首批虛擬運營商能否撼動中國通信市場格局？

本刊記者 | 鄔雪艷

2013年7月

國家有關部門下達了關于電信業(yè)向民間資本開放的意見通知，根據(jù)監(jiān)管部門的統(tǒng)一規(guī)劃，工信部將在今年年底發(fā)放首批虛擬運營商牌照，明年正式開始提供服務。雖然短期內(nèi)虛擬運營商可能無法對中國電信市場造成多大影響，但從全球發(fā)展來看，虛擬運營商是對傳統(tǒng)通信市場的有力補充，長期來看，虛擬運營商更是提升運營商服務水平并改善市場競爭環(huán)境的推動力量。

自電信業(yè)向民間資本開放的政策發(fā)布以來，國內(nèi)企業(yè)紛紛涌入電信市場，上百家企業(yè)提出申請。目前，中國電信和中國聯(lián)通已經(jīng)完成了虛擬運營商篩選與上報工作，中國移動的名單也即將公布。

短期成為傳統(tǒng)運營商補充力量

盡管目前國內(nèi)企業(yè)競相申報虛擬運營商牌照，但不管是運營商內(nèi)部人士還是業(yè)界分析人士，對于這些虛擬運營商近兩年內(nèi)對中國電信市場格局的沖擊作用都持保守態(tài)度。

四川通信設計院副總工程師程德杰表示，通過國外的MVNO就可以發(fā)現(xiàn)，在可以預期的3～5年內(nèi)，虛擬運營商是無法打破三大電信運營商之間的競爭性市場格局的?；勐斞芯宽椖靠偙O(jiān)高春生也認為，在短期內(nèi)，甚至是未來數(shù)年內(nèi)虛擬運營商不會對傳統(tǒng)的運營商產(chǎn)生過大的沖擊。

究其原因，首先目前通過三家電信運營商審核并上報的虛擬運營商企業(yè)，多是電信運營商根據(jù)自身情況選擇的更有益于與其資源形成互補的企業(yè)，通過與這些企業(yè)的強強合作為業(yè)務錦上添花；其次，虛擬運營商雖然有自身的資源優(yōu)勢，但卻缺乏電信市場的運營經(jīng)驗和運營團隊，短期內(nèi)難以形成競爭力；另外，國際經(jīng)驗也證明了，如果虛擬運營商單單介入資費市場，以低價策略維持其運營，其結果往往是逐步走向滅亡，只有對細分市場的差異化服務才是其出路，但是具體如何進行，虛擬運營商還需要較長時間的摸索和積累。因此，短期內(nèi)，虛擬運營商和傳統(tǒng)運營商更多的應該是合作互補的形式。

長期推動通信市場多元化

雖然短期內(nèi)虛擬運營商無力沖擊現(xiàn)有市場格局，但虛擬運營商的引入，從長期來看必將對中國電信市場產(chǎn)生一定的積極影響。德國電信咨詢公司高級咨詢師譚炎明認為，在國內(nèi)虛擬運營商逐步走向成熟后，他們將在電信行業(yè)市場前端為用戶提供更多的選擇，用戶將可以根據(jù)自己對網(wǎng)絡、品牌、業(yè)務、資費、服務等各方面的因素組合來考慮自己的電信業(yè)務提供商，這無疑將使得電信業(yè)務提供市場的前端競爭更加精細化。

不過，從全球電信市場虛擬運營商的發(fā)展經(jīng)驗來看，虛擬運營商的業(yè)務提供往往都只會對網(wǎng)絡運營商的業(yè)務提供進行補充和完善，在一個局部市場的所有網(wǎng)絡運營商均開放虛擬運營的前提下，虛擬運營商將很難顛覆性地改變電信市場的發(fā)展態(tài)勢和競爭格局。

具體而言，在前端零售層面，渠道分銷格局將會重新配置。由于電信業(yè)務的前端零售將短時間內(nèi)涌入十多家新進入者，且從目前來看，這些新進入者往往都掌握著較強的渠道掌控權，在自有的電信業(yè)務品牌下，可充分利用自身的品牌號召力和渠道交互能力，將新增用戶圈入自家旗下，新的市場前端零售的格局也將由此形成。如此，原有“三足鼎立”的渠道分銷格局將被“群雄紛爭”的模式所取代，“3+x”的渠道分銷體系將成為虛擬運營時代發(fā)展新增電信用戶的主要特征。

其次，從網(wǎng)絡承載的層面看，各家運營商的網(wǎng)絡承載用戶份額可能會有小的調(diào)整，但短期之內(nèi)不會出現(xiàn)顛覆性變化。盡管未來可能會存在十多家虛擬運營商品牌，但是基礎網(wǎng)絡運營商將仍然維持現(xiàn)有的三家，用戶也將會分別承載在這三家運營商的網(wǎng)絡上。但單從網(wǎng)絡承載用戶份額的角度看，虛擬運營開展得比較好的網(wǎng)絡運營商雖然可以獲得一定提升，但是很難僅僅依靠虛擬運營商獲得顯著的市場地位提升。因為虛擬運營商雖能對網(wǎng)絡用戶份額起到一定的正向提升作用，但由于虛擬運營商往往都只是在局部細分領域形成影響力并取得相對局部優(yōu)勢，但很難對其背后的網(wǎng)絡運營商的整體用戶份額起到?jīng)Q定性提升作用；此外，優(yōu)秀的虛擬運營商為了保證用戶的體驗穩(wěn)定，往往也會考慮與多家網(wǎng)絡運營商合作。

不過，從用戶選擇的角度看，目前三家運營商的壟斷效應很可能被削弱甚至打破。目前，國內(nèi)三大運營商都有各自不同標準的3G網(wǎng)絡，以后也將有相應的4G網(wǎng)絡，用戶通過終端制式偏好或者網(wǎng)絡性能偏好選定網(wǎng)絡后，面臨的是唯一選擇，對于資費、產(chǎn)品、服務等各方面的訴求并沒有多少可選擇的空間。但是在虛擬運營商開始提供服務之后，市場將進一步被細分，每一種網(wǎng)絡制式，用戶都可以有多種選擇，并且在同一網(wǎng)絡運營商支撐下，還可以有若干電信業(yè)務零售商提供的多種備選方案供用戶選擇，用戶將不用再面臨“愛用不用”的店大欺客窘境。

總體而言，從長期來看，虛擬運營商雖然仍舊無法撼動三大運營商的絕對市場主導地位，但是他們將給市場帶來更多的活力與熱情，推動通信市場的差異化競爭和對細分市場的深入挖掘，并最終給用戶帶來更多的選擇，提升用戶服務質(zhì)量。

MVNO（移動虛擬網(wǎng)絡運營商）起源于20世紀90年代末的歐洲。開放的西歐電信市場為MVNO的發(fā)展提供了良好的外界條件。自2000年開始，西歐、北美引領全球MVNO市場發(fā)展的第一波浪潮，目前已經(jīng)步入尋求新價值增長的成熟期；2005年開始，MVNO在亞太地區(qū)的增長呈追趕之勢，開始領銜MVNO第二波發(fā)展浪潮。截至2013年5月，全球MVNO總數(shù)量達到1207家，其中歐洲有723家，亞太地區(qū)為197家，北美地區(qū)為174家。（資料來源：德勤科技、傳媒、電信行業(yè)卓越中心）