銀行業(yè)駛向中小企業(yè)“藍(lán)?！?/h1>
2012-04-29 00:00:00吳凡
中國新聞周刊 2012年40期
得知第二屆“華夏之星”中國小企業(yè)精英訓(xùn)練營開始招募的消息，陜西天思信息科技有限公司董事長方勇馬上報了名。
“華夏之星”中國小企業(yè)精英訓(xùn)練營是華夏銀行和中國中小企業(yè)協(xié)會聯(lián)合舉辦的一項公益培訓(xùn)活動，2011年舉辦第一屆時，方勇就是學(xué)員之一。
“去年參加完訓(xùn)練營活動，我把整個公司管理做了一個系統(tǒng)的梳理，現(xiàn)在公司運(yùn)營更加順暢了，成效很明顯，對我個人的提升也很有幫助?！狈接赂嬖V《中國新聞周刊》。
華夏銀行在2009年把業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向中小企業(yè)，并重新定位為“中小企業(yè)金融服務(wù)商”，當(dāng)時，類似定位的全國性商業(yè)銀行并不多。眼下，在政策扶持傾斜和挖掘新興領(lǐng)域的雙重驅(qū)動下，很多商業(yè)銀行也越來越重視中小企業(yè)業(yè)務(wù)。
從偏愛鐵路、公路、基建項目和大企業(yè)，到重視中小企業(yè)業(yè)務(wù)，中國的商業(yè)銀行正經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)下行和利率市場化推進(jìn)環(huán)境下的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
中小企業(yè)成了“香餑餑”
10月23日，田英杰的手機(jī)響了一聲，是招商銀行（以下簡稱“招行”）“95555”發(fā)來的短信，打開來看，內(nèi)容并非往常的理財產(chǎn)品銷售預(yù)告，而是他的客戶經(jīng)理向他推薦招行為小微企業(yè)推出的經(jīng)營信用類貸款業(yè)務(wù)。
剛剛注冊了自己的汽車裝飾公司準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)的田英杰暫時并不缺錢，但當(dāng)他看到該業(yè)務(wù)“無抵押循環(huán)授信，按日計息，不使用不付息”的介紹之后，還是有些心動，于是向他的客戶經(jīng)理進(jìn)行了咨詢。
雖然因為不符合“經(jīng)營滿三年”的條件，田英杰無法申請此項貸款，但是在他看來，“無抵押，只需要提供個人房產(chǎn)或者商鋪的產(chǎn)權(quán)證明和一名資質(zhì)優(yōu)于自己的擔(dān)保人，利息按照基準(zhǔn)利率上浮40%、一年期達(dá)到8.4%，貸款人和擔(dān)保人的凈資產(chǎn)都要能夠覆蓋借款金額的兩倍”這些，已經(jīng)和一些小額貸款公司的條件類似。
“銀行終于要向這個領(lǐng)域下手了?！碧镉⒔軐Α吨袊侣勚芸氛f出了他的感覺。
向這個領(lǐng)域下手的并非只有招行一家。在經(jīng)濟(jì)增速放緩、利率市場化下凈息差，特別是來自大型優(yōu)質(zhì)客戶的利差被壓縮，金融逐步“脫媒”（即金融非中介化）等一系列因素的沖擊下，商業(yè)銀行把業(yè)務(wù)重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向中小企業(yè)似乎成為必然。
來自銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)也證實了這一點(diǎn)：截至2012年6月末，用于小微企業(yè)的銀行貸款余額13.5萬億元，同比增長18.5%，比各項貸款的平均增速高出2.6個百分點(diǎn)。
幾家股份制商業(yè)銀行大為積極。華夏銀行8月披露的2012年半年報顯示，截至2012年6月末，華夏銀行的小企業(yè)客戶總量達(dá)到17.64萬戶，其中貸款客戶超過1.3萬戶，小企業(yè)貸款余額已達(dá)1190.35億元，增量超過去年同期；增速超過全行貸款增速3.8個百分點(diǎn)。
作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)，華夏銀行每年都會為中小企業(yè)提供一個單獨(dú)的信貸額度。在華夏銀行的官方網(wǎng)站上，針對中小企業(yè)的貸款種類就有13種，幾乎覆蓋了中小企業(yè)貸款的各種情況。聯(lián)保聯(lián)貸、網(wǎng)絡(luò)自助貸、法人房產(chǎn)按揭貸、寬限期還本付息貸、快捷貸、循環(huán)貸、助力貸，這些針對中小企業(yè)的特色產(chǎn)品，都圍繞華夏銀行中小企業(yè)融資“小、快、靈”的方向展開。
同樣把拓展小微信貸業(yè)務(wù)當(dāng)作重頭戲的還包括招商銀行，特別是創(chuàng)新型成長企業(yè)。按照招行的計劃，未來5年內(nèi)將投放2000億元貸款專項用于支持創(chuàng)新型成長企業(yè)。
“在面臨更強(qiáng)資本約束的挑戰(zhàn)下，銀行需要通過調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)來降低資本消耗，進(jìn)一步發(fā)展小微業(yè)務(wù)?！痹?月在天津舉辦的夏季達(dá)沃斯論壇上接受《中國新聞周刊》采訪時，招行行長馬蔚華表示看重中小企業(yè)業(yè)務(wù)。
2011年，招行小微企業(yè)貸款余額增速達(dá)到100%，比2010年增長53.86億元，小微企業(yè)貸款余額增量行對公貸款余額增量的66%。
在9月17日舉行的“全國股份制商業(yè)銀行行長聯(lián)席會議”上，光大銀行行長郭友透露，發(fā)展小企業(yè)信貸已經(jīng)被寫進(jìn)了光大銀行的發(fā)展戰(zhàn)略。光大銀行今年計劃投放超過1000億元貸款，其中80%以上都投向中小企業(yè)和小微企業(yè)。
在中小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營模式上，中信銀行針對成長型小企業(yè)推出了“未來之星”俱樂部服務(wù)，在滿足企業(yè)信貸融資需求的基礎(chǔ)上，提供涵蓋股權(quán)融資、財富管理等綜合金融服務(wù)。目前，俱樂部共有超過1000家企業(yè)會員，其中10多家已成功上市。
除了股份制商業(yè)銀行，大型國有銀行也參與到中小企業(yè)業(yè)務(wù)的競爭中。它們的策略是以區(qū)域為突破口。
以小微企業(yè)密集的珠三角地區(qū)為例，中國建設(shè)銀行廣東分行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至6月末，其小微企業(yè)貸款余額861億元，比2012年初增加了279億元，增速達(dá)到了48%。
中國銀行廣東分行提供的數(shù)據(jù)亦顯示，截至8月末，該分行小微企業(yè)各項貸款余額596億元，較年初增51億元，比上年同期多增9.4 億元，增幅9.26%，較整體高1.24個百分點(diǎn)。
銀行業(yè)內(nèi)共識是，處在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行，一個共同的趨勢是客戶下沉。商業(yè)銀行都把中小企業(yè)當(dāng)作“救命稻草”，中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的競爭態(tài)勢難免呈現(xiàn)白熱化，同質(zhì)化更是一個需要注意的問題。
銀監(jiān)會銀行二部副主任張金萍在今年初舉辦的“北京銀行業(yè)小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展研討會”上也表示，雖然當(dāng)前銀行開展小微企業(yè)金融服務(wù)的積極性很高，但部分銀行因戰(zhàn)略定位、轉(zhuǎn)型、機(jī)制建設(shè)和資源配置等因素影響，缺乏對當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)市場的認(rèn)識，導(dǎo)致業(yè)務(wù)管理和服務(wù)模式同質(zhì)化，滿足小微企業(yè)差異化和特色化信貸需求的能力較弱。
要避免這個問題，需要銀行從單一的貸款銀行轉(zhuǎn)型為綜合金融服務(wù)平臺，為中小企業(yè)提供全方位服務(wù)。華夏銀行在這方面啟動較早，其對中小企業(yè)的幫助已超越單純的貸款支持，而是為中小企業(yè)提供全方位的金融服務(wù)。
政策利益凝結(jié)“藍(lán)?！?/b>
商業(yè)銀行也意識到，中小企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中扮演著越來越重要的角色。
根據(jù)國家工業(yè)和信息化部統(tǒng)計，截至2011年末，中小企業(yè)占到企業(yè)總數(shù)的99%以上，貢獻(xiàn)了60%的國內(nèi)、50%的稅收、75%以上的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位、60%的進(jìn)出口總額以及80%以上的新產(chǎn)品。從某種程度上講，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)幾乎可以和扶持中小企業(yè)發(fā)展劃等號。
2011年11月，銀監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小型微型企業(yè)金融服務(wù)的補(bǔ)充通知》（以下簡稱“通知”），更是提出了對商業(yè)銀行發(fā)展中小企業(yè)業(yè)務(wù)更為具體的差異化監(jiān)管和激勵政策。其中，對于商業(yè)銀行發(fā)行單戶500萬元以下的小企業(yè)貸款可不納入存貸比考核范圍，此前，這一比例被規(guī)定不得高于75%。
9月17日舉行的2012年“全國股份制商業(yè)銀行行長聯(lián)席會議”上，銀監(jiān)會主席尚福林明確表示，股份制商業(yè)銀行要繼續(xù)把支持小微企業(yè)發(fā)展作為業(yè)務(wù)重點(diǎn)之一，加強(qiáng)對符合產(chǎn)業(yè)政策、有市場、有需求、可持續(xù)運(yùn)營類小微企業(yè)的金融扶持。
但商業(yè)銀行的性質(zhì)決定了，銀行也是追逐利潤的企業(yè)，讓其過多地承擔(dān)社會責(zé)任并不現(xiàn)實，銀行更需要利益驅(qū)動。
2012年，中國的利率市場化逐步推進(jìn)，6月8日，中國人民銀行（以下簡稱“央行”）允許商業(yè)銀行存款利率上浮至基準(zhǔn)利率的1.1倍，貸款利率下浮至基準(zhǔn)利率的0.8倍；7月6日，央行允許商業(yè)銀行貸款利率下浮至基準(zhǔn)利率的0.7倍，使得商業(yè)銀行最低貸款利率降低到保本點(diǎn)附近。
這無疑對凈利息差收入占到利潤80%左右的中國商業(yè)銀行提出了挑戰(zhàn)，優(yōu)質(zhì)大客戶可以藉此獲得較強(qiáng)的議價能力，商業(yè)銀行能夠從優(yōu)質(zhì)大客戶處獲得的利潤空間減?。欢鴮Y金需求強(qiáng)烈的中小企業(yè)客戶，銀行議價能力強(qiáng)，可以獲得更高收益。
但中小企業(yè)的金融需求及自身特性與大企業(yè)相比具有明顯的差異，中小企業(yè)融資期限短、額度小、頻率快、用款急，同時還存在著經(jīng)營不規(guī)范、財務(wù)制度不健全、信息不透明等先天缺陷。商業(yè)銀行一方面要滿足中小企業(yè)的需求，另一方面更要有效防范風(fēng)險。
華夏銀行對此展開了積極探索。華夏銀行圍繞打造“中小企業(yè)金融服務(wù)商”，不僅在全行構(gòu)建起“專業(yè)、專營”的小企業(yè)金融服務(wù)機(jī)制，還試點(diǎn)建設(shè)小企業(yè)特色分行，創(chuàng)新營銷模式，打造特色服務(wù)和產(chǎn)品。
“未來，做小企業(yè)會有很大市場空間和較好前景。如果現(xiàn)在沒有一個體系化的準(zhǔn)備，將來就會措手不及?！比A夏銀行行長樊大志說。
得知第二屆“華夏之星”中國小企業(yè)精英訓(xùn)練營開始招募的消息，陜西天思信息科技有限公司董事長方勇馬上報了名。
“華夏之星”中國小企業(yè)精英訓(xùn)練營是華夏銀行和中國中小企業(yè)協(xié)會聯(lián)合舉辦的一項公益培訓(xùn)活動，2011年舉辦第一屆時，方勇就是學(xué)員之一。
“去年參加完訓(xùn)練營活動，我把整個公司管理做了一個系統(tǒng)的梳理，現(xiàn)在公司運(yùn)營更加順暢了，成效很明顯，對我個人的提升也很有幫助?！狈接赂嬖V《中國新聞周刊》。
華夏銀行在2009年把業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向中小企業(yè)，并重新定位為“中小企業(yè)金融服務(wù)商”，當(dāng)時，類似定位的全國性商業(yè)銀行并不多。眼下，在政策扶持傾斜和挖掘新興領(lǐng)域的雙重驅(qū)動下，很多商業(yè)銀行也越來越重視中小企業(yè)業(yè)務(wù)。
從偏愛鐵路、公路、基建項目和大企業(yè)，到重視中小企業(yè)業(yè)務(wù)，中國的商業(yè)銀行正經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)下行和利率市場化推進(jìn)環(huán)境下的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
中小企業(yè)成了“香餑餑”
10月23日，田英杰的手機(jī)響了一聲，是招商銀行（以下簡稱“招行”）“95555”發(fā)來的短信，打開來看，內(nèi)容并非往常的理財產(chǎn)品銷售預(yù)告，而是他的客戶經(jīng)理向他推薦招行為小微企業(yè)推出的經(jīng)營信用類貸款業(yè)務(wù)。
剛剛注冊了自己的汽車裝飾公司準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)的田英杰暫時并不缺錢，但當(dāng)他看到該業(yè)務(wù)“無抵押循環(huán)授信，按日計息，不使用不付息”的介紹之后，還是有些心動，于是向他的客戶經(jīng)理進(jìn)行了咨詢。
雖然因為不符合“經(jīng)營滿三年”的條件，田英杰無法申請此項貸款，但是在他看來，“無抵押，只需要提供個人房產(chǎn)或者商鋪的產(chǎn)權(quán)證明和一名資質(zhì)優(yōu)于自己的擔(dān)保人，利息按照基準(zhǔn)利率上浮40%、一年期達(dá)到8.4%，貸款人和擔(dān)保人的凈資產(chǎn)都要能夠覆蓋借款金額的兩倍”這些，已經(jīng)和一些小額貸款公司的條件類似。
“銀行終于要向這個領(lǐng)域下手了?！碧镉⒔軐Α吨袊侣勚芸氛f出了他的感覺。
向這個領(lǐng)域下手的并非只有招行一家。在經(jīng)濟(jì)增速放緩、利率市場化下凈息差，特別是來自大型優(yōu)質(zhì)客戶的利差被壓縮，金融逐步“脫媒”（即金融非中介化）等一系列因素的沖擊下，商業(yè)銀行把業(yè)務(wù)重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向中小企業(yè)似乎成為必然。
來自銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)也證實了這一點(diǎn)：截至2012年6月末，用于小微企業(yè)的銀行貸款余額13.5萬億元，同比增長18.5%，比各項貸款的平均增速高出2.6個百分點(diǎn)。
幾家股份制商業(yè)銀行大為積極。華夏銀行8月披露的2012年半年報顯示，截至2012年6月末，華夏銀行的小企業(yè)客戶總量達(dá)到17.64萬戶，其中貸款客戶超過1.3萬戶，小企業(yè)貸款余額已達(dá)1190.35億元，增量超過去年同期；增速超過全行貸款增速3.8個百分點(diǎn)。
作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)，華夏銀行每年都會為中小企業(yè)提供一個單獨(dú)的信貸額度。在華夏銀行的官方網(wǎng)站上，針對中小企業(yè)的貸款種類就有13種，幾乎覆蓋了中小企業(yè)貸款的各種情況。聯(lián)保聯(lián)貸、網(wǎng)絡(luò)自助貸、法人房產(chǎn)按揭貸、寬限期還本付息貸、快捷貸、循環(huán)貸、助力貸，這些針對中小企業(yè)的特色產(chǎn)品，都圍繞華夏銀行中小企業(yè)融資“小、快、靈”的方向展開。
同樣把拓展小微信貸業(yè)務(wù)當(dāng)作重頭戲的還包括招商銀行，特別是創(chuàng)新型成長企業(yè)。按照招行的計劃，未來5年內(nèi)將投放2000億元貸款專項用于支持創(chuàng)新型成長企業(yè)。
“在面臨更強(qiáng)資本約束的挑戰(zhàn)下，銀行需要通過調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)來降低資本消耗，進(jìn)一步發(fā)展小微業(yè)務(wù)?！痹?月在天津舉辦的夏季達(dá)沃斯論壇上接受《中國新聞周刊》采訪時，招行行長馬蔚華表示看重中小企業(yè)業(yè)務(wù)。
2011年，招行小微企業(yè)貸款余額增速達(dá)到100%，比2010年增長53.86億元，小微企業(yè)貸款余額增量行對公貸款余額增量的66%。
在9月17日舉行的“全國股份制商業(yè)銀行行長聯(lián)席會議”上，光大銀行行長郭友透露，發(fā)展小企業(yè)信貸已經(jīng)被寫進(jìn)了光大銀行的發(fā)展戰(zhàn)略。光大銀行今年計劃投放超過1000億元貸款，其中80%以上都投向中小企業(yè)和小微企業(yè)。
在中小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營模式上，中信銀行針對成長型小企業(yè)推出了“未來之星”俱樂部服務(wù)，在滿足企業(yè)信貸融資需求的基礎(chǔ)上，提供涵蓋股權(quán)融資、財富管理等綜合金融服務(wù)。目前，俱樂部共有超過1000家企業(yè)會員，其中10多家已成功上市。
除了股份制商業(yè)銀行，大型國有銀行也參與到中小企業(yè)業(yè)務(wù)的競爭中。它們的策略是以區(qū)域為突破口。
以小微企業(yè)密集的珠三角地區(qū)為例，中國建設(shè)銀行廣東分行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至6月末，其小微企業(yè)貸款余額861億元，比2012年初增加了279億元，增速達(dá)到了48%。
中國銀行廣東分行提供的數(shù)據(jù)亦顯示，截至8月末，該分行小微企業(yè)各項貸款余額596億元，較年初增51億元，比上年同期多增9.4 億元，增幅9.26%，較整體高1.24個百分點(diǎn)。
銀行業(yè)內(nèi)共識是，處在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期商業(yè)銀行，一個共同的趨勢是客戶下沉。商業(yè)銀行都把中小企業(yè)當(dāng)作“救命稻草”，中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的競爭態(tài)勢難免呈現(xiàn)白熱化，同質(zhì)化更是一個需要注意的問題。
銀監(jiān)會銀行二部副主任張金萍在今年初舉辦的“北京銀行業(yè)小微企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展研討會”上也表示，雖然當(dāng)前銀行開展小微企業(yè)金融服務(wù)的積極性很高，但部分銀行因戰(zhàn)略定位、轉(zhuǎn)型、機(jī)制建設(shè)和資源配置等因素影響，缺乏對當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)市場的認(rèn)識，導(dǎo)致業(yè)務(wù)管理和服務(wù)模式同質(zhì)化，滿足小微企業(yè)差異化和特色化信貸需求的能力較弱。
要避免這個問題，需要銀行從單一的貸款銀行轉(zhuǎn)型為綜合金融服務(wù)平臺，為中小企業(yè)提供全方位服務(wù)。華夏銀行在這方面啟動較早，其對中小企業(yè)的幫助已超越單純的貸款支持，而是為中小企業(yè)提供全方位的金融服務(wù)。
政策利益凝結(jié)“藍(lán)?！?/b>
商業(yè)銀行也意識到，中小企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中扮演著越來越重要的角色。
根據(jù)國家工業(yè)和信息化部統(tǒng)計，截至2011年末，中小企業(yè)占到企業(yè)總數(shù)的99%以上，貢獻(xiàn)了60%的國內(nèi)、50%的稅收、75%以上的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位、60%的進(jìn)出口總額以及80%以上的新產(chǎn)品。從某種程度上講，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)幾乎可以和扶持中小企業(yè)發(fā)展劃等號。
2011年11月，銀監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小型微型企業(yè)金融服務(wù)的補(bǔ)充通知》（以下簡稱“通知”），更是提出了對商業(yè)銀行發(fā)展中小企業(yè)業(yè)務(wù)更為具體的差異化監(jiān)管和激勵政策。其中，對于商業(yè)銀行發(fā)行單戶500萬元以下的小企業(yè)貸款可不納入存貸比考核范圍，此前，這一比例被規(guī)定不得高于75%。
9月17日舉行的2012年“全國股份制商業(yè)銀行行長聯(lián)席會議”上，銀監(jiān)會主席尚福林明確表示，股份制商業(yè)銀行要繼續(xù)把支持小微企業(yè)發(fā)展作為業(yè)務(wù)重點(diǎn)之一，加強(qiáng)對符合產(chǎn)業(yè)政策、有市場、有需求、可持續(xù)運(yùn)營類小微企業(yè)的金融扶持。
但商業(yè)銀行的性質(zhì)決定了，銀行也是追逐利潤的企業(yè)，讓其過多地承擔(dān)社會責(zé)任并不現(xiàn)實，銀行更需要利益驅(qū)動。
2012年，中國的利率市場化逐步推進(jìn)，6月8日，中國人民銀行（以下簡稱“央行”）允許商業(yè)銀行存款利率上浮至基準(zhǔn)利率的1.1倍，貸款利率下浮至基準(zhǔn)利率的0.8倍；7月6日，央行允許商業(yè)銀行貸款利率下浮至基準(zhǔn)利率的0.7倍，使得商業(yè)銀行最低貸款利率降低到保本點(diǎn)附近。
這無疑對凈利息差收入占到利潤80%左右的中國商業(yè)銀行提出了挑戰(zhàn)，優(yōu)質(zhì)大客戶可以藉此獲得較強(qiáng)的議價能力，商業(yè)銀行能夠從優(yōu)質(zhì)大客戶處獲得的利潤空間減?。欢鴮Y金需求強(qiáng)烈的中小企業(yè)客戶，銀行議價能力強(qiáng)，可以獲得更高收益。
但中小企業(yè)的金融需求及自身特性與大企業(yè)相比具有明顯的差異，中小企業(yè)融資期限短、額度小、頻率快、用款急，同時還存在著經(jīng)營不規(guī)范、財務(wù)制度不健全、信息不透明等先天缺陷。商業(yè)銀行一方面要滿足中小企業(yè)的需求，另一方面更要有效防范風(fēng)險。
華夏銀行對此展開了積極探索。華夏銀行圍繞打造“中小企業(yè)金融服務(wù)商”，不僅在全行構(gòu)建起“專業(yè)、專營”的小企業(yè)金融服務(wù)機(jī)制，還試點(diǎn)建設(shè)小企業(yè)特色分行，創(chuàng)新營銷模式，打造特色服務(wù)和產(chǎn)品。
“未來，做小企業(yè)會有很大市場空間和較好前景。如果現(xiàn)在沒有一個體系化的準(zhǔn)備，將來就會措手不及?！比A夏銀行行長樊大志說。
