中國中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的發(fā)展環(huán)境分析及建議

陸雅紅

摘要：中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司是中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場的重要補(bǔ)充，其在中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場上占據(jù)多數(shù)并發(fā)揮著重要的作用。在中國的宏觀環(huán)境之下，中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司面臨著眾多的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。PEST分析法的運(yùn)用可以對目前中國中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司所面臨的宏觀發(fā)展環(huán)境進(jìn)行全面分析，并且其分析結(jié)果對中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的發(fā)展建議具有指導(dǎo)性作用。

關(guān)鍵詞：中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司；PEST分析法；發(fā)展；建議

中圖分類號(hào)：F840文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號(hào)：1673-291X（2012）21-0058-03

中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司是一個(gè)相對的概念，它是指那些在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場上不占據(jù)壟斷地位、經(jīng)營年限較低、在經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營結(jié)構(gòu)上都無法與大公司相抗衡的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司。從這個(gè)意義上進(jìn)行界定，目前在中國除了中國人保、太平洋保險(xiǎn)和平安保險(xiǎn)集團(tuán)外，其他的中資保險(xiǎn)公司都屬于中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司 [1]。中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司是中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場的主要市場主體和重要組成部分，其發(fā)展對中國的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場具有舉足輕重的影響。以下便基于PEST分析法從政治（Political）、經(jīng)濟(jì)（Economic）、社會(huì)（Social）和技術(shù)（Technological）四個(gè)方面對中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司所處的發(fā)展環(huán)境進(jìn)行分析，并據(jù)此對其發(fā)展策略進(jìn)行探討，提出合理化建議。

一、中國中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的PEST分析

（一）政治法律環(huán)境

1.《保險(xiǎn)法》的修改。隨著中國經(jīng)濟(jì)體制改革的深入推進(jìn)和法律體系的不斷完善，保險(xiǎn)業(yè)法律體系的成熟也成為必然趨勢。1995年10月1 日，中國第一部《保險(xiǎn)法》頒布實(shí)施。2002年，根據(jù)中國加入WTO承諾對保險(xiǎn)業(yè)的要求，全國人大常委對《保險(xiǎn)法》做了第一次修訂。2009年2月28日，第十一屆全國人大常委會(huì)第七次會(huì)議表決通過了《中華人民共和國保險(xiǎn)法》的修訂草案并于同年10月1日起實(shí)施，這是中國保險(xiǎn)法的第二次修訂。這兩次修訂從不同程度上對保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管等方面做了不少重大的修改以及內(nèi)容上的完善，解決了保險(xiǎn)立法許多方面模糊不清和無法可依等問題 [2]，保證了保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)快速健康的發(fā)展。

2.中國加入WTO。中國加入WTO對中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司來講既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。一方面，中國承諾在企業(yè)設(shè)立形式、地域限制、業(yè)務(wù)范圍、營業(yè)許可等方面對外開放，使原有的保險(xiǎn)市場格局被打破，市場競爭更為激烈。另一方面，外資公司在給本土保險(xiǎn)公司帶來威脅的同時(shí)，也帶來了先進(jìn)的經(jīng)營管理理念和頂尖的技術(shù)人才 [2]，為中國的保險(xiǎn)市場注入了創(chuàng)新的動(dòng)力。更為重要的是，加入WTO以來，中國陸續(xù)出臺(tái)了一系列重大政策，鼓勵(lì)和扶持保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，這極大地改善了中國的保險(xiǎn)市場環(huán)境，為中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的發(fā)展提供了契機(jī)。例如2004年6月15日起中國實(shí)行的新《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》。該規(guī)定在降低了保險(xiǎn)公司注冊資本金的同時(shí)，也不再區(qū)分全國性保險(xiǎn)公司與區(qū)域性保險(xiǎn)公司。這將促進(jìn)中國涌現(xiàn)更多有特色的中小型保險(xiǎn)公司，并為其發(fā)展提供更好的平臺(tái)。

3.“十二五”規(guī)劃的要求。在2011年8月保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》中，明確提出中國在今后的五年中將會(huì)鼓勵(lì)養(yǎng)老、健康、責(zé)任、汽車和農(nóng)業(yè)等專業(yè)保險(xiǎn)公司的發(fā)展，積極支持中小保險(xiǎn)公司創(chuàng)新發(fā)展，形成各有優(yōu)勢、各具特色的經(jīng)營模式。這體現(xiàn)了國家對中小型保險(xiǎn)公司的重視和改革，也是中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司尋求發(fā)展的良好時(shí)機(jī)。同時(shí)，“十二五”規(guī)劃也從不同的方面為中國保險(xiǎn)業(yè)今后五年的發(fā)展提供了方向，從不同角度引導(dǎo)著各個(gè)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略。

（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境

1.國民經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定增長。20世紀(jì)90年代以來，中國經(jīng)濟(jì)一直處于持續(xù)穩(wěn)定的增長狀態(tài)，近十年來的GDP增長速度都保持在9%左右。這種經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長為國內(nèi)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)提供了廣闊的發(fā)展空間。首先，宏觀經(jīng)濟(jì)的良好運(yùn)行使內(nèi)需上升，居民和企業(yè)所擁有的財(cái)產(chǎn)日益增多，進(jìn)而導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)需求的增長。其次，健康發(fā)展的經(jīng)濟(jì)為中國引進(jìn)了大量的投資項(xiàng)目，這些投資項(xiàng)目多為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或建筑業(yè)等，由此而帶來的風(fēng)險(xiǎn)也為國內(nèi)的保險(xiǎn)市場尤其是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場帶來了大量的業(yè)務(wù)。雖然中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司對巨額保險(xiǎn)標(biāo)的的承保實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)保障能力有限，但再保險(xiǎn)和金融工具的運(yùn)用也令中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司得以在市場上分一杯羹。

2.金融體系的不斷完善和發(fā)展 [3]。自2003年以來，人民銀行采取了一系列措施促進(jìn)和完善中國的金融市場，比如大力推動(dòng)貨幣市場、債券市場、黃金市場等金融市場快速健康發(fā)展。這些措施使中國的金融市場在深度和廣度上不斷提升，在結(jié)構(gòu)和規(guī)模上也日益成熟。隨著金融體系的逐步發(fā)展，保險(xiǎn)資金正漸漸成為其中日益重要的組成部分。因此，不斷完善和發(fā)展的金融體系一方面為保險(xiǎn)業(yè)帶來了分散風(fēng)險(xiǎn)和獲得投資收益的渠道，另一方面保險(xiǎn)資金也是完善金融體制、優(yōu)化金融資源配置的良好工具。

3.金融危機(jī)的后續(xù)影響。2008年金融危機(jī)的爆發(fā)使全球的資本市場都受到了一定的波動(dòng)，這也給中國的保險(xiǎn)業(yè)帶來了不小的沖擊。首先，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的投資收益下降，導(dǎo)致公司的承保虧損在一定程度上得不到投資回報(bào)的補(bǔ)償，使得公司的利潤率下降。其次，金融危機(jī)導(dǎo)致再保險(xiǎn)費(fèi)率上升 [3]，中國的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司要獲得再保險(xiǎn)就需要更高的成本，這給中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司帶來了很大壓力，削弱了中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的承保能力。因此在這個(gè)金融危機(jī)還在發(fā)揮其后續(xù)影響力的時(shí)刻，中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的發(fā)展也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

（三）社會(huì)文化環(huán)境

1.中國居民文化水平和保險(xiǎn)意識(shí)的提升。隨著中國居民文化程度的提高和保險(xiǎn)知識(shí)的普及，中國保險(xiǎn)業(yè)的形象已經(jīng)得到了普遍的改善。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在很大程度上已經(jīng)得到了消費(fèi)者的認(rèn)同，成為消費(fèi)者防范風(fēng)險(xiǎn)和保障財(cái)產(chǎn)安全的有效工具和人們生活中必不可少的一部分。正是由于人們對待保險(xiǎn)業(yè)態(tài)度的轉(zhuǎn)變和對保險(xiǎn)需求的增加，促使了中國保險(xiǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展?！?·11”事件、金融危機(jī)過后，人們對風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)不斷加強(qiáng)。目前正處于金融危機(jī)之后的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)階段，人們對經(jīng)濟(jì)的預(yù)期充滿了不確定性，因此購買保險(xiǎn)也成為了人們規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一種手段。同時(shí)，由于保險(xiǎn)公司的正面宣傳和保險(xiǎn)業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)所帶給消費(fèi)者的切實(shí)保障，購買保險(xiǎn)也漸漸地成為了國民防范風(fēng)險(xiǎn)的一種習(xí)慣。這種國民消費(fèi)行為的變化擴(kuò)張了保險(xiǎn)需求，因此，搶占有利市場和贏得客戶群，是小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司制勝的關(guān)鍵手段，這在一定程度上也促使了小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司之間進(jìn)行競爭。

但是，由于保險(xiǎn)合同的特殊性和一些媒體對于保險(xiǎn)業(yè)中存在的個(gè)別案例進(jìn)行的連續(xù)負(fù)面報(bào)道，“索賠難”和“不誠信”仍然是很多消費(fèi)者心中根深蒂固的想法，因此依舊有不少消費(fèi)者對保險(xiǎn)業(yè)存在著很深的誤解。這就要求保險(xiǎn)公司在宣傳保險(xiǎn)產(chǎn)品的同時(shí)，加強(qiáng)對公司內(nèi)部員工和營銷員的管理，提升服務(wù)質(zhì)量，最大程度的消除人們對保險(xiǎn)業(yè)的誤會(huì)。

2.中國人口分布集中，貧富差距過大。雖然中國土地遼闊，但是人口的分布還是相對集中，這就為保險(xiǎn)的宣傳和推廣提供了十分便利的條件。然而從另一個(gè)方面來講，隨著中國城鄉(xiāng)居民每年貧富差距的不斷拉大，相對富裕的人保險(xiǎn)需求已經(jīng)飽和，而相對貧窮的人雖然具有保險(xiǎn)需求，卻無力購買保險(xiǎn)，這在一定程度上抑制了保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展。同樣這也是中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在拓展業(yè)務(wù)時(shí)遇到的挑戰(zhàn)。

（四）技術(shù)因素

1.互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用?？茖W(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力。有了良好的技術(shù)可以提高財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的效率并降低成本。因此高科技手段的運(yùn)用，已經(jīng)成為保險(xiǎn)公司之間競爭的關(guān)鍵因素。比如計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、保單業(yè)務(wù)系統(tǒng)、存儲(chǔ)設(shè)備系統(tǒng)等的運(yùn)用，能夠保證客戶信息的準(zhǔn)確有效，提高服務(wù)效率，減少客戶的排隊(duì)等候時(shí)間。目前已經(jīng)有很多財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司開展了網(wǎng)絡(luò)營銷業(yè)務(wù)，在互聯(lián)網(wǎng)的支持下簽發(fā)網(wǎng)絡(luò)保單 [4]。但這種方式只適合于一些簡易、標(biāo)準(zhǔn)化的險(xiǎn)種，比如車險(xiǎn)等。目前很多中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司已經(jīng)具備了運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)來為客戶提供更優(yōu)服務(wù)的能力，這也是他們進(jìn)行個(gè)性化服務(wù)的必要條件。

2.信息化建設(shè)“兩極分化”。飛速發(fā)展的電子信息和通訊技術(shù)在當(dāng)前的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到愈來愈關(guān)鍵的作用，極大地影響著人們的工作和生活方式。目前中國保險(xiǎn)行業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)品的應(yīng)用格局是：中國人壽、中國人保、太平洋保險(xiǎn)和平安保險(xiǎn)這四大巨頭占據(jù)了網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)品應(yīng)用市場的60%，其他50多家中小保險(xiǎn)公司大約占據(jù)了40%。顯然，保險(xiǎn)信息化建設(shè)已出現(xiàn)“兩極分化”。而中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司規(guī)模小，缺乏經(jīng)驗(yàn)，并且在信息化建設(shè)上的投資能力有限，自身開發(fā)能力受到很大限制，所以適宜采用IT引導(dǎo)業(yè)務(wù)的建設(shè)方式。

3.數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的成熟運(yùn)用。隨著計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的不斷開發(fā)和計(jì)算機(jī)處理數(shù)據(jù)功能的不斷強(qiáng)大，數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)也日趨成熟。該技術(shù)可以從保險(xiǎn)公司積累的大量歷史數(shù)據(jù)中獲取有意義的信息，處理海量數(shù)據(jù)，并從中挖掘出業(yè)務(wù)的內(nèi)在規(guī)律，為保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)和保險(xiǎn)公司的經(jīng)營策略制定提供有效的建議 [5]。中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營上缺乏一定的經(jīng)驗(yàn)和決策能力，因此數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的成熟運(yùn)用可以為中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司降低成本，提高效益。

二、中國中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司發(fā)展策略建議

（一）注重效益與規(guī)模并重的發(fā)展模式

生存是發(fā)展的前提。對于很多中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司來說，搶占市場份額、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模往往是其初期的發(fā)展目標(biāo)，因?yàn)榭焖僭鲩L的保費(fèi)收入可以為公司帶來大量的現(xiàn)金流，保證投資業(yè)務(wù)的順利開展，同時(shí)也將公司初期的開辦費(fèi)用進(jìn)行了攤薄 [6]。然而，快速發(fā)展的中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在初期并沒有掌握成熟的業(yè)務(wù)管理技術(shù)，承保業(yè)務(wù)質(zhì)量不高，但業(yè)務(wù)擴(kuò)張所帶來的經(jīng)營成本卻很高 [6]，這會(huì)導(dǎo)致公司的賠付率和綜合成本率上升，進(jìn)一步侵蝕公司的利潤。因此，中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在發(fā)展的過程中不能僅僅局限于規(guī)模的擴(kuò)張，還要同時(shí)兼顧效益目標(biāo)。這就要求中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在承保時(shí)提高門檻，嚴(yán)格核保，不盲目拓展業(yè)務(wù)，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)通過公司內(nèi)部的管理提升服務(wù)水平，打造企業(yè)文化，提高公司的信譽(yù)度，以此來贏得客戶群。只有通過效益與規(guī)模共同發(fā)展，中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司才能在長期經(jīng)營中穩(wěn)步前進(jìn)。

（二）重視保險(xiǎn)資金的投資運(yùn)用

保險(xiǎn)資金是保險(xiǎn)公司進(jìn)行投資的資金來源，它的良好運(yùn)轉(zhuǎn)保證了保險(xiǎn)公司的穩(wěn)定發(fā)展。并且，保險(xiǎn)資金獲得的投資收益也能夠彌補(bǔ)一定的承保虧損，提高保險(xiǎn)公司的利潤率和償付能力。中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司由于投資經(jīng)驗(yàn)不足、投資渠道和投資資本有限，所獲得的投資收益較低，由此也就失去了通過獲得投資收益來降低保費(fèi)取得競爭優(yōu)勢的機(jī)會(huì)。這使得中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在與大型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司進(jìn)行競爭時(shí)無法抵御價(jià)格戰(zhàn)的沖擊，造成較大的業(yè)績波動(dòng)。并且近年來，資本市場并不穩(wěn)定，投資收益走低，因此，加強(qiáng)中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)資金投資運(yùn)用具有必要性。第一，公司應(yīng)該完善投資資金的管理體制，建立明確的分工，提高資金運(yùn)用的效率。第二，應(yīng)當(dāng)運(yùn)用專業(yè)型人才，對保險(xiǎn)資金的投資進(jìn)行專業(yè)運(yùn)作，分散風(fēng)險(xiǎn)，獲取最大收益。第三，建立健全的評(píng)估考核制度和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，使資金的運(yùn)用更加謹(jǐn)慎和穩(wěn)健 [7]。

（三）增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，走專業(yè)化發(fā)展道路

雖然目前來說保險(xiǎn)金融集團(tuán)化是大勢所趨 [6]，但是中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司仍在中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場上占據(jù)多數(shù)并發(fā)揮著重要的作用。中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司是對財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場的重要補(bǔ)充，然而當(dāng)前中國中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司卻面臨著保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化、合同條款雷同等問題。隨著人民保險(xiǎn)意識(shí)的提高和國民經(jīng)濟(jì)的增長，市場上涌現(xiàn)出了許多個(gè)性化的保險(xiǎn)需求。由于中小型保險(xiǎn)公司具有靈活性的特點(diǎn)，可以根據(jù)少數(shù)客戶的需求提供個(gè)性化的服務(wù)，因此對市場進(jìn)行細(xì)分，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，走專業(yè)化的發(fā)展道路可以為中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場提供廣闊的市場空間。雖然中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司不具有規(guī)模優(yōu)勢，但是專業(yè)化個(gè)性化的服務(wù)也能夠吸引特定的客戶群體，同時(shí)也避免了對同一產(chǎn)品的過度競爭。

（四）利用信息技術(shù)提升售后服務(wù)水平

信息科技的高速發(fā)展為保險(xiǎn)業(yè)帶來了新的繁榮。中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司規(guī)模小，業(yè)務(wù)人員有限，能夠提供的服務(wù)水平也有限。因此，互聯(lián)網(wǎng)、信息通訊技術(shù)等科技的運(yùn)用，可以為中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司節(jié)約一部分人力資本，并與客戶形成互動(dòng)，做到即時(shí)溝通。同時(shí)，中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司也應(yīng)當(dāng)利用信息技術(shù)建立自己的文化品牌，通過售后服務(wù)對客戶進(jìn)行人文關(guān)懷，提升公司的客戶認(rèn)可度。比如在易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，提前通過通訊技術(shù)對客戶進(jìn)行提醒，而不是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之后才進(jìn)行處理，以此來體現(xiàn)公司的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和積極主動(dòng)的售后服務(wù)態(tài)度。

三、總結(jié)

通過PEST分析法對中國宏觀環(huán)境的分析可知，中小型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司既面臨著發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也存在著挑戰(zhàn)。只有通過自身戰(zhàn)略的調(diào)整和經(jīng)營結(jié)構(gòu)、經(jīng)營技術(shù)的不斷完善，才能實(shí)現(xiàn)公司自身的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

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