中國市場(chǎng)電動(dòng)微型車發(fā)展方向調(diào)研

唐宇寰，曹卉，何健康，張仲石，朱俊兒，陸斌，王步宇

Tang Yuhuan，Cao Hui，He Jiankang，Zhang Zhongshi，Zhu Juner，Lu Bin，Wang Buyu

（清華大學(xué)汽車系，北京 100084）

1 選題背景

當(dāng)今，隨著不可再生能源短缺的問題日益嚴(yán)重，世界各國開始探索新能源交通工具的應(yīng)用，并將之定為國策。電動(dòng)車作為其中重要的一部分，已經(jīng)為各國所重視，在歐洲和北美已具備一定的市場(chǎng)規(guī)模。而在我國，電動(dòng)車的發(fā)展雖然只有短短幾年，但也有了一定的成就：政府對(duì)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)給予了政策上的積極導(dǎo)向和支持；我國的自主企業(yè)也加大資金投入開始電動(dòng)車的研發(fā)；而消費(fèi)者也逐步建立了環(huán)保節(jié)能的意識(shí)，開始接受電動(dòng)車消費(fèi)。三者的共同作用預(yù)示著未來中國電動(dòng)車的市場(chǎng)潛力。

但是，就目前情況看，中國的電動(dòng)車市場(chǎng)幾乎為零。電動(dòng)車并未真正走入消費(fèi)者。究其原因，除了技術(shù)方面的制約外，我國至今未在運(yùn)營模式、激勵(lì)政策等方面尋找到最適合自己國情的道路[1]。在一次世界電動(dòng)車大會(huì)上的主旨發(fā)言中，科技部部長(zhǎng)萬鋼直指目前我國電動(dòng)車發(fā)展的三大突出問題，即基礎(chǔ)研發(fā)缺位，商業(yè)運(yùn)行不成熟，成本風(fēng)險(xiǎn)居高不下。由此看出我國電動(dòng)車發(fā)展可謂困難重重，但同時(shí)也有很大的發(fā)展空間和潛力[2]。

面對(duì)各國、各大汽車企業(yè)紛紛在電動(dòng)車領(lǐng)域不斷加大投資研發(fā)力度，力圖在這一新興市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟，作為擁有最大汽車消費(fèi)群體的中國，也有很多的民族汽車企業(yè)都在以不同的形式參與到電動(dòng)汽車的開發(fā)與推廣的探索中[3]。政府也出臺(tái)了一系列相關(guān)政策來促進(jìn)電動(dòng)車的發(fā)展，比如“十城千輛”工程[4]。而政府出臺(tái)的電動(dòng)車推廣政策將直接影響消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的態(tài)度，貨幣性和非貨幣性措施可同樣有效刺激消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的購買意愿。

鑒于以上背景，開展了對(duì)中國電動(dòng)車市場(chǎng)的調(diào)研，從技術(shù)、政策和使用方式3個(gè)方面對(duì)全國7個(gè)省市的消費(fèi)者進(jìn)行了調(diào)查。并以此給中國政府在未來為電動(dòng)微型車的推廣制定相關(guān)政策時(shí)，或汽車企業(yè)在對(duì)本品牌電動(dòng)車的產(chǎn)品定位時(shí)提供一定的數(shù)據(jù)支持[5]。

2 技術(shù)方面市場(chǎng)分析

本次問卷調(diào)研主要從乘坐人數(shù)、行駛里程、最高時(shí)速等7個(gè)方向?qū)﹄妱?dòng)車的技術(shù)問題進(jìn)行調(diào)研，從而知曉消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車技術(shù)方面的了解與需求情況。

通過對(duì)問卷的技術(shù)板塊數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分析，我們發(fā)現(xiàn)調(diào)查對(duì)象和我們前期調(diào)研所得結(jié)果的匹配度很低：中國消費(fèi)者對(duì)微型電動(dòng)車的了解非常有限，普遍期望過高，大大超出了當(dāng)前的技術(shù)發(fā)展。其中，女性被調(diào)查者表現(xiàn)出的知識(shí)匱乏尤其明顯。一般續(xù)航里程為30～50 km[6]。但只有8%的被調(diào)查者選擇了這一范圍。而91%選擇了目前技術(shù)無法支持的50～70 km或者更高。51%的被訪者選擇了60～80 km/h的最高時(shí)速，但目前電動(dòng)微型車普遍能夠達(dá)到的是40～60 km/h[7]。目前能夠達(dá)到的電池壽命3～5萬km只有2%的人選擇，而81%的人選擇了8萬km以上。該板塊得到的數(shù)據(jù)中，只有在整車價(jià)格的接受程度上消費(fèi)者做出了較為理智的選擇——54%的人選擇1.5萬元以上。而從上面列舉的數(shù)據(jù)看，所有涉及到電動(dòng)微型車技術(shù)的問題，都因消費(fèi)者對(duì)其無基本知識(shí)而導(dǎo)致所得結(jié)果對(duì)電動(dòng)微型車的推廣無指導(dǎo)作用。因而，若電動(dòng)微型車要在中國市場(chǎng)進(jìn)行推廣，除了加緊技術(shù)指標(biāo)的提高之外，必要的知識(shí)普及是必須的。唯有消費(fèi)者有了對(duì)電動(dòng)微型車的基本認(rèn)識(shí)，才有可能真正接受它融入自己的日常生活中。

3 政策方面市場(chǎng)分析

3.1 政府優(yōu)惠

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，對(duì)被調(diào)查者而言，免費(fèi)停車位、免養(yǎng)路費(fèi)、免購置稅及進(jìn)口稅和用電優(yōu)惠4項(xiàng)政策有著幾乎相同的吸引力，選擇的人數(shù)分別占32%，21%，28%和19%，見圖1。而停車場(chǎng)地優(yōu)惠相對(duì)占優(yōu)，究其原因可能是現(xiàn)在隨著汽車保有量的增加，全國而言無論大城市還是小城鎮(zhèn)，停車問題日益嚴(yán)重化，所以停車方面的便利對(duì)消費(fèi)者影響很大。免征微型純電動(dòng)汽車購置稅和進(jìn)口稅的政策也較受消費(fèi)者的歡迎，和其他優(yōu)惠政策相比，該福利能給消費(fèi)者帶來直接可見的優(yōu)惠。

A為政府無償提供停車場(chǎng)地；B為免收養(yǎng)路費(fèi)；C為免征微型純電動(dòng)汽車購置稅和進(jìn)口稅；D為電動(dòng)車用戶用電優(yōu)惠。

上述調(diào)查并沒有明顯的男女差異，相比較而言，男性選擇更加均衡一些，女性更傾向于獲得免費(fèi)停車位以及免稅，這與女性對(duì)直接利益比較敏感的性格較吻合。就年齡差異來看，年輕人更加關(guān)注停車問題和購車價(jià)格問題，而年長(zhǎng)人群相對(duì)更加關(guān)注使用成本問題，這與兩類人群收入和性格上的差異有一定關(guān)系。

3.2 國家鼓勵(lì)

總的來說，68%的被調(diào)查者認(rèn)為“激勵(lì)性的財(cái)稅政策”和“綜合性的交通管理措施”相比于“強(qiáng)制性技術(shù)法規(guī)”和“基礎(chǔ)研究與運(yùn)行實(shí)驗(yàn)的扶持、贊助”更為迫切。從被調(diào)查者的角度分析其原因是財(cái)稅、管理兩項(xiàng)對(duì)消費(fèi)者而言直接關(guān)系到切身利益，而技術(shù)法規(guī)、技術(shù)研究與消費(fèi)者無直接關(guān)系。關(guān)注切身利益而不重視國家宏觀性措施的做法應(yīng)該是一般被調(diào)查者的普遍心理。

“國家鼓勵(lì)”與“政府優(yōu)惠”一樣呈現(xiàn)出女性消費(fèi)者對(duì)直接利益更加敏感的現(xiàn)象。年齡方面無明顯差異，每個(gè)年齡段對(duì)國家政策的看法分布比較一致，可見消費(fèi)者對(duì)國家能夠給予電動(dòng)微型車經(jīng)濟(jì)政策優(yōu)惠和管理措施優(yōu)惠的心理是普遍現(xiàn)象。

3.3 價(jià)格補(bǔ)貼

由于這部分涉及到消費(fèi)者的直接利益，因而選項(xiàng)和技術(shù)板塊回饋中的分布一樣呈現(xiàn)向最大惠利偏向分布的趨勢(shì)?？倲?shù)據(jù)顯示（見圖2），接近半數(shù)的被訪者希望得到15%～20%的政府補(bǔ)貼。而這一數(shù)字也與“政府優(yōu)惠”部分中大多數(shù)被訪者希望政府免收稅款的結(jié)果相吻合。接下來逐漸減少的2個(gè)價(jià)格區(qū)間各有1/4的被訪者選擇，可見還是有相當(dāng)一部分消費(fèi)者會(huì)比較理性地看待價(jià)格補(bǔ)貼這種措施。

A為5%以內(nèi)；B為5%～10%；C為10%～15%；D為15%～20%。

在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)女性選擇相對(duì)較低補(bǔ)助的比例要高于男性，這反映出女性未必一定比男性更看重價(jià)格，這與傳統(tǒng)觀念似乎有些相悖，但隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民的物質(zhì)文化生活水平日益提高，女性對(duì)商品質(zhì)量的關(guān)注正在不斷加強(qiáng)，因此在設(shè)計(jì)一些女性款式的時(shí)候，可以依靠完善產(chǎn)品的性能與舒適度而不是單純的降低價(jià)格來獲得女性消費(fèi)者的青睞。

3.4 道路交通

就消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)微型車在道路交通方面的優(yōu)惠政策偏向上，44%的被訪者更傾向于減少限行條件。究其原因，可能是因?yàn)樵撜咚峁┑姆奖隳鼙幌M(fèi)者最大程度接觸到，因而受到青睞。而該偏好也體現(xiàn)出人們對(duì)電動(dòng)微型車的預(yù)期使用范圍還是比較廣泛的，因而從側(cè)面預(yù)示了電動(dòng)微型車的市場(chǎng)潛力。

同時(shí)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示女性對(duì)“無限行時(shí)間及無牌照限制”更為看重，反映出由于社會(huì)角色與責(zé)任的不同，女性駕駛需求相對(duì)男性來講具有駕車次數(shù)多，每次時(shí)間短的特點(diǎn)，她們因而更加關(guān)注是否能在需要的時(shí)候自由駕車不受限制而非速度與暢快。在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)50歲以上人群對(duì)“無限行時(shí)間及無牌照限制”的需求高于平均水平，反映出老年人和女性相似的需求，即更關(guān)注是否可以出行而非出行的速度如何。

3.5 充電方式

近一半的被調(diào)查者在充電方式上選擇了類似加油站的快充站（見圖3），主要是考慮其便捷性與可靠性，并且和現(xiàn)行的加油模式類似，消費(fèi)者更加習(xí)慣。在住宅小區(qū)或辦公區(qū)周邊充電也是不錯(cuò)的選擇，但考慮到這些可能是人群密集的地方，尤其在一天中某些特定時(shí)間段可能會(huì)因人流高峰導(dǎo)致充電不便，因此被調(diào)查者對(duì)此政策的認(rèn)可度稍不如快充站政策。

A為類似加油站的快充站；B為住宅小區(qū)及辦公區(qū)周邊的充電設(shè)施；C為公共停車場(chǎng)的中途充電站。

值得注意的是，男性對(duì)“住宅小區(qū)及辦公區(qū)周邊的充電設(shè)施“的認(rèn)可度比女性高，初步分析為男性認(rèn)為在辦公區(qū)周邊充電對(duì)他們來說更方便，不至于影響他們的工作，而女性則更看好快充站的便利。而且隨著年齡的增長(zhǎng)，被調(diào)查者對(duì)該政策的認(rèn)可度逐漸升高，從一定程度上反映出事業(yè)和家庭在他們生活中占有的比重越來越高。

通過對(duì)問卷的技術(shù)板塊數(shù)據(jù)進(jìn)行初步評(píng)估，我們發(fā)現(xiàn)，此板塊的結(jié)果對(duì)現(xiàn)實(shí)情況較有指導(dǎo)意義。根據(jù)初步的分析，我們發(fā)現(xiàn)，受到消費(fèi)者青睞的往往是與其經(jīng)濟(jì)利益密切相關(guān)的，并且受惠頻率較高的政策。其中，財(cái)稅政策是消費(fèi)者最為希望得到的惠利。而在道路交通方面，減少甚至取消電動(dòng)微型車的行駛限制以及提供免費(fèi)的停車場(chǎng)地都將促進(jìn)它的推廣。

同時(shí)，這部分在性別、年齡方面不存在明顯差異，也就是說在總體趨勢(shì)上都是相一致的，有差別的只是部分政策的認(rèn)可程度。這也給政策的推廣提供了參考。

4 使用方式市場(chǎng)分析

根據(jù)問卷的使用方式板塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，我們發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)車的使用期望與要求與普通燃油汽車并無太大區(qū)別。無論是從其代步工具用途還是作為運(yùn)輸工具的要求都被消費(fèi)者列為微型電動(dòng)車打入市場(chǎng)的必備要素。

就電動(dòng)微型車的潛在發(fā)展方向來看，選擇私家車作為電動(dòng)車發(fā)展方向的被調(diào)查者達(dá)到50%，私家車是電動(dòng)車潛力最大的市場(chǎng)所在?？紤]到被訪者，尤其是女性消費(fèi)者并沒有太多機(jī)會(huì)接觸公務(wù)車，這樣的選擇是合理的，而且體現(xiàn)了消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)微型車的購買興趣。值得一提的是，被調(diào)查者普遍提出了對(duì)電動(dòng)微型車儲(chǔ)物空間的要求，有68%的人要求能攜帶至少一件行李箱。初步分析認(rèn)為，在中國的傳統(tǒng)觀念中，車除了作為代步工具之外還有運(yùn)輸工具的作用，因而即使對(duì)于體積小、結(jié)構(gòu)緊湊的電動(dòng)微型車，仍然不可過度犧牲儲(chǔ)物空間。對(duì)于電動(dòng)車的消費(fèi)方式，消費(fèi)者更傾向于將電動(dòng)車與電池作為一個(gè)整體進(jìn)行消費(fèi)（其中購買和租賃各占46.74%和33.23%），此偏好主要因?yàn)槟壳半妱?dòng)車相關(guān)知識(shí)的普及率有限，以及電動(dòng)車市場(chǎng)的不完善導(dǎo)致消費(fèi)者寧愿選擇更加便捷安全的消費(fèi)方式。

對(duì)于私家車的充電問題，64%的被調(diào)查者選擇了成本最低的在自家停車位或在附近充電站充電。雖然此選項(xiàng)的充電時(shí)間明顯較長(zhǎng)，但消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)性的重視占了主導(dǎo)位置。當(dāng)充電時(shí)間和充電成本沖突的時(shí)候，前者做出讓步。當(dāng)然，就充電便利性而言，夜間充電或是上班、娛樂時(shí)間充電不影響消費(fèi)者的正常生活作息時(shí)間，由于充電時(shí)間長(zhǎng)而造成的影響不大，這也是消費(fèi)者比較青睞該選擇的重要原因。

在使用方式板塊的分析中，我們同樣分別根據(jù)被訪者的性別、年齡進(jìn)行了分層分析，并找到了各組樣本的些許差異：首先，和中等年齡段的人傾向于直接購買不同，年輕人更愿意以非一次性的付款方式，如隨用隨租來進(jìn)行微型電動(dòng)車的消費(fèi)。除了對(duì)其經(jīng)濟(jì)能力的考慮之外，實(shí)際上這樣的租賃方式也更適合年輕人不受拘束的個(gè)性以及自由隨性的出行方式；其次，在充電方式的選擇上，31～40歲人群有較高的比例選擇了上班或娛樂時(shí)間充電。該年齡段出行較頻繁，一天中駕車行駛歷程較長(zhǎng)。上班和娛樂場(chǎng)所充電能很好地滿足其充電需求；此外，在微型電動(dòng)車的發(fā)展方向上，消費(fèi)者對(duì)其“短途定線商用車”的定位僅次于私家車，而這一偏好在女性以及年輕人中尤其明顯。分析認(rèn)為，在年輕人中，這一選擇依然和其有限的購買力有關(guān)。而對(duì)于女性消費(fèi)者來說，她們比男性更有可能選擇乘坐超市班車等短途公共交通，而這又不和微型電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程短、最高時(shí)速低的特點(diǎn)相互矛盾，因而同樣受到了青睞。

5 建議和展望

根據(jù)問卷分析結(jié)果，對(duì)于電動(dòng)微型車在中國市場(chǎng)的推廣，做出如下建議：

（1）普及電動(dòng)微型車相關(guān)知識(shí)，重塑消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)微型車的概念。從而對(duì)消費(fèi)導(dǎo)向進(jìn)行糾正。

（2）加強(qiáng)企業(yè)和高校合作，提高現(xiàn)有電動(dòng)微型車的技術(shù)指標(biāo)，從而提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）在推廣初期施行財(cái)稅政策，給予消費(fèi)者看得見的優(yōu)惠以吸引客戶。

（4）在道路交通和行駛優(yōu)惠政策上，可減少電動(dòng)微型車的限行，并給予專屬停車場(chǎng)地，以輔助財(cái)稅政策吸引消費(fèi)市場(chǎng)。

（5）先從基本運(yùn)行模式做起，如私家車的出售等。待消費(fèi)者漸漸熟悉電動(dòng)微型車各項(xiàng)性能，再擴(kuò)大市場(chǎng)范圍，建立發(fā)展租賃模式。

（6）對(duì)年輕客戶群可推行分期付款的方式來緩解年輕人購買力不足的問題，從而拓寬消費(fèi)市場(chǎng)。

（7）對(duì)于電動(dòng)車的充電問題，可從在居民區(qū)附近建立類似加油站充電站開始。以此避免推廣初期因消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車還不熟悉而導(dǎo)致的各類充電技術(shù)問題[8]。

（8）由于中國傳統(tǒng)觀念認(rèn)為車不僅是代步工具，還是重要的運(yùn)輸工具，若想保留微型電動(dòng)車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不可犧牲儲(chǔ)物空間。

［1］龔炯.電動(dòng)汽車商業(yè)模式思考［J］.汽車觀察，2009（7）.

［2］http://auto.163.com/10/1106/19/6KR31KUJ00084JU1.html，2010-11-6.

［3］王曉，顧平平.日見商機(jī)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)［J］.汽車工業(yè)研究.2004（11）.

［4］http://auto.sina.com.cn/news/2011-02-25/0725723444.shtml，2011-2-25.

［5］王震坡.電動(dòng)汽車藍(lán)圖［M］.北京:機(jī)械工業(yè)出版社，2010.

［6］胡驊，宋慧.電動(dòng)汽車（第二版）［M］.北京:人民交通出版社，2006.

［7］陳清泉，孫逢春，祝嘉光.現(xiàn)代電動(dòng)汽車技術(shù)［M］.北京:北京理工大學(xué)出版社，2002.

［8］沙莎.中國電動(dòng)車市場(chǎng)消費(fèi)報(bào)告［J］.商界評(píng)論，2010（6）.