佛山大瀝鎮(zhèn)發(fā)展再生金屬行業(yè)的必要性及有利條件分析

劉麗輝，謝長青

（佛山科學技術(shù)學院經(jīng)濟管理學院，廣東 佛山 528000）

1 再生金屬行業(yè)發(fā)展符合世界趨勢和我國現(xiàn)實需要

1.1 再生資源行業(yè)是世界性的朝陽產(chǎn)業(yè)

在全球人口劇增、資源短缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化的當今時代，許多國家和地區(qū)十分關(guān)注如何通過發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟來實現(xiàn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。以“有限資源實現(xiàn)無限循環(huán)使用”為特點，再生資源行業(yè)成為循環(huán)經(jīng)濟的重點領(lǐng)域，是21世紀世界性的朝陽產(chǎn)業(yè)[1]，備受世界各國特別是工業(yè)發(fā)達國家高度重視。

從再生資源產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，目前，世界發(fā)達國家再生資源產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達6 000億美元，再生資源年回收總值已達5 000億美元，并以每年15％～20％的速度增長。從再生金屬占原生金屬比例來看，近10年來，世界再生銅產(chǎn)量占原生銅產(chǎn)量的40％～55％，其中美國約60％，日本約45％，德國約80％；世界再生鋁產(chǎn)量占原生鋁產(chǎn)量的35％～50％，其中美國約50％，日本約90％，德國約45％；世界再生鉛產(chǎn)量占原生鉛產(chǎn)量的40％～60％，其中美國約75％，日本約60％，德國約55％；鋅、鎳、鎂、錫、銻等再生資源也得到不同程度利用。從廢舊金屬回收率來看，發(fā)達國家廢金屬的回收率（指年總回收量占總消費量的比重）為40％～50％，廢鋼鐵的回收率為60％～70％，且有色金屬循環(huán)利用率占消費量超過50％，美國再生金屬利用率為88％，日本為46％[1-3]。

據(jù)預計，在未來30年，再生資源產(chǎn)業(yè)將為全球提供的原料由目前占原料總量的30％提高到80％左右，產(chǎn)值超過3萬億美元，提供3億以上的就業(yè)崗位。這意味著我國再生金屬行業(yè)將有更多發(fā)展機遇和更為廣泛的國際合作空間。

1.2 再生金屬行業(yè)在我國有廣闊的發(fā)展空間

目前，我國正處于工業(yè)化、城市化和信息化快速發(fā)展的時期，必將帶來有色金屬材料消耗量的日益上升。中國物資再生協(xié)會專職副會長劉強指出，到“十二五”末，我國銅、鋁、鉛、鋅4種基本金屬消費量將達到4 380萬t，平均每年增長7.33％。

然而，一方面，我國原生金屬工業(yè)所依賴的、不可再生的礦山資源現(xiàn)有儲量保障程度低。據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計顯示，目前，我國已開發(fā)利用的銅礦資源占全國總探明資源儲量的67.1％，鉛占全國總探明資源儲量的68.2％，鋅占全國總探明資源儲量的71.5％。在九大有色金屬資源基地中，接近枯竭的礦山占56％。

另一方面，我國原生有色金屬產(chǎn)業(yè)面臨的節(jié)能環(huán)保壓力日益加大。有研究指出，從礦石中提取原料比從廢金屬中提取原料，其成本、污染、能耗等要高出幾十倍。目前我國有色金屬礦產(chǎn)資源綜合利用率為60％，比發(fā)達國家低10％～15％，而且，還是溫室氣體排放大戶，其產(chǎn)生的硫化物、氮氧化物、固體廢棄物以及重金屬離子的排放量很大，對環(huán)境的破壞極大[3-4]。

在我國的資源、能源和環(huán)境都難以支撐有色金屬工業(yè)快速發(fā)展的情況下，再生金屬行業(yè)以“低開采，高利用，低投入，高回報”的特點，必將成為我國有色金屬基礎(chǔ)原材料的重要來源。2005年，《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》出臺，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建設(shè)節(jié)約型社會成為我國國策。由此，我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)進入了發(fā)展最快、成效最顯著的時期，并保持持續(xù)的上升態(tài)勢（見表1）。

表1 2006—2011年我國再生金屬產(chǎn)量 萬t

但是，由于起步晚，我國再生資源行業(yè)綜合利用率不足30％，遠遠達不到發(fā)達國家平均70％的水平。為了促進并規(guī)范再生金屬行業(yè)的發(fā)展，2005年制定了《中國再生金屬產(chǎn)業(yè)“十一五”及中長期發(fā)展規(guī)劃》，未來我國再生金屬行業(yè)必將迎來前所未有的高速發(fā)展。

2 大瀝發(fā)展再生金屬行業(yè)的必要性分析

大瀝是我國鋁材第一鎮(zhèn)、中國有色金屬名鎮(zhèn)。經(jīng)過30多年發(fā)展，大瀝已是國內(nèi)外聞名的再生金屬循環(huán)利用區(qū)和我國最大的再生金屬集散地，影響輻射全國，其社會效益和經(jīng)濟效益顯著，已成為大瀝、南海經(jīng)濟的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，形成了較為完善的再生金屬進口、收集、分揀、深加工、貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈，年交易量約300萬t，約占全國總量的1/3，年交易額約300億元。繼續(xù)保持和規(guī)范發(fā)展大瀝再生金屬行業(yè)，不僅對做強大瀝有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展大瀝乃至南海的第三產(chǎn)業(yè)等具有重要意義，有利于促進大瀝經(jīng)濟社會平穩(wěn)有序發(fā)展，而且對于我國再生金屬行業(yè)的發(fā)展具有重要的示范作用和指導意義。

2.1 再生金屬行業(yè)是大瀝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要組成部分

“十二五”是我國實現(xiàn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要時期，也是我國大規(guī)模發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要時期。環(huán)保節(jié)能的再生金屬產(chǎn)業(yè)已被列為國家的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并對重點項目、重點工程和示范項目每年給予總投資額的15％～20％的資金支持。同時，我國很多領(lǐng)域已進入資源循環(huán)的大周期，汽車、家電、電腦、手機等每年的淘汰量相當大，電力、電纜、機電設(shè)備、電子、通訊、交通、建筑、裝修業(yè)產(chǎn)生的再生金屬資源也與日俱增。據(jù)專家預測，再過三五年，我國工業(yè)化所投入使用的金屬材料將進入一個較大規(guī)模的集中回收期[3]。

明朗的政策導向加上廣闊的市場前景，近幾年，全國各地掀起了再生金屬投資熱潮，大大小小30多家再生金屬（或資源）產(chǎn)業(yè)園“遍地開花”，浙江臺州、江西鷹潭、廣西梧州、山東臨沂、重慶永川、江蘇太倉、天津靜海福建全通等園區(qū)頻頻見諸報端，也直接導致該行業(yè)目前的“混沌初開”狀態(tài)。

處于珠三角腹地的大瀝，是我國唯一的再生金屬物流加工基地，國內(nèi)聞名、國際知名的再生金屬集散地，與之相關(guān)的有色金屬加工和制造業(yè)被世人矚目。大瀝有責任有義務(wù)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)提升，在各方面樹立行業(yè)標桿，將大瀝打造成我國再生金屬行業(yè)示范區(qū)，引領(lǐng)我國再生金屬產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

2.2 再生金屬行業(yè)作為大瀝有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，為大瀝、珠三角地區(qū)乃至內(nèi)地省市有色金屬行業(yè)的發(fā)展提供了有力的原料支撐

眾所周知，有色金屬行業(yè)是支撐大瀝經(jīng)濟增長的引擎，2010年該行業(yè)產(chǎn)值超過300億元，占大瀝鎮(zhèn)工業(yè)總產(chǎn)值約70％。目前，大瀝已經(jīng)形成了“再生資源回收—拆解—加工及深加工—再生產(chǎn)品—型材企業(yè)”循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，建立起上下游企業(yè)相互銜接、共生代謝有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈[5]。

再生金屬行業(yè)作為大瀝有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，從貨源來看，90％以上（調(diào)查中的概數(shù)）來源于國外的生產(chǎn)性廢料，通過國外回收、運輸、精洗、除塵、除污、干燥、拆解、剪切、打包、破碎、分選、除雜等初加工及深加工環(huán)節(jié)，便成為大瀝、珠三角地區(qū)乃至內(nèi)地相關(guān)省市各類有色金屬行業(yè)的再生金屬原料。

從用途來看，再生金屬行業(yè)生產(chǎn)出來的再生金屬產(chǎn)品不僅可作為建筑用材，還可以作為對金屬純度要求較高的工業(yè)用材，例如，汽車零配件等。與原生金屬相比，較低的生產(chǎn)成本將提高我國（包括珠三角地區(qū)）汽車、機械、電子、家電等制造及加工行業(yè)的競爭力。

從再生金屬行業(yè)客戶群來看，據(jù)調(diào)查，50％左右是大瀝及珠三角地區(qū)的相關(guān)企業(yè)，50％左右是內(nèi)地某些省市相關(guān)行業(yè)（調(diào)查中的概數(shù)）。這對做優(yōu)做強以鋁型材為主的大瀝傳統(tǒng)有色金屬產(chǎn)業(yè)、提升珠三角地區(qū)制造業(yè)競爭力、拉動相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈、延伸有色金屬等下游產(chǎn)業(yè)鏈都具有積極意義。

2.3 再生金屬行業(yè)有力帶動了大瀝乃至南海第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展

大瀝有色金屬行業(yè)帶來的人流、物流、信息流、資金流對于大瀝乃至南海的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了強烈的帶動效應(yīng)。主要表現(xiàn)在以下幾方面。

（1）活躍了大瀝金融保險業(yè)。大瀝是南海的金融重鎮(zhèn)，民間資本雄厚且活躍，再生金屬行業(yè)貢獻顯著。據(jù)調(diào)查，大瀝再生金屬行業(yè)大多采用“三現(xiàn)”（即現(xiàn)金、現(xiàn)貨、現(xiàn)場）交易模式，資金需要量大。業(yè)內(nèi)人士根據(jù)經(jīng)驗估算：維持大瀝再生金屬行業(yè)運轉(zhuǎn)需要的資金流量每天高達200億。巨大的資金流，吸引著證券公司、期貨公司、保險公司及商業(yè)銀行紛紛落戶大瀝。目前，大瀝鎮(zhèn)內(nèi)各銀行營業(yè)網(wǎng)點超過147個，保險業(yè)營業(yè)網(wǎng)點遍布各城區(qū)商業(yè)中心。

（2）繁榮了大瀝高端房地產(chǎn)業(yè)。近年來，隨著萬科、中海、雅居樂和碧桂園等品牌房地產(chǎn)進駐大瀝，大瀝房地產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出生機勃勃的景象。大瀝房地產(chǎn)業(yè)的繁榮離不開再生金屬行業(yè)的鼎力支持。據(jù)調(diào)查，大約2 000多家再生金屬行業(yè)老板（包括回收公司），不管是本地人還是外地人，絕大部分都已經(jīng)在大瀝購房消費、置業(yè)定居，帶動大瀝高端房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（3）興旺了大瀝傳統(tǒng)商貿(mào)服務(wù)業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，如今盤踞在大瀝的再生金屬企業(yè)的從業(yè)人數(shù)高達3萬人，龐大的消費群體，很大程度上興旺了大瀝批發(fā)零售、住宿餐飲業(yè)等傳統(tǒng)商貿(mào)服務(wù)業(yè)。

（4）促進了大瀝物流業(yè)發(fā)展。長期以來，大瀝再生金屬行業(yè)所需原料90％以上來源于日本及歐美等國，通過海上運輸，從臨近的三山港、九江等港口入關(guān)，然后經(jīng)公路運輸運送至各有關(guān)企業(yè)。據(jù)悉，最初，廢舊金屬貨柜的運送是由再生金屬企業(yè)自身完成，后來才逐漸脫離出來形成專業(yè)物流業(yè)。如今，隨著大瀝再生金屬行業(yè)在政策指引下逐漸由加工轉(zhuǎn)向貿(mào)易，第三方物流、電子交易平臺等現(xiàn)代物流業(yè)必將得到更快發(fā)展。

2.4 再生金屬行業(yè)是大瀝村集體、村民的經(jīng)濟收入的主要來源

大瀝是我國赫赫有名的經(jīng)濟強鎮(zhèn)，鎮(zhèn)富民強。長期以來，再生金屬行業(yè)是大瀝村集體、村民的經(jīng)濟收入的主要來源。以再生金屬行業(yè)相對集中的奇槎（調(diào)研發(fā)現(xiàn)大約有200多家）、水頭村為例，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，村民的收入大致來源于3個方面，一是工資收入，二是出租村集體土地和物業(yè)分紅收入，三是私人住宅租金收入，且這三部分收入80％（調(diào)研中的概數(shù)）都來源于再生金屬行業(yè)。

改革開放以來，大瀝自發(fā)形成的廢五金拆解加工和再生金屬集散市場大多數(shù)是在租用村集體土地的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。目前，廢雜銅、鋁回收、分揀、熔煉、加工企業(yè)200多家內(nèi)的大部分企業(yè)遍布在大瀝各村落的村集體工業(yè)園。他們每年為使用村集體的土地或物業(yè)支付一定的租金，這為出讓土地使用權(quán)的大瀝本地居民提供了豐厚的村組兩級分紅收入。

再生金屬行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，處理廢雜銅原料需要大量廉價勞動力，進行體力繁重的拆解、揀選、分類、收集、熔煉作業(yè)，且以手工操作為主。如前所述，大瀝再生金屬行業(yè)吸納了約3萬的就業(yè)人群，大部分來自四川、河南、湖南、貴州等地，除了個別的資深外來就業(yè)人員有能力在大瀝購房置業(yè)，大部分都需要租用大瀝本地居民的私人住宅物業(yè)。這也給部分本地居民帶來可觀的經(jīng)濟收入。

大瀝作為再生金屬云集區(qū)域，大多數(shù)企業(yè)老板都是大瀝本地居民，經(jīng)過多年行業(yè)內(nèi)摸爬滾打積累了豐富的財富，即使沒有做老板的村民，由于長時間對該行業(yè)的耳濡目染，其行業(yè)敏感度、認知度等使得他們大多數(shù)都在該行業(yè)從事中高層管理工作，獲得相對較高的工資收入。

2.5 再生金屬行業(yè)改善了珠三角乃至廣東地區(qū)生態(tài)環(huán)境，一定程度上緩解了資源和能源壓力

廢舊有色金屬被稱為重要的“城市礦產(chǎn)”，是我國七大待開發(fā)且大有“錢途”的產(chǎn)業(yè)之一。發(fā)展再生金屬產(chǎn)業(yè)，多次循環(huán)利用有色金屬，既保護原生礦產(chǎn)資源，又節(jié)約能源、減少污染，是有色金屬工業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排目標的重要途徑。據(jù)測算，如果以中國2003年再生金屬的產(chǎn)量與生產(chǎn)等量原生金屬相比，相當于少開采礦石1.2～1.4億t。可見，大力發(fā)展再生金屬產(chǎn)業(yè)能夠有效緩解日益枯竭的礦產(chǎn)資源與成熟的有色金屬工業(yè)之間的矛盾。

與原生金屬生產(chǎn)相比，每噸再生銅、再生鋁、再生鉛分別相當于節(jié)能1 054 kg，3443 kg，659 kg標煤，節(jié)水 395 m3，22 m3，235 m3，減少固體廢物排放 380 t，20 t，128 t，每噸再生銅、再生鉛分別相當于少排放二氧化硫 0.137 t，0.03 t。據(jù)此推算，“十一五”期間，我國再生金屬產(chǎn)業(yè)與生產(chǎn)等量原生金屬相比，相當于節(jié)能6 369萬t標煤，節(jié)水32.3億m3，減少固廢排放46.1億t，減少二氧化硫排放149萬t。

以此為標準，按2011年南海再生金屬年產(chǎn)量120萬t估算（南海的再生金屬主要在大瀝），2011年大瀝再生金屬行業(yè)實現(xiàn)節(jié)能約270萬t標煤，節(jié)水約2.5億m3，減少固廢排放約2.4億t，減少二氧化硫排放約16.44萬t（注：此數(shù)據(jù)是根據(jù)再生鋁和再生銅每噸節(jié)能減排數(shù)的算術(shù)平均數(shù)與2011年大瀝再生金屬年產(chǎn)量120萬t作出的估算。二氧化硫的排放則直接根據(jù)每噸再生銅的減少排放量來計算）。這不僅改善了大瀝生態(tài)環(huán)境，也在一定程度上間接為珠三角地區(qū)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了部分資源和能源保障。

3 大瀝發(fā)展再生金屬行業(yè)的有利條件

廢舊金屬行業(yè)在大瀝已有30多年歷史，最鼎盛時期，曾經(jīng)吸引了10萬吳川人加入，產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大。盡管近幾年來，受工業(yè)用地奇缺、人工成本攀升、節(jié)能環(huán)保壓力等制約，大瀝再生金屬行業(yè)向外圍擴散速度加快，一些企業(yè)外遷至三水、肇慶、清遠，甚至江西、廣西等地，但是業(yè)內(nèi)人士普遍認為：與其他區(qū)域相比較而言，大瀝具有無可比擬的有利條件，“市場”并不會走。

3.1 區(qū)位條件優(yōu)越，經(jīng)營環(huán)境包容

理論上來說，有色金屬加工業(yè)原料來源在200 km范圍內(nèi)運輸成本相對較低，超過500 km以上則較高。大瀝鎮(zhèn)地處珠三角發(fā)達地區(qū)，區(qū)位條件優(yōu)越，周邊港口眾多，是有色金屬加工業(yè)的最發(fā)達地區(qū)，也是有色金屬需求和有色金屬資源最緊缺區(qū)域。優(yōu)越的區(qū)位條件及有色金屬加工業(yè)聚集，降低了再生金屬行業(yè)所需的進口原料及有色金屬行業(yè)所需的再生原料的運輸成本，增強了大瀝及珠三角地區(qū)有色金屬行業(yè)的競爭力。由于買賣雙方都在珠三角地區(qū)，為了減少運輸成本，上海期貨交易所的交貨倉也設(shè)在大瀝。

大瀝的經(jīng)營環(huán)境較好，不僅當?shù)厝藢ν獾厝擞邪菥?，容納性強，而且，政務(wù)環(huán)境寬容開放，政府領(lǐng)導務(wù)實，服務(wù)意識強，對所有投資者不管本地人還是外地人，都一視同仁。有老板反映，不到萬不得已，企業(yè)不會考慮搬離大瀝。

3.2 國內(nèi)外行業(yè)知名度高，運作模式逐漸成熟

如前所述，大瀝再生金屬行業(yè)所需原料90％以上來源于進口，多年來的發(fā)展，大瀝很多再生金屬企業(yè)已經(jīng)與日本、歐美等國家建立了廣泛的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系，大瀝也因此成為國際知名的再生金屬集散地，口碑享譽海外，吸引著全世界該行業(yè)的“眼球”。據(jù)悉，在美國一提到中國的再生金屬行業(yè)，大家只認可大瀝。每年全球的廢舊金屬年會除了美國、廣州和北京外，基本就在大瀝召開，大瀝已經(jīng)成為再生金屬行業(yè)的地域品牌。

經(jīng)過多年的發(fā)展和市場競爭，大瀝再生金屬行業(yè)越來越規(guī)范，自動化水平和工藝管理效率不斷提高，產(chǎn)業(yè)配套體系和運作模式越來越成熟，行業(yè)發(fā)展水平相對其他地區(qū)優(yōu)勢明顯。

3.3 貨源渠道穩(wěn)定，市場供不應(yīng)求

大瀝再生金屬行業(yè)從運作方式來看可分為3種，一是專做再生金屬貿(mào)易，每年貿(mào)易額大約2 000億元。二是再生金屬貿(mào)易+加工制造，例如大瀝的13家定點企業(yè)，每年鋁型材產(chǎn)量達120～130萬t。三是再生金屬回收（部分貿(mào)易，部分簡單加工）。無論哪種經(jīng)營運作方式都是典型的“兩頭在外”，即貨源在國外，市場在鎮(zhèn)外（再生鋁市場主要在大瀝）。一方面，為了獲得國外穩(wěn)定的貨源，很多老板通過送子女等親人出國—國外定居—國外辦廠（或開公司）等方式，長年累月累積資源，逐漸建立和完善自己的國外回收、國內(nèi)進口廢料來源渠道。另一方面，國內(nèi)原生金屬資源有限，經(jīng)濟發(fā)展使得再生金屬產(chǎn)品市場供不應(yīng)求，而且，長期以來，大瀝再生金屬行業(yè)老板務(wù)實的工作作風，已經(jīng)和很多企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，大瀝的再生金屬產(chǎn)品根本不愁銷路。

3.4 信息發(fā)達，大瀝價格成為行業(yè)晴雨表

由于交易量大，行業(yè)基礎(chǔ)扎實，“南海靈通有色金屬網(wǎng)”（以下簡稱靈通網(wǎng)）的報價成為行業(yè)發(fā)展的晴雨表，是除了倫敦、上海、美國3個地方報價外的行業(yè)標桿。靈通網(wǎng)創(chuàng)始于1995年2月，擁有10年的金屬行情報價經(jīng)驗。每日報道全國各主要金屬市場（南海、清遠、上海、臺州、天津、保定、國際金屬到岸價）的現(xiàn)貨報價，包括金屬市場走勢預測、上海期貨、LME、COMEX信息。由于客戶遍及全國及海外，靈通網(wǎng)的強大品牌深入市場，成為市場交易報價的重要參考數(shù)據(jù)。據(jù)調(diào)查，大瀝本地再生金屬行業(yè)主要以靈通網(wǎng)作為交易參考價和指導價，上海物貿(mào)大廈400多家有色金屬企業(yè)（年產(chǎn)值8 000億，三分之一是大瀝老板），也習慣參考靈通網(wǎng)報價。該網(wǎng)行業(yè)內(nèi)信息量大且流通迅速，有效地促進行業(yè)內(nèi)交易的順利進行。

4 大瀝再生金屬行業(yè)前景展望

隨著珠三角地區(qū)工業(yè)化進程加快和世界制造業(yè)不斷向我國轉(zhuǎn)移，珠三角的資源供需矛盾、環(huán)境壓力等問題將更加突出，進口廢舊金屬并進行拆解利用可有效緩解資源供需矛盾，實現(xiàn)節(jié)能減排。盡管大瀝再生金屬行業(yè)目前普遍存在著小、散、亂等現(xiàn)象，導致資源浪費、稅收流失、環(huán)境污染和治安混亂等諸多問題，但是，由于獨一無二的有利條件，在大瀝及南海政府的扶持下，通過整治提升、扶持龍頭企業(yè)、健全回收體系、創(chuàng)新技術(shù)水平、發(fā)展總部經(jīng)濟等措施，大瀝再生金屬行業(yè)一定會實現(xiàn)健康和可持續(xù)發(fā)展[6]。

[1] 王愛蘭.發(fā)達國家推進再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗及啟示[J].經(jīng)濟縱橫，2007(05)：59-61.

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