我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初顯區(qū)域特色(上)

中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書處 ■ 江華賽迪智庫光伏產(chǎn)業(yè)研究所

2011年我國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭。2011年全年太陽電池組件產(chǎn)量達(dá)到21GW，占據(jù)全球總產(chǎn)量的60%，連續(xù)五年位居全球首位。上游的多晶硅產(chǎn)量達(dá)到8.4萬噸，位居全球首位。光伏裝機(jī)量也由去年的520MW暴增至2700MW，同比增長419%。

但是在我國光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時，區(qū)域產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)能增速大于市場增速的勢頭越來越嚴(yán)重。從西部到東部、從內(nèi)陸省份到沿海地區(qū)，中國數(shù)十個城市都在打造光伏產(chǎn)業(yè)園，很多地方都提出了打造千億級光伏產(chǎn)業(yè)園的目標(biāo)，另據(jù)CPIA(中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書處)初步統(tǒng)計，各地方“十二五”規(guī)劃中提出打造千億元光伏產(chǎn)業(yè)的就有20多個，產(chǎn)值可達(dá)2萬億，而且大部分地區(qū)均提出建設(shè)從上游多晶硅到下游光伏組件及配套輔料設(shè)備的全產(chǎn)業(yè)鏈光伏集群。雖然集群式發(fā)展對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說是提高區(qū)域競爭力的有效手段，但是不顧自身區(qū)域優(yōu)勢與劣勢，不切實際地提出區(qū)域發(fā)展目標(biāo)與定位，不但使規(guī)劃成為空口號，造成資源浪費(fèi)，對中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是一種地方政府盲目引導(dǎo)式的損害。

鑒于此，國家于2012年初出臺了《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，其中明確指出要“加強(qiáng)國家宏觀政策引導(dǎo)，堅持做好行業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)合理布局”。實際上，受市場引導(dǎo)，我國已經(jīng)形成了幾個頗具特色的光伏產(chǎn)業(yè)集群。

一 西部多晶硅及光伏電站集群

代表地區(qū)：青海、內(nèi)蒙古、寧夏、陜西

1 青海

青海是中國太陽能資源最豐富的地區(qū)之一，太陽輻射強(qiáng)度大，日照時間長，年總輻射量達(dá)5800～7400MJ/m2，直接輻射量占總輻射量的60%以上。特別是柴達(dá)木盆地，年輻射總量大于6800MJ/m2，有可用于光伏發(fā)電建設(shè)的荒漠化土地10萬m2，理論裝機(jī)可達(dá)到30億kW。2008年以來，為促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，青海省先后編制完成了《青海省太陽能綜合利用總體規(guī)劃》、《青海省柴達(dá)木盆地千萬千瓦級太陽能發(fā)電基地規(guī)劃》、《青海省格爾木市新能源示范城市規(guī)劃》、《青海省十二五能源規(guī)劃》等系列發(fā)展規(guī)劃。

2011年5月27日，青海省下發(fā)了《格爾木市人民政府(光伏發(fā)電項目建設(shè)專題會)會議紀(jì)要》，指出在2011年9月30日前建成并網(wǎng)的電站項目執(zhí)行1.15元／kWh電價，即業(yè)界所說的“930通知”。而國家發(fā)改委于2011年8月出臺上網(wǎng)電價政策，即在2011年12月30日前完成并網(wǎng)的項目將獲得1.15元/kWh的電價。截至2011年12月，青海大型太陽能光伏電站建成項目共44個，并網(wǎng)容量達(dá)1003MW。其中包括格爾木100MW大型并網(wǎng)光伏示范電站、中廣核錫鐵山一期10MW項目、國投華靖格爾木一期20MW項目、龍源電力格爾木一期20MW項目、百科光電一期2MW項目等。2011年我國新增裝機(jī)容量2.7GW，其中青海省就占據(jù)了其中的三分之一。根據(jù)青海省政府第95次常務(wù)會議，青海省力爭在2012年再新建1GW光伏電站。

在光伏電站建設(shè)的帶動下，青海省政府也開始致力于引導(dǎo)完善光伏產(chǎn)業(yè)鏈，表1為青海省已經(jīng)投資建設(shè)的多晶硅廠，此外青海華硅能源有限公司單晶硅棒產(chǎn)能達(dá)到1000噸，以青海尚德尼瑪為首的6家太陽電池組件封裝企業(yè)也形成了一定的生產(chǎn)能力。

表1 青海省部分已建及在建多晶硅企業(yè)情況

2 內(nèi)蒙古

內(nèi)蒙古相繼出臺了《內(nèi)蒙古自治區(qū)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》、《內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》、《內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架協(xié)議》、《內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境評估體系》、《呼和浩特市政府關(guān)于硅材料工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等系列文件。內(nèi)蒙古有豐富的優(yōu)質(zhì)硅礦資源，如巴彥淖爾市硅石資源儲量就達(dá)3.37億噸，已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地40余處，大部分礦床硅礦石品位達(dá)到97%以上，符合生產(chǎn)工業(yè)硅指標(biāo)要求。同時內(nèi)蒙古具有煤電資源優(yōu)勢，截至2010年發(fā)電裝機(jī)已達(dá)6460萬kW，居全國第3位。區(qū)內(nèi)已有神舟硅業(yè)、內(nèi)蒙古盾安等多晶硅企業(yè)，如表2所示，產(chǎn)業(yè)已具備一定基礎(chǔ)。

表2 內(nèi)蒙古自治區(qū)部分已建及在建多晶硅企業(yè)情況

2011年11月，賽維LDK硅化學(xué)科技有限公司總投資220億元年產(chǎn)60000噸的多晶硅項目簽約呼和浩特，其中1期30000噸已奠基，預(yù)計在2013年下旬建成投產(chǎn)，屆時內(nèi)蒙古在全國多晶硅產(chǎn)業(yè)的集聚優(yōu)勢將更加明顯。然而，由于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入困境，2012年初以來，內(nèi)蒙古地區(qū)內(nèi)的大部分多晶硅生產(chǎn)項目已經(jīng)暫時性停產(chǎn)。

在多晶硅項目的帶動下，硅片生產(chǎn)企業(yè)也逐步向內(nèi)蒙古自治區(qū)聚集，逐步形成以多晶硅材料為核心、硅片生產(chǎn)企業(yè)相配套的光伏制造業(yè)集群。

據(jù)內(nèi)蒙古規(guī)劃資料，到2015年，內(nèi)蒙古自治區(qū)硅材料產(chǎn)能將達(dá)到63400噸，硅片產(chǎn)能達(dá)到2.6GW，電池片產(chǎn)能達(dá)到2.7GW，光伏組件產(chǎn)能達(dá)到1.2GW。

電站建設(shè)方面，內(nèi)蒙古太陽能資源豐富，全區(qū)太陽能年總輻射為4599～7884MJ/m2，年日照時數(shù)為2600～3400小時。2010年底，內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)太陽能光伏發(fā)電并網(wǎng)容量為14.6MW，離網(wǎng)型太陽能發(fā)電容量為5.8MW。內(nèi)蒙古自治區(qū)能源開發(fā)局稱，十二五末，內(nèi)蒙古太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模將達(dá)到800MW。在光伏裝機(jī)市場的拉動下，內(nèi)蒙古關(guān)于并網(wǎng)系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)水平有所提升。2011年12月，內(nèi)蒙古自治區(qū)首個太陽能光伏發(fā)電預(yù)報系統(tǒng)——“鄂爾多斯市伊泰太陽能光伏發(fā)電預(yù)報系統(tǒng)”完成建設(shè)，并投入業(yè)務(wù)試運(yùn)行。該系統(tǒng)可預(yù)報光伏電站未來三天逐小時光伏發(fā)電量及太陽輻射量。

3 寧夏

寧夏省對于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分重視，自2009年5月開始，先后出臺了《關(guān)于加快發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的若干意見》、《寧夏新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》等政策文件，明確了太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路與目標(biāo)，并從財政、金融、稅收、土地、科技等方面制訂了相應(yīng)保障措施。

目前，寧夏地區(qū)的多晶硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成一定規(guī)模，表3為寧夏自治區(qū)已建及在建多晶硅廠產(chǎn)量情況。

表3 寧夏回族自治區(qū)已建及在建多晶硅企業(yè)情況

寧夏光照資源豐富，是全國太陽能輻射的高能區(qū)之一。太陽總輻射量年均為4950～6100MJ/m2，年日照時數(shù)為2250～3100小時，日照百分率50%～69%，是全國日照資源較豐富地區(qū)之一。全區(qū)太陽輻射強(qiáng)、日照時間長、云量少，大部分地區(qū)屬于太陽輻射一類區(qū)，太陽能可利用狀況在全國居第三位。已經(jīng)建成并網(wǎng)的光伏電站包括寧夏發(fā)電集團(tuán)總計103.33MW光伏電站項目，寧夏國電阿特斯新能源開發(fā)有限公司總計70MW的光伏電站項目，另外還有中國恩菲工程技術(shù)有限公司天景山30MW光伏電站項目，寧夏能源鋁業(yè)太陽山一期30MW光伏電站項目等。表 4為寧夏地區(qū)太陽能光伏發(fā)電項目情況。

寧夏發(fā)電集團(tuán)是寧夏自治區(qū)主要光伏企業(yè)之一，據(jù)報道，截至2010年底已形成了2200噸多晶硅、2400萬片硅片、100MW太陽電池組件、20MW太陽能跟蹤裝置的生產(chǎn)能力，寧電光伏、寧夏銀星均是其控股子公司。截至2011年12月，寧夏發(fā)電集團(tuán)共計投資23億元，建成光伏并網(wǎng)電站6座，總裝機(jī)容量103.33MW，累計發(fā)電量已達(dá)6255萬kWh。

表4 寧夏回族自治區(qū)部分太陽能光伏發(fā)電項目

4 陜西

陜西省因其煤炭資源優(yōu)勢與電價優(yōu)勢，吸引了一些多晶硅企業(yè)前來投資設(shè)廠。2011年陜西省光伏產(chǎn)業(yè)已形成1300MW太陽電池片的產(chǎn)能規(guī)模。

經(jīng)過連續(xù)3年的大規(guī)模建設(shè)，陜西省已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)鏈完整、優(yōu)化分工合理的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)布局。其中，西安高新區(qū)已聚集60多家太陽能光伏及LED企業(yè)，重點發(fā)展應(yīng)用產(chǎn)品與控制系統(tǒng)、工程設(shè)計與系統(tǒng)集成等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)集群。西安航天基地引進(jìn)太陽能光伏企業(yè)16家，LED企業(yè)14家，其中10家企業(yè)已經(jīng)投產(chǎn)。商洛市形成了以商洛比亞迪公司為龍頭的晶硅電池技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)?；a(chǎn)基地，已形成GW級全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力。咸陽市通過發(fā)展多晶硅制備、光伏玻璃、多晶硅鑄錠等上游產(chǎn)業(yè)帶動電池片、組件等中下游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)區(qū)域聚集，目前發(fā)展勢頭迅猛。榆林市利用其能源電力和氣候條件優(yōu)勢，啟動建設(shè)萬噸級多晶硅、單晶硅拉棒、單晶硅切片等上游產(chǎn)業(yè)項目，同時支持國電、華電、陜光伏等多家企業(yè)投資興建總計50MW太陽能電站應(yīng)用示范項目。渭南市按照“六廠四站一?！碑a(chǎn)業(yè)建設(shè)規(guī)劃，重點發(fā)展薄膜電池，已形成光伏玻璃規(guī)?；a(chǎn)能力。

據(jù)報道，2011年新建在建項目中，商洛比亞迪太陽能光伏項目，計劃總投資42億元，目前已實際完成投資25億元，2011年新建的600MW多晶硅鑄錠和切片、500MW太陽電池項目進(jìn)展順利；中電投200MW太陽電池項目總投資12.1億元，2011年已完成投資7.3億元，目前正在進(jìn)行設(shè)備調(diào)試和試生產(chǎn)；天宏總投資27.4億元的二期2750噸/年多晶硅項目，已進(jìn)入試生產(chǎn)階段，60MW多晶硅鑄錠、硅片、電池片、組件全自動生產(chǎn)線已建成；西京科技總投資5.6億元的榆林三期2000噸/年單晶硅項目，9月底前完成投資3億元，已完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2012年內(nèi)可建成投產(chǎn)；彩虹集團(tuán)三期光伏玻璃、四期光伏鍍膜玻璃項目總投資4.9億元，目前建設(shè)進(jìn)展順利；隆基硅今明年在繼續(xù)擴(kuò)大硅片產(chǎn)能規(guī)模，到2012年底將累計實現(xiàn)年產(chǎn)單晶硅片1萬噸的產(chǎn)能。

二 西南多晶硅產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

代表地區(qū)：四川

四川由于有電力成本與科研院所優(yōu)勢，曾經(jīng)是我國多晶硅行業(yè)發(fā)展的重要基地。我國多晶硅產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)50年代，在70年代曾盲目發(fā)展，小型生產(chǎn)廠家多達(dá)30余家。改革開放后，由于歐美、日本等國家降低多晶硅產(chǎn)品價格，采取非常規(guī)競爭手段，對我國多晶硅產(chǎn)業(yè)帶來了毀滅性的打擊。我國絕大部分多晶硅生產(chǎn)企業(yè)因虧損而相繼停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，到90年代僅存1家企業(yè)，就是主要以科研性質(zhì)為主的峨嵋半導(dǎo)體材料廠(原“七三九”廠)。2006年峨嵋半導(dǎo)體材料廠所有國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)到東方氣輪機(jī)廠。可以說，四川省是我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼻祖，目前也涌現(xiàn)出了一批多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，特別是以樂山為主的多晶硅產(chǎn)業(yè)已使四川成為全國多晶硅產(chǎn)業(yè)最集中的地區(qū)，如表 5所示。電池方面，成都海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年四川出口太陽電池170萬個，價值4億美元，分別較前一年增長71.4%和19.7%；但太陽電池出口均價為每個234.3美元，下跌了30.1%。數(shù)據(jù)顯示，歐盟、加納和澳大利亞為四川太陽電池的主要出口市場。 (待續(xù))

表 5 四川省部分多晶硅企業(yè)情況