探析中國的鐵礦石供應(yīng)戰(zhàn)略

尹洪毅

摘要：本文提出了中國在自身鐵礦石需求巨大的情況下，與鐵礦石生產(chǎn)和出口大國巴西之間的貿(mào)易摩擦逐漸升級，中國應(yīng)尋求多種可行性措施切實有效地解決中國鐵礦石供應(yīng)困境的觀點。通過對近年來中國與巴西之間貿(mào)易結(jié)構(gòu)的變化以及中國與澳大利亞、巴西、印度三國之間的鐵礦石貿(mào)易的尷尬現(xiàn)狀及其成因，進(jìn)行詳細(xì)論證，來說明中國應(yīng)多管齊下盡早解決這一問題，并希望中國積極向具有成功經(jīng)驗的日韓等國學(xué)習(xí)，結(jié)合中國國情探索適合中國鐵礦石供應(yīng)的合理模式，使中國能夠獲得相對穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)，維護(hù)中國鋼鐵行業(yè)的整體利益，從而保證中國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運行。

關(guān)鍵詞：中巴貿(mào)易；中國鐵礦石供應(yīng)困境；鐵礦石進(jìn)口方式；中國鐵礦石價格指數(shù)

中圖分類號：F293.3文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1001-828X（2012）03-0-02

一、中國在鐵礦石供給方面所面臨的嚴(yán)峻形勢

近來，中國和巴西之間的貿(mào)易摩擦持續(xù)升溫，已經(jīng)在很大程度上阻礙了中國在巴西關(guān)于鐵礦石的進(jìn)口，使中國的國際鐵礦石進(jìn)口渠道進(jìn)一步變窄，從而影響了中國這個資源消耗大國的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定與發(fā)展。

巴西采取變相措施限制中國從淡水河谷進(jìn)口鐵礦石，是事出有因的。自2000年以來，巴西從中國進(jìn)口的工業(yè)制成品額度占其從中國進(jìn)口商品總額的比重不斷上升，而另一方面，中國加大力度從巴西進(jìn)口以鐵礦石為主的大量資源性商品，所進(jìn)口的工業(yè)制成品額度在進(jìn)口總額中占的比重已經(jīng)達(dá)到了可以忽略不計的程度。因此，關(guān)于兩國之間貿(mào)易互補性的論調(diào)逐漸變得軟弱無力，因為這種所謂的貿(mào)易互補性是以巴西這個已經(jīng)具有較為完備的工業(yè)體系的國家淪為資源性商品輸出國的悲劇性后果為代價的。這是巴西這個已經(jīng)成為全球第十大經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展中大國所無法容忍的。巴西和中國一樣，有著自己的大國夢，它不甘心在經(jīng)濟(jì)上淪為中國的附庸。

巴西承認(rèn)是中國這個經(jīng)濟(jì)始終保持較快發(fā)展的國家在經(jīng)濟(jì)危機的寒冬中拯救了它。但短短三年之后，巴西開始審視和衡量自己和中國之間的貿(mào)易結(jié)構(gòu)，統(tǒng)計出來的數(shù)字開始讓巴西感到不安。巴西的生物能源技術(shù)和支線飛機制造世界矚目，可巴西向中國的出口中，以鐵礦石為主的資源性產(chǎn)品在2010年竟達(dá)到了83%。于是巴西不惜采取貿(mào)易保護(hù)措施限制從中國進(jìn)口工業(yè)制成品，限制中國在巴西投資礦業(yè)。巴西此舉目的十分明顯，它要改變自己和中國之間的貿(mào)易結(jié)構(gòu)。所以，中國如果繼續(xù)從巴西進(jìn)口大量鐵礦石的話，則意味著中國也要從巴西進(jìn)口大量的貼著所謂“MADE IN BRAZIL”標(biāo)簽的工業(yè)品?？墒?，當(dāng)今“世界工廠”可以在巴西進(jìn)口的工業(yè)品確實少得可憐。

巴西作為中國第二大鐵礦石進(jìn)口國，其采取的一系列變相措施必將在很大程度上損害中國的鋼鐵制造業(yè)。目前，中國在世界范圍內(nèi)以澳大利亞、巴西、印度為鐵礦石重點進(jìn)口國。但是，這三大進(jìn)口渠道都是不穩(wěn)定的。巴西就不必再說了，讓我們分析一下中澳、中印之間的鐵礦石貿(mào)易現(xiàn)狀。首先，澳大利亞一直警惕來自中國的投資，目的就是要限制向中國出口鐵礦石，借以提高鐵礦石出口價格。并且就目前形勢來看，澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓收購其較為強勁的競爭對手力拓的可能性很大。一旦收購成功，那么澳大利亞在國際鐵礦石定價問題上將擁有相當(dāng)大的話語權(quán)，這必將對未來中國的鋼鐵業(yè)產(chǎn)生較大沖擊。再者，印度礦石在中國市場所占有的份額已經(jīng)下降到約15%。印度的理由是，它要首先滿足國內(nèi)對鐵礦石的需求，然后再考慮向中國出口鐵礦石。印度作為新興經(jīng)濟(jì)體，未來對鐵礦石的需求量是巨大的，它很有可能在未來加大力度限制向中國出口鐵礦石甚至干脆不出口。并且，如果我們從長遠(yuǎn)的角度審視中印兩國的關(guān)系，就不難發(fā)現(xiàn)，印度和中國主要是一種競爭的關(guān)系，無論是在經(jīng)濟(jì)上還是政治上，印度都在暗中制定對策同中國展開較量。因此，印度在今后不會把鐵礦石這么重要的戰(zhàn)略資源輕易出口到中國。

雖說今年3月份中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺已初步運行，但三大礦能否加入此平臺仍然具有很大的不確定性。事實已經(jīng)擺在了中國面前，現(xiàn)在的世界前三大鐵礦石生產(chǎn)國和出口國均企圖在向中國出口鐵礦石的貿(mào)易中獲得超常規(guī)的豐厚利潤。本文認(rèn)為，世界各國之間的貿(mào)易關(guān)系始終是由經(jīng)濟(jì)利益這個核心點緊密連接在一起的，世界各國，尤其是新興大國，都不想在國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中處于產(chǎn)業(yè)鏈條的低端，任何一個國家都想在國際經(jīng)濟(jì)力量排名重新洗牌之前變得足夠強大。

我們再來分析一下中國這個國際鐵礦石最大買家的自身情況。中國鐵礦資源豐而不富，且分布十分不均衡。全國鐵礦石平均品位僅為33%，低于世界鐵礦石平均品位11個百分點，并且其中97.2%為貧礦，富鐵礦石僅占2.8%。此外，中國的鐵礦開采企業(yè)大多是低層次開采，規(guī)模小，普遍缺乏先進(jìn)的開采技術(shù)。但目前中國鐵礦石缺口基本維持在6億噸左右，未來對鐵礦石的需求十分旺盛，對外鐵礦石依存度將進(jìn)一步加大，鐵礦石有效使用效率的提高短時間內(nèi)解決不了問題。因此，中國必須及早加大力度調(diào)整中國的鐵礦石進(jìn)口渠道，采取積極措施應(yīng)對國際鐵礦石漲價，制定相關(guān)政策維護(hù)中國鋼鐵行業(yè)的長遠(yuǎn)利益。

二、解決中國鐵礦石供應(yīng)和進(jìn)口問題的政策建議

第一，中國應(yīng)切實拓寬鐵礦石進(jìn)口渠道，實施多元化發(fā)展戰(zhàn)略，降低鐵礦石進(jìn)口依存度，以防止國際鐵礦石供應(yīng)巨頭集體操縱國際鐵礦石價格。不過，實現(xiàn)鐵礦石進(jìn)口多元化要有個前提，那就是要嚴(yán)格保證鐵礦石的質(zhì)量。失去了質(zhì)量，所謂的貿(mào)易多元化也就失去了意義。首先，中國應(yīng)積極深化和俄羅斯的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，加大在俄羅斯的鐵礦石進(jìn)口量。目前的嚴(yán)峻形勢必將促使中國選擇俄羅斯成為其新的鐵礦石核心進(jìn)口源之一。目前，中國從俄進(jìn)口鐵礦石基本上是通過鐵路運輸完成的，運輸成本比海運要低。不過，隨著國際市場鐵礦石價格陡增，俄鐵礦石市場被國內(nèi)幾大冶金公司壟斷的趨勢日趨明顯。事實上，滿足本國消費之后，俄羅斯用于出口的鐵礦石不到其總產(chǎn)量的20%。所以中國不能指望僅僅以直接進(jìn)口的方式使俄羅斯成為中國相對穩(wěn)定的鐵礦石進(jìn)口國。關(guān)于中國應(yīng)采取何種措施，本文會在下一點中提到。其次，中國應(yīng)積極深化和南非的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，擴(kuò)大兩國經(jīng)濟(jì)共識，積極推動南非對中國的鐵礦石出口貿(mào)易，使南非成為中國鐵礦石進(jìn)口的較為穩(wěn)定的來源地。南非作為世界第四大鐵礦石出口國，鐵礦石儲量居世界第九位，持續(xù)開采能力較強。據(jù)悉，到2020年，南非鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計將增至1.2~1.24億噸。因此，南非對中國的鐵礦石出口前景相對較好。最近，中國積極吸納南非成為“金磚國家”成員，有利于兩國擴(kuò)大在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的深入交往與合作，從而為中國的鐵礦石進(jìn)口奠定一個較為有利的基礎(chǔ)。此外，中國還應(yīng)積極擴(kuò)大在伊朗、秘魯、加拿大、烏克蘭等國的鐵礦石進(jìn)口。

第二，中國要加大境外開礦力度，實施礦產(chǎn)資源全球化戰(zhàn)略，賦予鐵礦石作為戰(zhàn)略物資定位的真正含義，這將是中國鐵礦石進(jìn)口戰(zhàn)略的著力點和基本點。也就是說，中國不僅要加大從海外的直接進(jìn)口，還要更多地參與到鐵礦石生產(chǎn)大國的本土鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)的運營上來，以各種方式(參股、企業(yè)合資、雙方簽訂可行性浮動價格協(xié)議等等)促使當(dāng)?shù)仄髽I(yè)加大鐵礦石開采量和向中國的出口量。鋼鐵行業(yè)的這種向后一體化，可以使中國的鋼鐵行業(yè)在一定程度上避免原材料短缺、成本受制于供應(yīng)商的風(fēng)險，獲得相對穩(wěn)定的鐵礦石資源，靈活調(diào)整礦石供給，嘗試打破淡水河谷、必和必拓、力拓三大礦的行業(yè)壟斷，提高中國在國際鐵礦石定價問題上的話語權(quán)。比如，最近四川漢龍礦業(yè)已于去年9月份成功收購澳大利亞鐵礦石勘探及發(fā)展公司(簡稱SDL)。由此，中國企業(yè)成功入主世界第三大未開發(fā)鐵礦區(qū)。SDL擁有非洲喀麥隆境內(nèi)的世界第三大未開發(fā)鐵礦石項目——穆巴拉鐵礦90%的股權(quán)。同年7月15日，漢龍礦業(yè)向SDL提出了全資要約收購。目前，穆巴拉鐵礦已探明儲量28億噸，潛在資源過百億噸，可供開發(fā)約50年。該項目預(yù)計2014年開始生產(chǎn)，產(chǎn)量高達(dá)每年5000萬噸，排名世界第五。而最具吸引力的是，穆巴拉鐵礦的預(yù)期運營成本僅有21美元/噸，在國際市場上極具競爭力。同時，中國應(yīng)該在這方面加強向日本學(xué)習(xí)。資源貧乏而且鐵礦石完全依賴進(jìn)口的日本，為什么能夠在屢次談判中接受鐵礦石生產(chǎn)商不公平的協(xié)議，而且處變不驚？一個重要原因就是，日本鋼企早已深入到了上游產(chǎn)業(yè)的腹地，并形成了一種高效的資源互補機制。根據(jù)AME提供的資料，在澳大利亞24個主要的鐵礦中，8個有日本公司直接參股，至于其余的16個鐵礦，日本企業(yè)也間接參股；在巴西的22個鐵礦中，日本公司同樣有參股，其中在巴西淡水河谷中日本鋼鐵企業(yè)持股比例高達(dá)15%。所以，日本鋼鐵企業(yè)固然要為礦石的漲價痛苦埋單，但轉(zhuǎn)身又可以從投資的礦山中大筆獲利。

第三，積極制定相關(guān)對策應(yīng)對“長協(xié)價”的崩潰，提高“中國鐵礦石價格指數(shù)”的國際認(rèn)可程度，減弱中鋼協(xié)在國際鐵礦石議價等方面的政府主導(dǎo)色彩，加強市場化程度。繼必和必拓、淡水河谷選擇短期協(xié)議之后，力拓也宣布正與客戶談判就鐵礦石供應(yīng)價采取季度協(xié)議一事。換言之，40多年來執(zhí)行的“長協(xié)基準(zhǔn)價格談判機制”被打破，三大礦將執(zhí)行新規(guī)則，“季度價”將取代“長協(xié)價”。所謂“季度價”，即每隔三個月根據(jù)現(xiàn)貨市場行情調(diào)整價格。顯然，這一決定遭到了中國鋼企的強烈反對。因為一旦采取盯住現(xiàn)貨市場行情的定價機制，將大幅推高鐵礦石價格，增加原材料采購成本。如此困境之下，中鋼協(xié)不得不采取積極措施進(jìn)行應(yīng)對，發(fā)布“中國鐵礦石價格指數(shù)”。但是，行政色彩濃厚的中鋼協(xié)推出的價格指數(shù)能否適應(yīng)瞬息萬變的市場，依舊充滿變數(shù)。然而，本文認(rèn)為這畢竟是中國應(yīng)對國際鐵礦石價格上漲的一個積極舉措，因此在一定程度上值得肯定。鐵礦石的金融化是一個趨勢，中國鐵礦石價格指數(shù)的推出是一個正確的方向，并且相對來說，中國鐵礦石價格指數(shù)能夠更科學(xué)地反映鐵礦石價格變化情況，更好為中國鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)提供信息服務(wù)。不過，中國鐵礦石價格指數(shù)的推出只是應(yīng)對困局的措施之一，中國鋼企要徹底擺脫這種被動局面還有很多事情要做，絕非中國鐵礦石價格指數(shù)就能完成的，要想改變國內(nèi)鋼鐵企業(yè)利潤微小的不利局面，需要多管齊下。本文在此需要強調(diào)的是，中國鐵礦石價格指數(shù)制定和運行過程中的去行政化很重要，這將是消除中國鐵礦石價格指數(shù)隱憂的重點。

第四，中國應(yīng)該在鐵礦石進(jìn)口問題上實行聯(lián)盟策略，這里的聯(lián)盟概念劃分為內(nèi)部聯(lián)盟和外部聯(lián)盟。首先，中國應(yīng)形成國內(nèi)聯(lián)盟。中國應(yīng)該加大力度整合國內(nèi)鋼鐵行業(yè)，加快實現(xiàn)統(tǒng)一的國內(nèi)鋼鐵企業(yè)聯(lián)盟。下面我們來詳細(xì)分析一下這個問題。從表面上看，由于中國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張導(dǎo)致了對鐵礦石進(jìn)口量的增加，從而無形之中肢解了中國在鐵礦石談判中的話語權(quán)，但深究下去，真正弱化和稀釋中國談判博弈力量的則是中國鋼鐵行業(yè)十分松散的組織結(jié)構(gòu)。中國鋼鐵企業(yè)要想徹底擺脫受制于人的尷尬，必須重組產(chǎn)業(yè)組織架構(gòu)，提高行業(yè)的整體規(guī)模和集中度。其次，中國在國際上應(yīng)該與鐵礦石進(jìn)口國家尤其是鐵礦石進(jìn)口大國結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。在當(dāng)今國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系中，戰(zhàn)略聯(lián)盟已經(jīng)成為最為廣泛使用的戰(zhàn)略之一。它可以使來自不同國家的企業(yè)共同分擔(dān)風(fēng)險、共享資源、進(jìn)入新市場。與鐵礦石進(jìn)口國家建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，是提高我國鋼鐵企業(yè)談判實力的重要內(nèi)容。眾所周知，中國早就和廣大非洲國家建立了良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。中國完全可以將這一戰(zhàn)略應(yīng)用到鐵礦石貿(mào)易中來，增強鐵礦石同盟國家在國際鐵礦石定價問題上的話語權(quán)和整體實力，提高中國與巴西、澳大利亞的議價能力。當(dāng)然，要建立一個持久穩(wěn)定的聯(lián)盟，重要的是達(dá)到聯(lián)盟的均衡，即各方利益均衡時可能達(dá)到的收益。聯(lián)盟能夠形成的前提是因為存在著超過單個企業(yè)獨自行動時所獲得的利益。這就需要中國與其他鐵礦石進(jìn)口國家共同制定相關(guān)協(xié)議，進(jìn)而達(dá)成共識?；谝陨弦蛩?，本文建議中國應(yīng)首先積極推動中日韓三國鐵礦石聯(lián)盟的形成，因為三國同為東亞國家且鐵礦石進(jìn)口量巨大，三國在鐵礦石進(jìn)口問題上結(jié)盟將有利于中國的鐵礦石貿(mào)易。

第五，中國應(yīng)該制定切實可行的鐵礦石儲備戰(zhàn)略，加速建立鐵礦石儲備基地。目前，中國已經(jīng)建立了煤炭和石油儲備基地，但鐵礦石儲備基地的建設(shè)遲遲沒有眉目，中國建立鐵礦石儲備基地勢在必行。只有中國真正建立起了鐵礦石戰(zhàn)略儲備，才能從根本上擺脫對進(jìn)口鐵礦石的依賴。然而，各國的鐵礦石資源稟賦是與生俱來的，中國目前的這幾個鐵礦石進(jìn)口來源地，無論是它們的鐵礦石產(chǎn)量、品位還是價格，在當(dāng)今國際市場上都具備很大競爭力。如果我們?yōu)榱藢崿F(xiàn)進(jìn)口多元化而減少從這些國家的鐵礦石進(jìn)口量，且不說中國能否找到其它的替代進(jìn)口渠道，即使找到了，其價格、質(zhì)量也未必符合要求。這樣一來，本來是處于減弱風(fēng)險目的的多元化進(jìn)口渠道措施反而增大了貿(mào)易風(fēng)險。所以，為了進(jìn)一步減弱風(fēng)險，中國應(yīng)盡早地建立切實可行的鐵礦石儲備基地。在這一方面，中國可以向日韓等國借鑒經(jīng)驗。在鐵礦石儲備基地的選址問題上，本文建議中國應(yīng)首先考慮在寶鋼、鞍鋼附近建立儲備基地，以保證這兩大鋼企的正常生產(chǎn)與經(jīng)營，再考慮其它。在儲備基地的管理體制上，中國應(yīng)本著高度集中、機構(gòu)精干的原則，確定國家鐵礦石戰(zhàn)略儲備的運作與管理體制。此外，中國還應(yīng)根據(jù)國情加強相關(guān)立法力度。

當(dāng)然，中國在真正意義上解決鐵礦石進(jìn)口困局，絕非一朝一夕之事，但現(xiàn)在已然是加大力度進(jìn)行鐵礦石進(jìn)口可行性規(guī)劃的關(guān)鍵時期。本文希望所提建議能夠為中國的鐵礦石進(jìn)口政策制定者和實施者提供一些幫助，推動處于關(guān)鍵發(fā)展時期的中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行。

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