煉油工業(yè)：深陷囧境難自拔

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全球煉油工業(yè)微利時(shí)代何時(shí)終結(jié)？頭懸產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重、成本居高不下、贏利能力下降三把達(dá)摩克利斯之劍的煉油工業(yè)，唯有寄希望于全球經(jīng)濟(jì)盡快復(fù)蘇。

世界三大經(jīng)濟(jì)體在2012年同時(shí)減速，讓離市場(chǎng)很近的全球煉油工業(yè)深感涼意。

2012年全球煉油工業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代

受全球經(jīng)濟(jì)低迷的影響，全球煉油工業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重、成本居高不下、贏利能力下降的困境。

需求減少導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩加劇。2012年，世界經(jīng)濟(jì)實(shí)際增長(zhǎng)低于預(yù)期，持續(xù)處于低迷狀態(tài)，總體對(duì)石油的需求也出現(xiàn)下降。煉油行業(yè)受此影響，2012年世界原油加工量約34.62億噸，比2011年的35.73億噸下降了3.1%。亞洲和中東地區(qū)投產(chǎn)的煉油能力大于歐美地區(qū)關(guān)閉的煉油能力，世界煉油能力在2012年有較大幅度增長(zhǎng)。2012年底，世界煉油能力達(dá)到44.68億噸/年，較2011年增長(zhǎng)1.5%。

2009年以來(lái)，受世界經(jīng)濟(jì)影響，世界煉油能力利用率一直處于較低水平。2011年世界煉油能力利用率為81.2%，最低是非洲66.9%，最高是亞太地區(qū)85%。一方面，世界經(jīng)濟(jì)仍處于低迷狀態(tài)，石油能源需求減少；另一方面世界新增煉油能力較大，2012年世界煉油能力利用率為77.5%，較2011年下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。2012年世界煉油行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩較為嚴(yán)重。

產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。歐洲成品油需求在2006年達(dá)到頂峰（1504萬(wàn)桶/日），原油成本居高不下，煉油贏利能力下降，煉油能力逐步減少，歐債危機(jī)進(jìn)一步加快了這一進(jìn)程。同時(shí)，歐洲市場(chǎng)柴油需求比例加大，而多數(shù)煉油廠都是按最大化生產(chǎn)汽油設(shè)計(jì)的。產(chǎn)能與需求的不匹配造成歐洲出現(xiàn)較多的永久性煉油廠關(guān)閉。道達(dá)爾2010年關(guān)閉了其位于法國(guó)北部的工廠，殼牌和BP也削減了在歐洲的煉油量。

美國(guó)成品油消費(fèi)2005年達(dá)到頂峰（2080萬(wàn)桶/日），煉油產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩。近年來(lái)，美國(guó)非常規(guī)油氣開采技術(shù)取得進(jìn)步，國(guó)內(nèi)原油開采進(jìn)程加快。2012年，美國(guó)國(guó)內(nèi)原油價(jià)格普遍低于國(guó)際市場(chǎng)平均石油價(jià)格，南美地區(qū)對(duì)美國(guó)的成品油需求也在增長(zhǎng)。美國(guó)平均煉油成本下降，出口穩(wěn)定增長(zhǎng)，墨西哥灣地區(qū)煉油廠贏利能力提升，開工率超過(guò)90%。但是，東海岸地區(qū)煉油廠由于不能夠加工廉價(jià)劣質(zhì)原油，仍然出現(xiàn)關(guān)停?？傮w來(lái)看，美國(guó)煉油能力變化不大。

2012年，世界煉油產(chǎn)能主要增長(zhǎng)來(lái)自亞太地區(qū)，該地區(qū)煉油能力超過(guò)12億噸/年，中國(guó)和印度煉油能力增加約3000萬(wàn)噸/年。印度產(chǎn)能增加約2000萬(wàn)噸/年，2012年達(dá)到2.1億噸/年，增長(zhǎng)速度超過(guò)中國(guó)。中東地區(qū)煉油產(chǎn)能2012年未出現(xiàn)增長(zhǎng)，主要在建項(xiàng)目將在2013年投產(chǎn)，屆時(shí)將有較大產(chǎn)能增加。

總體來(lái)看，歐美地區(qū)煉油產(chǎn)能減少，而亞太地區(qū)產(chǎn)能增加。世界煉油產(chǎn)能分布延續(xù)2011年的趨勢(shì)，繼續(xù)向亞太和中東集中。

□ 上海石化生產(chǎn)裝置操作人員正對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。高衛(wèi)洪 攝

原油劣質(zhì)化和產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化加大煉油行業(yè)生產(chǎn)難度。從煉油行業(yè)發(fā)展的歷史不難看出，煉油廠加工的原油硫含量在不斷上升，高酸、高硫、重質(zhì)原油的使用比率從2000年的7.5%已經(jīng)增加到10%左右。

與此同時(shí)，世界車用燃料要求更加低硫、低芳烴。美國(guó)和歐洲要求汽油中硫含量分別低于30ppm和10ppm，對(duì)柴油的硫含量要求低于15ppm和10ppm。中國(guó)也全面執(zhí)行國(guó)3的汽柴油標(biāo)準(zhǔn)，部分城市執(zhí)行了國(guó)4標(biāo)準(zhǔn)，而北京已經(jīng)執(zhí)行國(guó)5標(biāo)準(zhǔn)。

原油劣質(zhì)化和產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化，對(duì)煉油廠裝置加工能力提出了較高的挑戰(zhàn)。歐洲和美國(guó)東海岸的部分煉油廠由于不適應(yīng)原油的劣質(zhì)化，已經(jīng)關(guān)停。

2013年全球煉油工業(yè)形勢(shì)依然嚴(yán)峻

2013年，需求將溫和回暖，產(chǎn)能依然嚴(yán)重過(guò)剩。發(fā)達(dá)國(guó)家的燃料需求已經(jīng)達(dá)到頂峰，還將繼續(xù)出現(xiàn)煉油產(chǎn)能的關(guān)停。2013年中東和亞太地區(qū)投產(chǎn)的煉油能力較多，預(yù)計(jì)凈增加8000萬(wàn)噸/年左右，較2012年增長(zhǎng)1.8%。2013年石油需求隨世界經(jīng)濟(jì)溫和回暖，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4000萬(wàn)～4500萬(wàn)噸，較2012年增長(zhǎng)約1.3%，低于產(chǎn)能增速。因此，2013年產(chǎn)能仍然維持嚴(yán)重過(guò)剩的局面。

高油價(jià)進(jìn)一步壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間。美歐日等經(jīng)濟(jì)體推出量化寬松政策，而石油需求并不會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，油價(jià)不會(huì)過(guò)快上漲，但會(huì)維持在較高水平。在高油價(jià)的壓制之下，煉油企業(yè)的利潤(rùn)空間會(huì)較上年下降，加工劣質(zhì)化原油的趨勢(shì)也會(huì)更加明顯。

中東煉油行業(yè)借助資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步壯大。僅僅依靠出口石油和天然氣難以使中東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)獲得發(fā)展，很多國(guó)家難以跨越中等收入陷阱，只有依靠豐富的油氣資源，發(fā)展本地區(qū)的制造業(yè)才能使中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)獲得更多增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來(lái)，中東地區(qū)生產(chǎn)的液體燃料、石化產(chǎn)品以其超強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力使中東國(guó)家獲得了高額的經(jīng)濟(jì)利益。由于中東地區(qū)煉油化工產(chǎn)能仍將保持高速增長(zhǎng)（例如，2016年中東地區(qū)產(chǎn)能將比2012年增長(zhǎng)20%以上），必然使其成為世界煉油化工的生產(chǎn)中心。

生物質(zhì)燃料將進(jìn)一步影響世界煉油工業(yè)。全球氣候問(wèn)題已經(jīng)成為世界焦點(diǎn)。生物質(zhì)燃料為低碳綠色能源，成為世界各國(guó)發(fā)展的重點(diǎn)。美國(guó)依據(jù)能源政策法案，強(qiáng)制在汽油中添加生物質(zhì)燃料，2012年約130億加侖燃料乙醇用于替代石油基燃料。預(yù)計(jì)未來(lái)美國(guó)還將提高生物質(zhì)燃料的使用。歐盟2008年提出生物能源占總能源需求的10%的目標(biāo)，巴西和印度也都先后提出強(qiáng)制添加生物質(zhì)乙醇的法案。中國(guó)也在逐步試驗(yàn)生物質(zhì)燃料的應(yīng)用。未來(lái)，生物質(zhì)燃料將進(jìn)一步影響世界煉油工業(yè)。