外資銀行進(jìn)入中國(guó)銀行業(yè)淺析

摘要:中國(guó)金融業(yè)目前蓬勃發(fā)展，也逐漸放寬了外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的限制，作為外資銀行想要進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，有良好的前景，本文利用PESTEL模型、波特鉆石模型和波特五力模型對(duì)中國(guó)銀行業(yè)及其現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，并提出了外資銀行想要進(jìn)入中國(guó)銀行的一些業(yè)務(wù)設(shè)想。

一、基于PESTEL模型宏觀環(huán)境分析

政治因素(political)方面，中國(guó)進(jìn)入世界貿(mào)易組織后，已經(jīng)逐步取消了外資銀行在中國(guó)的人民幣業(yè)務(wù)的地域和服務(wù)對(duì)象限制，對(duì)外資銀行實(shí)施自主開(kāi)放措施，對(duì)在中國(guó)注冊(cè)的外資法人銀行在準(zhǔn)入程序、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)上與中資銀行一致。經(jīng)濟(jì)因素(Economic)方面，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速增長(zhǎng)，中國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)在壯大，中國(guó)人民漸漸產(chǎn)生了投資的理念，投資欲望普遍強(qiáng)烈，并且現(xiàn)有的金融機(jī)構(gòu)還不夠完善，市場(chǎng)空間很大。社會(huì)因素(Socail)方面，中國(guó)人民普遍傾向儲(chǔ)蓄多于消費(fèi)，偏好風(fēng)險(xiǎn)較低的金融產(chǎn)品，但是由于對(duì)財(cái)富的欲望比較強(qiáng)烈，對(duì)盈利機(jī)會(huì)非常敏感，非常需要風(fēng)險(xiǎn)低收益高的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品。技術(shù)因素(Technological)方面，外資銀行相對(duì)于中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌投資、從業(yè)人員素質(zhì)和服務(wù)上都具有較大優(yōu)勢(shì)，這一因素促進(jìn)了外資銀行的發(fā)展。另外現(xiàn)今銀行業(yè)普遍受到IT技術(shù)的沖擊，網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和普及是大勢(shì)所趨。環(huán)境因素(Environmental)方面，環(huán)境保護(hù)已經(jīng)成為全世界關(guān)注的話題，金融業(yè)不同于制造業(yè)，對(duì)于環(huán)境的損害不大，但是銀行業(yè)也在努力抓住環(huán)境保護(hù)這契機(jī)，順應(yīng)市場(chǎng)需求發(fā)布與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的產(chǎn)品。最后，法律因素(Legal)方面，中國(guó)目前的整體法律體系還不夠完善，在相關(guān)法律法規(guī)上面時(shí)常出現(xiàn)變動(dòng)。另外中國(guó)為了保證銀行業(yè)市場(chǎng)的健康發(fā)展，加大了對(duì)銀行資本充足率的監(jiān)管，中國(guó)頒布《中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例》。隨著新勞工法的頒布，服務(wù)業(yè)的人力成本也相對(duì)上升。

二、基于鉆石模型的外資銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析

生產(chǎn)要素方面，長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)政府對(duì)來(lái)華投資的外資銀行給予了許多優(yōu)惠。由于外資銀行具有高素質(zhì)的人才隊(duì)伍與較高的員工報(bào)酬，對(duì)人才的優(yōu)厚待遇必將將吸引一批優(yōu)秀的金融高端人才。資金方面，外資銀行雄厚的資金實(shí)力，經(jīng)營(yíng)方式的靈活性，先進(jìn)的管理模式和經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)的銀行相比具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。需求方面，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展和中國(guó)社會(huì)知識(shí)結(jié)構(gòu)的變化，中國(guó)國(guó)民對(duì)投資產(chǎn)品的需求也在逐步增加，人們對(duì)投資機(jī)遇非常敏感，另外隨著中國(guó)中西部地區(qū)的發(fā)展和高科技產(chǎn)業(yè)的萌芽，中小企業(yè)對(duì)于資金的需求也非常旺盛。此外，由于中國(guó)目前金融市場(chǎng)還不夠完善，資本市場(chǎng)不夠開(kāi)放，銀行業(yè)務(wù)發(fā)展比較落后，而外資銀行由于發(fā)達(dá)國(guó)家資市場(chǎng)完善，競(jìng)爭(zhēng)激烈，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌投資、從業(yè)人員素質(zhì)、服務(wù)商具有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?？紤]到目前我國(guó)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)大多以一般存款、貸款和結(jié)算等傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)為主，而外資銀行大部分已進(jìn)入現(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)階段，如貸款業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)是批發(fā)業(yè)務(wù)，尤其是對(duì)優(yōu)質(zhì)的批發(fā)客戶的爭(zhēng)奪。在零售業(yè)務(wù)方面，外資銀行很有可能在消費(fèi)信貸領(lǐng)域取得較大份額。中間業(yè)務(wù)是風(fēng)險(xiǎn)小、成本低、利潤(rùn)高的銀行業(yè)務(wù)，一直是外資銀行業(yè)務(wù)中的重點(diǎn)。

三、基于波特五力模型的行業(yè)環(huán)境分析

外資銀行的行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)力量有：國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行。國(guó)有商業(yè)銀行壟斷力很強(qiáng)，擁有強(qiáng)大的經(jīng)營(yíng)零售網(wǎng)點(diǎn)和地域文化優(yōu)勢(shì)，在客戶群體中有很高的認(rèn)可度及信譽(yù)系數(shù)，具有強(qiáng)大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和固定資產(chǎn)投資是其他。同時(shí)，股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行也有了較大發(fā)展，并且中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)有數(shù)十家外資銀行進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量越來(lái)越強(qiáng)。新進(jìn)入者的威脅方面，我國(guó)銀行業(yè)的主要進(jìn)入壁壘是行政壁壘。據(jù)《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，商業(yè)銀行的設(shè)立、分立和合并等都要經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)。另外，一些具體事務(wù)也要獲得審批才能開(kāi)展，比如變更注冊(cè)資本、變更總行或者分支行所在地、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍等。替代品的威脅方面，以資本市場(chǎng)為中心的新金融商品的開(kāi)發(fā)和資本需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，使得以證券市場(chǎng)為中心的資本市場(chǎng)功能日趨凸顯，而傳統(tǒng)銀行的金融媒介作用則趨于萎縮，利潤(rùn)下降，出現(xiàn)依靠傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)難以維持生存的狀況。此外，商業(yè)銀行業(yè)的供應(yīng)商即存款者。我國(guó)商業(yè)銀行相對(duì)存款者而言，壟斷力較強(qiáng)。但是隨著我國(guó)居民收入水平的提高，存款者獲取信息的渠道越發(fā)豐富，對(duì)金融產(chǎn)品的需求也越發(fā)多樣化，而且金融產(chǎn)品和服務(wù)增加，存款者可選擇性增大，有較強(qiáng)的議價(jià)能力。商業(yè)銀行業(yè)的購(gòu)買者即貸款者。我國(guó)商業(yè)銀行相對(duì)貸款者而言，壟斷力也較強(qiáng)。由于銀行產(chǎn)品購(gòu)買者相對(duì)銀行數(shù)量而言要多得多且相對(duì)分散，其購(gòu)買能力不集中。而且商業(yè)銀行須遵照《商業(yè)銀行法》和中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定以確定存款利率和發(fā)放貸款，提供的產(chǎn)品屬于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，因而商業(yè)銀行業(yè)是一種標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)。這些都決定了銀行具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

四、對(duì)于外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的建議

雖然中國(guó)市場(chǎng)目前還是國(guó)有商業(yè)銀行擁有巨大市場(chǎng)份額，并且已經(jīng)有數(shù)十家外資銀行進(jìn)入，但是由于目前中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于銀行業(yè)的廣泛需求和現(xiàn)今中國(guó)銀行業(yè)不夠發(fā)達(dá)的現(xiàn)狀，外資銀行還是應(yīng)該進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

進(jìn)入市場(chǎng)可以通過(guò)以下幾個(gè)方式：一是在中國(guó)開(kāi)辦分支機(jī)構(gòu)是國(guó)際大型銀行的典型做法，因?yàn)檫@比較適用于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。二是與中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)合資建立新銀行，在資金上所需要的規(guī)模相對(duì)前一類方式而言較小，而且在經(jīng)營(yíng)上能發(fā)揮更大作用。參股將會(huì)是今后外資銀行進(jìn)入中國(guó)的主要方式。三是購(gòu)買并持有中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)的股份。中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行進(jìn)行股份化改造，外資機(jī)構(gòu)便參與其中。

主要推廣以下幾個(gè)方面：第一是抓住中國(guó)國(guó)民對(duì)于投資的需求，著重個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和推廣；第二是鑒于中國(guó)市場(chǎng)上中小型企業(yè)貸款融資困難的狀況，積極尋求行業(yè)發(fā)展前景較好的中小型企業(yè)發(fā)放貸款；第三是抓住時(shí)代契機(jī)，多往熱門的環(huán)境保護(hù)、高科技領(lǐng)域發(fā)展。