海外工程項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分析

柏桂清

2010年我國(guó)對(duì)外工程承包新簽訂合同額僅增長(zhǎng)6%，觸底趨勢(shì)明顯。隨著第三世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)“走出去”戰(zhàn)略支持效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)，今年上半年海外承包業(yè)務(wù)恢復(fù)勢(shì)頭顯著，新簽合同額增幅自2009年初以后首次回到了20%以上。與此同時(shí)，中鐵建施工的沙特麥加輕軌項(xiàng)目遇“沙特風(fēng)暴”，總虧損額約41.53億元;中鐵施工的阿富汗公路項(xiàng)目遭恐怖襲擊，造成重大損失;由此可見(jiàn)，海外工程承包危機(jī)重重，機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存。海外工程不同于國(guó)內(nèi)工程，由于每個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、法律法規(guī)、民族風(fēng)俗等的不同，其風(fēng)險(xiǎn)也大于國(guó)內(nèi)的一般工程，因而需要對(duì)海外工程項(xiàng)目的投標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。文中對(duì)具體存在的風(fēng)險(xiǎn)形式進(jìn)行分析。

1 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

不同的項(xiàng)目所在地隱含的風(fēng)險(xiǎn)程度不同，報(bào)價(jià)人員應(yīng)有基本的風(fēng)險(xiǎn)敏感意識(shí)。

1.1 政治、法律風(fēng)險(xiǎn)

政治風(fēng)險(xiǎn)主要是指國(guó)際工程承包項(xiàng)目所在國(guó)所處的宏觀環(huán)境的穩(wěn)定性，項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)所受到的法律法規(guī)的約束和政策性調(diào)控影響，以及有關(guān)項(xiàng)目的審核批準(zhǔn)過(guò)程中存在的各種不確定性問(wèn)題。包含有:1)政局的穩(wěn)定性和社會(huì)治安。從最近利比亞政府的倒臺(tái)可以看出，中國(guó)原有在利比亞的很多工程項(xiàng)目受到巨大沖擊。2)國(guó)際關(guān)系情況。一個(gè)國(guó)家的國(guó)際關(guān)系及其與我國(guó)的關(guān)系，是影響我國(guó)國(guó)際工程承包企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要因素之一。3)政府對(duì)項(xiàng)目的干預(yù)。調(diào)查是否存在當(dāng)?shù)卣深A(yù)、參加競(jìng)爭(zhēng)的情況。政府的干預(yù)，往往會(huì)從根本上改變競(jìng)爭(zhēng)局面，導(dǎo)致無(wú)法預(yù)料的結(jié)果，無(wú)形中增加了國(guó)際承包工程的政治風(fēng)險(xiǎn)。4)法制不健全、政策變動(dòng)頻繁。5)法律的差異和適用范圍。項(xiàng)目前期調(diào)研重點(diǎn)內(nèi)容之一，尤其不能忽視那些看似落后實(shí)則法律健全國(guó)家，如英屬、法屬殖民地國(guó)家。

1.2 人文風(fēng)險(xiǎn)

1)文化差異、宗教和社會(huì)風(fēng)俗。社會(huì)文化差異會(huì)對(duì)施工成本和施工進(jìn)度產(chǎn)生影響。因文化差異可能增加參與項(xiàng)目各方溝通時(shí)間、溝通難度甚至無(wú)法達(dá)到溝通目的，這種降效因素及可能風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)適當(dāng)考慮。2)對(duì)中國(guó)人的態(tài)度。3)語(yǔ)言差異。語(yǔ)言差異會(huì)導(dǎo)致對(duì)合同語(yǔ)言、設(shè)計(jì)說(shuō)明等理解差異產(chǎn)生糾紛，延長(zhǎng)溝通時(shí)間和降低溝通質(zhì)量，會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施成本和進(jìn)度產(chǎn)生影響。4)社會(huì)風(fēng)氣與文化素質(zhì)。

1.3 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指工程所在國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)可能給工程承包商帶來(lái)的不利影響。一般而言，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要是指世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融環(huán)境、國(guó)家經(jīng)濟(jì)環(huán)境及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾個(gè)來(lái)源:

1)不利的項(xiàng)目所在國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。2)匯率和外匯管制風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)盡可能在投標(biāo)文件中對(duì)匯率進(jìn)行約定，并盡可能采用比較穩(wěn)定的或匯率變動(dòng)對(duì)承包方有利的幣種作為報(bào)價(jià)貨幣。如招標(biāo)文件對(duì)報(bào)價(jià)幣種有明確規(guī)定，則必須明確說(shuō)明匯兌比例及有效期。3)資金時(shí)間成本風(fēng)險(xiǎn)。工程項(xiàng)目周期越長(zhǎng)，發(fā)生變化的可能性就越大，風(fēng)險(xiǎn)就越大。4)不利的相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

1.4 自然風(fēng)險(xiǎn)

自然風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于氣候條件的影響、地理環(huán)境的影響、生態(tài)環(huán)境的影響和現(xiàn)場(chǎng)條件的影響。包括突發(fā)性的自然災(zāi)害，如洪水、地震、滑坡、泥石流、臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、雷擊、干旱等屬于不可抗力;超出目前控制能力的自然災(zāi)害;還包括一些可以預(yù)期的氣候因素，如不明水文氣象條件、復(fù)雜的地質(zhì)條件、嚴(yán)寒、兩季、高溫等。

做前期準(zhǔn)備工作階段就應(yīng)該對(duì)自然風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行考察，對(duì)此有充分的認(rèn)識(shí)，工期安排和資源投入計(jì)劃中予以考慮，投標(biāo)時(shí)要適當(dāng)增加報(bào)價(jià)，而且也應(yīng)盡量在合同中加入相應(yīng)索賠和免責(zé)條款，以應(yīng)付項(xiàng)目額外開(kāi)支，保護(hù)承包商利益。

2 投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

2.1 投標(biāo)報(bào)價(jià)決策風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)價(jià)決策風(fēng)險(xiǎn)包括對(duì)項(xiàng)目復(fù)雜形勢(shì)判斷失誤，沒(méi)有做好必須的功課導(dǎo)致決策失誤。

2.2 報(bào)價(jià)策略風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)價(jià)策略考慮不周或應(yīng)用不當(dāng)或不可預(yù)見(jiàn)事項(xiàng)發(fā)生使報(bào)價(jià)策略無(wú)法兌現(xiàn)都會(huì)帶來(lái)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。

1)低價(jià)奪標(biāo)，靠索賠贏利。實(shí)施過(guò)程中有兩種可能的效果:一種是低價(jià)中標(biāo)后，實(shí)施過(guò)程中有機(jī)會(huì)索賠，達(dá)到預(yù)期目的;另一種情況是在低價(jià)得標(biāo)后，實(shí)施過(guò)程中一直非常被動(dòng)，索賠機(jī)會(huì)不多，只能承擔(dān)低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

2)低價(jià)奪標(biāo)進(jìn)入工程所在國(guó)市場(chǎng)，在后續(xù)工程中補(bǔ)償損失。如果對(duì)工程所在國(guó)市場(chǎng)前景判斷正確，在投標(biāo)報(bào)價(jià)中采用這種策略開(kāi)拓市場(chǎng)是比較可行的，如果判斷失誤，無(wú)法獲得后續(xù)工程而不能補(bǔ)償以往工程的虧損，就會(huì)遭受損失。

3)輕信合作伙伴。

2.3 投標(biāo)報(bào)價(jià)的管理風(fēng)險(xiǎn)

如果投標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)不勝任國(guó)際工程的投標(biāo)報(bào)價(jià)管理，無(wú)法有效協(xié)調(diào)、處理好投標(biāo)報(bào)價(jià)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，不善于運(yùn)用現(xiàn)代管理手段對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的分析和管理，都將對(duì)投標(biāo)工作造成負(fù)面影響，即便幸運(yùn)得標(biāo)也可能隱藏著巨大的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)包括:

1)工作范圍和技術(shù)要求的鑒別出現(xiàn)失誤。2)合同條款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不到位。3)業(yè)主推薦供貨商風(fēng)險(xiǎn)。4)稅的風(fēng)險(xiǎn)。

2.4 施工進(jìn)度計(jì)劃與工期延誤風(fēng)險(xiǎn)

施工進(jìn)度計(jì)劃編制過(guò)程中必須考慮氣候、節(jié)假日、必要的檢驗(yàn)、不可避免的停滯等各種風(fēng)險(xiǎn)因素。

2.5 資源投入

對(duì)國(guó)際工程，絕對(duì)不能低估所需完成的工程量和所需投入的資源(人工、機(jī)械設(shè)備、材料等)數(shù)量，如果低估了工程量和資源數(shù)量，以及通貨膨脹或變更(不管是否有業(yè)主或工程師的變更通知)的影響，成本超支就可能發(fā)生。

2.6 施工設(shè)備、施工方法及其他具體規(guī)定

招標(biāo)文件的技術(shù)說(shuō)明書(shū)中，經(jīng)常會(huì)涉及到施工設(shè)備的要求及一些施工方法的規(guī)定，甚至具體的勞動(dòng)保護(hù)方面的規(guī)定，這些內(nèi)容都將直接影響工程費(fèi)用及工期。

2.7 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

這個(gè)跟國(guó)內(nèi)工程并無(wú)差異。

3 投標(biāo)階段技術(shù)判斷風(fēng)險(xiǎn)

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)際工程投標(biāo)和實(shí)施過(guò)程中的重要風(fēng)險(xiǎn)，可能造成重大不良后果，技術(shù)能力、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備選型、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面都可能暗藏風(fēng)險(xiǎn)。因此，國(guó)際工程投標(biāo)前期，必須做好技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)分析，編制風(fēng)險(xiǎn)清單(Risk Check list)，分析該工程潛在的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)清單可以來(lái)自于歷史資料、網(wǎng)上查閱資料，或是組織專(zhuān)家用“頭腦風(fēng)暴法”針對(duì)具體項(xiàng)目專(zhuān)門(mén)編制。根據(jù)列舉出的風(fēng)險(xiǎn)因素，對(duì)國(guó)內(nèi)和當(dāng)?shù)亟ㄖ?、建材市?chǎng)進(jìn)行調(diào)查，摸清當(dāng)?shù)厍闆r、現(xiàn)場(chǎng)施工條件以及國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀與投標(biāo)項(xiàng)目的差距，為領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供技術(shù)支撐。

4 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中會(huì)遇到諸如現(xiàn)場(chǎng)條件，設(shè)備、材料、人員等資源配置，業(yè)主、管理公司及項(xiàng)目所在地政府部門(mén)等項(xiàng)目相關(guān)方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。若在投標(biāo)階段現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研充分準(zhǔn)確，投標(biāo)階段采取適當(dāng)措施，做好充分的準(zhǔn)備工作和預(yù)案，是可以降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，反之則可能給公司埋下一顆炸彈。包括:1)現(xiàn)場(chǎng)條件風(fēng)險(xiǎn)因素。2)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)因素。3)材料因素。4)人員風(fēng)險(xiǎn)。5)利益關(guān)系方風(fēng)險(xiǎn)。6)總包合同和分包合同的相關(guān)性。7)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。8)其他風(fēng)險(xiǎn)。

5 結(jié)語(yǔ)

海外工程由于其人文、自然、法律等與國(guó)內(nèi)不同，國(guó)內(nèi)企業(yè)在進(jìn)行海外工程投標(biāo)時(shí)，需要充分考慮以上所分析的各種風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)不同的工程制定相應(yīng)的對(duì)策，才能立于不敗之地。

[1]徐 偉，吳加云，鄒建文，等.土木工程項(xiàng)目管理[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版社，2009.

[2]王仙冬.援外項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)編制策略研究[J].山西建筑，2011，37(6):225-226.