卡之戰(zhàn)

目前每5人當(dāng)中就持有一張信用卡。

這些年，與中國經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展并行的是銀行信用卡。

自1985年中國銀行在珠海發(fā)行中國第一張信用卡開始，27年間，中國信用卡行業(yè)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。截至去年末，中國信用卡市場(chǎng)信用卡累計(jì)發(fā)卡量為2.85億張，這意味著每5人當(dāng)中就持有一張信用卡。但商業(yè)銀行的“跑馬圈地”進(jìn)程并未就此結(jié)束，各大銀行繼續(xù)推出各種優(yōu)惠措施提升發(fā)卡量，并針對(duì)不同人群推出個(gè)性化設(shè)計(jì)爭(zhēng)奪細(xì)分市場(chǎng)。

隨著信用卡市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，中國人的消費(fèi)習(xí)慣也得到極大轉(zhuǎn)變。在中國社會(huì)從儲(chǔ)蓄文化向消費(fèi)文化轉(zhuǎn)變的過程中，信用卡起到了不容忽視的作用。27年前，借債消費(fèi)還是多數(shù)中國人不敢想象的瘋狂之舉，現(xiàn)如今，信用卡付款已成為多數(shù)家庭大額消費(fèi)的首選方式，數(shù)據(jù)顯示，2011年中國信用卡全年消費(fèi)達(dá)到4.1萬億，在全社會(huì)消費(fèi)品零售額中的比重達(dá)到22.6%，這意味著去年中國人花出去的錢中，每五塊錢就有1塊是通過信用卡刷掉的，信用卡消費(fèi)已經(jīng)成為推動(dòng)中國社會(huì)向消費(fèi)型社會(huì)轉(zhuǎn)變的重要推動(dòng)力量。

現(xiàn)在，月光族、卡爆族在年輕人中已不在少數(shù)，部分工薪族更是淪為“卡奴”。央行數(shù)據(jù)顯示，去年末中國信用卡授信總額為2.6萬億元，這意味著每張卡授信額度為9123元，顯著超出多數(shù)中國居民的月收入水平。業(yè)內(nèi)人士指出，由于銀行爭(zhēng)搶客戶，月薪5000元的消費(fèi)者，在各家銀行的授信總額可高達(dá)10萬元。

在信用卡為消費(fèi)者帶來實(shí)際便利的同時(shí)，其收費(fèi)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)卻不被大多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)同，網(wǎng)易財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查結(jié)果顯示，參與投票的上萬名消費(fèi)者中有34%的人認(rèn)為銀行信用卡收費(fèi)水平不低，工行更是以19%的得票率當(dāng)選信用卡手續(xù)費(fèi)最貴銀行。

循著信用卡的發(fā)展，這其中新生代——80后為主的消費(fèi)大軍成為中堅(jiān)力量。網(wǎng)易財(cái)經(jīng)發(fā)布的《2011年中國信用卡報(bào)告》通過整理分析15家大型銀行的年報(bào)數(shù)據(jù)及公開信息，綜合調(diào)查分析，揭示中國信用卡市場(chǎng)現(xiàn)狀，詳細(xì)而全面的將信用卡的使用人群及消費(fèi)趨勢(shì)做出分析。

年報(bào)的數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)

在信用卡市場(chǎng)份額中工行招行建行居前三。以各家銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量衡量，中國最大的商業(yè)銀行工商銀行去年末以7065萬張的累計(jì)發(fā)卡量居16家上市銀行之首，占據(jù)16家上市銀行發(fā)卡總量的24.32%。而一直以信用卡業(yè)務(wù)見長(zhǎng)的招商銀行則以13.64%的市場(chǎng)份額排名第二，成為前6名中唯一的股份制銀行。建行則以3225萬張的發(fā)卡量居第三位。這也說明，雖然在普通消費(fèi)者印象中股份制銀行信用卡的服務(wù)更好，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)，但實(shí)際上國有大行依靠龐大的客戶群，這些年已經(jīng)積累了可觀的用戶群體。

在發(fā)卡量增速上，北京銀行增長(zhǎng)最快，中行大象起舞。在已公布相關(guān)數(shù)據(jù)的13家上市銀行中，北京銀行去年以超過八成的發(fā)卡量增速排名第一，工行的增速則排名墊底，這與其基數(shù)過大不無關(guān)系。中國銀行發(fā)卡量在四大行中排名靠后，但去年的增幅卻高達(dá)42%，增速在國有行和股份行中僅次于合并后的平安銀行，發(fā)卡量與招行、建行、農(nóng)行的差距正急劇縮小?？紤]到中行采用了更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠行Э孔鳛榻y(tǒng)計(jì)口徑，實(shí)際市場(chǎng)份額更是被明顯低估。

在取得市場(chǎng)主導(dǎo)地位之后，一些銀行的經(jīng)營策略進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，比如招行就率先從“跑馬圈地”階段轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬?xì)作”戰(zhàn)略，即在保持客戶群穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，提升卡均價(jià)值貢獻(xiàn)度，大力挖掘客戶價(jià)值。但在后發(fā)者的奮力追趕下，能否順利完成轉(zhuǎn)型，并非僅取決于銀行自身的意愿。

分析報(bào)告發(fā)現(xiàn)，如各行保持去年的發(fā)卡量增速不變，中行將在四年內(nèi)超越工行，成為中國信用卡市場(chǎng)的龍頭，而此前一直在信用卡市場(chǎng)扮演先行者角色的招商銀行如繼續(xù)保持目前的增速，市場(chǎng)份額不僅將落后于國有大行，更會(huì)在三年內(nèi)被廣發(fā)銀行超越，喪失股份制銀行中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

而從去年信用卡貸款的增速來看，農(nóng)行增速達(dá)262.73%，僅次于第一的平安銀行在卡均年消費(fèi)額中，建行客戶消費(fèi)能力最強(qiáng)。2011年中國信用卡報(bào)告信用卡卡均年消費(fèi)額在很大程度上反映了信用卡用戶使用頻率和忠誠度，更高的卡均消費(fèi)額不僅能體現(xiàn)出更高的客戶價(jià)值，也是商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營效益的基礎(chǔ)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，建設(shè)銀行去年以卡均年消費(fèi)額18260.5元居國內(nèi)銀行之首，交行則以16230.32元居第二位，民生、農(nóng)行以及中行分別居第三、四、五名，浦發(fā)則墊底，排在北京銀行之后。

從卡均透支額方面來看，去年末，民生銀行以卡均透支3343.54元居首，交行、農(nóng)行、中行、建行四行卡均透支額也均超過3000元，招行反而以1850.67元的數(shù)據(jù)排名末位。作為一把“雙刃劍”，信用卡透支在為銀行帶來可觀利息收入的同時(shí)，也對(duì)銀行的風(fēng)控提出了挑戰(zhàn)。

在資產(chǎn)質(zhì)量的壞賬年增四成，不良率雖低仍應(yīng)警惕。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，僅興業(yè)、光大、招商、中信和廣發(fā)五家股份制銀行公布了信用卡貸款不良率，四家銀行的平均不良率為1.28%，其中廣發(fā)銀行1.63%最高。

從全行業(yè)來看，去年末信用卡業(yè)務(wù)不良率為1.4%，仍低于中國銀行業(yè)1.8%的平均不良率。但需要警惕的是，去年末信用卡逾期半年未償信貸總額110.31億元，較上年末增加33.42億元，同比增幅高達(dá)43.5%。

四大收費(fèi)大調(diào)查

通過查閱各行在官網(wǎng)公布的收費(fèi)信息以及電話問詢各行信用卡中心客服，網(wǎng)易財(cái)經(jīng)對(duì)各上市銀行信用卡標(biāo)準(zhǔn)金卡與普卡的年費(fèi)、掛失、賬單分期手續(xù)費(fèi)以及賬單未全額還款利息收取四大收費(fèi)進(jìn)行了調(diào)查統(tǒng)計(jì)。

在年費(fèi)上，各家均有減免措施。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，各行標(biāo)準(zhǔn)金卡與普卡的年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中，中行與浦發(fā)的金卡年費(fèi)為360元/卡/年最高，普卡則為浦發(fā)銀行的180元/卡/年最高，寧波銀行的金卡80元/卡/年、普卡40元/卡/年均為最低，另外，廣發(fā)銀行人民幣普卡年費(fèi)也為40元/卡/年。

而咨詢各家信用卡中心客服得知，15家銀行均有年費(fèi)優(yōu)惠措施，其中寧波銀行為暫不收取，而其他家銀行均為規(guī)定每年消費(fèi)幾次便可免一年年費(fèi)，其中民生最多每年需刷卡8次，交行、深發(fā)展、招行、廣發(fā)、南京銀行為6次，工行、農(nóng)行、中行、中信、北京銀行為刷卡5次，建設(shè)銀行為每年刷卡3次，工行與南京銀行出了刷卡次數(shù)外還有其他的免年費(fèi)的選項(xiàng)，需要注意的是，工行與建行刷卡免當(dāng)年年費(fèi)，而其他行均為首年免年費(fèi)，當(dāng)年刷卡達(dá)到次數(shù)免次年年費(fèi)。

在掛失費(fèi)上，工行與南京銀行最低20元/卡/次。除了特殊卡種免費(fèi)外，各行對(duì)標(biāo)準(zhǔn)卡均收取掛失費(fèi)，其中深發(fā)展、民生、招行為60元/卡/次，農(nóng)行、建行、交行、興業(yè)、光大、華夏幾家銀行為50元/卡/次，中行、浦發(fā)與寧波銀行為40元/卡/次，廣發(fā)銀行35元/卡/次，工行和南京銀行則最便宜，但也要20元/卡/次。

在賬單分期上，浦發(fā)最貴農(nóng)行最便宜。在賬單分期的手續(xù)費(fèi)方面，各家銀行的標(biāo)準(zhǔn)就各不相同了，從各家給的標(biāo)準(zhǔn)來看，工行、中行、建行、興業(yè)、光大、北京銀行這幾家為總利率水平，手續(xù)費(fèi)基本也都是賬單金額乘以利率得出總金額在賬單第一個(gè)月完全收取，而剩下的其他家則都為每期的利率水平，其中農(nóng)行和深發(fā)展為浮動(dòng)利率，根據(jù)分期賬單的

不同情況制定不同利率水平

網(wǎng)易財(cái)經(jīng)將公布的利率水平為每期利率的也折算為總的利率，再具體到3、6、9、12、18、24這幾個(gè)常見分期期數(shù)利率水平來看，3期招行2.7%最高，工行1.65%最低；6期浦發(fā)4.68%最高，工行、農(nóng)行、中行以及北京銀行3.6%最低；9期交行6.48%最高，工行、農(nóng)行、中行、北京銀行四家則都為5.4%最低；12期浦發(fā)8.88%最高，工農(nóng)中建四大行和北京銀行7.2%最低；18期交行12.96%最高，農(nóng)行的最低下限10.8%最低；24期浦發(fā)18.24最高，農(nóng)行最低下限14.4%最低。

在賬單未全額還款利息收取上，僅工行對(duì)已償還部分免收利息。隨著使用信用卡的消費(fèi)者越來越多，為了更合理使用自己手中的現(xiàn)金或者救急，很多人在信用卡還款的時(shí)候都選擇還最低款，卻對(duì)銀行如何收取未全額還款賬單利息知之甚少。經(jīng)咨詢各家銀行客服人員，網(wǎng)易財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，各行在這一項(xiàng)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)上絕大部分銀行的利息收取方式均是只要未足額還完當(dāng)期賬單全部金額，賬單總金額分別從各項(xiàng)消費(fèi)入賬日起每天以萬分之五計(jì)收利息，也就是說，本期賬單金額，消費(fèi)者還最低款和只剩一塊錢沒還，最終收取的利息是一樣的；而工商銀行則是對(duì)于已經(jīng)償還的部分免收利息，未償還的部分從消費(fèi)入賬之日起每天以萬分之五計(jì)收利息。

舉個(gè)例子，市民蘇先生在銀行的賬單日為每月22日，到期還款日為下月的10號(hào)，若蘇先生在4月1日入賬消費(fèi)金額為人民幣10000元，4月15日入賬消費(fèi)金額為人民幣5000元，4月22日賬單顯示全部應(yīng)還款15000元，最低還款額1500元。

在絕大多數(shù)銀行，如果蘇先生在到期還款日5月10日當(dāng)天還款1500元，那銀行收取的利息為：10000×0.0005×40(4月1日至5月10日)+5000×0.0005×26(4月15日至5月10日)=265元；若蘇先生在5月10日當(dāng)天還款14000元，銀行收取的利息還是一樣為10000×0.0005×40(4月1日至5月10日)+5000×0.0005×26(4月15日至5月10日)=265元。

而假設(shè)這張信用卡是工行所發(fā)，如果蘇先生在到期還款日5月10日當(dāng)天還款1500元，工行收取利息為：8500（10000元扣掉已還的1500元）×0.0005×40(4月1日至5月10日)+5000×0.0005×26(4月15日至5月10日)=235元；若蘇先生在5月10日當(dāng)天還款14000元，工行收取的利息則為：1000(已還的14000元按入賬時(shí)間順序低扣掉賬單金額)*0.0005*26(4月15日至5月10日)=13元。

銀行信用卡服務(wù)滿意度調(diào)查分析

網(wǎng)易財(cái)經(jīng)從2012年4月27日至5月2日發(fā)起銀行信用卡服務(wù)滿意度的分析網(wǎng)絡(luò)調(diào)查，對(duì)最常用的信用卡、最滿意的信用卡服務(wù)銀行以及手續(xù)費(fèi)最貴的信用卡銀行等7個(gè)問題進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)過上萬人的參與，最終結(jié)果如下。

調(diào)查顯示建行持卡人最多，招行最常用。在這兩項(xiàng)調(diào)查中，建行信用卡持卡人數(shù)占投票數(shù)13%居首，招行12%第二，最常用的信用卡招行占投票數(shù)20%居首，建行15%第二，而市場(chǎng)份額老大工行在這兩項(xiàng)投票中都在第三位，交行與中行也都同樣居第四、五位，這與上述分析中建行卡均消費(fèi)額最高，招行信用卡營收最高結(jié)果基本一致。

消費(fèi)者最愛招行服務(wù)，五大行上“黑榜”。在服務(wù)滿意度調(diào)查中，招行排在第一位，說明經(jīng)過多年苦心經(jīng)營，招行信用卡業(yè)務(wù)在廣大消費(fèi)者中的確樹立了良好的口碑。

另一方面，工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行等五大行的服務(wù)則未獲得消費(fèi)者認(rèn)可，全部上了“黑榜”，其中工行排名倒數(shù)第一，建行倒數(shù)第二，投票結(jié)果顯示，大多數(shù)投票者還是更信賴股份制銀行的服務(wù)。

此外，消費(fèi)者稱工行手續(xù)費(fèi)最貴，收費(fèi)整體滿意度不高。雖然銀行公布的信息顯示，工行信用卡的手續(xù)費(fèi)處于偏低水平，但這與消費(fèi)者的主觀印象并不一致。在手續(xù)費(fèi)調(diào)查中，19%的消費(fèi)者認(rèn)為工行的手續(xù)費(fèi)最貴，13%的消費(fèi)者認(rèn)為建行的手續(xù)費(fèi)最貴，而34%的消費(fèi)者認(rèn)為各家銀行的手續(xù)費(fèi)“都不低”，不少消費(fèi)者對(duì)銀行的收費(fèi)水平普遍仍不滿意。