煤炭市場(chǎng)供需形勢(shì)的影響因素分析與對(duì)策建議

張業(yè)松

（淮南礦業(yè)集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部，安徽省淮南市，232001）

2012年，國(guó)內(nèi)煤炭成交價(jià)格持續(xù)走低，國(guó)內(nèi)眾多煤炭生產(chǎn)企業(yè)承壓運(yùn)行，中小企業(yè)因煤價(jià)倒掛而紛紛停產(chǎn)、限產(chǎn)，大型企業(yè)雖然生產(chǎn)相對(duì)正常，但應(yīng)收賬款大幅增加、利潤(rùn)大幅下滑，部分企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)不同程度的虧損。

1 煤價(jià)下滑的主要原因

煤價(jià)下滑主要原因是3個(gè)方面的因素共同作用導(dǎo)致：一是進(jìn)口煤的持續(xù)大量涌入；二是國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能和產(chǎn)量增加，逐漸過(guò)剩；三是國(guó)內(nèi)有效需求不足。

1.1 進(jìn)口煤持續(xù)大量涌入

2009 年，全國(guó)煤炭進(jìn)口1.26 億t，增長(zhǎng)211.9%，首次成為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)，并成為僅次于日本的全球第二大煤炭進(jìn)口國(guó)；2010 年，全國(guó)煤炭進(jìn)口量增加至1.66億t，同比增長(zhǎng)31%；2011年進(jìn)口煤炭1.82億t，同比增長(zhǎng)10.8%，超越日本成為全球最大的煤炭進(jìn)口國(guó)；2012 年1-9 月份，進(jìn)口煤炭2.03 億t，同比增長(zhǎng)36.3%，再創(chuàng)歷史新高。

1.1.1 鼓勵(lì)進(jìn)口的關(guān)稅政策

煤炭進(jìn)口關(guān)稅逐步下降直至取消，和煤炭出口配額逐年減少以及出口關(guān)稅的提高，對(duì)近年來(lái)我國(guó)煤炭?jī)暨M(jìn)口量激增起到了重要的推動(dòng)作用。

（1）進(jìn)口關(guān)稅逐步下降。2005 年以來(lái)，我國(guó)煤炭進(jìn)口關(guān)稅不斷下調(diào)。2005年1 月1 日起，煉焦煤進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)為零，動(dòng)力煤和無(wú)煙煤進(jìn)口仍然分別征收6%和3%的進(jìn)口關(guān)稅；同年4月1 日，動(dòng)力煤進(jìn)口執(zhí)行3%的暫定關(guān)稅稅率；2006年11月1日，除煉焦煤之外的其他煤種進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率統(tǒng)一下調(diào)至1%；2008年1月1日，所有煤炭進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)至零。

（2）配額管理和出口關(guān)稅。2004年，發(fā)改委、商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合制定了 《煤炭出口配額管理辦法》，開(kāi)始對(duì)煤炭出口實(shí)行配額管理，當(dāng)年下發(fā)煤炭出口配額8000萬(wàn)t，此后煤炭出口配額整體呈下降趨勢(shì)，到2011年，煤炭出口配額僅3800萬(wàn)t。

在對(duì)煤炭出口進(jìn)行配額管理的同時(shí)，煤炭出口關(guān)稅也在不斷上調(diào)。2004年1 月1 日，煤炭出口退稅率由13%調(diào)至11%；次年5月1日，出口退稅率進(jìn)一步下調(diào)至8%；2006年9月15日正式取消煤炭出口退稅；同年11月1日，開(kāi)始對(duì)煉焦煤出口征收5%的出口暫定關(guān)稅；2008年8月20日起，對(duì)所有煤種征收10%的出口暫定關(guān)稅。

1.1.2 主要進(jìn)口國(guó)的具體國(guó)情情況

煤炭進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)的背后，除了我國(guó)鼓勵(lì)進(jìn)口的關(guān)稅政策外，主要還受煤炭出口國(guó)內(nèi)部更深層次的具體國(guó)情因素影響。印尼、澳大利亞、蒙古、俄羅斯、美國(guó)是中國(guó)煤炭主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)，進(jìn)口量占總量的75%以上。未來(lái)，這五國(guó)對(duì)中國(guó)的煤炭出口量仍將維持增長(zhǎng)的勢(shì)頭，短期內(nèi)不會(huì)改變。

（1）印度尼西亞。印尼煤炭資源總儲(chǔ)量為1050億t，2010年已探明的儲(chǔ)量為55.3 億t。由于其成煤時(shí)代距現(xiàn)代最近，因而其所產(chǎn)煤種幾乎都為年輕煤，以褐煤和次煙煤為主，占可采儲(chǔ)量的85%以上。

2011年，印尼煤炭產(chǎn)量3.7億t，較上一年增長(zhǎng)9%；出口煤炭3.1 億t，較上一年增加12%，其中出口到中國(guó)0.65億t，占總出口量的21%。

印尼全國(guó)超過(guò)80%的煤炭產(chǎn)量用于出口，2011年超越澳大利亞成為全球煤炭最大出口國(guó)，出口量的快速增加主要得益于其得天獨(dú)厚的出口優(yōu)勢(shì)。一是資源分布集中，海運(yùn)方便。煤炭資源90%以上分布在臨海的南蘇門(mén)答臘、東加里曼丹和南加里曼丹三省，煤企多自備港口，海運(yùn)方便。二是礦井多為露天開(kāi)采，采掘成本低。印尼的煤炭資源埋藏淺，離地表一般只有幾米至幾十米不等，安全投入小，開(kāi)采成本很低，具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。三是港口條件較好。一年四季均可以通航，有的港口可直接?？?8 萬(wàn)t級(jí)的貨船，基本不存在運(yùn)輸瓶頸。四是距離目標(biāo)市場(chǎng)近。印尼距離中國(guó)、印度、韓國(guó)的海運(yùn)距離約是澳大利亞的一半，海運(yùn)費(fèi)相對(duì)較低，運(yùn)輸時(shí)間短，周轉(zhuǎn)速度快。

近年來(lái)，我國(guó)從印尼進(jìn)口煤炭增長(zhǎng)非常迅猛。2010年我國(guó)進(jìn)口煤炭共計(jì)1.65億t，其中從印尼進(jìn)口4363萬(wàn)t，占比26.4%；2011年我國(guó)進(jìn)口煤總量為1.82億t，其中印尼煤有6470 萬(wàn)t，占比35.6%。如果加上印尼褐煤的進(jìn)口量，印尼煤占我國(guó)進(jìn)口煤炭總量的比重約在50%左右。

2013、2014年，印尼計(jì)劃年均增產(chǎn)6000 萬(wàn)t左右，增量部分仍然主要供出口，對(duì)中國(guó)出口量預(yù)計(jì)仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

（2）美國(guó)。美國(guó)煤炭資源豐富，-1800 m 深度以上的地質(zhì)資源總量約3.6萬(wàn)億t，2010年底探明煤炭?jī)?chǔ)量為2372 億t，占世界總儲(chǔ)量的27%。美國(guó)是全世界煤礦勞動(dòng)生產(chǎn)率最高、安全生產(chǎn)最好的國(guó)家之一。

2011年美國(guó)煤炭產(chǎn)量10.89億t，較上一年基本持平；出口煤炭1.07億t，較上一年增加31%。

2000年，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量只有110億m3，占美國(guó)天然氣總產(chǎn)量的不足1%；2010 年，達(dá)到1378億m3，占美國(guó)天然氣總產(chǎn)量的20%；2011年，再次刷新歷史，達(dá)到1800億m3。據(jù)美國(guó)能源信息署測(cè)算，到2035年，美國(guó)頁(yè)巖氣年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增至3885億m3。

美國(guó)計(jì)劃大量關(guān)閉高成本、高污染的燃煤機(jī)組改用天然氣發(fā)電，并計(jì)劃在2016年前停止使用火電。而在過(guò)去，美國(guó)九成以上的煤炭都是用于發(fā)電的。廉價(jià)頁(yè)巖氣膨脹式發(fā)展給美國(guó)煤炭業(yè)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。2011 年，美國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量下降了4.6%，并且這一數(shù)字還在逐漸增大。大量的過(guò)剩煤炭必須到國(guó)際市場(chǎng)去尋找出路，擴(kuò)大出口成了美國(guó)煤礦自救的唯一途徑。雖然美國(guó)主要出口方向?yàn)闅W洲國(guó)家，但在歐洲經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，亞洲國(guó)家尤其是中國(guó)的市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大，且在經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖前，這一趨勢(shì)將不會(huì)改變。

（3）蒙古國(guó)。蒙古國(guó)具有豐富的煤炭資源，初步探明煤炭資源儲(chǔ)量為1750億t，以煉焦煤資源為主。其中，靠近中國(guó)的南戈壁地區(qū)儲(chǔ)量為530億t。

2011年，蒙古國(guó)煤炭產(chǎn)量3000 萬(wàn)t，出口量2400萬(wàn)t，其中出口中國(guó)2000萬(wàn)t，占總出口量的83%。

蒙古國(guó)占我國(guó)焦煤進(jìn)口貿(mào)易比重由2009年的11.56%上升到2011 年的45%，已經(jīng)取代澳大利亞成為我國(guó)最大的焦煤進(jìn)口國(guó)。預(yù)計(jì)至2016年蒙古國(guó)向中國(guó)出口煤炭有望達(dá)到5000萬(wàn)t。蒙古國(guó)煉焦煤進(jìn)口量快速增長(zhǎng)的主要原因有3個(gè)。一是政府十分重視礦業(yè)發(fā)展。礦業(yè)占蒙古國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的三分之一，占總出口額的85%，煤炭開(kāi)采業(yè)是蒙古國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)和拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重要引擎，多年來(lái)，蒙古政府一直十分重視煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。二是內(nèi)在品質(zhì)好。蒙古國(guó)煉焦煤具有低灰、低硫、強(qiáng)粘結(jié)和易洗選等優(yōu)點(diǎn)，適宜煉制一級(jí)冶金焦炭。三是運(yùn)距短、運(yùn)費(fèi)低、開(kāi)采成本低。由于優(yōu)質(zhì)焦煤的主要礦區(qū)接近中國(guó)邊境，而中國(guó)又是世界上焦煤需求量最大的國(guó)家之一，因而具有鄰近市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，運(yùn)輸方便。生產(chǎn)礦井99%是露天開(kāi)采，成本很低。

（4）俄羅斯。2010 年俄羅斯煤炭探明儲(chǔ)量為1570億t，占世界總儲(chǔ)量的18%，是僅次于美國(guó)的世界第二大煤炭資源國(guó)。

2011年俄羅斯煤炭產(chǎn)量達(dá)3.35億t，同比上升4.3%；出口1.05億t煤，同比上升8.5%。預(yù)計(jì)到2015年俄羅斯煤炭產(chǎn)量達(dá)到3.5億t；出口將同比增長(zhǎng)至1.22億t。

2012年1 月，俄羅斯總理普京在克麥羅沃召開(kāi)的煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)議上表示，在2030年前，俄羅斯煤炭產(chǎn)量將增加1億t，達(dá)到每年4.3億t。由于歐洲出臺(tái)了嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)，許多燃煤電站被迫關(guān)停，影響了煤炭需求，因此俄羅斯煤炭產(chǎn)量的增量部分將主要由以中國(guó)為主的亞洲國(guó)家消化。

俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的鐵路和碼頭運(yùn)力緊張，高峰時(shí)大量車(chē)皮積壓在港口無(wú)法及時(shí)運(yùn)出，而俄羅斯對(duì)中國(guó)的煤炭出口主要通過(guò)滿(mǎn)洲里口岸入關(guān)，受鐵路和港口運(yùn)力不足的影響相對(duì)日本和韓國(guó)等國(guó)較小，未來(lái)出口量預(yù)計(jì)將保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

（5）澳大利亞。2010 年澳大利亞的煤炭探明儲(chǔ)量為764億t，占世界總儲(chǔ)量的9%。

澳洲煤炭出口到世界35個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中向日本和其它亞洲經(jīng)濟(jì)體的出口量占其總出口量的75%以上。但近年來(lái)，隨著印尼等新興煤炭出口國(guó)家的崛起，澳大利亞煤炭產(chǎn)量和出口量的增長(zhǎng)壓力逐漸增大，未來(lái)產(chǎn)量和出口增量空間有限。

澳大利亞2011年煤炭產(chǎn)量4.14億t，較上一年減少0.09億t；出口量2.8億t，較上一年減少0.2億t。澳大利亞產(chǎn)量和出口增長(zhǎng)的壓力主要體現(xiàn)在以下4個(gè)方面。一是不斷增加的競(jìng)爭(zhēng)壓力。澳大利亞在焦煤方面有加拿大、蒙古國(guó)的潛在競(jìng)爭(zhēng)，在動(dòng)力煤方面有印尼、美國(guó)、哥倫比亞等國(guó)爭(zhēng)奪市場(chǎng)。二是不斷上升的勞動(dòng)力成本和生產(chǎn)成本。近年來(lái)澳大利亞無(wú)論是新建礦井的投資成本，還是出口成本均出現(xiàn)大幅的上升。2011年澳大利亞動(dòng)力煤的出口成本相對(duì)2006年增長(zhǎng)130%，達(dá)到74美元／t。2012年7月1日起，澳大利亞又開(kāi)始征收碳稅（Carbon Tax）和礦產(chǎn)資源租賃費(fèi) （MRRT），新增噸煤成本2～11美元。三是澳元走高。與其他大宗商品一樣，煤炭以美元計(jì)價(jià)，采礦企業(yè)也采用美元來(lái)公布業(yè)績(jī)。其結(jié)果是，隨著澳元升值，工資、電力和其他本地商品的相對(duì)成本也相應(yīng)提高，出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)下降。四是保護(hù)環(huán)境的壓力不斷加大。澳大利亞生態(tài)環(huán)境對(duì)比較脆弱，多年的煤炭生產(chǎn)已經(jīng)對(duì)一些地區(qū)和流域產(chǎn)生了不利影響，如地下水的異常變化等，在加強(qiáng)自然環(huán)境保護(hù)呼聲日趨升高的環(huán)境下，澳大利亞未來(lái)的煤炭生產(chǎn)會(huì)進(jìn)一步受到影響。

綜合來(lái)看，除澳大利亞的煤炭出口以維持穩(wěn)定為主外，印尼、美國(guó)、蒙古國(guó)、俄羅斯對(duì)中國(guó)的出口量都將保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭，短期內(nèi)不會(huì)改變，將繼續(xù)對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)造成沖擊。

1.2 國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能和產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)

1.2.1 產(chǎn)能不斷增加

“十一五”以來(lái)，中國(guó)煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資2.1萬(wàn)億元，經(jīng)過(guò)資源整合、資產(chǎn)重組和大規(guī)模的技術(shù)改造，礦井規(guī)模得到提高，產(chǎn)能大幅提升。僅2012年，新投產(chǎn)煤礦產(chǎn)能規(guī)模就在4億t／a左右，主要集中在晉、陜、蒙。預(yù)計(jì) “十二五”期間將增加產(chǎn)能約20億t，至2015年全國(guó)煤炭產(chǎn)能將達(dá)到52億t／a。

“十一五”期間，煤炭消費(fèi)量年均增速8%。“十二五”期間，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、發(fā)展清潔能源，將使煤炭消費(fèi)量低于 “十一五”8%的增速。即使年均增速按照8%測(cè)算，2010年全國(guó)煤炭消費(fèi)量33.2億t，至2015年全國(guó)煤炭消費(fèi)量最多達(dá)48.7億t。屆時(shí)，若不能有效控制產(chǎn)能釋放，在不考慮進(jìn)口煤沖擊的情況下，產(chǎn)能就將過(guò)剩近3.3億t。

1.2.2 產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

近年來(lái)，中國(guó)煤炭產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)。2009年全國(guó)煤炭產(chǎn)量約30 億t，同比增加近2.8 億t；2010年全國(guó)煤炭產(chǎn)量約33.5 億t，同比增加近3億t；2011年全國(guó)煤炭產(chǎn)量35.2 億t，同比增加1.7億t。

2012 年前三季度，全國(guó)煤炭產(chǎn)量完成28.8億t，同比增加1 億t，增長(zhǎng)3.6%。其中，內(nèi)蒙古、山西兩省區(qū)煤炭產(chǎn)量?jī)粼?.22億t。

2012年1-9月國(guó)內(nèi)煤炭進(jìn)口2.03億t，凈進(jìn)口1.96億t，預(yù)計(jì)全年凈進(jìn)口量將突破2.4 億t。再加上國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量約37億t，合計(jì)39.4億t，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)煤炭消費(fèi)量，煤炭供應(yīng)過(guò)剩壓力突顯。

1.3 有效需求不足

1.3.1 經(jīng)濟(jì)增速放緩

2012年國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，外部需求持續(xù)低迷，導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的困難增加，經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大。

2012年前三季度，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值35.34萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)7.7%。其中，一季度增長(zhǎng)8.1%，二季度增長(zhǎng)7.6%，三季度增長(zhǎng)7.4%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)連續(xù)7個(gè)季度增速出現(xiàn)下滑。

1.3.2 煤炭消費(fèi)增幅持續(xù)回落

前三季度全國(guó)煤炭消費(fèi)總量約30.2億t，增速回落7.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，電力行業(yè)耗煤約14.7億t，增幅回落12.3 個(gè)百分點(diǎn)；鋼鐵行業(yè)耗煤約4.5億t，增幅回落3.7個(gè)百分點(diǎn)；建材行業(yè)耗煤約3.9億t，增幅回落2.8個(gè)百分點(diǎn)；化工行業(yè)耗煤約1.4億t，增幅回落4.2個(gè)百分點(diǎn)。

1.3.3 水電出力大幅增加

受天氣因素影響，2012 年水電出力增加，前三季度，全國(guó)水電發(fā)電量同比增長(zhǎng)24.3%。

前三季度，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)3439h，同比降低151h。其中，水電設(shè)備平均利用小時(shí)2788h，同比增加416h；水電生產(chǎn)大省福建、江西、貴州、湖南和甘肅的水電設(shè)備利用小時(shí)同比分別提高1575h、1386h、827h、806h 和737h。

火電設(shè)備平均利用小時(shí)3707h，同比降低269h，其中上半年的火電設(shè)備平均利用小時(shí)同比下降113h；重慶、云南、福建、湖南、湖北和廣西火電設(shè)備平均利用小時(shí)同比分別下降1092h、949h、896h、878h、660h 和633h，水電出力大幅增加是造成這些省份火電設(shè)備利用小時(shí)大幅下降的主要原因。

2 對(duì)策建議

2.1 加快、加大淘汰落后產(chǎn)能，切實(shí)推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組

未來(lái)中國(guó)煤炭企業(yè)重組將趨于理性，更加自覺(jué)遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律和社會(huì)化專(zhuān)業(yè)分工的規(guī)律，注重重組的質(zhì)量。

（1）把管理和技術(shù)先進(jìn)大企業(yè)確立為兼并重組主體，以進(jìn)一步提高全國(guó)煤礦安全水平和資源回收率。

（2）根據(jù)煤種、區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)、企業(yè)自身?xiàng)l件等鼓勵(lì)煤電、煤焦、煤鋼重組，縱向一體化發(fā)展。

（3）鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)以管理和技術(shù)入股中小煤炭企業(yè)。把部分瓦斯、水、火等自然災(zāi)害嚴(yán)重的礦區(qū)配置給有這方面開(kāi)采技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。

2.2 推行級(jí)差政策

煤電產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，帶來(lái)煤炭生產(chǎn)企業(yè)的分化、融合、提高。企業(yè)間的差距在拉大，強(qiáng)的更強(qiáng)，弱的更弱。形成了晉陜蒙部分企業(yè)為第一方陣，冀魯豫皖煤炭企業(yè)為第二方陣，東北、西南企業(yè)為第三方陣。而我國(guó)煤炭企業(yè)各種大的稅費(fèi)、資源稅費(fèi)是基本一個(gè)政策，政策級(jí)差不明顯，當(dāng)前供應(yīng)過(guò)剩，煤價(jià)下行，更加劇了這種分化，第三方陣?yán)щy企業(yè)的生存環(huán)境更加惡劣。國(guó)家宏觀調(diào)控和稅收政策等應(yīng)該對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)行級(jí)差政策。

2.3 支持煤電一體化項(xiàng)目

在煤電規(guī)劃指導(dǎo)、建設(shè)時(shí)序、基礎(chǔ)配套、項(xiàng)目核準(zhǔn)等方面應(yīng)重點(diǎn)支持國(guó)家級(jí)煤電基地建設(shè)。優(yōu)先考慮煤電一體化項(xiàng)目，在環(huán)境等條件允許的情況下，電源點(diǎn)配置向煤礦坑口集中。

2.4 限制部分產(chǎn)能過(guò)剩煤種的進(jìn)口量

通過(guò)關(guān)稅調(diào)節(jié)，限制部分產(chǎn)能過(guò)剩煤種的進(jìn)口量，如中、低熱值的動(dòng)力煤等，保護(hù)國(guó)內(nèi)第二、第三方陣煤炭企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展。

2.5 控制煤炭新增產(chǎn)能，限制新增礦井的審批

通過(guò)控制煤炭行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，限制新增礦井的審批，減緩煤炭產(chǎn)量的快速提升，從而縮小煤炭產(chǎn)量過(guò)剩的壓力。

［1］ 彭成 .美國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ［J］ .中國(guó)煤炭，2005 （10）

［2］ 郭艷玲，周舒野，吳美慶.俄羅斯煤炭資源開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀 ［J］.現(xiàn)代礦業(yè)，2010 （1）

［3］ 何金祥.澳大利亞煤炭工業(yè)的現(xiàn)狀與前景 ［J］.中國(guó)煤炭，2010 （8）