當前機械工業(yè)經(jīng)濟運行及行業(yè)狀況分析——在2012第25屆中國機床工具行業(yè)發(fā)展論壇暨2013年運營形勢研討會上的發(fā)言

楊學桐

（中國機械工業(yè)聯(lián)合會，北京 100823）

1 1-9月機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況

由于歐債危機和美國經(jīng)濟復(fù)蘇乏力引起的全球經(jīng)濟衰退，加速了我國機械工業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾的顯現(xiàn)，1-9月產(chǎn)銷增長回落仍然明顯，經(jīng)濟運行面臨多重困難，年初利潤曾出現(xiàn)了多年來少有的負增長，企業(yè)面臨的最大的困難一是國內(nèi)外需求明顯不足帶來的訂單下降；二是企業(yè)普遍面臨勞動力、能源、環(huán)境等成本上升以及融資成本過高等因素的影響；三是在利潤大幅下滑的情況下，一些企業(yè)缺少可盈利的投資增長點，缺乏技術(shù)創(chuàng)新的資金支持，企業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的陣痛期。但近期產(chǎn)銷及效益的走勢也有逐步得到改善的苗頭，產(chǎn)銷增長下滑逐步趨穩(wěn)，利潤持續(xù)4個月保持正增長，出口增長有所恢復(fù)，順差逐月增加。

1.1 工業(yè)增加值增幅降至工業(yè)各行業(yè)中倒數(shù)第3

2012年1-9月累計，全國工業(yè)同比增長10.0%，機械工業(yè)同比增長9.0%（9月當月全國工業(yè)和機械工業(yè)同比增幅長均為10.10%），機械工業(yè)在12個工業(yè)行業(yè)中，前年增速排第1、去年排第5、今年上半年已降至第10（僅高于石化工業(yè)和電力工業(yè)）。從今年前幾個月增加值增長趨勢看，回升乏力：1-4月8.8%、1-5月8.9%、1-6月9.0%、1-7月8.8%、1-8月8.9%、1-9月8.9%。

1.2 工業(yè)總產(chǎn)值增速同比下滑較大，但逐月增幅逐漸趨穩(wěn)

1-9月機械工業(yè)累計分別完成工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值13.34萬億元、13萬億元，同比分別增長11.93%、11.45%，增速為2009年以來新低，比2011年已經(jīng)大幅下滑了的增速（25.06%、25.4%）還低14個百分點以上。但逐月增幅逐漸趨穩(wěn)。

1.3 行業(yè)分化情況加大

在統(tǒng)計的13個分行業(yè)中，11個分行業(yè)產(chǎn)值實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。工程機械在個位數(shù)增長；內(nèi)燃機負增長；農(nóng)機、儀表、石化通用機械、礦山機械等子行業(yè)形勢相對較好，雖然同比增速也都有所下降，但降幅相對平緩；汽車行業(yè)年初增速下滑相當劇烈，但此后逐月回升，發(fā)展趨勢相對較好；工程機械、機床、內(nèi)燃機、電工等分行業(yè)形勢嚴峻，不但增速下滑幅度比較深，而且下行時間比較長；尤其是機床行業(yè)和電工行業(yè)，預(yù)計4季度和明年壓力仍比較大。

1.4 主要產(chǎn)品中三分之一產(chǎn)量下降

1-8月累計，119種主要產(chǎn)品中，77種產(chǎn)量同比增長，占64.71%；42種產(chǎn)量下降，占35.29%。約3成多產(chǎn)品的產(chǎn)量下降，為近若干年來所少見。這也從一個側(cè)面反映了今年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢的低迷，但1-8月比1-7月有所好轉(zhuǎn)。

部分典型產(chǎn)品的產(chǎn)銷形勢如下：

（1）發(fā)電設(shè)備中，火電、風電繼續(xù)低迷，訂單大幅下降；輸變電設(shè)備雖然特高壓產(chǎn)品訂單有所增加，但因產(chǎn)能嚴重過剩，所以相關(guān)企業(yè)日子依然難過。

（2）汽車行業(yè)載人用車形勢較好，載貨用車仍然不振，摩托車產(chǎn)銷形勢總體低迷。

（3）工程機械中挖掘機、裝載機等代表性產(chǎn)品均大幅下滑，但壓實機械增長較快。

（4）機床產(chǎn)品總體需求明顯下降，多數(shù)企業(yè)任務(wù)不足；1-9月機床工具行業(yè)總產(chǎn)值同比增長11.37%，繼續(xù)呈下行趨勢（去年1-9月為34%）。進口同比下降7.48%，出口同比增長17.22%，增速有所下滑。部分大企業(yè)形式嚴峻。10月份以來訂單有所增加，成套、高新技術(shù)產(chǎn)品市場需求明顯增長。

（5）大型拖拉機、玉米收獲機械等高端產(chǎn)品產(chǎn)銷暢旺，制冷壓縮機、水泥專用設(shè)備、礦山設(shè)備、環(huán)保儀器等增長迅速。

1.5 利潤總額增幅下滑大大快于產(chǎn)銷，但逐月呈緩慢回升趨勢

2012年1-8月機械工業(yè)利潤總額為7 072億元（占全部工業(yè)24.13%），同比增長2.61%，比1-7月提高0.05個百分點。利潤增幅大大低于同期產(chǎn)銷增幅（11.86%）10個百分點左右，年初甚至曾出現(xiàn)利潤負增長，不過之后逐月呈現(xiàn)微弱增長，已經(jīng)持續(xù)6個月實現(xiàn)正增長（1-2月-4.57%、1-3月1.24%、1-4月0.84%、1-5月1.69%、1-6月1.94%、1-7月2.56%、1-8月2.61%）。其中汽車行業(yè)實現(xiàn)利潤2 638億元，占行業(yè)比重達到37.3%，同比增長10.26%，拉動機械工業(yè)利潤增長3.82個百分點。

1.6 出口創(chuàng)匯增幅明顯下降

2012年1-8月機械工業(yè)進出口總額4 337.32億美元，同比增長5.06%，與2011年同期相比，增幅下滑了13個百分點。其中出口2 308.15億美元，增12.02%，進口2 009.17億美元，下降2%。從進口、出口總體情況分析，當前國內(nèi)需求大幅回落，機械設(shè)備市場供大于求，這與產(chǎn)銷、訂貨等指標所反映的狀況一致；同時由于世界經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢國外需求也比較疲軟，因而出口增速和上年同期相比也明顯回落。

1.7 應(yīng)收賬款高企，流動資金趨緊，拖欠貨款現(xiàn)象沒有改觀

今年1-9月，機械行業(yè)應(yīng)收賬款高達4.03萬億元，在多年持續(xù)高位增長的基礎(chǔ)上，同比又上升19.27%，遠高于同期行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增幅（9.02%）。個別行業(yè)和企業(yè)甚至更嚴重，其中，尤以電工電器、重型礦山、工程機械、機床工具等行業(yè)為甚。據(jù)重點聯(lián)系企業(yè)反映，原因主要是用戶資金緊張，無法按時付款。受用戶投資減少和貨幣政策影響，部分大客戶資金緊張，紛紛通過放緩項目進度，延長設(shè)備安裝調(diào)試，減少預(yù)付款比例轉(zhuǎn)移壓力，使生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)回收貨款難度加大，承兌匯票占比上升，資金墊付壓力較大。

應(yīng)收賬款是企業(yè)流動資產(chǎn)的重要組成部分。受營業(yè)收入增速回落，應(yīng)收賬款高企，財務(wù)費用尤其是利息支出持續(xù)高速增長等多種因素影響，自去年開始，機械工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)增速就不斷回落，2010年底流動資產(chǎn)增速高達32%，到今年1-9月已降至11.2%，與去年同期相比，也回落了16個百分點之多。自去年四季度開始，機械工業(yè)應(yīng)收賬款增速明顯高于流動資產(chǎn)增速，應(yīng)收賬款占流動資產(chǎn)的比重也快速攀升，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比下降，這顯示當前機械工業(yè)流動資金面不斷趨緊的狀況日益加劇。

1.8 高端裝備市場仍受進口猛烈沖擊

盡管今年以來機械工業(yè)出口增速明顯快于進口，貿(mào)易順差逐月快速上升，但深入分析發(fā)現(xiàn)，貿(mào)易順差主要來源于中低端的加工貿(mào)易，1-9月機械工業(yè)加工貿(mào)易順差389億美元，而我國機械工業(yè)與高端機械裝備強國德、日的貿(mào)易逆差卻分別高達250和229億美元，由此可見，中低端機械加工貿(mào)易的大額順差掩蓋了高端機械裝備的巨額逆差，國內(nèi)機械市場供大于求的狀況主要還是中低端機械設(shè)備，而高端裝備市場仍然面臨著進口產(chǎn)品的猛烈擠占。當前，國內(nèi)政策明確鼓勵進口先進裝備，這必然分流國內(nèi)高端裝備制造業(yè)的市場訂單，這與國家一再明確發(fā)展高端裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策取向相悖，相關(guān)政策之間缺乏有力的協(xié)調(diào)。這一局面非常不利于國內(nèi)高端裝備制造業(yè)的培育和成長。

1.9 國際環(huán)境的變化深藏挑戰(zhàn)

從外部看，危機不僅體現(xiàn)在美國經(jīng)濟復(fù)蘇放緩、歐債危機持續(xù)發(fā)酵對世界經(jīng)濟的影響，更為嚴重的是體現(xiàn)在以美國為代表的西方發(fā)達國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型以及對我國態(tài)度的變化上。如美國2011年發(fā)布了《先進制造聯(lián)盟計劃》，突出重視先進制造業(yè)，并為此向中國發(fā)難。與此同時，由于近年來國際經(jīng)濟低迷而我國經(jīng)濟增長相對強勁，這就使發(fā)達國家企業(yè)加大了到中國布局，與我國就近爭搶高端裝備市場的力度，國內(nèi)高端制造業(yè)企業(yè)賴以成長的市場正面臨國外廠商更為激烈的擠占。同時國外著名跨國公司執(zhí)行下行戰(zhàn)略，以知名品牌的中低檔產(chǎn)品擠占我國傳統(tǒng)市場，意圖全面封殺我國制造業(yè)。汽車、機床尤為明顯。

總之，當前機械工業(yè)的發(fā)展可以說是內(nèi)外矛盾重疊交集，挑戰(zhàn)非常嚴峻。種種現(xiàn)象表明，“十五”、“十一五”那樣的高速增長期已然過去，機械工業(yè)正在轉(zhuǎn)入明顯減速但卻更加追求質(zhì)量的平穩(wěn)發(fā)展期，預(yù)計明年機械工業(yè)仍將繼續(xù)經(jīng)受轉(zhuǎn)型的考驗。

機械工業(yè)的增長速度目前是否已基本探底尚難明確，今后繼續(xù)下滑的可能性仍存在，但形勢在逐步趨穩(wěn)，國家宏觀調(diào)控政策已轉(zhuǎn)向保增長，較樂觀地預(yù)計到4季度末行業(yè)經(jīng)濟開始溫和回升，全年有望呈現(xiàn)“前期下滑尋底、后期低位趨穩(wěn)或略有回升”的格局。預(yù)測2012年全年，行業(yè)產(chǎn)銷增速預(yù)計在10%左右；利潤增幅預(yù)計在3%左右；出口增長預(yù)計在15%左右。

2 行業(yè)現(xiàn)狀分析

2.1 當前我國機械工業(yè)技術(shù)狀況的總體評價

我國機械工業(yè)經(jīng)過調(diào)整、優(yōu)化、組合，2012年質(zhì)量水平有了進一步提高，但和國外先進水平差距沒有根本性改變。主要表現(xiàn)為以下7個方面：

（1）核心技術(shù)掌握程度不斷提高，從上世紀90年代初的6%提高到30%～35%。

（2）不斷開發(fā)新品種，應(yīng)用新技術(shù)，使產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷提高擴展；從普通到重點，從低端向中高端發(fā)展。部分產(chǎn)品接近或達到世界先進水平。

（3）產(chǎn)品的可靠性、一致性不斷改進，和國際水平的差距有所減少；發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、重機、農(nóng)機、工程機械較為突出；數(shù)控機床也有較大進步，可靠性指標從500 h提高到900 h。

（4）基礎(chǔ)技術(shù)研究取得一定成效，對產(chǎn)業(yè)化支撐有一定加強。

（5）重大關(guān)鍵產(chǎn)品的國產(chǎn)化率，國內(nèi)提供比例不斷提高，證明了我國在重大項目、重大任務(wù)方面所提供的裝備在技術(shù)和質(zhì)量上得到了用戶的一定的認可。

（6）建立了一批技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量檢測、標準化制修訂機構(gòu)，初步形成了裝備制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新體系和服務(wù)平臺。

（7）行業(yè)、國家標準的采標率提升，從80%提高到85%。

（8）國外進口的高檔機電產(chǎn)品仍占國內(nèi)市場主導地位。

2.2 重點領(lǐng)域產(chǎn)品狀況分析

（1）重大裝備領(lǐng)域

我國輸變電設(shè)備制造行業(yè)已成功研制和開發(fā)出了世界先進水平的成套裝備。與“十五”相比，“十一五”期間相繼投運的特高壓“百萬交流”和“±800”直流等輸電工程中許多產(chǎn)品的技術(shù)水平達到世界領(lǐng)先水平，目前都在穩(wěn)定運行。核電二代加泵閥國產(chǎn)化率達到70%以上。西氣東輸二線已全部完成，關(guān)鍵部件國產(chǎn)化率達到了70%以上。我國先后研制的三峽700 MW混流式水電機組、百萬千瓦超超臨界火電機組、百萬千瓦壓水堆核電關(guān)鍵設(shè)備、1 550～2 250 mm大型薄板冷熱連軋機、4 000～5 500 mm寬厚板軋機、百萬噸乙烯裝置離心壓縮機、60 000 m3的大型空分設(shè)備、2 000 t熱壁加氫反應(yīng)器及五軸聯(lián)動數(shù)控機床等重大裝備國產(chǎn)化率取得重大成就，其技術(shù)性能指標分別達到國際領(lǐng)先或現(xiàn)金水平，為國民經(jīng)濟發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的能力持續(xù)增強。國產(chǎn)發(fā)電設(shè)備等效可用系數(shù)EAF已和國際先進水平相當。

（2）基礎(chǔ)機械和基礎(chǔ)件領(lǐng)域

目前我國的普及型數(shù)控機床的生產(chǎn)已經(jīng)形成規(guī)模，產(chǎn)品技術(shù)性能指標較為成熟，在國際市場上具有一定的競爭力。在數(shù)控機床高端產(chǎn)品的生產(chǎn)也取得了一定的突破，目前已經(jīng)可以供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化、集成化、柔性化的數(shù)控機床，同時也已開始進入世界精密數(shù)控機床生產(chǎn)國的行列，整個行業(yè)都在逐步走向成熟。2009年開始實施的04專項已有所收效，對機械工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提升起了較大的促進作用。我國自主研發(fā)的數(shù)控系統(tǒng)性能達已超過15 000 h，整機平均無故障工作時間達到900 h左右。企業(yè)創(chuàng)新能力進一步增強，市場競爭力提升。我國生產(chǎn)數(shù)控機床的部分企業(yè)精益規(guī)模生產(chǎn)不斷擴大，信息化技術(shù)應(yīng)用不增強，在滿足用戶的需要方面進步很大。

在基礎(chǔ)件領(lǐng)域，企業(yè)自主創(chuàng)新取得了豐碩成果：高精密森基米爾軋機軸承、大型滾壓機配套軸承、特大型轉(zhuǎn)盤軸承替代了進口，填補了國內(nèi)空白；洛陽LYC生產(chǎn)的重16.7 t，直徑6.07 m的轉(zhuǎn)盤軸承，打破了國際跨國公司的壟斷，使我國特大型軸承制造技術(shù)與國際水平又接近了一步；哈軸7種“神七”火箭軸承在高精度、高性能、高可靠性關(guān)鍵技術(shù)上取得新的突破。

（3）汽車工業(yè)領(lǐng)域

“十一五”期間，我國汽車產(chǎn)品類型不斷豐富、技術(shù)含量有了明顯提升、企業(yè)管理模式和能力有了較大提高、產(chǎn)品質(zhì)量整體滿足人民群眾的消費需求，汽車產(chǎn)品的核心競爭力有了全面提升,產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量也能逐步滿足用戶的基本需求。中國質(zhì)量協(xié)會連續(xù)對汽車行業(yè)測評結(jié)果顯示，用戶滿意度從2002年的71分提高到2011年的78分，呈逐年上升之勢。

（4）農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域

我國農(nóng)機行業(yè)的技術(shù)狀況近年來有較大提高，代表產(chǎn)品聯(lián)合收割機、大中型拖拉機的技術(shù)質(zhì)量狀況近年來提高較快：大中型拖拉機單機功率從20世紀90年代末的80馬力為主提高到現(xiàn)在的170～280馬力，安全性和環(huán)保的排氣煙度等都有明顯改進。聯(lián)合收割機雖然技術(shù)上有一些差距，但我國在品種覆蓋、應(yīng)用環(huán)境和使用方式上也有重大突破。

以上所列從機床行業(yè)角度看，下游行業(yè)的調(diào)整總體說明，市場需求正在或已經(jīng)發(fā)生根本性變化，應(yīng)對當前的形勢企業(yè)有3種心態(tài)或措施：一種是“熬”，過苦行僧的日子，胖子熬成瘦子，高子熬成矮子，相信只要挺得住，形勢總會好起來。這是一種無可奈何的方式。第二種是“急”，眼看定單下滑，董事長、總經(jīng)理傾巢出動，跑用戶、拜領(lǐng)導，降價打折，這是一種積極但被動的方式。還有一種就是積極探索技術(shù)拓展，開發(fā)新的領(lǐng)域，加強員工培訓提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和產(chǎn)品技術(shù)含量。機床行業(yè)目前銷售狀況也證明了：提高產(chǎn)品技術(shù)水平、提高服務(wù)技術(shù)能力、提高管理者和全體員工素質(zhì)是我們最可靠的和唯一的出路。