韓國(guó)通信市場(chǎng)為何異常發(fā)達(dá)

賽立信通信研究部 | 謝劍超

韓國(guó)通訊市場(chǎng)異常發(fā)達(dá)背后存在眾多原因，歸結(jié)起來(lái)它的成功只源于整個(gè)市場(chǎng)形成一個(gè)良性發(fā)展系統(tǒng)，還歸功于政府有效監(jiān)管與產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)助，同時(shí)也由于韓國(guó)通訊運(yùn)營(yíng)商擔(dān)負(fù)起普及前沿信息科技的重任，引領(lǐng)信息科技進(jìn)步，才能造就韓國(guó)通訊市場(chǎng)成功。

截至2013年第一季度，韓國(guó)LTE用戶數(shù)接近2000萬(wàn)，占全球LTE用戶的三成，日均開(kāi)戶數(shù)達(dá)4萬(wàn)名，滲透率達(dá)到35．7%，其中LGU+ LTE用戶數(shù)滲透率達(dá)到50．2%，三家運(yùn)營(yíng)商LTE網(wǎng)絡(luò)布建達(dá)到全國(guó)性覆蓋的水準(zhǔn)。2013年6月底SK電訊（SKT）在首爾及其他部分城市推出世界上第一個(gè)LTE-A（LTE-Advanced）網(wǎng)絡(luò)，下行速率高達(dá)150Mbit/s，是LTE的2倍，標(biāo)準(zhǔn)3G的10倍，在推出14天后LTE-A用戶規(guī)模超15萬(wàn),另外兩家運(yùn)營(yíng)商KT、LGU+也將第三季度推出LTE-A網(wǎng)絡(luò)。

2013年第一季度韓國(guó)LTE用戶數(shù)同比增長(zhǎng)438%，滲透率同比增長(zhǎng)427%，僅用半年時(shí)間用戶數(shù)由1000萬(wàn)增長(zhǎng)至2000萬(wàn)。圖1韓國(guó)通訊市場(chǎng)突飛猛進(jìn)，面積小且人口稠密可能是其快速發(fā)展重要因素之一，然而面積小且人口稠密并非通訊市場(chǎng)發(fā)達(dá)的必然因素。韓國(guó)通訊市場(chǎng)異常發(fā)達(dá)背后到底存在什么發(fā)展要訣。

要訣一：技術(shù)創(chuàng)新

SK電訊被認(rèn)為在電信行業(yè)中最具創(chuàng)新性的科技公司之一，是最具創(chuàng)新性的移動(dòng)服務(wù)提供商。自1984年啟動(dòng)韓國(guó)第一代模擬網(wǎng)（1G），SK電訊一直引領(lǐng)移動(dòng)電信服務(wù)的普及，1996年全球率先商業(yè)化CDMA（2G），2000年商業(yè)化CDMA2000 1X，推出視頻電話服務(wù)；2006年商業(yè)化HSDPA技術(shù)，全球率先在WCDMA 3G網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)手機(jī)應(yīng)用；2011年推出韓國(guó)首個(gè)4G LTE；2012年7月全球率先成功商業(yè)化的多載波（MC）技術(shù)；2013年6月全球率先推出LTE-A網(wǎng)絡(luò)，全球首款適配LTE-A網(wǎng)絡(luò)手機(jī)三星Galaxy S4 LTE-A。

SK電訊創(chuàng)新突出之處在于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，而不單是業(yè)務(wù)創(chuàng)新。區(qū)別于其他業(yè)務(wù)型運(yùn)營(yíng)商，SK電訊偏向于技術(shù)驅(qū)動(dòng)型的電信服務(wù)商。技術(shù)驅(qū)動(dòng)型在于電信服務(wù)商掌握網(wǎng)絡(luò)核心技術(shù)，可以自主驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的演化，而非單純依賴外部技術(shù)輔助被動(dòng)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。圖2

技術(shù)主導(dǎo)型與業(yè)務(wù)主導(dǎo)型的重要區(qū)別在于，技術(shù)主導(dǎo)往往以滿足用戶需求為基本出發(fā)點(diǎn)，業(yè)務(wù)主導(dǎo)則為以運(yùn)營(yíng)收入、利潤(rùn)為基本出發(fā)點(diǎn)。技術(shù)主導(dǎo)考慮更多的是需求，技術(shù)成為推動(dòng)需求，引領(lǐng)公司發(fā)展的主要因素。業(yè)務(wù)主導(dǎo)考慮更多的是成本問(wèn)題，在業(yè)務(wù)主導(dǎo)公司中，制約其發(fā)展不是技術(shù)，更多的是運(yùn)營(yíng)成本與利潤(rùn)。當(dāng)一項(xiàng)有用的技術(shù)出現(xiàn)，大大改善用戶體驗(yàn)，滿足用戶需求，在技術(shù)主導(dǎo)公司中技術(shù)可能得到推廣，而在業(yè)務(wù)主導(dǎo)公司中，迫于技術(shù)推廣成本龐大，技術(shù)往往得不到有效推廣。

技術(shù) 演化帶來(lái)通訊市場(chǎng)發(fā)達(dá)

2013年第一季度SKT ARPU 同比增長(zhǎng)4．4%，KT同比增長(zhǎng)8．3%，LG+同比增長(zhǎng)19．8%。圖3這主要由于更多用戶開(kāi)始使用ARPU值更高LTE網(wǎng)絡(luò)。2013年第一季度，SKT LTE ARPU 比整體ARPU高44%，比整體智能機(jī) ARPU高22%，如圖4所示。

電信業(yè)增長(zhǎng)一度依賴用戶滲透率與ARPU值提升，但隨著用戶飽和、資費(fèi)下降、顛覆性商業(yè)模式出現(xiàn)，作為電信主要增長(zhǎng)來(lái)源的ARPU同樣面臨下滑趨勢(shì)。然而新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及，電信業(yè)可以再度迎來(lái)ARPU的持續(xù)增長(zhǎng)。

目前電信運(yùn)營(yíng)商所面臨量收不匹配的問(wèn)題，其實(shí)是偽問(wèn)題，流量壓力并不存在，流量困境只是電信運(yùn)營(yíng)商迫于短期成本壓力自設(shè)障礙。電信運(yùn)營(yíng)商大可以加快網(wǎng)絡(luò)升級(jí)步伐，流量問(wèn)題自可迎刃而解。

技術(shù) 演化創(chuàng)造更多新商業(yè)機(jī)會(huì)

新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有效支撐新業(yè)務(wù)的發(fā)展，新網(wǎng)絡(luò)演化伴隨著新業(yè)務(wù)生態(tài)誕生，新業(yè)務(wù)所帶來(lái)的收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)演化的成本。SKT往往率先升級(jí)網(wǎng)絡(luò)，隨即推出新業(yè)務(wù)，新業(yè)務(wù)在得到網(wǎng)絡(luò)有效支撐情況下往往受到較多用戶歡迎，得到意想不到發(fā)展效果。

隨著LTE網(wǎng)絡(luò)成熟、LTE-A網(wǎng)絡(luò)的普及，電信業(yè)真正走向移動(dòng)寬帶數(shù)據(jù)時(shí)代，以數(shù)據(jù)為中心的時(shí)代將帶來(lái)更多新商業(yè)機(jī)會(huì)，電信運(yùn)營(yíng)商將迎來(lái)前所未有創(chuàng)新機(jī)遇，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或變革都將創(chuàng)造無(wú)限商機(jī)。圖5

圖1 韓國(guó)LTE用戶數(shù)走勢(shì) （數(shù)據(jù)來(lái)源：KT IR Factsheet (June,2013)）

圖2 SK電訊驅(qū)動(dòng)技術(shù)演化（資料來(lái)源：www.sktelecom.com）

圖3 韓國(guó)移動(dòng)服務(wù)ARPU值走勢(shì)（SKTKTLG+ 2013 1Q收入報(bào)告）

要訣二：產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同

韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商除了技術(shù)創(chuàng)新突出，還有其他運(yùn)營(yíng)商無(wú)法比擬的產(chǎn)業(yè)鏈把控優(yōu)勢(shì)。除了KT，SKT、LGU+均為韓國(guó)大財(cái)閥的子公司，這是韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商與別不同的地方。韓國(guó)財(cái)閥經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目普遍涵蓋多個(gè)行業(yè)或者同一行業(yè)上下游。SK集團(tuán)曾一度擁有自主手機(jī)生產(chǎn)商SK Teletech(后被泛泰收購(gòu))，目前擁有通信設(shè)計(jì)研發(fā)公司SK Telesys，2009年推出W品牌手機(jī)，SK集團(tuán)在2012年還收購(gòu)半導(dǎo)體公司海力士（Hynix），LG集團(tuán)旗下則有龐大LG電子。韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)集團(tuán)力量輕松掌控產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，還與三星、泛泰等終端廠商保持戰(zhàn)略合作，保證網(wǎng)絡(luò)、終端、應(yīng)用的協(xié)同配合。

韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商還考慮與合作伙伴如何實(shí)現(xiàn)共贏。SKT、KT都推出雙贏伙伴政策（win-win partnership policy），SKT主要為合作伙伴提供技術(shù)支持、培訓(xùn)、資金援助、獎(jiǎng)勵(lì)等，KT提出“三不政策”主要為不阻遏、不爭(zhēng)利，不互為競(jìng)爭(zhēng)，鼓勵(lì)現(xiàn)金結(jié)賬等。雙贏伙伴政策一定程度能扶植中小規(guī)模公司，壯大產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。以下為SKT雙贏伙伴合作平臺(tái)。圖6

韓國(guó)通訊市場(chǎng)成功不僅僅是韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商有足夠戰(zhàn)略與目光，更是韓國(guó)通訊產(chǎn)業(yè)鏈生機(jī)蓬勃，韓國(guó)終端廠商同樣引領(lǐng)全球，韓國(guó)手游、音樂(lè)、影視等增值服務(wù)無(wú)不走在世界前列。韓國(guó)通訊市場(chǎng)成功是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)造就出來(lái)的，而這生態(tài)形成則要?dú)w因于更底層的政府政策制度等。

要訣三：公平競(jìng)爭(zhēng)與政策

韓國(guó)通信委員會(huì)（KCC,前身為韓國(guó)信息通信部）通過(guò)實(shí)施非對(duì)稱管制，壓制壟斷，實(shí)現(xiàn)某程度自由競(jìng)爭(zhēng)。非對(duì)稱管制實(shí)則是監(jiān)管部門(mén)對(duì)主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商與非主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商在資費(fèi)、結(jié)算、準(zhǔn)入等方面采取非對(duì)稱的管制措施，推動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局形成。主要措施包括資費(fèi)管制、互聯(lián)互通管制、市場(chǎng)份額管制、號(hào)碼攜帶與統(tǒng)一前綴號(hào)、頻譜管制、終端補(bǔ)貼管制等。以上管制措施大多數(shù)為壓制主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商，偏袒非主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商，實(shí)施差異化對(duì)待，規(guī)范有損公平競(jìng)爭(zhēng)行為，確保市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)。

非對(duì) 稱管制有助建立有序競(jìng)爭(zhēng)體制

2000年4月韓國(guó)公正交易委員會(huì)要求SKT在2001年6月底之前把市場(chǎng)份額所占總額的比例降到50%以下,否則每天罰款10億韓幣，SKT采取停止促銷、減少?gòu)V告、對(duì)欠費(fèi)用戶強(qiáng)制停機(jī)等一系列降低市場(chǎng)份額的措施,營(yíng)業(yè)人員還主動(dòng)勸用戶去KTF（合并為KT）和LGT（合并為L(zhǎng)GU+）兩家公司申請(qǐng)入網(wǎng)。經(jīng)過(guò)努力,終于把占有用戶市場(chǎng)份額的比例降到了49．7%,同時(shí)KTF的市場(chǎng)份額升到34．5%，LGT達(dá)到15．8%,建立穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)。市場(chǎng)份額等管制措施避免出現(xiàn)市場(chǎng)過(guò)度失衡的局面，建立有序的競(jìng)爭(zhēng)格局。

非對(duì) 稱管制有助加快新業(yè)務(wù)推廣

圖4 SK電訊1Q2013 ARPU對(duì)比（SK Telecom Earnings Results for 1Q13）

圖5 SK電訊技術(shù)演化與業(yè)務(wù)創(chuàng)新（資料來(lái)源：www.sktelecom.com）

圖6 2012 SK電信綜合可持續(xù)發(fā)展報(bào)告

2012年12月，SKT、KT和LGU+因在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中為搶奪用戶提供違禁補(bǔ)貼而遭到KCC重罰。SKT被罰68．9億韓元，KT和LGU+分別被罰28．6億和21．5億韓元。三大運(yùn)營(yíng)商在一段時(shí)間內(nèi)還被禁止簽約新用戶：其中LGU+為期24天，SKT限期22天，KT被禁20天。KCC認(rèn)為電信企業(yè)試圖以過(guò)度補(bǔ)貼從對(duì)手公司挖走用戶的做法有損公平競(jìng)爭(zhēng)，敦促移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商將注意力集中在提供高質(zhì)量的服務(wù)和降低服務(wù)費(fèi)用上。終端補(bǔ)貼管制在一定程度遏制運(yùn)營(yíng)商惡性競(jìng)爭(zhēng)，將更多資源放在技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，提高服務(wù)水平，降低資費(fèi)。

韓國(guó)從移動(dòng)市場(chǎng)開(kāi)放之初就開(kāi)始實(shí)行非對(duì)稱管制措施,為韓國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)帶來(lái)有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,移動(dòng)市場(chǎng)基本形成“競(jìng)爭(zhēng)加劇—市場(chǎng)擴(kuò)大—投資擴(kuò)大—競(jìng)爭(zhēng)加劇”的良性循環(huán),為韓國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展提供增長(zhǎng)的動(dòng)力。所應(yīng)形成良性循環(huán)機(jī)制確保運(yùn)營(yíng)商有足夠的財(cái)力與精力創(chuàng)新業(yè)務(wù)與普及網(wǎng)絡(luò)，而不是在惡性爭(zhēng)奪用戶中互相耗損。

韓國(guó)通信委員會(huì)不僅實(shí)施非對(duì)稱管制政策，還有消費(fèi)者保護(hù)的相關(guān)政策。消費(fèi)者保護(hù)并非構(gòu)建于政策之上，而歸根于公平自由競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境當(dāng)中。在沒(méi)有公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，即時(shí)有再多消費(fèi)者保護(hù)政策，消費(fèi)者也不會(huì)得到應(yīng)有的保護(hù)。公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，無(wú)論對(duì)于電信服務(wù)商還是消費(fèi)者都是十分重要。市場(chǎng)良性可持續(xù)發(fā)展，公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是不可或缺的要素。

韓國(guó)通訊市場(chǎng)異常發(fā)達(dá)背后存在眾多原因，而眾多原因歸結(jié)起來(lái)韓國(guó)通訊市場(chǎng)成功只源于整個(gè)市場(chǎng)形成一個(gè)良性發(fā)展系統(tǒng)。技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)合作、公平環(huán)境三者之間存在互相促進(jìn)的良性關(guān)系，技術(shù)創(chuàng)新既基于公平環(huán)境，又由于創(chuàng)新所帶來(lái)機(jī)遇給商業(yè)環(huán)境帶來(lái)更多公平空間，機(jī)遇與公平空間同時(shí)給大企業(yè)與小企業(yè)創(chuàng)造出合作機(jī)會(huì)，產(chǎn)業(yè)合作也最終促進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新。

韓國(guó)通訊市場(chǎng)發(fā)達(dá)，歸功于政府有效監(jiān)管與產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)助，同時(shí)也由于韓國(guó)通訊運(yùn)營(yíng)商擔(dān)負(fù)起普及前沿信息科技的重任，引領(lǐng)信息科技進(jìn)步，才能造就韓國(guó)通訊市場(chǎng)成功。

賽立信通信研究部認(rèn)為，通訊運(yùn)營(yíng)商應(yīng)不僅僅是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的提供商，只管向用戶收取套餐月費(fèi)，更應(yīng)該是普及前沿信息科技的引領(lǐng)者。