100G廠商博弈：技術(shù)實力成為市場競爭關(guān)鍵

本刊記者 | 趙光磊

“隨著100G市場的快速擴大，各廠商芯片的供貨量直接影響了整體系統(tǒng)設(shè)備的出貨量，乃至其在全球市場的份額?！?/p>

相比40G時代的多種制式并存，各廠商百花齊放，100G技術(shù)的發(fā)展更為聚焦，在初期階段，其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)就得到了統(tǒng)一，整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更是一路順風(fēng)順?biāo)?。在?shù)據(jù)流量的爆發(fā)式增長背景下，100G技術(shù)從2010年部分廠商首次提出，經(jīng)過2年時間就已經(jīng)在全球部分運營商現(xiàn)網(wǎng)中得到試點或應(yīng)用，早期進入該市場的系統(tǒng)廠商也快速跑馬圈地，以阿爾卡特朗訊、Ciena為代表的先發(fā)廠商，在市場發(fā)展前期得到快速發(fā)展，也為其后續(xù)的市場擴張奠定了有效基礎(chǔ)。

后續(xù)隨著100G市場的快速擴大，主流系統(tǒng)設(shè)備廠商紛紛跟進，尤其是在100G的關(guān)鍵技術(shù)上投入較多，目前包括華為、Infinera、思科、烽火、中興等系統(tǒng)設(shè)備商都已經(jīng)對外宣布推出了各自的100G系統(tǒng)，華為等領(lǐng)先廠商甚至推出了400G、1T的系統(tǒng)，整個市場的參與者在不斷增加，然而由于各自產(chǎn)品的相關(guān)性能以及市場認可度不同，整個產(chǎn)業(yè)鏈也明顯分成了兩大梯隊，華為、Infinera、阿爾卡特朗訊、Ciena、思科依次占據(jù)第一梯隊，市場份額均超過10%，而第二梯隊的廠商則在快速擴張。整個100G的市場規(guī)模依然在快速擴大，全球市場格局也處于不斷洗牌當(dāng)中，然而不可否認的是，以華為、阿爾卡特朗訊等為代表的早期廠商，憑借其在100G系統(tǒng)上的領(lǐng)先技術(shù)實力，保持著快速擴張的勢頭，100G的技術(shù)門檻依然較高。

自主研發(fā)奠定先發(fā)優(yōu)勢

100G市場的快速成熟，甚至超過了整個產(chǎn)業(yè)的預(yù)期，該市場的推動力主要來自于系統(tǒng)設(shè)備商，由于100G早期出貨量有限，通用芯片廠商、器件商在100G商用產(chǎn)品的推出時間較晚，這也導(dǎo)致了100G芯片、器件的出貨量受限，制約了各系統(tǒng)廠商的設(shè)備出貨量，同時部分后來者在100G系統(tǒng)設(shè)備的推出時間上也不得不放緩。而華為、阿爾卡特朗訊等在早期即通過自主研發(fā)推出100G的相關(guān)芯片，不僅能夠與其系統(tǒng)設(shè)備保持良好兼容，有效實現(xiàn)設(shè)備的后向升級，同時在整體的設(shè)備出貨量上也明顯快于其他廠商。阿爾卡特朗訊一位專家指出，隨著100G市場的快速擴大，各廠商芯片的供貨量直接影響了整體系統(tǒng)設(shè)備的出貨量，乃至其在全球市場的份額。

不僅如此，在100G早期的市場爭奪上，100G系統(tǒng)的整體性能也直接決定了廠商能否進入運營商的集采序列。從國內(nèi)運營商的100G集采來看，中國移動在早期的設(shè)備部署上就明確表示直接上馬100G OTN設(shè)備，這也被業(yè)界認可為未來骨干網(wǎng)的主流趨勢，Infonetics的調(diào)研報告稱，未來3年將會有90%的運營商采用OTN組網(wǎng)，在大帶寬時代，OTN扮演的角色越來越重要。然而這種跨過WDM，直接上馬100G OTN方式表現(xiàn)較為激進，由于中國移動沒有大量的40G WDM系統(tǒng)，使其負擔(dān)較小，能夠比中國電信和中國聯(lián)通更早地部署前沿技術(shù)。而從當(dāng)初各廠商的設(shè)備支持度來看，并非所有廠商都能有效支撐100G OTN的商用，最終中國移動僅選擇了華為和阿爾卡特朗訊作為其首期100G集采的供應(yīng)商。

領(lǐng)先廠商的技術(shù)更新也在加快步伐。據(jù)了解，2013年初，華為率先發(fā)布第二代軟判決100G方案，采用自研核心oDSP模塊，實現(xiàn)4000公里的無電中繼傳送，再次把100G推向新的成熟階段。2013年6月，華為和歐洲領(lǐng)先運營商KPN國際實現(xiàn)第二代軟判決的商用，再次成為100G發(fā)展的里程碑。

商用經(jīng)驗成為技術(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)

目前雖然各主要的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商都已對外宣稱其100G系統(tǒng)設(shè)備已經(jīng)具備商用能力，同時部分廠商也宣布其400G、1T的系統(tǒng)設(shè)備也已經(jīng)發(fā)布，然而從運營商目前的引入態(tài)度來看，相關(guān)設(shè)備的是否已經(jīng)有商用經(jīng)驗直接決定了運營商是否將其引入現(xiàn)網(wǎng)之中。

從目前的廠商設(shè)備商用情況來看，華為等廠商的商用經(jīng)驗最為豐富。據(jù)了解，在亞太市場，華為、阿爾卡特朗訊都有較多的商用案例，而在北美市場，Infinera則占據(jù)本土優(yōu)勢。目前華為已經(jīng)在全球建設(shè)了超過100個100G商用網(wǎng)絡(luò)，今年在中國移動國干項目、中國聯(lián)通實驗網(wǎng)項目中獲得領(lǐng)先份額的同時，在海外贏得了意大利TI Sparkle、阿聯(lián)酋電信、新加坡電信、巴西Vivo、印度Tata、波蘭Polkomtel等諸多100G合作建設(shè)項目。

同時阿爾卡特朗訊也在進一步擴張其100G的版圖，其400G的系統(tǒng)設(shè)備也開始在全球應(yīng)用。今年9月，阿爾卡特朗訊與加拿大薩斯喀徹溫省通信提供商SaskTel聯(lián)合宣布，在10G現(xiàn)網(wǎng)上順利完成了光纖數(shù)據(jù)傳輸測試，實現(xiàn)高達400Gbps的數(shù)據(jù)傳輸速率；12月，阿爾卡特朗訊和領(lǐng)先的澳大利亞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商Nextgen聯(lián)合宣布，在現(xiàn)有光纖鏈路上順利完成亞太區(qū)和澳大利亞首次400G數(shù)據(jù)傳輸測試。

與此同時，處于第二梯隊的系統(tǒng)廠商也在快速推進其100G系統(tǒng)設(shè)備的商用，包括烽火、中興等廠商在海外市場也已經(jīng)有頗多斬獲。

另一方面，在100G的芯片及器件方面，全球各主要芯片廠商、器件商已經(jīng)開始大量供貨，包括PMC、三菱電機等廠商都已推出了商用的芯片和光模塊產(chǎn)品，然而目前光器件、芯片的相關(guān)產(chǎn)品依然被國外廠商所壟斷，國內(nèi)的光器件商依然有很長的一段路要走。

華為推出1T路由線卡和100G多框集群路由器

4月25日，華為首家發(fā)布了1T路由線卡和業(yè)界最大容量的100T多框集群路由器，該線卡可以支持高密度100GE、40GE端口，交換容量提升1倍，達到32Tbit/s。該集群基于NE5000E系統(tǒng)構(gòu)建，通過新一代的中央框，支持豐富的集群模式，有助于運營商依據(jù)自身需求進行合理選擇。華為“2+8集群”的系統(tǒng)吞吐量超過100Tbit/s。