船舶制造業(yè)轉(zhuǎn)型為綜合服務(wù)制造商——“中國制造”新動力

引子：在今年5.28日的首屆京交會上，與會專家一致表示，發(fā)展服務(wù)貿(mào)易有利于提升制造業(yè)水平。與會專家表示，目前，我國已經(jīng)成為全球制造業(yè)的核心，產(chǎn)品的生產(chǎn)能力沒有問題，關(guān)鍵就在于怎么能通過服務(wù)業(yè)，尤其是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)使產(chǎn)品賣出好價錢。從這個意義上來說，服務(wù)業(yè)最終的落腳點還是在提升制造業(yè)產(chǎn)品的附加值上。WTO總干事帕斯卡爾·拉米認(rèn)為服務(wù)是生產(chǎn)流程中不可或缺的一部分，通過改進服務(wù)質(zhì)量，能夠?qū)⑦@部分價值進一步增加到生產(chǎn)工藝中。同時，現(xiàn)代產(chǎn)品本身也越來越多地以服務(wù)為打包，制造和服務(wù)之間的邊界越來越模糊，成熟的商業(yè)模式將不再區(qū)分產(chǎn)品和服務(wù)。

商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院副研究員周密說:“當(dāng)前，我國的貨物貿(mào)易很大程度上是加工貿(mào)易，賺的只是裝配的錢?！币虼耍l(fā)展服務(wù)貿(mào)易將在促進服務(wù)業(yè)發(fā)展的同時，通過專業(yè)化分工合作提高我國制造業(yè)發(fā)展的效率和效益，實現(xiàn)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)聯(lián)動發(fā)展，互利共贏。

受益于國家政策的大力支持、城市化和工業(yè)化加快引發(fā)的需求升溫、國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加快以及行業(yè)市場化改革所激發(fā)出的內(nèi)在活力。過去十年整體船舶行業(yè)有了一個跨越式的發(fā)展，已經(jīng)一躍成為世界第一的造船大國。

然而船舶業(yè)“大而不強”，就宏觀來看，在經(jīng)歷了08年的金融危機之后，全球經(jīng)濟并未完全復(fù)蘇，存在著二次探底的可能性。同時，歐債危機、中國等新興市場經(jīng)濟增速的放緩也使得未來全球經(jīng)濟走勢變得更加不明朗。低端產(chǎn)品相對過剩、高端產(chǎn)品依賴進口的整體格局猶存，勞動力成本上升等導(dǎo)致船舶制造利潤空間逐漸被壓縮，轉(zhuǎn)型升級勢在必行。

中國船舶制造業(yè)的阿克琉斯之痛

雖然中國已經(jīng)成為當(dāng)之無愧的船舶制造業(yè)大國，然而“大而不強”依然是我國船舶產(chǎn)業(yè)的主要矛盾和薄弱環(huán)節(jié)。就目前情況來說，我國機械行業(yè)發(fā)展的不足主要有以下幾點：

自主創(chuàng)新能力不足，低端產(chǎn)品過剩，高端產(chǎn)品依賴進口。統(tǒng)計，日本的船舶配套設(shè)備本土化率為95%～98%；韓國為90%以上，而去年我國三大主流船型的配套本土化率僅為54%，高技術(shù)、高附加值船型的本土配套化率還不足30%。

船舶生產(chǎn)集中度不高。2010年，我國造船完工量位居國內(nèi)前三位的造船企業(yè)，其完工量的總和僅占全國造船完工量的25%，而韓國造船行業(yè)的這一數(shù)字為53.2%，日本為35%。而我國造船完工量位居國內(nèi)前五位的造船企業(yè)，其完工量占全國造船完工量的33.8%，而韓國造船行業(yè)的這一數(shù)字為73.8%，日本為49%。此外，我國造船完工量位居國內(nèi)前十位的造船企業(yè)，其完工量占全國造船完工量的47.5%，而韓國造船行業(yè)的這一數(shù)字為85%，日本為74%。

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)比重過低。根據(jù)德勤對世界500強的調(diào)查，全球頂級制造業(yè)公司2005年的收入一半以上來自服務(wù)。目前全球500強企業(yè)共涉足50多個行業(yè)，其中近30個屬于服務(wù)業(yè)。從數(shù)量上來看，有超過半數(shù)的公司在從事服務(wù)業(yè)，更有兩成的跨國制造業(yè)企業(yè)的服務(wù)收入超過總收入的50%。據(jù)了解，在發(fā)達國家普遍存在兩個“70%現(xiàn)象”，即服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重的70%，制造型服務(wù)業(yè)占整個服務(wù)業(yè)比重的70%。 而我國目前現(xiàn)代服務(wù)業(yè)占比還較低，存在非常大的發(fā)展空間。

產(chǎn)業(yè)增長方式較為粗放，追求產(chǎn)量，忽視質(zhì)量，不節(jié)能環(huán)保。總體來說，中國船舶工業(yè)的經(jīng)濟增長方式是比較粗放的。以投入產(chǎn)出來分析，2009年，日本20家船廠的年銷售額為2129億元人民幣，當(dāng)年消耗鋼材445萬噸，即每噸鋼材的產(chǎn)出為4.8萬元人民幣。而我國去年的年銷售額為4300億元，年鋼材消耗量為1300萬噸，即每噸鋼材的產(chǎn)出為3.2萬元，僅僅是日本的2/3。在生產(chǎn)效率方面，以人均產(chǎn)量分析，日韓船舶行業(yè)的人均年產(chǎn)量約為400萬～500萬載重噸，而我國的人均年產(chǎn)量為150萬載重噸，是日韓的1/3。在人均產(chǎn)值方面，橡膠氣囊橡膠護舷日韓國船舶行業(yè)的人均年產(chǎn)出為200萬～400萬元，而我國僅為50萬～100萬元。每修正總噸的工時，日韓為10～15工時左右，而我國的目標(biāo)是在2015年達到15個工時。

以史為鑒：80年代末美國通過制造業(yè)轉(zhuǎn)型重獲發(fā)展動力

80年代美國制造業(yè)競爭力受到了歐洲、日本等制造業(yè)崛起的挑戰(zhàn)，經(jīng)歷了短暫的衰退，其在經(jīng)濟效率、勞動生產(chǎn)率和技術(shù)創(chuàng)新等多項指標(biāo)中排名世界第一的時代開始終結(jié)。面對激烈的全球競爭， 向綜合服務(wù)業(yè)滲透成為了部分美國制造企業(yè)的轉(zhuǎn)型選擇。以GE、卡特彼勒、IBM等為代表的一大批美國制造企業(yè)通過制造業(yè)服務(wù)化獲得了新的增長動力，也幫助美國整個制造業(yè)在90年代重新回到全球霸主的地位。這對中國制造業(yè)未來的發(fā)展極具借鑒作用。

鑒于中國和美國在國土面積，產(chǎn)業(yè)縱深以及資源稟賦上比其它國家對中國更具有參考意義，這些案例對中國制造業(yè)未來的發(fā)展極具借鑒作用。船舶制造業(yè)作為國家重要的裝備產(chǎn)業(yè)，是中國制造業(yè)中不可或缺的一環(huán)，只有放在制造業(yè)發(fā)展的大局中，才能實現(xiàn)真正意義上的突破。

適合裝備類企業(yè)的轉(zhuǎn)型模式分析

在傳統(tǒng)制造業(yè)向下游服務(wù)業(yè)延伸轉(zhuǎn)型時，存在三種較為普遍的轉(zhuǎn)型模式。第一種為傳統(tǒng)制造企業(yè)依托自身產(chǎn)品制造能力拓展相關(guān)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，第二種為制造企業(yè)從單純銷售產(chǎn)品發(fā)展成為提供服務(wù)和成套解決方案的綜合服務(wù)商，第三種為制造企業(yè)徹底放棄制造業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為完全的服務(wù)提供商。

選擇依托制造業(yè)拓展生產(chǎn)性服務(wù)的企業(yè)往往規(guī)模較大，所在行業(yè)技術(shù)門檻較高，公司本身技術(shù)、品牌具有一定優(yōu)勢，同時具有較強的流程管理能力和豐富的運營經(jīng)驗。

選擇從制造企業(yè)轉(zhuǎn)型為服務(wù)提供商的企業(yè)所處的行業(yè)往往在制造環(huán)節(jié)的技術(shù)門檻較低，其核心競爭力主要為品牌、設(shè)計、服務(wù)等非制造環(huán)節(jié)的輕資產(chǎn)企業(yè)。

選擇從產(chǎn)品制造商轉(zhuǎn)型為綜合服務(wù)商的企業(yè)所在行業(yè)往往具有一定的技術(shù)門檻，企業(yè)自身的產(chǎn)品技術(shù)和品牌在業(yè)內(nèi)也具有一定的優(yōu)勢和知名度。同時所銷售產(chǎn)品的功能與客戶的主營業(yè)務(wù)相對獨立，適合外包，進而充分利用制造商的專業(yè)化優(yōu)勢，實現(xiàn)共贏。有專家指出，從公司資產(chǎn)和技術(shù)能力角度看，選擇放棄制造環(huán)節(jié)，徹底轉(zhuǎn)型為服務(wù)商的企業(yè)往往是輕資產(chǎn)企業(yè)，而大部分機械制造等偏重資產(chǎn)企業(yè)則主要選擇向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型，并同時發(fā)展生產(chǎn)服務(wù)業(yè)。

未來船舶制造企業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級？

向微笑曲線兩端延伸是轉(zhuǎn)型升級的兩大方向

目前我國船舶制造行業(yè)普遍處于產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線的中端，即附加值最低的制造環(huán)節(jié)。微笑曲線的左端是研發(fā)、設(shè)計等環(huán)節(jié)，右端是渠道、物流、金融等服務(wù)環(huán)節(jié)。這兩端也很好地說明了船舶制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的兩大方向，即向左進行技術(shù)升級，研發(fā)高精尖產(chǎn)品或者向右重視客戶需求，向服務(wù)轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造新的利潤點。

機械制造向服務(wù)業(yè)延伸適用范圍更廣，可行性更高，是一個有效路徑產(chǎn)業(yè)升級、提高自主創(chuàng)新能力是我國從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變的必經(jīng)途徑，但是在當(dāng)前全球經(jīng)濟環(huán)境下，船舶制造企業(yè)也不能忽視向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型。因為向服務(wù)業(yè)延伸適用范圍更廣，可行性也更高，對部分企業(yè)來說是一個持續(xù)發(fā)展的有效路徑。

圖1：微笑曲線

資料來源：百度百科，中國銀河證券研究部

隨著產(chǎn)業(yè)成熟和競爭加劇, 越來越多的船舶制造企業(yè)開始通過服務(wù)提高產(chǎn)品的價值, 服務(wù)收入在制造企業(yè)收入當(dāng)中所占的比重不斷上升, 一些企業(yè)甚至已經(jīng)從出售產(chǎn)品轉(zhuǎn)向出售服務(wù)。因而，向服務(wù)業(yè)延伸不僅僅是部分企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的有效途徑，在某種程度上已經(jīng)成為一種客觀存在的必要需求。主要有以下幾個方面的原因使得部分企業(yè)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型十分必要：

1、全球化的激烈競爭，勞動力成本上升、人民幣升值等多方面因素導(dǎo)致單純制造產(chǎn)品的利潤空間越來越小。

圖2：美元對人民幣匯率逐步下降

資料來源：Wind,中國銀河證券研究部

圖3：居民收入水平逐年上升（勞動力成本）

資料來源：Wind，中國銀河證券研究部

2、制造商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型是實現(xiàn)差異化競爭的一種手段。由于核心產(chǎn)品的日益同質(zhì)化，制造企業(yè)已經(jīng)很難在核心產(chǎn)品上獲得明顯的、持續(xù)的競爭優(yōu)勢，而服務(wù)則是一個很好地區(qū)別于其他競爭者，提升競爭力的方法。

3、全球經(jīng)濟從短缺經(jīng)濟向過剩經(jīng)濟轉(zhuǎn)變，賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，消費者的需求愈加個性化，對購買產(chǎn)品的附加價值要求越來越高。對于企業(yè)客戶來說，如果能把機械設(shè)備的后期維護等事務(wù)外包給制造商，則能更好地專注于自身主營業(yè)務(wù)，同時可以發(fā)揮制造商的專業(yè)優(yōu)勢，從而實現(xiàn)雙贏。

4、環(huán)境與資源的壓力迫使企業(yè)向知識密集型的服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型。當(dāng)前國內(nèi)大多數(shù)制造企業(yè)重點考慮經(jīng)濟效益，在現(xiàn)在人類環(huán)保意識越來越強和國家對企業(yè)環(huán)保要求逐步提高的大環(huán)境下，企業(yè)傳統(tǒng)模式受到了極大挑戰(zhàn)。

以史為鑒2 通用公司：資本服務(wù)為電氣制造提供成長動力

通用電氣公司成立之初，通用電氣的主要產(chǎn)品為交流電電器設(shè)備，之后公司產(chǎn)品線陸續(xù)擴展到家用電器領(lǐng)域。第二次世界大戰(zhàn)期間，公司趁勢發(fā)展了飛機、船只及軍工制造業(yè)務(wù)。到了上世紀(jì)八十年代，通用電氣公司在全球24個國家共擁有113家制造廠，其產(chǎn)值中傳統(tǒng)制造產(chǎn)值的比重高達85%，服務(wù)產(chǎn)值僅占12%，是一家典型的傳統(tǒng)制造企業(yè)。目前，在經(jīng)過2002年的業(yè)務(wù)整合后，公司主要擁有以下六大業(yè)務(wù)：GE金融、能源基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、NBC環(huán)球、醫(yī)療、消費和工業(yè)產(chǎn)品、家庭&商業(yè)解決方案，產(chǎn)品范圍涉及醫(yī)療設(shè)備、航空發(fā)動機、交通運輸、企業(yè)安防、能源設(shè)施、水處理設(shè)備、油氣、商業(yè)金融、GE消費者金融和企業(yè)融資等，并在全球100 多個國家開展業(yè)務(wù)，員工人數(shù)超過30 萬人。2003年以來，服務(wù)業(yè)收入占通用電氣公司營業(yè)收入的比重超過了60%。通用電氣已發(fā)展成為全球最大的多元化服務(wù)性公司，同時也是高質(zhì)量、高科技工業(yè)和消費產(chǎn)品的提供者。

資本服務(wù)公司作為通用電氣的子公司，它是如何回報通用電氣的呢？那就是提供大批有價值的客戶。資本服務(wù)公司為通用電氣旗下其他子公司的客戶（如電力公司和自動化設(shè)備公司等）提供大量貸款，以幫助這些子公司，為其與客戶簽訂大宗合同鋪平道路。分析家說：“這種養(yǎng)雞取蛋的做法，使資本服務(wù)公司成為杰克·韋爾奇打敗競爭對手最有力的一張王牌?！?/p>

以史為鑒3羅爾斯－羅伊斯公司：制造商不賣產(chǎn)品賣服務(wù)

作為船舶領(lǐng)域世界巨頭羅爾斯-羅伊斯是全球商用船舶和海軍領(lǐng)域中的全球領(lǐng)導(dǎo)者，為客戶提供產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、供應(yīng)及維護，并同時提供系統(tǒng)整合方案。公司主要專注于動力、推進和運動控制解決方案，為2,300多家船舶客戶提供服務(wù)，并在世界各地運行的30,000艘船舶上安裝了公司生產(chǎn)的設(shè)備。

在中國近幾年以20%增長，廣泛地提供燃氣輪機、柴油機、槳、推進器等業(yè)務(wù)，憑借中國造船市場的發(fā)展勢頭，以及針對中國船舶業(yè)對于環(huán)保解決方案和全面售后服務(wù)的需求，把船舶設(shè)計、多樣化的產(chǎn)品，以及系統(tǒng)集成等方面的技術(shù)引進中國，配合優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，全面滿足中國市場的需要。

近年來，羅爾斯－羅伊斯公司通過改變運營模式，擴展發(fā)動機維護、發(fā)動機租賃和發(fā)動機數(shù)據(jù)分析管理等服務(wù)，通過服務(wù)合同綁定用戶，增加了服務(wù)型收入。2007年服務(wù)收入達到公司總收入的53.7%。

羅爾斯·羅伊斯的服務(wù)工程師團隊為這個龐大的產(chǎn)業(yè)提供包括日常維修、備件管理及技術(shù)支持等一系列的服務(wù)。