海外油田開發(fā)項目環(huán)境風(fēng)險識別研究

【摘 要】文章界定了海外油田開發(fā)項目風(fēng)險的含義，分析比較了風(fēng)險識別的各種方法，然后選擇因果圖分析法對海外油田開發(fā)項目風(fēng)險因素進行了識別，并詳細(xì)分析各項風(fēng)險因素。為中國石油企業(yè)從事海外油田開發(fā)提供了理論參考，也為決策者進行風(fēng)險控制提供了依據(jù)。

【關(guān)鍵詞】海外油田開發(fā)項目；環(huán)境風(fēng)險；風(fēng)險識別；因果圖分析法

一、引言

石油，作為一種戰(zhàn)略物資和商品，可被看作是“能源中的能源”、現(xiàn)代工業(yè)的“血液”；而作為一種基礎(chǔ)能源產(chǎn)品，約占全球能源消費的40%。它不僅關(guān)系到一個國家的經(jīng)濟、軍事、政治安全，也關(guān)系到本國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展及社會穩(wěn)定。近十年，隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，石油需求年均增長率為6.86%，而石油生產(chǎn)年均增長率卻僅為1.68%。由于石油資源自給量遠(yuǎn)達(dá)不到消費需求，導(dǎo)致我國石油供需缺口急劇拉大，對外依存度日趨加大。為解決我國石油資源的供需矛盾，“走出去”戰(zhàn)略的提出給我國企業(yè)向海外拓展提供了機遇。在全球經(jīng)濟一體化的大背景下，大力進軍海外市場，進行海外勘探，不論從我國石油企業(yè)自身發(fā)展，還是從能源戰(zhàn)略安全和儲備考慮，都顯得十分必要且迫切。由于海外勘探是一個具有投入大、投資期長等特征的高風(fēng)險行業(yè)，并且我國石油企業(yè)所能進入的地區(qū)主要是政局不太穩(wěn)定的非洲地區(qū)。面對激烈的市場競爭，動蕩多變的國內(nèi)外環(huán)境，以及信息不對稱等諸多不確定因素的影響，若決策者不能準(zhǔn)確了解項目的風(fēng)險程度，就不能進行較好的風(fēng)險識別和控制，就可能做出不正確的判斷和決策，這不僅會給企業(yè)造成經(jīng)濟損失，影響企業(yè)的競爭力，而且還會給我國的國際聲譽帶來影響。

二、油田海外開發(fā)項目風(fēng)險的理論綜述

（1）風(fēng)險和風(fēng)險識別的概念及其特征。風(fēng)險是指行為主體為自己某一行為決策所承受的不確定性，也就是行為決策所依據(jù)的主觀預(yù)期與客觀實際相背離的可能性。以研究風(fēng)險著稱的美國學(xué)者A·H·威雷特認(rèn)為，風(fēng)險是不愿發(fā)生的事件發(fā)生的不確定性的客觀體現(xiàn)；德國學(xué)者斯塔德勒和普萊恩分別認(rèn)為風(fēng)險是影響給付或意外事故發(fā)生的可能性和企業(yè)目的不能實現(xiàn)的可能性；我國學(xué)者杜端甫認(rèn)為由于人們對未來的行為決策及客觀條件不確定，使得可能引起的后果與預(yù)定目標(biāo)發(fā)生多種偏離，因此定義風(fēng)險是損失發(fā)生的不確定性。本文把海外油田開發(fā)項目風(fēng)險定義為石油企業(yè)在東道國進行勘探開發(fā)的過程中，由于受到自身技術(shù)、管理以及東道國地質(zhì)、政策和經(jīng)濟發(fā)展水平等方面不確定性因素的共同作用所帶來不利影響發(fā)生的可能性。這種可能性可能會導(dǎo)致不良結(jié)果的產(chǎn)生，從而造成石油企業(yè)海外開發(fā)項目的失敗。風(fēng)險識別是風(fēng)險管理人員運用有關(guān)的知識和方法，系統(tǒng)、全面和連續(xù)地發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理單位的財產(chǎn)、責(zé)任和人身損失風(fēng)險。風(fēng)險識別是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，它需要各個部門的密切配合，才能準(zhǔn)確、全面地發(fā)現(xiàn)和識別風(fēng)險；是一個長期的過程，由于環(huán)境處在不斷的更新變化中，企業(yè)要想穩(wěn)定的發(fā)展，必須連續(xù)地、不間斷地識別各種風(fēng)險，分析其可能造成的后果。風(fēng)險識別的目的是為衡量風(fēng)險和處理風(fēng)險提供方向和依據(jù)，風(fēng)險識別是否準(zhǔn)確、全面，直接影響著風(fēng)險管理工作的質(zhì)量和風(fēng)險管理的成果。風(fēng)險識別的過程是收集有關(guān)風(fēng)險事故、風(fēng)險因素、損失暴露、危害和損失等方面信息的過程。不同的風(fēng)險管理單位和階段，所運用的風(fēng)險識別方法不同，為了更好的識別風(fēng)險，就要收集獲得相關(guān)的風(fēng)險管理資料，并運用一系列具體的風(fēng)險識別方法來識別風(fēng)險。（2）風(fēng)險識別的方法及分析。隨著科學(xué)研究的不斷深入和實踐經(jīng)驗的豐富積累，風(fēng)險識別的方法也逐漸完善，可劃分為定性識別方法、定量識別方法和綜合識別方法。其中，定性識別是較為直觀、簡便和感性的識別方法，它是從人的思維角度出發(fā)，主要方法有：頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、問卷調(diào)查法、主觀評分法、風(fēng)險源清單、外推法等。頭腦風(fēng)暴法是20世紀(jì)30年代由美國科學(xué)家A·奧斯本提出的。其綜合運用創(chuàng)造性思維、發(fā)散性思維及專家經(jīng)驗，通過會議的形式去分析和識別風(fēng)險。德爾菲法又稱專家調(diào)查法，它是20世紀(jì)50年代初美國蘭德公司提出的，在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)之上，請專家以匿名或背靠背的方式對風(fēng)險因素的發(fā)生概率和影響程度進行評價，再將整理出的資料發(fā)給專家，由他們再進行分析判斷，提出新的見解。如此循環(huán)反復(fù)，直至專家們的意見趨于一致。定量識別是指通過定量識別工具進行定量計算，從而減少一定的模糊性，主要運用于一些大型工程項目系統(tǒng)。主要方法有：敏感性分析法、故障樹分析法、蒙特卡羅模擬、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法、統(tǒng)計與概率法等。敏感性分析法是指在假定其他風(fēng)險因素不變的情況下，評估某一個（或幾個）特定的風(fēng)險因素變化對項目目標(biāo)變量的影響程度，確定它的變動幅度和臨界值，計算出敏感系數(shù)，據(jù)此對風(fēng)險因素進行敏感性排序，供決策者參考。蒙特卡洛模擬法是由法國數(shù)學(xué)家John.ron.neuman創(chuàng)立，又稱統(tǒng)計試驗法或隨機模擬法，其原理是將項目目標(biāo)變量（風(fēng)險評價指標(biāo)）和各個風(fēng)險變量綜合在一個數(shù)學(xué)模擬模型內(nèi)，每個風(fēng)險變量用一個概率分布來描述，然后利用計算機產(chǎn)生隨機數(shù)（或偽隨機數(shù)），并根據(jù)隨機數(shù)在各個風(fēng)險變量的概率分布中取值，算出目標(biāo)變量值，經(jīng)過多次運算即可得出目標(biāo)變量的期望值、方差、概率分布等指標(biāo)，繪制累計概率圖。

綜合識別方法是一種將定性和定量相結(jié)合進行分析識別的方法。主要方法有：SWOT分析方法、系統(tǒng)動力學(xué)、約束與假設(shè)分析、因果圖分析法等。SWOT分析方法是由著名的競爭戰(zhàn)略專家邁克爾·波特提出的SWOT分析方法，就是對優(yōu)勢（strength）、劣勢（weakness）、機會（opportunity）、威脅（threat）進行評價的方式，主要用于投資方向的風(fēng)險識別，通過分析投資的外部環(huán)境機會威脅和企業(yè)自身優(yōu)勢劣勢的比較，進行組合，確定投資方向，分析制定跨國經(jīng)營戰(zhàn)略。

三、海外油田開發(fā)項目環(huán)境風(fēng)險識別分析

1.外油田開發(fā)項目環(huán)境風(fēng)險識別方法的確定。識別項目的風(fēng)險因素是為了評價項目的綜合風(fēng)險，為決策者做出正確的決策提供依據(jù)，并對項目可能存在的風(fēng)險采取防范措施。文章運用因果圖分析法對海外油田開發(fā)項目的外部環(huán)境風(fēng)險進行識別。因果圖分析法是從導(dǎo)致風(fēng)險事故的原因出發(fā)，推到出可能發(fā)生的結(jié)果。是一種用于分析風(fēng)險事故與影響風(fēng)險事故原因之間關(guān)系的比較有效的分析方法。在風(fēng)險管理中，通過對導(dǎo)致風(fēng)險事故的因素進行全面系統(tǒng)地觀察和分析，找出其中的因果關(guān)系，并把導(dǎo)致風(fēng)險事故的原因歸納為類別和子原因，按照以下步驟畫成形似魚刺的圖（如圖1）：一是確定風(fēng)險事故。根據(jù)具體的風(fēng)險管理目標(biāo)確定可能發(fā)生的風(fēng)險事故。二是確定風(fēng)險識別的第一層次原因。從左至右畫一個箭頭，作為風(fēng)險因素的主骨，主骨在引發(fā)風(fēng)險事故的過程中起決定作用。將影響結(jié)果的主要原因作為大骨。三是中骨作為風(fēng)險分析的第二層次原因，是影響大骨的原因；再用小骨列出影響中骨的原因，作為風(fēng)險縫隙的第三層次原因。四是根據(jù)影響風(fēng)險事故各因素的重要程度，將風(fēng)險產(chǎn)生顯著影響的重要因素標(biāo)示出來，以識別導(dǎo)致風(fēng)險事故的原因。五是為清除的再現(xiàn)風(fēng)險因素和風(fēng)險事故的內(nèi)在聯(lián)系，將對結(jié)果有顯著影響的風(fēng)險因素做出標(biāo)記。

圖1 海外油田開發(fā)項目環(huán)境風(fēng)險識別因果圖

海外石油開發(fā)項目的風(fēng)險可以分為企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險兩大類。風(fēng)險分類是根據(jù)某一分類標(biāo)準(zhǔn)對該項目各種風(fēng)險進行區(qū)分，有助于人們進行有效的風(fēng)險管理。由于石油海外勘探開發(fā)項目的多變性和復(fù)雜性以及特點的千差萬別，各項目都有不同的風(fēng)險因素且影響程度也千差萬別。目前，國內(nèi)外石油界還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)來對石油項目進行風(fēng)險劃分。海外石油開發(fā)項目面臨著多變的國際環(huán)境和復(fù)雜的政治格局，使得其運作難度大，經(jīng)濟門檻高，受外部環(huán)境影響明顯。

2.海外石油開發(fā)項目外部環(huán)境風(fēng)險因素分析。（1）物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險。是風(fēng)險管理單位所面臨的最基本的風(fēng)險。包括自然環(huán)境風(fēng)險和地質(zhì)勘探風(fēng)險。自然環(huán)境風(fēng)險是由于受水文、氣候、地質(zhì)等自然條件所引發(fā)的地震、干旱和洪澇等自然災(zāi)害，從而造成投資方人、財、物及資源損失的風(fēng)險。地質(zhì)勘探風(fēng)險是在勘探開發(fā)過程中，由于受地理位置、地質(zhì)結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)施等因素影響其勘探層、勘探目標(biāo)、儲層和儲聚單元，進而影響油氣發(fā)現(xiàn)概率，造成經(jīng)濟損失的可能性。充分了解、熟悉目標(biāo)地的物質(zhì)環(huán)境和環(huán)境影響是識別這類風(fēng)險的核心內(nèi)容。（2）社會環(huán)境風(fēng)險。由于人們的行為方式、道德信仰、價值觀、社會制度和社會結(jié)構(gòu)的不同，使得項目在實施過程中不能得到東道國政府和民眾的支持和理解，造成項目不能達(dá)到預(yù)期效果的風(fēng)險。其具體包括文化風(fēng)險、勞動者素質(zhì)風(fēng)險、法制制度風(fēng)險和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)風(fēng)險。（3）政治環(huán)境風(fēng)險。在任何一個國家和地區(qū)，政治因素都有可能成為十分重要的風(fēng)險源，在國際領(lǐng)域，政治環(huán)境風(fēng)險表現(xiàn)得更為復(fù)雜。它是由于東道國不可預(yù)見的政治事件的發(fā)生而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。具體包括：政策變動風(fēng)險、戰(zhàn)爭風(fēng)險、國有化風(fēng)險、資金移動風(fēng)險。政策變動主要是指政府財政政策、貨幣政策、法律政策、稅收政策的變更等，這可能給投資方造成一定的經(jīng)濟損失。戰(zhàn)爭風(fēng)險是指由于東道國政治不穩(wěn)定、政權(quán)變更、民族糾紛、宗教矛盾、各階層利益矛盾激化以及外部勢力介入、國際經(jīng)濟制裁等因素引起的政治動蕩和戰(zhàn)爭。國有化風(fēng)險主要發(fā)生在政治不穩(wěn)定和政策易變的國家和地區(qū)，是指東道國對投資企業(yè)的資產(chǎn)實行國有化、征用或剝奪政策從而給外國投資方造成經(jīng)濟損失。資金移動風(fēng)險是由于受東道國政府的歧視性行為或外匯管制政策造成無法匯回在跨國經(jīng)濟往來中所獲得的經(jīng)濟收益而給外國投資方造成的經(jīng)濟損失。（4）法律環(huán)境風(fēng)險。在海外油田開發(fā)項目中，中國石油公司面臨著三個層面的法律環(huán)境風(fēng)險：國內(nèi)法律法規(guī)、東道國法律法規(guī)和相關(guān)的國際法律。在國際領(lǐng)域中，由于各國不同的具體國情決定其政策法規(guī)也會相差甚大，風(fēng)險性較大。（5）經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險。人類經(jīng)濟活動也會產(chǎn)生風(fēng)險和不確定性，隨著全球經(jīng)濟市場規(guī)模的持續(xù)擴張，產(chǎn)生了一種超越任何特定政府的經(jīng)濟環(huán)境，任何一個政府都無力控制資本市場。外國投資方可能遭受的經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險具體表現(xiàn)在：物資供應(yīng)困難、物價不穩(wěn)定、匯率風(fēng)險、融資風(fēng)險和市場風(fēng)險。通貨膨脹會引起貨幣貶值和物價普遍持續(xù)上漲，從而導(dǎo)致物價的不穩(wěn)定。海外油氣開發(fā)項目的匯率風(fēng)險分為：外匯折算風(fēng)險、外匯結(jié)算風(fēng)險、外匯交易風(fēng)險以及經(jīng)濟型風(fēng)險。在現(xiàn)行的浮動匯率制下，頻繁的匯率波動充斥著國際金融市場，各種經(jīng)濟、政治因素影響著匯率的變化， 不斷轉(zhuǎn)變“強”、“弱”勢態(tài)的各國貨幣，加大了工程建設(shè)中的融資借貸和國際貿(mào)易的外匯風(fēng)險。建設(shè)工期越長的項目，貨幣匯率的變化越是突出。由于我國海外石油開發(fā)項目的東道國多是政局不穩(wěn)，債務(wù)較高的國家，這就導(dǎo)致在國際金融市場上的融資條件苛刻，代價較大。這就使得融資風(fēng)險加大。市場風(fēng)險分為：市場競爭風(fēng)險和市場價格風(fēng)險。作為戰(zhàn)略性資源，許多國家利用各種手段參與石油市場的競爭，使得石油市場的競爭十分激烈和不可預(yù)測。海外石油開發(fā)項目中最大的市場風(fēng)險是國際原油價格的不確定。因此，海外開發(fā)項目必須考慮石油價格的走勢，預(yù)防價格變動引起經(jīng)濟風(fēng)險。

四、結(jié)論

風(fēng)險管理的內(nèi)容包括風(fēng)險分析和風(fēng)險管理決策與實施。其中，風(fēng)險分析是進行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，是指對風(fēng)險的識別、估計和評價做出全面的、綜合的分析。風(fēng)險識別是風(fēng)險分析的第一步。海外油田開發(fā)項目風(fēng)險識別只是對海外油田開發(fā)項目實行風(fēng)險管理的第一步，風(fēng)險管理的最終目的是提供一套簡易準(zhǔn)確的系統(tǒng)給政策決策者，以助于他們對有可能出現(xiàn)的不確定性及危害進行有效的分析和控制，從而避免風(fēng)險對企業(yè)造成不必要的經(jīng)濟損失。可見，準(zhǔn)確的風(fēng)險識別是進行有效的風(fēng)險控制的基礎(chǔ)，文章主要進行了海外油田開發(fā)項目風(fēng)險因素識別的研究，不僅重新界定了海外油田開發(fā)項目風(fēng)險的含義，介紹了風(fēng)險識別的定性、定量和綜合識別方法，還對風(fēng)險識別方法作了比較分析，然后通過選擇適合的風(fēng)險識別方法：因果圖分析法。總結(jié)出海外油田開發(fā)項目的風(fēng)險因素。將海外油田開發(fā)項目的環(huán)境風(fēng)險分為物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險、社會環(huán)境風(fēng)險、政治環(huán)境風(fēng)險、法律環(huán)境風(fēng)險和經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險五大類，且對它的形成背景做出了詳細(xì)的分析，為進一步對海外油田開發(fā)項目的環(huán)境風(fēng)險進行評價和控制奠定了基礎(chǔ)。

參 考 文 獻(xiàn)

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項目基金：

1.陜西軟科學(xué)項目《引入國際智力資本彌補陜西知識缺口的對策研究》（項目編號：2009KRM063）。

2.陜西教育廳項目《提高陜北能源化工企業(yè)智力資本管理水平的對策研究》（項目編號：09JZ013）。