zhǎng)表明了中移動(dòng)還沒(méi)有真正找到新業(yè)務(wù)的“游戲規(guī)則”，但堅(jiān)實(shí)的用戶規(guī)模還是保證了其穩(wěn)固的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，更重要的一點(diǎn)還在于，長(zhǎng)久以來(lái)被人詬病的“終端短板”得到大幅緩解，上半年新入網(wǎng)的595款TD手機(jī)也貢獻(xiàn)了不俗的市場(chǎng)業(yè)績(jī)。

中國(guó)電信截至今年6月底的財(cái)報(bào)顯示，上半年?duì)I收1575億元同比增長(zhǎng)14.1%，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)102.12億元同比增長(zhǎng)15.9%，利潤(rùn)增幅高于營(yíng)收的增幅顯然是亮點(diǎn)所在，而這也從側(cè)面反映了中國(guó)電信在內(nèi)部控制和整合集約方面，確實(shí)下了不小的功夫。面對(duì)寬帶、企業(yè)信息化等高增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化和投資，面對(duì)4G前瞻性市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎布局和適度建設(shè)，這種“揚(yáng)長(zhǎng)避短”的企業(yè)策略，也使得中國(guó)電信在上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)呈現(xiàn)出“穩(wěn)中有增”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

當(dāng)然，我們也無(wú)法忽視電信運(yùn)營(yíng)商所面臨的挑戰(zhàn)，比如IT技術(shù)加速向傳統(tǒng)通信滲透，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的創(chuàng)新能力也令業(yè)界措手不及，OTT這一全球性趨勢(shì)對(duì)于電信業(yè)的沖擊似乎已成定局。

據(jù)移動(dòng)北方某省公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)評(píng)估，在2012年全年，該省損失短彩信3.06億條，語(yǔ)音損失24億分鐘，流量增加548.52TB。其中，使用手機(jī)QQ的用戶短彩信量下降了22.1%，語(yǔ)音下降了20.2%；而使用微信的用戶的業(yè)務(wù)流失率更嚴(yán)重，其短彩信的業(yè)務(wù)量下降25.7%，語(yǔ)音量也下降了23.3%。

對(duì)此，Ovum電信業(yè)務(wù)分析師Okeleke 也表示，“電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該切實(shí)發(fā)揮作為服務(wù)使能者的作用，向OTT玩家（如谷歌）學(xué)習(xí)更精簡(jiǎn)的結(jié)構(gòu)，通過(guò)與應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)商合作，并允許他們使用安全平臺(tái)進(jìn)行服務(wù)交付，電信運(yùn)營(yíng)商才能夠驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新和縮短進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間?！?/p>

當(dāng)然，運(yùn)營(yíng)商與OTT的合作互促已經(jīng)有所進(jìn)展。廣東聯(lián)通與騰訊合作推出的“微信沃卡”，國(guó)外運(yùn)營(yíng)商應(yīng)對(duì)OTT的雙向收費(fèi)，以及目前還在討論中的加入OTT的IPTV盒子。顯然，從這些合作與開(kāi)放策略中，我們看到了運(yùn)營(yíng)商“面對(duì)OTT不愿坐以待斃”的態(tài)度，但最終的實(shí)際作用和成效恐怕還要時(shí)間和市場(chǎng)來(lái)檢驗(yàn)。

電信設(shè)備業(yè)的“觸底反彈”

電信設(shè)備企業(yè)經(jīng)過(guò)了漫長(zhǎng)的“產(chǎn)業(yè)冰凍期”后迎來(lái)了復(fù)蘇的時(shí)機(jī)，各家企業(yè)在上半年紛紛交出了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)答卷，其中，最引人注目的莫過(guò)于中興的“觸底反彈”。雖然營(yíng)收同比減少了11.57%，但3.02億元的利潤(rùn)較去年增長(zhǎng)了23.47%，由此終于打破了連續(xù)兩年利潤(rùn)“負(fù)增長(zhǎng)”的魔咒。

而當(dāng)下面對(duì)4G發(fā)牌的臨近，通信行業(yè)幾大主流設(shè)備商也都整裝待發(fā)，期待能夠在未來(lái)的4G產(chǎn)業(yè)格局中站穩(wěn)腳跟，攻下足夠多的市場(chǎng)份額。這其中，已經(jīng)在3G市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)權(quán)的國(guó)內(nèi)通信企業(yè)希望借勢(shì)延伸到4G領(lǐng)域，而那些在3G競(jìng)爭(zhēng)中不幸“被邊緣化”的設(shè)備企業(yè)也早早在4G技術(shù)布局，希望扳回弱勢(shì)的市場(chǎng)局面。

中國(guó)移動(dòng)在今年率先拋出了規(guī)模涉及20萬(wàn)的4G基站超標(biāo)，投資總額超過(guò)417億元，后者也成為各方角力的主戰(zhàn)場(chǎng)。

雖然業(yè)界早有消息透露，招標(biāo)結(jié)果已定，并放出了“華為中興份額均等總量過(guò)半，愛(ài)立信、上貝、諾西份額均為11%，大唐占9%，剩余6%被普天、新郵通和烽火均分”的消息，但中國(guó)移動(dòng)官方對(duì)此卻遲遲未給出正式的說(shuō)法，也讓這次LTE招標(biāo)結(jié)果更加神秘。

對(duì)此，有業(yè)界人士認(rèn)為，此次招標(biāo)是中國(guó)移動(dòng)繼LTE試驗(yàn)網(wǎng)后的首次大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)招標(biāo)，輻射城市超過(guò)100個(gè)，其中標(biāo)份額的多與少對(duì)于設(shè)備商而言將直接決定其4G市場(chǎng)格局，廠商間的競(jìng)爭(zhēng)較量與各種斗法，想必早已是兵刃相見(jiàn)。之所以還沒(méi)有官方的結(jié)果公布，其一，可能是國(guó)外設(shè)備企業(yè)采用的“高端策略”，借用政府關(guān)系施加壓力，希望通過(guò)外交上的商業(yè)斡旋，進(jìn)一步加大中標(biāo)份額的砝碼；其二，也可能是招標(biāo)結(jié)果還未成定局，份額占優(yōu)者為了避免“夜長(zhǎng)夢(mèng)多”，希望借助媒體公關(guān)和輿論壓力，幫助決策者盡快敲下最終的定音一錘。

政策信號(hào)背后也有隱形威脅

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展中，經(jīng)濟(jì)與政策總是存在莫大的關(guān)系，企業(yè)要保持良性發(fā)展，除了過(guò)硬的產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量和準(zhǔn)確的市場(chǎng)策略外，緊跟政策導(dǎo)向和瞄準(zhǔn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重心也是重要的致勝秘訣。從這個(gè)角度上，2013年通信行業(yè)的回暖自然也與國(guó)家釋放的諸多政策信號(hào)，存在很大的關(guān)聯(lián)度。

在7月12日國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議中，提升3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面和服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)年內(nèi)發(fā)放4G牌照，年內(nèi)三網(wǎng)融合向全國(guó)推廣，鼓勵(lì)民間資本以參股方式進(jìn)入基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)等，這些既有針對(duì)性又有明顯時(shí)間節(jié)點(diǎn)的指導(dǎo)意義被重點(diǎn)提及，同時(shí)，寬帶中國(guó)戰(zhàn)略、信息惠民工程、產(chǎn)品與信息消費(fèi)，以及構(gòu)建安全可信的信息消費(fèi)環(huán)境，也構(gòu)成了下一步國(guó)家推動(dòng)工業(yè)和信息化深度融合的四大有力抓手。

有評(píng)論專(zhuān)家對(duì)此解讀為，通信業(yè)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱，其重要性正不斷上升，而國(guó)家對(duì)于通信行業(yè)的態(tài)度，也由之前較為籠統(tǒng)的指導(dǎo)方向，改為如今“明確且有針對(duì)性”的政策導(dǎo)向。而這些更加明確的國(guó)家政策，也將進(jìn)一步促進(jìn)通信行業(yè)乃至通信業(yè)所服務(wù)的其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和項(xiàng)目落地。

但是，從另外一面，我們也要看到，就在國(guó)家釋放積極政策信號(hào)的同時(shí)，一些以投機(jī)為目的，盲目跟隨產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)，甚至各地政府為了政績(jī)而做出了“無(wú)市場(chǎng)”的商業(yè)行為也逐漸露出端倪。這些盲目而短視的企業(yè)和商業(yè)行為，一方面會(huì)讓企業(yè)自身陷入“扎堆紅海”的競(jìng)爭(zhēng)危機(jī)，另一方面也有可能破壞潛在的市場(chǎng)規(guī)律，擾亂一些前瞻性產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。比如從去年開(kāi)始，各地政府部門(mén)紛紛確立的云產(chǎn)業(yè)基地、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中心等等，從企業(yè)角度，由于地方政府有專(zhuān)門(mén)的扶持經(jīng)費(fèi)，立項(xiàng)就能“免費(fèi)用地”并爭(zhēng)取到銀行貸款；而從政府角度，相關(guān)基地的立項(xiàng)建設(shè)也可以表現(xiàn)地方政績(jī)，所以一時(shí)間全國(guó)范圍內(nèi)掀起了一片建設(shè)熱潮。但云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)作為新興的技術(shù)產(chǎn)業(yè)，其規(guī)?；纳虡I(yè)發(fā)展顯然還需要一段時(shí)間，而作為數(shù)據(jù)中心在全國(guó)的布點(diǎn)，在地域位置、信息化程度以及產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度上都有諸多考量。如此看來(lái)，經(jīng)過(guò)2～3年的市場(chǎng)化發(fā)展，相當(dāng)一批新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)基地將因“無(wú)米下鍋”而最終倒閉關(guān)門(mén)。