未來我國(guó)石油和化工行業(yè)提升式發(fā)展措施

白 頤

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院 北京 100013

未來我國(guó)石油和化工行業(yè)提升式發(fā)展措施

白 頤

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院 北京 100013

結(jié)合《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)我國(guó)石油和化工行業(yè)中的煉油、乙烯、芳烴、有機(jī)原料、合成樹脂、合成橡膠、鹽化工、煤化工等重點(diǎn)領(lǐng)域的現(xiàn)狀和特點(diǎn)進(jìn)行分析，并對(duì)這些領(lǐng)域提升式發(fā)展提出了具體建議和措施。

煉油 乙烯 芳烴 有機(jī)原料 合成樹脂 合成橡膠 鹽化工 煤化工 現(xiàn)狀 特點(diǎn) 任務(wù) 措施建議

In this article:China's 12th 5-year plan,begun in the last year,will be a destined new era,in which refinery,ethylene,aromatic,organic materials,synthetic resin&rubber,salt chemistry,coal chemistry and other important chemical branches will face a lots of new challenges.Elevating development is the way for the whole petroleum and chemical industry of China.

從2011年開始，我們進(jìn)入到了國(guó)家第十二個(gè)五年發(fā)展時(shí)期。今年年初，工信部發(fā)布了《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，許多發(fā)展措施已經(jīng)開始實(shí)施，我國(guó)的石油和化工行業(yè)由過去追求數(shù)量的增加，進(jìn)入到了關(guān)注內(nèi)在質(zhì)量提升的一個(gè)新階段。

1 行業(yè)形勢(shì)分析

1.1 全行業(yè)正在進(jìn)入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期

“十二五”是石油和化學(xué)工業(yè)調(diào)整升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，既要滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，也要為應(yīng)對(duì)未來需求升級(jí)和產(chǎn)能過剩進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整。

石油和化學(xué)工業(yè)屬于原材料工業(yè)領(lǐng)域，在我國(guó)發(fā)展迅速，多種產(chǎn)品產(chǎn)能位居世界第一位，在國(guó)際上占據(jù)了舉足輕重的地位。為了適應(yīng)相關(guān)工業(yè)升級(jí)對(duì)化工產(chǎn)品提出的更高需求、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化、社會(huì)和自然環(huán)境發(fā)展的要求，全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將進(jìn)一步加快，行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征也將相應(yīng)發(fā)生變化，主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重下降，高端和新型產(chǎn)業(yè)將得到較快發(fā)展。

1.2 石油和化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺現(xiàn)象仍在持續(xù)

近年來我國(guó)大多數(shù)化工產(chǎn)品產(chǎn)能得到了快速增加，產(chǎn)品供應(yīng)已由“整體數(shù)量短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性短缺”。2011我國(guó)甲醇產(chǎn)能 4823萬(wàn)t/a，裝置開工負(fù)荷僅44%，而同期甲醇進(jìn)口量達(dá)到580萬(wàn)t；聚乙烯和聚丙烯、乙二醇、聚苯乙烯、ABS、合成橡膠等石化下游產(chǎn)品的進(jìn)口量保持增長(zhǎng)；在下游新型化工材料和專用化學(xué)品領(lǐng)域中，存在高端品種短缺，產(chǎn)品差異化程度較低等問題。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺是行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)性矛盾的具體體現(xiàn)，究其原因，主要是因?yàn)樵瞎?yīng)受到多重限制，行業(yè)集中度仍然偏低，落后產(chǎn)能仍占有較大比重，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)布局仍存在原料與生產(chǎn)分割、產(chǎn)品與市場(chǎng)分割等現(xiàn)象。

1.3 資源短缺仍然是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素

2011年我國(guó)石油缺口為2.53億t，原油對(duì)外依存度55%，未來還將面臨著國(guó)際原油價(jià)格巨幅波動(dòng)的影響。原油資源的短缺，不僅對(duì)我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大制約，而且是關(guān)乎國(guó)家能源安全以及社會(huì)穩(wěn)定的重大問題。

天然氣作為清潔能源，供需矛盾十分突出，價(jià)格不斷上漲。2011年產(chǎn)量1010億m3，消費(fèi)1290億m3，進(jìn)口量 300億m3。根據(jù)我國(guó)天然氣利用政策和天然氣的價(jià)格，化工利用受到制約。

我國(guó)煤炭產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的40%，儲(chǔ)量豐富，煤種齊全。我國(guó)煤炭資源地域分布差異較大，主要特點(diǎn)是“北多南少、西多東少”。豐富的煤炭資源為發(fā)展煤化工行業(yè)提供了良好的支撐條件。但煤化工生產(chǎn)耗水量較大，我國(guó)水資源缺乏，并且和煤炭資源呈現(xiàn)明顯的“逆向分布”，煤炭資源主要分布在水資源匱乏和生態(tài)環(huán)境比較脆弱的中西部地區(qū)。水資源已經(jīng)成為了西北地區(qū)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)的重要制約因素。

1.4 全社會(huì)節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)的要求更高

工業(yè)化的快速發(fā)展，使我國(guó)環(huán)境形勢(shì)日趨嚴(yán)峻。很多地區(qū)主要污染物排放量超過環(huán)境承載能力，生態(tài)環(huán)境總體惡化的趨勢(shì)仍未得到根本扭轉(zhuǎn)。此外，我國(guó)還面臨著CO2等溫室氣體減排的巨大壓力。在環(huán)境承載能力有限的情況下，傳統(tǒng)的高投入、高消耗、高排放、低效率的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式急需轉(zhuǎn)變，是對(duì)包括石油和化學(xué)工業(yè)在內(nèi)的多個(gè)工業(yè)行業(yè)提出的重大課題。

近幾年，公眾對(duì)環(huán)保的關(guān)注度日益上升，我國(guó)已經(jīng)從政策、法律制定等方面加緊了對(duì)高耗能、高污染行業(yè)的監(jiān)管與治理。目前，我國(guó)石油和化工行業(yè)在污染物排放、三廢處理技術(shù)、能源利用效率等方面與國(guó)際先進(jìn)水平仍有一定差距，將要付出更多的努力。

根據(jù)以上形勢(shì)的分析，我們認(rèn)為在未來的一個(gè)時(shí)期內(nèi)，我國(guó)的石油和化學(xué)工業(yè)將以結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)為主旋律，其核心任務(wù)將包括：保證有效供給，實(shí)現(xiàn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)；加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，堅(jiān)持一體化發(fā)展模式；以科技創(chuàng)新作為核心動(dòng)力，發(fā)展高端石化產(chǎn)品，以差異化、高價(jià)值的引領(lǐng)發(fā)展；原料多元化、發(fā)展新能源成為戰(zhàn)略重點(diǎn)，積極推動(dòng)走出去戰(zhàn)略，加快國(guó)際化進(jìn)程；實(shí)施低碳發(fā)展，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排。

2 煉油行業(yè)的發(fā)展

2.1 我國(guó)煉油行業(yè)現(xiàn)狀和特點(diǎn)

截止到2011年底，我國(guó)煉油總產(chǎn)能已達(dá)到5.4億t/a，僅次于美國(guó)居世界第二位。目前，國(guó)內(nèi)已建成20座千萬(wàn)噸級(jí)煉廠，形成了長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海灣三大煉化集群，與靠近油田的東北、西北煉油區(qū)合并形成了“三圈兩帶”的格局。概括近些年我國(guó)煉油行業(yè)的發(fā)展，可以總結(jié)為：煉油規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。成品油供需方面，基本達(dá)到了總體平衡，而價(jià)格波動(dòng)較大。

表1 2011年我國(guó)新增原油一次加工能力 單位：萬(wàn)t/a

2.2 我國(guó)煉油行業(yè)未來形勢(shì)和任務(wù)

2.2.1 煉油能力穩(wěn)步增長(zhǎng)，與成品油增速相適應(yīng)

按照目前在建及規(guī)劃煉油項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，2012年預(yù)計(jì)全年新增煉油能力3000萬(wàn)t左右。根據(jù)成品油消費(fèi)量與GDP增長(zhǎng)率彈性系數(shù)的測(cè)算，未來幾年國(guó)內(nèi)煉油能力需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加1.2億～1.4億t/a，2015年將超過7億t，我國(guó)煉油能力總體過剩的趨勢(shì)將不可避免。

2.2.2 適應(yīng)原油劣質(zhì)化趨勢(shì)，提升加工水平

近年，我國(guó)加工原油劣質(zhì)化趨勢(shì)顯著，原油性質(zhì)逐年變重，硫含量、酸值逐年上升，提高深加工水平已成為目前我國(guó)煉油行業(yè)調(diào)整發(fā)展的主要任務(wù)。調(diào)整優(yōu)化重點(diǎn)包括：

（1）完善加工流程，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)復(fù)雜原油的適應(yīng)性；

（2）進(jìn)一步提高加氫處理和加氫裂化裝置能力，滿足國(guó)內(nèi)油品質(zhì)量升級(jí)需求；

（3）應(yīng)用新工藝、新設(shè)備、新材料和新型催化劑，注重組合工藝技術(shù)的應(yīng)用，推廣節(jié)能技術(shù)，加大副產(chǎn)品綜合利用，降低噸油能耗和水耗。

2.2.3 油品質(zhì)量升級(jí)是大勢(shì)所趨

目前，我國(guó)大城市汽柴油標(biāo)準(zhǔn)已向歐IV標(biāo)準(zhǔn)看齊，在全國(guó)范圍內(nèi)強(qiáng)制推廣使用國(guó)III標(biāo)準(zhǔn)柴油勢(shì)在必行，柴油質(zhì)量尚未達(dá)到國(guó)III標(biāo)準(zhǔn)的煉油企業(yè)應(yīng)加緊車用柴油質(zhì)量升級(jí)工作，并考慮為進(jìn)一步提升汽柴油質(zhì)量留有余地。

2.2.4 淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨

截止到2011年底，我國(guó)地方煉廠共有119家，煉油能力達(dá)到了12600萬(wàn)t/a，其中一次加工能力低于200萬(wàn)t的地方煉廠共53家，這部分產(chǎn)能約占我國(guó)總煉油能力的10%，其資源綜合利用水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量不合格，能耗指標(biāo)高，受原油供應(yīng)條件限制，開工負(fù)荷較低，約84.5%，且部分企業(yè)存在安全隱患、環(huán)境污染等問題。

在“總量控制—內(nèi)部?jī)?yōu)化—淘汰落后”同步推進(jìn)的原則下，我國(guó)正在加快淘汰200萬(wàn)t/a及以下以生產(chǎn)成品油為主的常減壓裝置。對(duì)于尚不屬淘汰范圍內(nèi)的小型煉油企業(yè)，應(yīng)充分利用市場(chǎng)資源，嚴(yán)格環(huán)保監(jiān)管和產(chǎn)品質(zhì)量檢查，引導(dǎo)其差別化發(fā)展特色產(chǎn)品。

2.2.5 節(jié)能減排的任務(wù)較艱巨

為了實(shí)現(xiàn)到2020年我國(guó)單位GDP CO2排放比2005年下降40%～45%的目標(biāo)，2011年8月31日國(guó)務(wù)院發(fā)布了《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》，其中明確提出石化和化工行業(yè)是國(guó)家推進(jìn)節(jié)能減排工作的重點(diǎn)領(lǐng)域。在《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，進(jìn)一步明確了全行業(yè)“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)，其中原油加工能耗目標(biāo)為低于86kg標(biāo)煤/t原油。

近年，我國(guó)煉油行業(yè)一直將節(jié)能減排作為發(fā)展重點(diǎn)，綜合能耗和污染物排放均有所下降，但目前煉油行業(yè)綜合能耗距離“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)尚有差距，且煉油行業(yè)還面臨原油劣質(zhì)化壓力和油品質(zhì)量升級(jí)的要求。部分煉廠需新建或改造渣油加氫、蠟油加氫裂化、蠟油加氫、汽柴油加氫等加氫裝置，同時(shí)還需要完善配套的制氫、硫磺回收以及儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)等配套項(xiàng)目。全部質(zhì)量升級(jí)改造項(xiàng)目完成后，煉油綜合能耗平均增加4kg標(biāo)煤/t左右，因此煉油行業(yè)節(jié)能減排壓力較大。

2.3 未來我國(guó)煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)

2.3.1 進(jìn)一步提高煉油產(chǎn)業(yè)集約化程度

2011年全國(guó)煉油裝置平均開工率為85%，地方煉油企業(yè)平均開工率48%。我國(guó)每年煉油能力不斷增長(zhǎng)，是整體開工率較低的一個(gè)重要原因。

國(guó)內(nèi)新建煉油項(xiàng)目起步規(guī)模將提高到1000萬(wàn)t。到2015年全國(guó)煉油企業(yè)平均能力力爭(zhēng)達(dá)到600萬(wàn)t/a以上，形成若干個(gè)2000萬(wàn)t級(jí)以上的大型煉油基地。新建項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入政策，并推動(dòng)以國(guó)際原油資源為基礎(chǔ)的合資合作，中小煉油企業(yè)走特色化發(fā)展道路。

2.3.2 進(jìn)一步提高油品環(huán)保等級(jí)

2010年在全國(guó)實(shí)行汽柴油國(guó)III排放標(biāo)準(zhǔn)，2012～2015年將實(shí)行國(guó)IV標(biāo)準(zhǔn)。2009年底以后的投產(chǎn)項(xiàng)目均需達(dá)到歐洲III質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，2012～2015年投產(chǎn)的項(xiàng)目需按照歐洲IV標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)?，F(xiàn)有煉油廠需提升裝置水平，增加加氫裂化、加氫精制或催化重整等二次加工裝置，以達(dá)到環(huán)保要求。

2.3.3 統(tǒng)籌考慮油品生產(chǎn)比例

我國(guó)石化行業(yè)發(fā)展迅速，化工用油量還在繼續(xù)增加。成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)的柴汽比在2.1左右，預(yù)計(jì)未來十年內(nèi)仍會(huì)保持在2.0左右的水平。

2.3.4 提升加工水平，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展

完善重質(zhì)原油的加工能力，擴(kuò)大加氫裂化、加氫精制的規(guī)模水平。開發(fā)和應(yīng)用新工藝、新設(shè)備、新材料和新催化劑，注重組合工藝技術(shù)的應(yīng)用，推廣節(jié)能技術(shù)，加大副產(chǎn)品綜合利用，降低噸油能耗。新建項(xiàng)目應(yīng)注重采用一體化發(fā)展模式。

2.3.5 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局 ，完善物流系統(tǒng)

進(jìn)一步向進(jìn)口原油運(yùn)輸便利、市場(chǎng)需求集中的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以“兩洲一灣”地區(qū)為主，適度發(fā)展中西部核心區(qū)，盡量少布新點(diǎn)。到2015年使我國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整將基本到位，地區(qū)間油品供需不平衡的矛盾將得到緩解。

2.3.6 新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用方向，包括：

（1）催化裂化汽油改質(zhì)、脫硫降烯烴。開發(fā)各類新型催化劑用于吸附脫硫、加氫改質(zhì)／降烯烴。

（2）多產(chǎn)低碳烯烴技術(shù)。改變操作條件、改進(jìn)催化劑選擇性、采用雙提升管工藝以及汽油回?zé)捁に嚨取?/p>

（3）加氫裂化改進(jìn)技術(shù)。減壓渣油懸浮床加氫裂化技術(shù)，劣質(zhì)重油輕質(zhì)化，中間餾分油進(jìn)行加氫裂化多產(chǎn)柴油，選擇性分段加氫裂化新工藝處理混合餾分油等。

2.4 未來煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)注點(diǎn)

（1）成品油需求增速穩(wěn)定，煉油能力增速放緩；

（2）節(jié)能減排和CO2消減壓力較大，環(huán)保稅和碳減排對(duì)煉油企業(yè)改造和擴(kuò)能帶來經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；

（3）國(guó)際油價(jià)持續(xù)走高，煉油行業(yè)面臨較大壓力；

（4）煉油企業(yè)應(yīng)關(guān)注副產(chǎn)化工資源的利用；

（5）中小煉油企業(yè)不宜再單純擴(kuò)大規(guī)模，二次加工改造方案需做優(yōu)化，各種催化裂化技術(shù)的應(yīng)用方案選擇（DCC、CPP、MCC、MEP等）需優(yōu)化；

（6）加強(qiáng)“油頭化身高化尾”的利用方案研究；

（7）特種油品的市場(chǎng)高端化發(fā)展（潤(rùn)滑油、溶劑油等）。

3 乙烯行業(yè)的發(fā)展

3.1 我國(guó)乙烯行業(yè)現(xiàn)狀和特點(diǎn)

3.1.1 生產(chǎn)保持增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度下降

2011年我國(guó)乙烯工業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，近年來新建裝置的產(chǎn)能得到了充分釋放，平均開工率大幅提高，乙烯裝置總產(chǎn)能達(dá)到了1536.5萬(wàn)t/a，乙烯產(chǎn)量初步統(tǒng)計(jì)為1550萬(wàn)t。2011年國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量約為3130萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約為5.7%。乙烯當(dāng)量消費(fèi)量的增長(zhǎng)逐步放慢。

同時(shí)，乙烯貿(mào)易活躍。2011年乙烯進(jìn)口量首次突破100萬(wàn)t，進(jìn)口量創(chuàng)下新高。但是下游衍生物進(jìn)口增長(zhǎng)放緩。

2011年底國(guó)內(nèi)共有24家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，30套生產(chǎn)裝置，若不計(jì)重油催化熱裂解裝置和甲醇制烯烴裝置，蒸汽裂解乙烯裝置的平均規(guī)模達(dá)到了54.9萬(wàn)t/a，其中單套規(guī)模達(dá)到80萬(wàn)t/a及以上的裝置有8套，產(chǎn)能合計(jì)774萬(wàn)t/a；單套規(guī)模在60萬(wàn)～80萬(wàn)t/a的裝置有6套，產(chǎn)能合計(jì)415萬(wàn)t/a。乙烯裝置平均開工率為100.9%，比上一年提高了7.1個(gè)百分點(diǎn)。

3.1.2 消費(fèi)增長(zhǎng)放緩，自給率進(jìn)一步上升

如前所述，2011年國(guó)內(nèi)總的乙烯當(dāng)量消費(fèi)量增幅為5.7%，較“十一五”期間的數(shù)值有所放緩。近年來國(guó)內(nèi)乙烯下游衍生物進(jìn)口量增長(zhǎng)逐步放緩，聚乙烯近三年來進(jìn)口量均維持在740萬(wàn)t左右，在乙烯其它主要的下游衍生物中，除了乙二醇的進(jìn)口量一直保持較快增長(zhǎng)外，苯乙烯、二氯乙烷/氯乙烯/聚氯乙烯、醋酸乙烯等產(chǎn)品的進(jìn)口量近年來基本維持不變或是逐步下降。

按當(dāng)量消費(fèi)量計(jì)，2011年國(guó)內(nèi)乙烯自給率約為49.5%，比2010年提高了近1.5個(gè)百分點(diǎn)。在乙烯當(dāng)量消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，聚乙烯仍是最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，占乙烯總當(dāng)量消費(fèi)量的55.2%；環(huán)氧乙烷/乙二醇占乙烯當(dāng)量消費(fèi)量約23.5%；苯乙烯占乙烯當(dāng)量消費(fèi)量約7.5%；乙烯法聚氯乙烯占乙烯當(dāng)量消費(fèi)量的7.1%左右。

2012年將是國(guó)內(nèi)乙烯裝置建成投產(chǎn)的又一個(gè)高峰年，預(yù)計(jì)撫順石化80萬(wàn)t/a乙烯，大慶石化60萬(wàn)t/a乙烯擴(kuò)能改造、四川石化80萬(wàn)t/a乙烯均有望建成，2013年武漢石化80萬(wàn)t/a乙烯也將建成，屆時(shí)“十一五”期間開工建設(shè)的乙烯裝置將全部投產(chǎn)。根據(jù)《烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，我國(guó)乙烯產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)將達(dá)到2700萬(wàn)t/a，產(chǎn)量目標(biāo)為2430萬(wàn)t，屆時(shí)國(guó)內(nèi)乙烯自給率將提高到64%。目前，除了湛江中科煉化一體化項(xiàng)目中的100萬(wàn)t/a乙烯已獲得核準(zhǔn)外，還有多個(gè)乙烯項(xiàng)目正在進(jìn)行前期工作，預(yù)計(jì)2012年會(huì)有部分項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)。此外，國(guó)內(nèi)甲醇制烯烴也將進(jìn)一步有所發(fā)展。

3.1.3 下游石化產(chǎn)品由絕對(duì)性短缺向結(jié)構(gòu)性短缺過渡

隨著國(guó)內(nèi)乙烯生產(chǎn)的增長(zhǎng)和自給率的提高，乙烯下游石化產(chǎn)品將由過去的絕對(duì)性短缺逐步向結(jié)構(gòu)性短缺過渡。近三年來乙烯主要下游產(chǎn)品的進(jìn)口量基本保持穩(wěn)定或呈下降趨勢(shì)，一方面高端牌號(hào)產(chǎn)品保障能力不足，仍需要大量進(jìn)口；另一方面，國(guó)外低成本通用產(chǎn)品的沖擊不斷加大，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，可能形成通用產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩局面。

3.1.4 原料資源制約日益加大

我國(guó)原油對(duì)外依存度繼續(xù)增大，已經(jīng)超過了55%，未來乙烯行業(yè)發(fā)展所面臨的原料供求矛盾將進(jìn)一步加劇。由于乙烯行業(yè)的資源對(duì)外依存度較高，原油價(jià)格的高位運(yùn)行將使行業(yè)原料成本增加，特別是與國(guó)外優(yōu)勢(shì)資源地區(qū)的低成本產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，會(huì)處于不利地位。

3.1.5 節(jié)能減排壓力較大

“十一五”期間通過采取多項(xiàng)措施，國(guó)內(nèi)蒸汽裂解制乙烯裝置的單位燃動(dòng)能耗下降了11.3%，2010年達(dá)到886kg標(biāo)煤/t乙烯，但是與國(guó)際先進(jìn)水平仍有較大差距。

《烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中乙烯燃動(dòng)能耗的目標(biāo)低于857kg標(biāo)煤/t乙烯。近年新建大型乙烯裝置都可以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，但對(duì)于老的乙烯裝置，由于規(guī)模、原料、流程、設(shè)備等多方面原因，仍有較大的壓力。

“十二五”期間石化全行業(yè)規(guī)劃的節(jié)能目標(biāo)為單位工業(yè)增加值能源消耗降低20%。對(duì)于乙烯行業(yè)來說，若要為全行業(yè)節(jié)能目標(biāo)做出更大的貢獻(xiàn)，還需要采取多種措施。

3.2 乙烯行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展任務(wù)及措施建議

3.2.1 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

堅(jiān)持煉化一體化模式，進(jìn)行資源優(yōu)化。應(yīng)充分發(fā)揮煉化一體化的優(yōu)勢(shì)，提高煉油裝置和乙烯裝置的規(guī)模匹配，加強(qiáng)煉廠干氣、輕烴的回收利用，最大限度利用煉廠副產(chǎn)品作為乙烯裝置的原料。

3.2.2 擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)原料來源，提高副產(chǎn)資源利用率

廣泛采購(gòu)石腦油、凝析油、輕烴等資源，彌補(bǔ)資源，優(yōu)化乙烯原料結(jié)構(gòu)。隨著乙烯裝置的大型化，乙烯副產(chǎn)C4、C5、C9等資源進(jìn)行集中加工利用的條件更好，可以延伸加工為多種高端合成材料或?qū)Ｓ没瘜W(xué)品。無(wú)論乙烯企業(yè)是自身將副產(chǎn)資源進(jìn)行加工，還是與所在園區(qū)企業(yè)進(jìn)行合作加工，副產(chǎn)資源的附加價(jià)值將大為提高，可實(shí)現(xiàn)整體經(jīng)濟(jì)效益的最大化。

3.2.3 完善原油重質(zhì)組分的加工利用技術(shù)

隨著原油重質(zhì)化趨勢(shì)，完善原油重質(zhì)組分的加工利用技術(shù)，利用原油重質(zhì)組分生產(chǎn)乙烯、丙烯也是原料多元化的途徑之一。

3.2.4 引進(jìn)高端品種牌號(hào)

隨著工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的加快和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)高附加值、高性能的高端石化產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)。需要加快乙烯下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高高端產(chǎn)品的比例，滿足相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和發(fā)展的需要，提高乙烯工業(yè)的整體技術(shù)水平。

3.2.5 加強(qiáng)科技研發(fā)，增強(qiáng)創(chuàng)新能力

在引進(jìn)高端品種牌號(hào)石化產(chǎn)品的同時(shí)，還應(yīng)加強(qiáng)自身的科技研發(fā)，全面提高技術(shù)創(chuàng)新能力。在各類專用料技術(shù)、合成材料改性技術(shù)、工程塑料大型化技術(shù)、特種橡膠技術(shù)等方面實(shí)現(xiàn)突破和完善，在高端產(chǎn)品方面逐步擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

3.2.6 科學(xué)推進(jìn)甲醇制烯烴的發(fā)展

《烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出到2015年烯烴原料多元化率將達(dá)到20%以上。甲醇制烯烴是實(shí)現(xiàn)烯烴原料多元化的一個(gè)重要發(fā)展方向，以拓寬烯烴原料來源。

3.2.7 加強(qiáng)節(jié)能減排工作。

4 芳烴行業(yè)的發(fā)展

4.1 我國(guó)芳烴行業(yè)現(xiàn)狀和特點(diǎn)

4.1.1 苯下游需求增長(zhǎng)趨緩，國(guó)內(nèi)自給率進(jìn)一步提高

苯乙烯需求增長(zhǎng)是支撐苯市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿Α?011年，我國(guó)苯乙烯生產(chǎn)能力達(dá)600萬(wàn)t/a，產(chǎn)量400萬(wàn)t，表觀消費(fèi)754萬(wàn)t。苯乙烯主要下游行業(yè)，如EPS、PS、ABS等也發(fā)展迅猛，仍需進(jìn)口以彌補(bǔ)苯乙烯缺口。

4.1.2 溶劑領(lǐng)域需求比例進(jìn)一步減少

溶劑一直是我國(guó)甲苯消費(fèi)的主要領(lǐng)域，2011年溶劑領(lǐng)域的甲苯消費(fèi)量約100萬(wàn)t，占甲苯總消費(fèi)量的41%。隨著人們環(huán)保意識(shí)的提高和環(huán)保法規(guī)的日益健全，甲苯在溶劑領(lǐng)域的消費(fèi)增長(zhǎng)將受到一定的制約，但涂料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，傳統(tǒng)的芳烴溶劑在短期內(nèi)仍無(wú)法取代，溶劑在甲苯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例將逐步下降。

4.1.3 聚酯行業(yè)增速放緩，PX需求增長(zhǎng)明顯放緩

2011年我國(guó)PX產(chǎn)量750萬(wàn)t，表觀消費(fèi)量為1250萬(wàn)t，自給率為60%。2011年國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)量1506萬(wàn)t/a，表觀消費(fèi)2040萬(wàn)t/a。PX—PTA—聚酯－紡織產(chǎn)業(yè)鏈增速開始放緩。

4.2 發(fā)展關(guān)注點(diǎn)

截至2011年底，我國(guó)芳烴生產(chǎn)能力分別為純苯1000萬(wàn)t/a，產(chǎn)量為670萬(wàn)t；甲苯產(chǎn)量180萬(wàn)t/a，表觀消費(fèi)245萬(wàn)t。

我國(guó)芳烴產(chǎn)能布局存在地區(qū)差異，一定程度上影響了下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，延伸產(chǎn)品發(fā)展機(jī)會(huì)減少，“十二五”期間，結(jié)合煉油企業(yè)改造或進(jìn)口餾分油機(jī)會(huì)，應(yīng)對(duì)芳烴產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整予以關(guān)注。

5 有機(jī)原料行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及任務(wù)

有機(jī)化工原料是生產(chǎn)合成樹脂、合成纖維、合成橡膠、農(nóng)藥、合成洗滌劑、涂料、油漆等的主要原料。我國(guó)是世界有機(jī)原料的最大產(chǎn)地和消費(fèi)市場(chǎng)之一，在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持了產(chǎn)需雙重增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

5.1 我國(guó)有機(jī)原料產(chǎn)品市場(chǎng)供需格局處于改善進(jìn)程

在國(guó)內(nèi)，有機(jī)原料下游市場(chǎng)需求量逐漸增長(zhǎng)的背景下，近幾年建設(shè)的產(chǎn)能逐步開始發(fā)揮效能，行業(yè)供需格局逐步得到優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)整體趨于供需平衡。2011年我國(guó)主要有機(jī)原料市場(chǎng)供需現(xiàn)狀詳見表2。盡管仍有部分產(chǎn)品處于短缺水平，但預(yù)計(jì)2012～2015年我國(guó)有機(jī)化工原料短缺程度將會(huì)減緩。

表2 2011年我國(guó)主要有機(jī)原料市場(chǎng)供需現(xiàn)狀

“十二五”期間隨著我國(guó)一批石化項(xiàng)目的建設(shè)和改造，環(huán)氧乙烷、乙二醇、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丁/辛醇、醋酸、苯乙烯、PTA和苯酚丙酮等有機(jī)化工原料的國(guó)內(nèi)供應(yīng)格局將發(fā)生變化。

5.2 主要產(chǎn)品正在向高端化和一體化調(diào)整

我國(guó)部分有機(jī)化工產(chǎn)品（例如，丙烯酸及酯、醋酸、丁辛醇）未來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量增長(zhǎng)有限，已經(jīng)出現(xiàn)或在未來幾年將逐漸出現(xiàn)供大于求的市場(chǎng)格局，產(chǎn)品自身的盈利空間逐漸縮小，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整已經(jīng)開始。

我國(guó)是全球有機(jī)化工產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，既要保持整體行業(yè)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，又要通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，提高產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益。未來行業(yè)贏利增長(zhǎng)將主要來自調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開發(fā)一體化產(chǎn)品鏈、向產(chǎn)業(yè)鏈的高端延伸等方面。

5.3 工藝技術(shù)裝備水平進(jìn)一步提升，部分產(chǎn)品將達(dá)到世界先進(jìn)水平

整體行業(yè)技術(shù)裝備水平得到了長(zhǎng)足發(fā)展。丙烯腈、干氣制乙苯、PTA等國(guó)產(chǎn)化工藝技術(shù)裝備水平已經(jīng)達(dá)到世界級(jí)水平，但是部分產(chǎn)品技術(shù)水平還有待進(jìn)一步提高。

5.4 推廣各項(xiàng)節(jié)能減排措施

鼓勵(lì)節(jié)能減排技術(shù)的應(yīng)用，如：廢氣、廢水、廢催化劑的回收和治理、低位能源的回收利用、高效設(shè)備和工藝的應(yīng)用等。

“十二五”期間有機(jī)原料行業(yè)將按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，高度重視科技創(chuàng)新，采用先進(jìn)技術(shù)，淘汰落后設(shè)備、技術(shù)和工藝，加大節(jié)能減排各種措施的應(yīng)用力度，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)整體行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力。

6 合成材料行業(yè)發(fā)展

6.1 合成樹脂行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及任務(wù)

6.1.1 國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力繼續(xù)提升，但增速較前兩年明顯放緩

2011年我國(guó)五大通用合成樹脂新增產(chǎn)能合計(jì)約363.8萬(wàn)t/a，增幅遠(yuǎn)低于2010年，總產(chǎn)能達(dá)到5504.8萬(wàn)t/a，同比增長(zhǎng)7.1%。全年總產(chǎn)量達(dá)到3896.6萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)8.6%。主要集中在聚丙烯、聚氯乙烯和ABS領(lǐng)域，而聚乙烯產(chǎn)能增幅較小。2011年合成樹脂供求統(tǒng)計(jì)見表3。

表3 2011年合成樹脂供求統(tǒng)計(jì)

2011年，國(guó)家加大了對(duì)氯堿等“兩高一資”類行業(yè)的宏觀調(diào)控力度，雖然隔膜法燒堿和小型電石法PVC等落后產(chǎn)能退出步伐進(jìn)一步加快，但氯堿行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭仍沒有得到有效遏制。2011年，我國(guó)PVC（含糊樹脂）生產(chǎn)能力2162萬(wàn)t/a，同比增長(zhǎng)5.8%。全年產(chǎn)量約1270萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)12.4%。其中PVC新投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到204萬(wàn)t/a，退出落后產(chǎn)能85萬(wàn)t/a。

6.1.2 行業(yè)發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜，高端化、差異化發(fā)展意義突出

隨著新建裝置投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)合成樹脂供應(yīng)能力仍將保持快速增長(zhǎng)。2012年我國(guó)五大通用合成樹脂新增產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)到664萬(wàn)t/a，到2012年底總產(chǎn)能將達(dá)到6169萬(wàn)t/a，距離《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出的“到2015年，國(guó)內(nèi)五大通用合成樹脂產(chǎn)能達(dá)到6800萬(wàn)t/a”的目標(biāo)僅相差630萬(wàn)t/a。

由于內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，合成樹脂下游制品行業(yè)市場(chǎng)壓力和風(fēng)險(xiǎn)加劇。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)不景氣，將對(duì)國(guó)內(nèi)出口導(dǎo)向型的塑料制品生產(chǎn)造成明顯沖擊。從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，未來幾年，GDP增速調(diào)低至7.5%～8%，將對(duì)國(guó)內(nèi)塑料制品消費(fèi)產(chǎn)生不利影響。較多不確定因素，加劇了合成樹脂下游塑料制品產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)壓力和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

隨著合成樹脂市場(chǎng)上通用料牌號(hào)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，產(chǎn)品盈利下降，生產(chǎn)企業(yè)為改善經(jīng)營(yíng)狀況、尋求新的突破，均加大了對(duì)專用料牌號(hào)的開發(fā)，以提升差異化、高端化發(fā)展水平。

6.1.3 未來幾年的發(fā)展任務(wù)及措施，包括：

（1）淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)整體規(guī)模及技術(shù)水平（聚丙烯、聚氯乙烯）；

（2）優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)力（聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯）；

（3）提升產(chǎn)品檔次，加大專用料的開發(fā)和生產(chǎn)力度（雙峰、茂金屬催化劑、ABS合金等）；

（4）采用先進(jìn)技術(shù)，推進(jìn)節(jié)能減排；

（5）加快技術(shù)開發(fā)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展能力。

6.2 合成橡膠行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及任務(wù)

2011年，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)能達(dá)到295萬(wàn)t/a，產(chǎn)量約為248萬(wàn)t，部分新建和擴(kuò)建裝置當(dāng)年未達(dá)產(chǎn)，裝置平均開工率84.2%。2011年國(guó)內(nèi)合成橡膠進(jìn)口量125.5萬(wàn)t，出口量23.8萬(wàn)t，表觀消費(fèi)350萬(wàn)t。國(guó)內(nèi)各類特種彈性體生產(chǎn)能力達(dá)到27.3萬(wàn)t/a，產(chǎn)量約16.1萬(wàn)t，裝置平均開工率59.0%。

合成橡膠今后幾年重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)品是NBR、HIIR、EPR、IR等以及丁二烯路線的CR。國(guó)內(nèi)特種橡膠市場(chǎng)前景總體較好，具有發(fā)展?jié)摿?，但需注意各品種增長(zhǎng)空間不同；丁二烯路線的CR及耐寒氯丁橡膠具有競(jìng)爭(zhēng)力，符合節(jié)能減排的要求。

隨著國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能的提高，產(chǎn)品牌號(hào)的增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾逐步得到解決，市場(chǎng)占有率也將逐步提高，但仍存在供需缺口。

現(xiàn)有部分生產(chǎn)裝置能耗高，水電汽等消耗量較大。隨著環(huán)保要求的日益提高，輪胎將向子午化、扁平化和無(wú)內(nèi)胎化方向發(fā)展，環(huán)境友好的“綠色”環(huán)保產(chǎn)品以及高性能化和功能化的合成橡膠品種需求將快速增長(zhǎng)，合成橡膠企業(yè)節(jié)能減排壓力較大。

7 鹽化工行業(yè)發(fā)展

7.1 鹽化工行業(yè)發(fā)展分析

近幾年以純堿、氯堿和PVC為代表的鹽化工行業(yè)發(fā)展仍然較快，2011年，全國(guó)燒堿產(chǎn)能約3412萬(wàn)t/a，產(chǎn)量2466萬(wàn)t；純堿產(chǎn)能達(dá)到2850萬(wàn)t/a，產(chǎn)量2250萬(wàn)t；PVC樹脂生產(chǎn)產(chǎn)能能達(dá)到2162萬(wàn)t/a，產(chǎn)量?jī)H1295萬(wàn)t。行業(yè)的過剩態(tài)勢(shì)加劇。

7.2 “十二五”結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)

氯堿行業(yè)嚴(yán)格控制總量，加大調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的力度。企業(yè)應(yīng)走差異化和特色化的發(fā)展之路。鼓勵(lì)發(fā)展乙烯氧氯化法生產(chǎn)聚氯乙烯，推動(dòng)離子膜的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，開發(fā)高附加值的氯堿下游產(chǎn)品。研發(fā)新型無(wú)汞催化劑，推廣干法乙炔發(fā)生、新型干法水泥、低汞觸媒、新型電解槽等先進(jìn)技術(shù)。調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)企業(yè)向資源優(yōu)勢(shì)地區(qū)轉(zhuǎn)移，建設(shè)煤、電、鹽、堿聯(lián)產(chǎn)的氯堿基地，提高能源利用效率。

純堿行業(yè)應(yīng)嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入條件，限制產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張。東部沿海地區(qū)不再增加純堿產(chǎn)能。加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高重質(zhì)純堿和干燥氯化銨的產(chǎn)能比例，氨堿、聯(lián)堿產(chǎn)能比例應(yīng)更趨合理。加快節(jié)能減排改造，提高行業(yè)清潔生產(chǎn)水平。

7.3 新型氯堿化工產(chǎn)品鏈

我國(guó)氯堿化工產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)深度變革、調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期。由于基礎(chǔ)產(chǎn)品過剩，效益下降，應(yīng)轉(zhuǎn)變思路重點(diǎn)延伸發(fā)展高附加值的有機(jī)氯產(chǎn)品和化工新材料，形成獨(dú)具特色的新型氯堿化工產(chǎn)業(yè)。

新型氯堿化工產(chǎn)業(yè)見圖5。

8 現(xiàn)代煤化工行業(yè)發(fā)展

現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)是以先進(jìn)煤氣化為龍頭，生產(chǎn)以替代石油化工產(chǎn)品和成品油的能源化工產(chǎn)業(yè)，它將能源、化工技術(shù)相結(jié)合，可實(shí)現(xiàn)煤炭和能源化工一體化。經(jīng)過近年來的發(fā)展，現(xiàn)代煤化工技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用取得顯著進(jìn)展。目前，煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等示范工程都取得了階段性的成果。

8.1 主要政策精神和發(fā)展原則

8.1.1 主要政策精神

國(guó)家對(duì)現(xiàn)代煤化工的健康發(fā)展非常重視，出臺(tái)了一系列的方針和政策；《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中也給出了相關(guān)的指導(dǎo)意見?？偨Y(jié)這些政策的精神，可以歸納出以下幾點(diǎn)：

（1）高度重視能源轉(zhuǎn)換效率，要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全生命周期能效分析；

（2）注重技術(shù)提升、提高國(guó)產(chǎn)化率；

（3）在煤炭資源地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)煤－電－化－熱深度一體化；

（4）客觀評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)性和競(jìng)爭(zhēng)力，要按煤炭市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)；

圖6 傳統(tǒng)煤化工與現(xiàn)代煤化工的比較

（5）強(qiáng)化三廢減排要求，要實(shí)現(xiàn)廢水零排放、廢氣排量大幅度降低；

（6）重視CO2排放，項(xiàng)目要具備大幅減排CO2的能力。

8.1.2 發(fā)展原則

根據(jù)以上政策精神，發(fā)展現(xiàn)代煤化工要遵循以下原則：

（1）現(xiàn)代煤化工升級(jí)示范與傳統(tǒng)煤化工結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合；

（2）產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展與總量控制、提效減排相結(jié)合；

（3）能源高效利用與提高產(chǎn)品附加值相結(jié)合；

（4）單項(xiàng)技術(shù)發(fā)展與系統(tǒng)優(yōu)化、集成相結(jié)合。

8.2 現(xiàn)代煤化工的發(fā)展目標(biāo)

現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)煤炭資源、水資源、生態(tài)、環(huán)境、技術(shù)、資金和社會(huì)配套條件要求較高。因此，大型現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目，“十二五”仍以示范為主，每個(gè)示范項(xiàng)目都要求有創(chuàng)新點(diǎn)。

“十二五”期間，現(xiàn)代煤化工的發(fā)展目標(biāo)可以概括為：

（1）探索和開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)煤炭深加工技術(shù)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；

表4 “十二五”期間現(xiàn)代煤化工資源轉(zhuǎn)化效率提高具體目標(biāo)

表5 煤路線與石油路線能效與碳排放的對(duì)比

（2）產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平大幅提升，能源轉(zhuǎn)化效率進(jìn)一步提高，對(duì)生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響進(jìn)一步降低；

（3）產(chǎn)業(yè)整合路徑和方向進(jìn)一步明確，形成若干集煤炭開發(fā)、加工轉(zhuǎn)化、化工、電力于一體的大型綜合性能源基地和能源企業(yè)；

（4）產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和自我發(fā)展能力增強(qiáng)，形成包括科技研發(fā)、工程設(shè)計(jì)與建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、人才培養(yǎng)與隊(duì)伍建設(shè)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)體系，在探索符合我國(guó)國(guó)情的煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路上邁上新的臺(tái)階。

8.3 現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)化具體目標(biāo)

（1）煤炭液化、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；

（2）煤制芳烴完成較大規(guī)模的工業(yè)試驗(yàn)，具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)；

（3）煤炭分質(zhì)利用、煤化電熱一體化（多聯(lián)產(chǎn)）初步實(shí)現(xiàn)不同工藝技術(shù)或生產(chǎn)過程間的耦合、集成；

（4）工程建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)水平提高，項(xiàng)目投產(chǎn)3年內(nèi)，產(chǎn)能利用率達(dá)到90%以上，基本達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”運(yùn)行。

8.4 資源轉(zhuǎn)化效率提高具體目標(biāo)

“十二五”期間，煤炭深加工示范項(xiàng)目的能源利用效率、煤炭和水資源消耗指標(biāo)應(yīng)明顯優(yōu)于“十一五”期間同類示范項(xiàng)目的水平。 具體目標(biāo)如表4所示。

8.5 技術(shù)和裝備示范目標(biāo)

“十二五”期間，現(xiàn)代煤化工大型成套技術(shù)裝置將實(shí)現(xiàn)自主化，具備項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)和關(guān)鍵裝備制造能力。包括適用于我國(guó)煤種的大型先進(jìn)氣化技術(shù)、大型高效合成與精制技術(shù)、高效氣體凈化和分離技術(shù)、低階煤分級(jí)轉(zhuǎn)化利用技術(shù)、系統(tǒng)優(yōu)化集成與設(shè)計(jì)技術(shù)、大型裝備、排放物控制技術(shù)等17項(xiàng)重大技術(shù)將成為煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范重點(diǎn)。

8.6 現(xiàn)代煤化工發(fā)展關(guān)注點(diǎn)

經(jīng)測(cè)算，在原油價(jià)格低于50美元/桶時(shí)，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力都不理想；當(dāng)原油價(jià)格在60-70美元/桶，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)初步具有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，但是優(yōu)勢(shì)不突出；當(dāng)油價(jià)高于70美元/桶時(shí)，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。競(jìng)爭(zhēng)順序是：煤制天然氣＞煤制烯烴≈煤制乙二醇＞煤制二甲醚＞煤制油。

但是上述計(jì)算結(jié)果與實(shí)際情況還有所差距 ，應(yīng)特別要關(guān)注進(jìn)口產(chǎn)品的發(fā)展走勢(shì)，尤其是聚烯烴和乙二醇，進(jìn)口產(chǎn)品的成本較低。因此判斷各產(chǎn)品面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境比較復(fù)雜。

因此，在發(fā)展現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目時(shí)，需要客觀分析現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品的市場(chǎng)空間與競(jìng)爭(zhēng)力，合理把握實(shí)施進(jìn)度。在具體產(chǎn)品方面我們應(yīng)該更加關(guān)注：

8.6.1 煤制油

煤制油的產(chǎn)品在我國(guó)有較好的市場(chǎng)前景，但是目前還不具備廣泛的產(chǎn)業(yè)化條件，仍將繼續(xù)工藝完善，評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。

8.6.2 煤制天然氣

應(yīng)多加關(guān)注季節(jié)調(diào)峰方案、氣價(jià)和管網(wǎng)建設(shè)問題。

8.6.3 煤制烯烴

烯烴產(chǎn)品在我國(guó)有較大的市場(chǎng)需求空間，在石化產(chǎn)業(yè)空白地區(qū)和甲醇產(chǎn)能過剩地區(qū)，可以探討發(fā)展機(jī)會(huì)，但是必須要符合升級(jí)示范項(xiàng)目的各項(xiàng)要求。產(chǎn)品方案應(yīng)體現(xiàn)高端化，尤其是用于改造電石法PVC。

上述幾種技術(shù)于建設(shè)規(guī)模較大，需要認(rèn)真落實(shí)資源煤炭、水條件。

煤制二甲醚近年來新增產(chǎn)能較大，尚存在與液化氣競(jìng)爭(zhēng)和汽車領(lǐng)域應(yīng)用推廣等問題，短期內(nèi)市場(chǎng)空間有限，將呈現(xiàn)較嚴(yán)重的過剩局面；煤制乙二醇工藝處于工業(yè)化示范階段，應(yīng)充分關(guān)注技術(shù)成熟的條件、競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)鏈形成條件（生產(chǎn)聚酯的原料PTA配套條件），再確定發(fā)展機(jī)會(huì)。

Elevating Development is the Way for China's Petroleum and Chemical Industry

By Bai Yi

F424.2

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1672-9323（2012）03-0016-08

2012-06-06）