天基對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

王余濤 周一鳴 譯（北京空間科技信息研究所）

2011年10月，歐洲咨詢公司（Euroconsult）發(fā)布了最新版的《天基對(duì)地觀測(cè)，至2020年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)》戰(zhàn)略研究報(bào)告，該報(bào)告是該公司天基對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告的第四版，也被歐洲咨詢公司評(píng)價(jià)為國(guó)際上針對(duì)該領(lǐng)域市場(chǎng)預(yù)測(cè)方面的唯一的綜合性研究報(bào)告。

報(bào)告指出：截至2010年底，全球天基對(duì)地觀測(cè)商業(yè)數(shù)據(jù)銷售收入達(dá)到13億美元；未來(lái)十年里，預(yù)計(jì)全球天基對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)銷售收入將以12%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）逐年上升；至2020年，全球數(shù)據(jù)銷售收入將接近40億美元。

目前至2020年，報(bào)告預(yù)測(cè)全球?qū)l(fā)射251顆對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星，并催生216億美元的衛(wèi)星制造收入。

一、天基對(duì)地觀測(cè)的戰(zhàn)略問(wèn)題與預(yù)測(cè)

1.天基對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)

過(guò)去十年間，全球天基對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨領(lǐng)域增長(zhǎng)，并發(fā)射了140顆對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星，但仍存在一定的挑戰(zhàn)。2010年，全球商業(yè)對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)銷售收入達(dá)到13億美元，光學(xué)數(shù)據(jù)收入成功突破10億美元大關(guān)，高分辨率數(shù)據(jù)收入占2010年光學(xué)數(shù)據(jù)收入的72%?！皵?shù)字地球”、“地球眼”、阿斯特留姆三家公司占據(jù)了商業(yè)數(shù)據(jù)收入的絕大部分份額。各國(guó)政府仍是商業(yè)數(shù)據(jù)的最大用戶。

同時(shí)，世界各國(guó)政府對(duì)天基對(duì)地觀測(cè)領(lǐng)域的投資整體呈上升趨勢(shì)，其中政府面向民用方面的投資在2010年達(dá)到頂峰，但關(guān)鍵項(xiàng)目仍面臨預(yù)算問(wèn)題。世界各國(guó)，特別是新興國(guó)家爭(zhēng)相建立自主的天基對(duì)地觀測(cè)能力，試圖在全球?qū)Φ赜^測(cè)活動(dòng)中扮演更加重要的角色。

為了滿足所有類型用戶的需求，商業(yè)對(duì)地觀測(cè)運(yùn)營(yíng)商需要更加多樣化的分銷方式。數(shù)據(jù)連續(xù)性和更低成本的解決方案將促進(jìn)天基對(duì)地觀測(cè)服務(wù)的未來(lái)發(fā)展。

2.各國(guó)政府出臺(tái)相關(guān)政策支持天基對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)

由于相關(guān)政策、法規(guī)會(huì)對(duì)商業(yè)對(duì)地觀測(cè)的機(jī)遇及未來(lái)發(fā)展構(gòu)成影響，各國(guó)政府紛紛出臺(tái)相關(guān)政策支持天基對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)。美國(guó)已多次發(fā)布有關(guān)條例、政策，鼓勵(lì)政府或公司應(yīng)用商業(yè)對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)，目前共有10家美國(guó)公司擁有運(yùn)營(yíng)商業(yè)對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)許可證，但另一方面，美國(guó)也通過(guò)授權(quán)許可證的方式限制商業(yè)系統(tǒng)的應(yīng)用范圍。

未來(lái)出臺(tái)的國(guó)家政策可能將影響商業(yè)對(duì)地觀測(cè)服務(wù)。美國(guó)的出口管制條例可能放寬，并對(duì)美國(guó)對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星制造商產(chǎn)生積極影響。而歐洲各國(guó)的出口管理?xiàng)l例仍需一致化。

同時(shí)，通過(guò)制定數(shù)據(jù)政策，各國(guó)政府將民用天基對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)定位于提供免費(fèi)/開(kāi)放的數(shù)據(jù)服務(wù)。歐洲面向多國(guó)合作的GMES數(shù)據(jù)政策以數(shù)據(jù)應(yīng)用最大化為基本原則，但其數(shù)據(jù)的訪問(wèn)流程仍未確定，系統(tǒng)所有權(quán)問(wèn)題也仍然懸而未決。

3.國(guó)防與氣候變化的觀測(cè)需求驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)和服務(wù)采購(gòu)

國(guó)際防務(wù)市場(chǎng)和環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域是衛(wèi)星對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)銷售的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，如各類商業(yè)遙感衛(wèi)星的國(guó)防應(yīng)用、基于國(guó)際合作的歐洲GMES系統(tǒng)、全球?qū)Φ赜^測(cè)合作組織（GEO）等。同時(shí)，新興的位置服務(wù)（LBS）市場(chǎng)也將促進(jìn)數(shù)據(jù)提供商銷售收入的增長(zhǎng)。

對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星制造業(yè)的未來(lái)驅(qū)動(dòng)力將主要來(lái)自衛(wèi)星出口和規(guī)模效益，而出口政策的松綁和新興區(qū)域需求的增長(zhǎng)將刺激衛(wèi)星制造收入增加，同時(shí)，完整的供應(yīng)鏈和高質(zhì)量的系統(tǒng)也將導(dǎo)致制造商之間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步升級(jí)。

4.天基對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)

首先，航空對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)作為衛(wèi)星解決方案以外的選擇，可能會(huì)與天基對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。其次，由政府提供的免費(fèi)數(shù)據(jù)也可能會(huì)對(duì)商業(yè)運(yùn)營(yíng)商造成一定的沖擊，影響運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)提供商擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)。第三，識(shí)別和發(fā)展運(yùn)營(yíng)服務(wù)仍是天基對(duì)地觀測(cè)運(yùn)營(yíng)商面臨的關(guān)鍵問(wèn)題。

5.出口市場(chǎng)提供未來(lái)發(fā)展機(jī)遇

展望未來(lái)至2020年，43個(gè)國(guó)家將共發(fā)射298顆對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星。在對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星制造收入增長(zhǎng)的同時(shí)，低成本的任務(wù)數(shù)量也在相應(yīng)增加。可以預(yù)見(jiàn)，天基對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)市場(chǎng)發(fā)展在短期內(nèi)將有所減緩，但長(zhǎng)期來(lái)看仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，其中，光學(xué)數(shù)據(jù)市場(chǎng)仍將保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。

6.商業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)量增加的影響

對(duì)地觀測(cè)任務(wù)數(shù)量的增加也將影響數(shù)據(jù)的銷售價(jià)格，并對(duì)商業(yè)數(shù)據(jù)銷售造成影響。同時(shí)，提供高成本或低成本數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)商將采用差異化的價(jià)格策略，不同類型的數(shù)據(jù)價(jià)格將出現(xiàn)一定差異。數(shù)據(jù)精度將是商業(yè)對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)的主要優(yōu)勢(shì)。

二、天基對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)

1.競(jìng)爭(zhēng)與合并的增加

隨著越來(lái)越多的利益相關(guān)者投資天基對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與合并將進(jìn)一步增加，同時(shí)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的所有環(huán)節(jié)均將有所擴(kuò)大。

2.對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星制造收入增加32%

截至2020年，全球?qū)Φ赜^測(cè)衛(wèi)星制造收入總額將達(dá)到216億美元。新制造的對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星將朝著更小、更便宜、響應(yīng)速度更快的方向發(fā)展。新興市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)將帶來(lái)新的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

值得注意的是，氣象衛(wèi)星制造收入將增長(zhǎng)62%，并在服務(wù)的地理分布方面呈現(xiàn)出多樣化。主要?dú)庀笮l(wèi)星制造商收入情況將與先進(jìn)國(guó)家的國(guó)內(nèi)氣象衛(wèi)星計(jì)劃緊密相關(guān)。

處于領(lǐng)先地位的衛(wèi)星制造商將主要服務(wù)于大力投資對(duì)地觀測(cè)領(lǐng)域的熱點(diǎn)區(qū)域，比如：

?歐洲衛(wèi)星制造收入從58億美元增長(zhǎng)到83億美元；

?北美市場(chǎng)將面臨下降10%的制造收入；

?中國(guó)在過(guò)去十年中制造了43顆國(guó)內(nèi)衛(wèi)星；

?獨(dú)聯(lián)體、韓國(guó)、日本和印度均將實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)。

同時(shí)，得益于技術(shù)轉(zhuǎn)讓的新興衛(wèi)星制造商將通過(guò)本地供應(yīng)合作關(guān)系樹立權(quán)威，區(qū)域系統(tǒng)的爆炸性需求也將催生新的市場(chǎng)參與者和衛(wèi)星制造收入。

3.對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星發(fā)射收入將在未來(lái)十年中翻一番

發(fā)射服務(wù)收入將在未來(lái)十年中達(dá)到70億美元，而發(fā)射服務(wù)提供商主要服務(wù)本地用戶和合作伙伴。新興和商業(yè)項(xiàng)目將為發(fā)射服務(wù)供應(yīng)商創(chuàng)造更多的收入，其中，相對(duì)成本較低的俄羅斯和美國(guó)發(fā)射服務(wù)提供商將從發(fā)射服務(wù)出口中獲利。

4.商業(yè)數(shù)據(jù)銷售繼續(xù)增長(zhǎng)，但部分運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始面臨挑戰(zhàn)

全球商業(yè)數(shù)據(jù)市場(chǎng)在2010年達(dá)到13億美元，各國(guó)政府仍是天基對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵用戶。標(biāo)志性的數(shù)據(jù)提供商公司正努力發(fā)展用戶基礎(chǔ)，并根據(jù)用戶類型采取不同銷售途徑：

?美國(guó)“地球眼”公司（GeoEye）隨著GeoEye-1衛(wèi)星運(yùn)行的第一個(gè)完整年度實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)；

?美國(guó)“數(shù)字地球”公司（DigitalGlobe）通過(guò)WorldView-2衛(wèi)星增加圖像容量；

?歐洲阿斯特留姆公司（Astrium）推出全新的地理信息服務(wù)品牌；

?加拿大MDA公司已完成Radarsat-1和2衛(wèi)星的商業(yè)化，但仍需努力實(shí)現(xiàn)RCM星座的商業(yè)化；

?以色列“成像衛(wèi)星”（ImageSat）公司進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，確保EROS-C衛(wèi)星順利發(fā)射；

?德國(guó)快眼公司（RapidEye）預(yù)計(jì)將結(jié)束破產(chǎn)保護(hù)【另?yè)?jù)最新報(bào)道，RapidEye公司已于2011年8月29日正式被加拿大地理信息公司（Iunctus Geomatics）收購(gòu)，結(jié)束破產(chǎn)保護(hù)，新公司更名為快眼加拿大有限公司（RapidEye Canada Ltd.）—— 編者注】；

?西班牙Deimos-1衛(wèi)星支持災(zāi)害監(jiān)測(cè)星座（DMC）任務(wù)。

潛在的新興運(yùn)營(yíng)商包括：

?美國(guó)鮑爾宇航公司（Ball）從2000年起便持有運(yùn)營(yíng)執(zhí)照；

?美國(guó)諾-格公司（Northrop Grumman）在政策松綁后獲得商業(yè)SAR衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)許可證；

?美國(guó)Skybox Imaging公司于2010年獲得運(yùn)營(yíng)許可，將在2014年前擁有2顆衛(wèi)星；

?美國(guó)“銥星下一代”星座（Iridium NEXT）擁有搭載對(duì)地觀測(cè)載荷的潛力；

?法國(guó)e-CORCE項(xiàng)目旨在通過(guò)GRID技術(shù)實(shí)現(xiàn)全球分銷。

5.數(shù)據(jù)分銷網(wǎng)絡(luò)是國(guó)際化發(fā)展的關(guān)鍵

數(shù)據(jù)供應(yīng)商簽署不同類型的分銷協(xié)議，而互聯(lián)網(wǎng)為私營(yíng)用戶數(shù)據(jù)訪問(wèn)提供了有效機(jī)制。

6.下游服務(wù)受益于更低成本的解決方案

民用政府機(jī)構(gòu)是增值服務(wù)的主要用戶，政府機(jī)構(gòu)的分割會(huì)導(dǎo)致重復(fù)采購(gòu)，而增值服務(wù)公司可為用戶提供差異化的解決方案。同時(shí)，免費(fèi)和公開(kāi)數(shù)據(jù)訪問(wèn)將促進(jìn)增值服務(wù)開(kāi)發(fā)，分銷商和運(yùn)營(yíng)商的增值服務(wù)邊界正逐漸模糊。

7.2010 年政府向民用對(duì)地觀測(cè)投資59億美元

發(fā)達(dá)國(guó)家政府優(yōu)先建設(shè)全球環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。其中，美國(guó)NASA地球科學(xué)預(yù)算申請(qǐng)大幅增加；歐洲2010年天基對(duì)地觀測(cè)總投資接近10億美元，GMES項(xiàng)目至今成本為15億美元，但仍需更多資金投入。同時(shí)，歐洲的國(guó)家級(jí)項(xiàng)目開(kāi)始轉(zhuǎn)向小型補(bǔ)充任務(wù)，比如法國(guó)航天局（CNES）就小型環(huán)境和高分辨率任務(wù)開(kāi)展合作項(xiàng)目，德國(guó)進(jìn)一步發(fā)展雷達(dá)項(xiàng)目組，意大利聚焦于第二代地中海盆地聯(lián)合對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星系統(tǒng)（CSG）任務(wù)以提升國(guó)家對(duì)地觀測(cè)能力。

?中國(guó)、俄羅斯、日本和加拿大爭(zhēng)相擴(kuò)大對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星數(shù)量：

?中國(guó)開(kāi)展四項(xiàng)國(guó)內(nèi)運(yùn)行的環(huán)境監(jiān)測(cè)任務(wù)；

?俄羅斯復(fù)興國(guó)內(nèi)系統(tǒng)，擴(kuò)大現(xiàn)有和全新衛(wèi)星的規(guī)模；

?日本開(kāi)發(fā)全球環(huán)境和防災(zāi)任務(wù)；

?加拿大聚焦于全球領(lǐng)先的雷達(dá)衛(wèi)星星座任務(wù)。

亞洲和拉丁美洲國(guó)家將在繼續(xù)支持運(yùn)營(yíng)自主系統(tǒng)的同時(shí)，支持天基對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)的商業(yè)化。未來(lái)將有大量新興國(guó)家發(fā)展天基對(duì)地觀測(cè)能力。

值得注意的是，軍民兩用和商業(yè)化是高端軍用對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)分擔(dān)成本的選擇。意大利正為第二代COSMO-Skymed及光學(xué)雷達(dá)聯(lián)合對(duì)地觀測(cè)（ORFED）項(xiàng)目做準(zhǔn)備。法國(guó)“昴宿星”（Pleiades）將成為歐洲首個(gè)提供優(yōu)于1m空間分辨率的商業(yè)遙感衛(wèi)星。西班牙首個(gè)主要對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)將同時(shí)包括高分辨率光學(xué)和雷達(dá)衛(wèi)星。

8.氣象項(xiàng)目主要局限于發(fā)達(dá)國(guó)家

發(fā)達(dá)國(guó)家的氣象機(jī)構(gòu)紛紛更新衛(wèi)星系統(tǒng)：美國(guó)氣象任務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，NOAA預(yù)算達(dá)到20億美元；歐洲氣象衛(wèi)星組織（EUMETSAT）所屬國(guó)家為系統(tǒng)更新投資。其他地區(qū)也在繼續(xù)進(jìn)行有關(guān)的氣象衛(wèi)星項(xiàng)目。

三、對(duì)地觀測(cè)應(yīng)用領(lǐng)域與區(qū)域需求

1.不同目的使用不同的傳感器

不同應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閷?duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)和服務(wù)帶來(lái)差異化的收入，也將應(yīng)用不同的傳感器和產(chǎn)品：國(guó)防圖像情報(bào)應(yīng)用是商業(yè)高分辨率數(shù)據(jù)的首要用戶；同時(shí)，低成本解決方案將更加有效地推動(dòng)企業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)；而不同應(yīng)用領(lǐng)域的數(shù)據(jù)需求將明顯不同。

2.國(guó)防是數(shù)據(jù)收入生成的首要應(yīng)用領(lǐng)域

國(guó)防和安全收入占商業(yè)數(shù)據(jù)收入的65%，國(guó)防應(yīng)用需要精確和高分辨率的數(shù)據(jù)。目前，美國(guó)國(guó)防機(jī)構(gòu)是商業(yè)數(shù)據(jù)銷售的首要用戶，而其他國(guó)家用戶的數(shù)量也不斷增長(zhǎng)，這也表明國(guó)防需求是可以通過(guò)商業(yè)任務(wù)得到滿足。

3.企業(yè)市場(chǎng)的商業(yè)價(jià)值不斷增加

各類解決方案力爭(zhēng)降低成本，并更加注重增值服務(wù)：

?環(huán)境監(jiān)測(cè)是最大的民用應(yīng)用領(lǐng)域，其主要用戶是政府和科研機(jī)構(gòu)。先進(jìn)的環(huán)境監(jiān)測(cè)應(yīng)用需要特定的科學(xué)儀器；

?石油與天然氣產(chǎn)業(yè)是最大的私營(yíng)終端用戶應(yīng)用；

?低成本解決方案廣泛滿足自然資源監(jiān)測(cè)需求，政府機(jī)構(gòu)是新興商業(yè)用途的最大用戶；

?海洋監(jiān)視聚焦于雷達(dá)數(shù)據(jù)和服務(wù)，相關(guān)需求主要來(lái)自國(guó)防和民間公眾組織；

?災(zāi)害管理受益于免費(fèi)數(shù)據(jù)，從地方政府到政府間組織（IGO）均是該應(yīng)用領(lǐng)域的用戶。關(guān)鍵數(shù)據(jù)需求的圖像對(duì)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和交付速度提出了更高的要求；

?位置服務(wù)（LBS）是不斷增長(zhǎng)的商業(yè)市場(chǎng)，內(nèi)容提供商為個(gè)人和公司購(gòu)買數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)供應(yīng)商與LBS公司形成合作伙伴關(guān)系；

?新興應(yīng)用主要由私營(yíng)領(lǐng)域需求驅(qū)動(dòng)。

四、對(duì)已發(fā)射衛(wèi)星的總結(jié)和對(duì)未來(lái)衛(wèi)星（至2020年）的預(yù)測(cè)

提供2001-2010年發(fā)射的對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星和氣象衛(wèi)星的完整列表，以及2020年前預(yù)計(jì)/計(jì)劃發(fā)射的對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星和氣象衛(wèi)星列表。列表中包含：

衛(wèi)星成像特性；

運(yùn)營(yíng)商類型；

主要的制造/發(fā)射服務(wù)提供商；

尚未簽訂合同的衛(wèi)星任務(wù)。