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      機(jī)械:行業(yè)基本面有望探底回升

      2012-12-29 00:00:00國(guó)元證券
      股市動(dòng)態(tài)分析 2012年25期


        投資要點(diǎn):1、貨幣寬松政策不變,基建地產(chǎn)投資回暖。2、行業(yè)基本面將在6月份探底回升。
        
        行業(yè)總體觀點(diǎn):市場(chǎng)利率維持低位、5月信貸大幅增長(zhǎng)再次印證貨幣政策持續(xù)實(shí)際寬松,而M1、M2增速的回升也反應(yīng)了政策放松力度逐步加大;基建地產(chǎn)投資將先后回暖,3月以來(lái),基建項(xiàng)目審批速度加快、工程設(shè)計(jì)量增加,地產(chǎn)銷(xiāo)售保持較高增速;維持行業(yè)基本面將在6月份開(kāi)始探底回升判斷,重點(diǎn)推薦工程機(jī)械和鐵路設(shè)備。繼續(xù)推薦能源機(jī)械和冷鏈設(shè)備。
        工程機(jī)械:行業(yè)基本面疲軟逐步得到緩解,地產(chǎn)銷(xiāo)售和大型基建工程設(shè)計(jì)量均穩(wěn)步改善,根據(jù)這些先行指標(biāo)預(yù)計(jì)行業(yè)基本面將在6月份探底回升,維持工程機(jī)械增持評(píng)級(jí),重點(diǎn)推薦中聯(lián)重科、三一重工、徐工機(jī)械、柳工、安徽合力。
        鐵路設(shè)備:鐵道部發(fā)布的《鐵道部關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本投資鐵路的實(shí)施意見(jiàn)》鼓勵(lì)引進(jìn)民間資本,對(duì)鐵路建設(shè)支持明朗化,預(yù)計(jì)鐵路設(shè)備投資下半年有望向上調(diào)整,動(dòng)車(chē)組招標(biāo)重啟是行業(yè)催化劑,推薦南北車(chē)、時(shí)代新材、北方創(chuàng)業(yè)和晉西車(chē)軸。
        油氣裝備及服務(wù):《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015)》的出臺(tái)提振油氣裝備需求,推薦惠博普、杰瑞股份、通源石油、富瑞特裝。
        核電設(shè)備:核電作為中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的重要組成部分的地位不會(huì)變,推薦中國(guó)一重、二重重裝、江蘇神通、中核科技。
        冷鏈設(shè)備:大流通將迎來(lái)快速發(fā)展期,冷鏈物流設(shè)備直接受益。維持對(duì)制冷設(shè)備行業(yè)的“增持”評(píng)級(jí),重點(diǎn)推薦煙臺(tái)冰

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