Mindspeed科技公司將收購(gòu)Picochip有限公司

領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商Mindspeed科技有限公司日前宣布：該公司已簽署一項(xiàng)收購(gòu)英國(guó)Picochip有限公司的最終協(xié)議，后者是一家領(lǐng)先的小蜂窩基站用集成系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）解決方案供應(yīng)商。該項(xiàng)收購(gòu)的價(jià)格大約為5180萬(wàn)美元，外加一筆潛在的、最高為2500萬(wàn)美元的、于2013年第一季度支付的、基于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的待付收購(gòu)款項(xiàng)。

此次預(yù)期的收購(gòu)將在下一代移動(dòng)寬帶通信基礎(chǔ)設(shè)施這一爆炸性增長(zhǎng)的市場(chǎng)中，創(chuàng)造毫無爭(zhēng)議的小蜂窩基站解決方案市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。市場(chǎng)研究公司Mobile Experts LLC預(yù)計(jì)小蜂窩基站的出貨量在2016年之前將增長(zhǎng)至2400萬(wàn)臺(tái)，為替代性蜂窩通信技術(shù)創(chuàng)建一個(gè)市場(chǎng)；按照收發(fā)器單元的出貨量來計(jì)算，該市場(chǎng)在今后的四年內(nèi)能夠超過宏蜂窩市場(chǎng)。

通過整合，Mindspeed和Picochip將在市場(chǎng)上提供最全面的基站半導(dǎo)體解決方案，覆蓋了從家用到企業(yè)，再到毫微微蜂窩/都市熱點(diǎn)（pico/metro）應(yīng)用。通過這次及時(shí)的合并，Mindspeed針對(duì)單模和多模3G/4G解決方案得以擴(kuò)展的產(chǎn)品規(guī)劃，將使其能夠從即時(shí)得到的小蜂窩無線基站市場(chǎng)加速發(fā)展中獲益，同時(shí)也能為全球所有的3G和4G空中接口標(biāo)準(zhǔn)提供全面的支持。管理層預(yù)計(jì)并購(gòu)?fù)瓿珊笮缕髽I(yè)總的、可涉及的市場(chǎng)在2016年前將成長(zhǎng)到30億美元。管理層還相信技術(shù)上的協(xié)同融合、運(yùn)營(yíng)上的協(xié)同融合以及在兩家公司客戶基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的交叉產(chǎn)品銷售機(jī)會(huì)都是非?？捎^的。

為收購(gòu)Picochip，Mindspeed將支付2750萬(wàn)美元現(xiàn)金和將近519萬(wàn)股Mindspeed普通股新股，數(shù)量上相當(dāng)于Mindspeed已發(fā)行股票的大約15%，按照Mindspeed 2012年1月4日普通股收市價(jià)計(jì)算，總價(jià)值為2430萬(wàn)美元。初次收購(gòu)價(jià)中現(xiàn)金的一部分將來自于銀行貸款。協(xié)議中還包括一項(xiàng)基于績(jī)效的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，依據(jù)是否達(dá)到一些特定的目標(biāo)，收購(gòu)價(jià)將能最高提升達(dá)2500萬(wàn)美元。這項(xiàng)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃將是2013年第一季度的待付款項(xiàng)，可根據(jù)Mindspeed的意見屆時(shí)采用現(xiàn)金、Mindspeed普通股或者這兩者的組合來支付。

該項(xiàng)交易已經(jīng)獲得了Mindspeed和Picochip董事會(huì)的通過，并設(shè)定了一些特定的交易完成條件。該交易有望于2012年的第一季度完成，Mindspeed目前期待該項(xiàng)收購(gòu)，包括預(yù)期的協(xié)同融合在2012年下半年為非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則每股收益帶來增加值。