印度風電發(fā)展情況分析

編譯/蘇曉

印度風電發(fā)展情況分析

編譯/蘇曉

作為全球經(jīng)濟發(fā)展最快的發(fā)展中國家之一，印度長期以來都面臨著嚴重的電力短缺。一直以來，印度政府都希望通過發(fā)展包括風電在內(nèi)的可再生能源來應對這一問題，同時減少對化石燃料的依賴。印度計劃2017年將清潔能源發(fā)電規(guī)模在目前基礎(chǔ)上翻倍，達到5700萬千瓦，風電要占其中很大一部分。

2008年6 月，印度在其發(fā)布的國家應對氣候變化行動方案里面確定了到2020年的可再生能源目標：印度可再生能源發(fā)電占比到2015年要達到10%，到2020年達到15%。印度的第十二個五年計劃（2012-2017）設(shè)定這五年新增總裝機目標是1500萬千瓦。在國家經(jīng)濟發(fā)展需求、政府能源轉(zhuǎn)型等因素驅(qū)動下，印度成為近年來亞洲風電發(fā)展最快的國家之一，也成為全球風電發(fā)展最有潛力的市場。

圖1 印度風能資源分布圖

1 印度風能資源與風電裝機現(xiàn)況

1985年，丹麥一家機構(gòu)在印度的5個邦安裝了55千瓦風電機組樣機，這開啟了印度整個可再生能源的發(fā)展之路。這5個邦分別是泰米爾納德、馬哈拉施特拉、古吉拉特、奧里薩和安得拉。

1980年，印度熱帶氣象研究所（IITM）成立，并確定了該國每平方米風功率密度達到200瓦以上地區(qū)的資源分布情況，意味著在這些地區(qū)可以建立風電場。在印度，風力發(fā)電基本靠信風，即每年5月到9月之間的西南季風。IITM在印度10個邦的127處據(jù)點安裝了127個風電監(jiān)測站，以便搜集風能資源數(shù)據(jù)。20世紀90年代，印度出版了第一本名為《印度風能資源調(diào)查》的冊子，里面較詳細地介紹了印度風能資源開發(fā)的潛力。之后，印度又出版了類似發(fā)布風能資源統(tǒng)計數(shù)據(jù)的報告，并在印度8個邦確定了200個可供開發(fā)風電的資源點，這些地方大多集中在印度的西部地區(qū)。

印度泰米爾納德邦的風能資源相對豐富，根據(jù)印度風能資源統(tǒng)計報告，其適合建立風電場的可開發(fā)位置最多，有60個。在泰米爾納德邦安裝的716.5萬千瓦風電項目平均每天所供電量為7800萬千瓦時，該邦每日總耗電量是2.5億千瓦時，也就是說，風電所占比例達到了31.08%。

過去幾十年，印度的風電發(fā)展經(jīng)歷了兩個高峰。上世紀90年代中期，印度風電機組的年安裝量達到了首個高峰期，在第八個五年計劃期間（1992－1997），印度風電新裝機量超過了原計劃50萬千瓦的兩倍以上。本世紀以來，印度風電發(fā)展逐漸進入第二個高峰期。在2011年4月到2012年3月這一財年，印度每年新增風電裝機從以前每年的幾十萬千瓦增長到了320萬千瓦，印度在風電領(lǐng)域的投資額也達到38.4億美元。根據(jù)BTM公司的最新統(tǒng)計報告，印度在2012－2013財年新增風電裝機容量為233.6萬千瓦，同比下降了約100萬千瓦，累計裝機容量為1860萬千瓦，排列全球第四。

雖然過去一年，風電政策的不完善使印度風電產(chǎn)業(yè)受到了一定打擊，但是印度政府非常明確地表示將繼續(xù)支持包括風電在內(nèi)的可再生能源發(fā)展，而且經(jīng)濟不斷發(fā)展的印度也需要新的電力來源?？傊?jīng)過幾年的發(fā)展，印度已經(jīng)在亞洲成為除了中國以外發(fā)展最快、最具潛力的風電市場。

2 印度風電發(fā)展鼓勵政策

印度政府一直積極支持風電發(fā)展，政府也全力呼吁民眾將風能作為主要發(fā)電資源。從上世紀80年代起，印度政府第六、第七兩個國家五年計劃中就已經(jīng)啟動了風電項目。

1992年，印度新能源與可再生能源部（MNRE）成立，其作為一個獨立運作部門，負責風電和其他形式可再生能源的增長。新能源與可再生能源部在金奈設(shè)有風電技術(shù)中心（CWET），主要目標是建立和拓展實驗研究室，提高風電領(lǐng)域研發(fā)能力、風能資源評估能力，提供風電場選址信息、培訓和監(jiān)測等，建立風電機組檢測機構(gòu)、認證機構(gòu)和預備標準。

圖2 印度歷年風電裝機量（數(shù)據(jù)來源：BTM）

1995年7月，印度政府制定了為風電項目清除障礙的國家指導方針（1996年6月進行了完善），強制要求所有地方電力部門及其下級部門都必須做出計劃來確保已規(guī)劃的風電項目接入電網(wǎng)具備兼容性，在批復同意項目之前，他們應聘請咨詢公司，對所有規(guī)劃的風電開發(fā)項目（裝機容量大于1兆瓦）編寫詳細項目報告，以驗證項目的資金成本以及根據(jù)保證功率曲線和場址風能資源估算的發(fā)電量。

2003年，《印度電力法案》頒布，要求國家能源監(jiān)督委員會鼓勵電力分銷商購買不低于法定最低百分比的可再生能源發(fā)電量，這直接促進了2004年之后連續(xù)多年印度風電裝機容量增幅超過100萬千瓦。

2010年，印度成立了國家清潔能源基金會（NCEF），為清潔能源領(lǐng)域的技術(shù)研究和項目提供資金支持。

據(jù)BTM統(tǒng)計，印度25個聯(lián)邦電力監(jiān)管委員會的17個成員共同頒布了可再生能源采購義務法（RPO），而且有18個邦已經(jīng)發(fā)布了風電上網(wǎng)電價機制。另外，電力監(jiān)管委員會是印度的準司法性的機構(gòu)，在每個邦都有分支，并確定上網(wǎng)電價制度，以解決投資者、開發(fā)商、公共事業(yè)部門和政府之間的糾紛。

印度可再生能源開發(fā)局（IREDA）是一個政府所有的金融公司，可以以一個合理的利率為風電機組提供高達成本75%左右的貸款。這些有利的因素綜合在一起吸引了一些中小型企業(yè)紛紛投資風電場建設(shè)。印度的各個邦還設(shè)有電力管理局，以泰米爾納德邦為例，泰米爾納德電力管理局（TNEB）是該邦的一家國有公共事業(yè)單位，它也是發(fā)放項目許可證、管理和接收用于售賣與自用電力的單一權(quán)威部門，它鼓勵地方產(chǎn)業(yè)投資風電項目建設(shè)。

隨著相關(guān)機構(gòu)的不斷建立，印度政府及各個邦風電發(fā)展戰(zhàn)略的完善，以泰米爾納德邦為先鋒，印度卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦、古吉拉特邦和拉賈斯坦邦的風電場數(shù)量開始逐年增長。

對國內(nèi)外投資者而言，印度風電發(fā)展最重要的鼓勵與補貼政策分別是加速折舊（AD），發(fā)電刺激計劃（GBI）和可再生能源證書（REC）機制。

1992年，印度政府提議，將根據(jù)所得稅法為投資風電機組的資金部分提供第一年100%的加速折舊（AD），且電力銷售的前五年免稅，加速折舊在1994年減少到80%。印度業(yè)界認為，一般風電場一旦投入運營，在接下來的20年壽命周期內(nèi)，基本不會有任何能源的升級成本。譬如，泰米爾納德電力管理局安裝在泰米爾納德邦Kayatharu和Kethanoor地區(qū)的示范風電場沒給投資者帶來后顧之憂，而且維護也很容易。當?shù)刂饕娘L電制造企業(yè)像維斯塔斯、NEPC－Micon和 TTG Husummer等都采用交鑰匙工程的方式來建設(shè)風電場，即在6個月的期限內(nèi)完成買地、獲得許可、供應機組、風電場安裝和調(diào)試等環(huán)節(jié)。不過，2012年4月開始，印度的風電折舊率從80%猛降到15%，這使本可投入到風電領(lǐng)域的可用資金數(shù)量大量減少，嚴重影響了當年風電裝機成績。

2010年初，由印度新能源與可再生能源部發(fā)布的發(fā)電刺激計劃（GBI）規(guī)定，風力發(fā)電進入國家電網(wǎng)享受稅收優(yōu)惠，政府將為進入電網(wǎng)的風電項目提供每千瓦時0.50盧比的補貼，由印度可再生能源開發(fā)局予以實施。這一政策和AD都在2012年3月31日終止。不過，在今年印度財政部長P.Chidambaram發(fā)布的2013－2014財年財政計劃演講中，GBI得以正式恢復，大約有80 億印度盧比將撥付用作2013 年－2014 年的補貼預算。P.Chidambaram還提到，當風電機組每兆瓦容量的費用達到1000萬盧比時，補貼就會停止。在GBI 政策廢除后，印度的風電開發(fā)商曾一度指望通過國際貨幣基金組織和美國進出口銀行等國際機構(gòu)尋求基金支持。

2010年，印度中央電力監(jiān)督委員會發(fā)布了可再生能源證書（REC）機制，并于2011年初正式實施。REC機制施行后，印度可再生能源證書申請數(shù)量快速增長。據(jù)全球風能理事會（GWEC）統(tǒng)計，截至2013年2月中旬，印度REC登記處所發(fā)布的非光伏類可再生能源證書超過了486.9萬個，其中風電所注冊的電力容量占了56%。印度非光伏類可再生能源證書的市場清倉價大約在每單位證書1500盧比至3300盧比之間。然而，由于印度各邦對可再生能源采購義務法的執(zhí)行和監(jiān)管力度不夠，印度可再生能源證書的需求不斷減少，大部分證書價格現(xiàn)在都在以低價出售。

由于過去一年，印度監(jiān)督部門對未履行可再生能源采購義務的有關(guān)單位未實施處罰。因此，印度的第十二個五年計劃頒布了2003年電力法案的修正案，法案將可再生能源采購義務定為一項強制性義務。因此，在接下來的幾年，可再生能源采購義務的履行情況有望得以改善。

這幾年，印度各邦也在不斷完善各自的風電政策，譬如泰米爾納德邦、古吉拉特邦、喀拉拉邦和安德拉邦等都已經(jīng)修訂了風電上網(wǎng)電價。古吉拉特邦電力監(jiān)管委員會在2012年8月將其風電上網(wǎng)電價從每千瓦時3.46盧比增加到每千瓦時4.23盧比；2013年2月，由于對該邦風電項目發(fā)電容量系統(tǒng)的預期上調(diào)，風電上網(wǎng)電價又往下調(diào)了一部分，為每千瓦時4.15盧比，相當于每千瓦時人民幣0.69元左右。此外，印度第十二個五年財政規(guī)劃中也指出，接下來5年時間里，印度可再生能源項目將獲得低息貸款，主要通過印度可再生能源開發(fā)局的新增預算來提供。

3 印度風電企業(yè)情況

目前，獨立電力開發(fā)商（IPPs）在印度風電市場扮演著重要的角色。譬如，Mytrah 能源有限公司的風電裝機容量已經(jīng)達到31萬千瓦，未來有望突破100萬千瓦。Tata電力公司則正在與IDFC私募股權(quán)基金公司所有的Green Infra有限公司洽談，試圖收購這兩個公司的可再生能源資產(chǎn)，并計劃在不久的將來每年新增風電裝機容量15至20萬千瓦。

印度現(xiàn)在也是一個全球主要的風電制造中心。截至2012年年底，印度的19家風電制造商的年度總產(chǎn)能超過了950萬千瓦。

風電制造商像Enercon、蘇司蘭、RRB、Pioneer Wincon和歌美颯都在印度建立了現(xiàn)代化的設(shè)備生產(chǎn)基地，并成為開發(fā)商。他們在規(guī)劃建設(shè)大型風電場的風能資源豐富區(qū)購買成塊的土地，將安裝的機組賣給私有投資者，建設(shè)輸電線路和變電站，盡可能地加快項目進程。

據(jù)BTM報告顯示，2012年，印度市場裝機容量排列第一位的制造商是蘇司蘭，市場份額為34%；接下來是Wind World India，市場份額為25%，歌美颯、GE和維斯塔斯分別占10%、5%和4%。在印度，風電制造商一直以來分為三個梯隊，第一梯隊是本土風電機組制造商，如蘇司蘭等；第二梯隊是國外老牌制造商，如歌美颯、GE等；第三梯隊則是從歐洲風電機組設(shè)計機構(gòu)購買技術(shù)許可的其他印度本土制造商。

圖3 2012年印度各風電企業(yè)市場份額（數(shù)據(jù)來源：BTM）

近兩年，中國明陽風電以黑馬之姿闖入印度風電市場，并逐漸成為第四股勢力。2012年，明陽風電與印度獨立發(fā)電集團信實電力及其下屬公司簽訂了一項30億美元的合同，兩家公司將在印度10個邦共同開發(fā)總?cè)萘繛?50萬千瓦的可再生能源項目，中國開發(fā)銀行將為該合作項目提供資金支持。目前，明陽風電在印度注資了GWP（Global Wind Power）公司，員工人數(shù)超過300人，本地化率90%，明陽風電將其1.5兆瓦機組的零部件輸送到印度，然后由GWP公司組裝。今年10月，明陽風電的第一批1.5兆瓦風電機組已經(jīng)交付給印度風電技術(shù)中心，等待審批。

當然，明陽風電也不是第一家將風電機組賣到印度的中國企業(yè)。據(jù)報道，2011年4月，上海電氣與印度KSK能源公司簽訂了一項協(xié)議，由前者提供125臺單機容量為2兆瓦的機組，總訂單容量達25萬千瓦。

雖然這幾年印度的風電制造市場還是由蘇司蘭、GE、維斯塔斯和歌美颯等傳統(tǒng)企業(yè)統(tǒng)治，但是其他制造商的格局卻一直在變動著。

4 未來挑戰(zhàn)與展望

經(jīng)過多年的發(fā)展，印度已經(jīng)擁有較強的風電機組制造和風電場安裝、運維的能力。目前，印度每年新增風電裝機容量大約是200萬千瓦，該國發(fā)展風電具有很好的前景。雖然，2012年4月1日印度政府取消電力補貼政策后，2012－2013財年的印度年新增風電裝機量大幅下降。但是，隨著印度風電相關(guān)補貼政策的恢復，印度風電市場將有望逐漸增長。據(jù)BTM公司預測，到2017年年底，印度風電新增裝機容量將有望達到400萬千瓦，累計裝機容量則達到3535.2萬千瓦。

當然，印度未來的風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著一系列的挑戰(zhàn)與問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

（1）印度政府在風電政策上的不穩(wěn)定使該國風電產(chǎn)業(yè)缺乏市場活力。雖然印度各邦都有較好的支持風電發(fā)展的配套政策，但是這幾年，這些支持政策也出現(xiàn)一些起伏，不能保證風電持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。

（2）印度輸電線路的安裝和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都跟不上風電場擴展的規(guī)模。面對印度國內(nèi)不斷增長的可再生能源，裝備陳舊的電網(wǎng)系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施顯得力不從心。目前，印度只有80%的風電場所發(fā)電力可以輸送出去，基礎(chǔ)設(shè)施也還在不斷完善之中。雖然印度海上風電也可利用，但海上風能資源圖還在制定中，建設(shè)海上風電場的規(guī)劃也還在構(gòu)想階段。在印度2013－2014財年的國家計劃中，提出要將印度南部電網(wǎng)與國家電網(wǎng)連接起來，這將促進可再生能源電力輸送，并有助于提振可再生能源證書交易市場。根據(jù)印度國家電網(wǎng)公司（PGCIL）最近發(fā)布的一份研究顯示，在印度建設(shè)一條綠色電力輸送通道將花費大約4200億盧比。如果該提議得以施行，將有助于建設(shè)亟需的電力輸送通道。

圖4 2013-2017印度風電預測

（3）印度可利用的風能資源預測能力不足是阻礙風電發(fā)展的一個重要問題，在某些地區(qū)，對風能資源理論預測值與風電場實際表現(xiàn)不符的情況頻繁發(fā)生，這不僅影響風電開發(fā)商的開發(fā)信心，也使銀行對擬融資項目風電場場址的資源評估提出了更高的要求。

（4）印度風電領(lǐng)域的融資問題非常突出，獨立發(fā)電商在風電領(lǐng)域的成長有助于風電項目的融資，但高額的貸款成本使產(chǎn)業(yè)以較快步伐擴張的能力受到很大影響。大部分印度風電發(fā)電商與各邦的公共事業(yè)單位都根據(jù)各州所定的上網(wǎng)電價簽訂了電力采購協(xié)議，然而，在泰米爾納德等邦，風電場運營商面臨著資金拖欠問題，公共事業(yè)單位總是拖延支付給風電發(fā)電商的款項，拖延時間有時長達12至16個月，這導致現(xiàn)金流的嚴重緊張。而且，加上今年以來印度嚴重的經(jīng)濟危機，盧比貶值嚴重，使得邦政府財務狀況雪上加霜，這也將影響未來風電開發(fā)商的投資行為，很多資金都流向了其他領(lǐng)域。此外，在印度通過提高消費者和工業(yè)部門的電費來解決資金問題也存在政治上的阻力。

除此之外，由于土地資源緊缺，在印度獲得土地許可是一個非常緩慢的過程。在印度，適用于風電場交付的“交鑰匙”概念有助于當?shù)仫L電制造廠商的發(fā)展。但是，在印度，當中國風電機組供應商與西方設(shè)備制造廠商聯(lián)合起來時，競爭也變得十分激烈。

[1] M. Ramesh, Chennai.Generation-based incentive’for wind projects gets Cabinet nod.[J].Windpro,Issue August,36-37,2013.

[2] KVS Subrahmanyam.Role and Scope for Wind IPPs Ahead[J]. Windpro,Issue April,14-15,2013.

[3]GWEC.Global Wind 2012 Report[R]. http://www.gwec.net/ wp-content/uploads/2012/06/Annual_report_2012_LowRes. pdf

[4] Dr.K.Kasthurirangaian. India:Current Status in Wind Energy[J]WWEA Quarterly Bulletin, Issue 2,2013.

[5] James Quilter. Ming Yang takes stake in Indian market[J]. Volume 29,No.11,2013.