中國汽車產(chǎn)業(yè)海外戰(zhàn)略研究

毛海

中國汽車產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展是必由之路

在汽車產(chǎn)業(yè)全球化的態(tài)勢下,企業(yè)在全球范圍內競爭和配置資源的能力決定了企業(yè)的核心競爭能力。因此,企業(yè)走出去,建立自己的全球價值鏈,是發(fā)展的必然。

這一必然性可分為戰(zhàn)略層面和現(xiàn)實層面。在戰(zhàn)略層面首先是資源的競爭，在開放經(jīng)濟條件下，稀缺的資源成為日益龐大的經(jīng)濟規(guī)模的首要因素，企業(yè)未來對全球資源的配置決定其競爭中的主動權。其次是全球價值鏈，從國際分工的角度看，中國汽車工業(yè)不能永遠處在全球價值鏈的組裝環(huán)節(jié)。應當走出去，利用比較優(yōu)勢建立自己的全球價值鏈，利用競爭優(yōu)勢實現(xiàn)在國際分工中價值鏈從低端向高端的轉移。再次，中國正在由汽車大國轉變?yōu)槠噺妵?，這也是中國發(fā)展的必然要求。

現(xiàn)實層面首先包括兩個需求，第一是資源的需求，國際先進的汽車制造研發(fā)的人才是當前最需要的資源。第二是市場，積極開發(fā)國際市場是擴大企業(yè)規(guī)模,提高競爭力的路徑之一。此外梯度市場有利于分攤研發(fā)費用，提高企業(yè)的收益。利用比較優(yōu)勢將自己的產(chǎn)品銷售到海外市場，可以延長產(chǎn)品的生命周期降低產(chǎn)品的研發(fā)成本。企業(yè)的海外發(fā)展還需要降低風險。

中國汽車產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展的外圍環(huán)境

世界汽車史上實際已經(jīng)發(fā)生過四次大的轉移，第一次轉移是由歐洲轉移到美國，第二次是由美國轉移歐洲，第三次是由歐洲美國向日本轉移，第四次是由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉移。每次轉移也重新確定了世界汽車的格局。相信未來將會發(fā)生第五次轉移，即由中國向其他地方轉移。

如果按市場成熟度對海外市場進行劃分，可分為歐美日韓市場，新興國家市場和欠發(fā)達國家市場。不同的市場有不同的特點，比如歐美日韓的進入標準比較高，市場龐大但服務要求高，文化差異大、工會強勢，關稅也比較高。而新興國家市場，如印度、巴西等，市場規(guī)模比較龐大，潛力巨大、本土化要求很高。

按照市場的吸引力來劃分，世界汽車市場又可以被分為四種：第一種是土豆市場，又好吃、又好看，以阿爾巴尼亞為代表。其特點是要求比較低，易于進入，市場的規(guī)模還可以。對中國的產(chǎn)品較為認可；第二是海豚市場，即“好吃”但是“有毒”，比如俄羅斯，因為它的政策不穩(wěn)定，進入的風險比較高。第三是雞肋市場。第四是凍梨市場，就是“好看”但非?！半y吃”的市場，這種市場有一定的潛力。按照區(qū)域來劃分，則包括歐盟、北美、南美、東盟、西亞和非洲。這些國家各有自己獨特的特點。

中國汽車產(chǎn)業(yè)競爭力分析

中國汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢首先是低成本的價格優(yōu)勢，第二是資金優(yōu)勢。第三是中國市場將成為世界汽車產(chǎn)業(yè)的重心，將帶來學習的機會。第四是以載貨車為代表的商用車技術相對成熟，與國際先進水平差距較小。而中國汽車產(chǎn)業(yè)的劣勢則是缺乏技術優(yōu)勢，海外技術的壁壘比較高，品牌形象低、服務質量不高，還缺乏管理經(jīng)驗，特別是缺乏國際貿易經(jīng)驗。文化沖突嚴重，規(guī)模較小，分銷模式落后，出口的成本比較高等問題也比較嚴重。

中國自主品牌汽車存在的機會是世界汽車產(chǎn)業(yè)的領先者將發(fā)展重點放在中高端市場，為中國的汽車產(chǎn)品騰出了低端市場的空間。國際汽車市場競爭加劇給中國帶來了一些收購的機會，而中國的經(jīng)濟崛起則對海外有一定的積極作用。

從海外發(fā)展面臨的風險來看，領先者的優(yōu)勢將對中國汽車產(chǎn)業(yè)造成擠壓，其他新興國家的同類產(chǎn)品競爭激烈，歐美國家逼迫人民幣升值使自主品牌汽車喪失價格競爭的優(yōu)勢，不少發(fā)達國家利用關稅壁壘阻止中國汽車產(chǎn)品的進入。

2011年中國汽車企業(yè)出口整車81.43萬輛，同比增長49.45%，其中商用車出口33.82萬輛，乘用車47.61萬輛。乘用車比例占到了59%，超過了商用車出口的比例。目前汽車出口的龍頭企業(yè)主要為商用車企業(yè)和自主品牌轎車企業(yè)，參與出口的貿易型企業(yè)迅猛增加。出口的方式從以整車出口為主向KD方式轉變。區(qū)域出口也呈現(xiàn)多元化趨勢，從傳統(tǒng)的西亞、北非向東歐、中南美、中南非、東亞、西歐、北美發(fā)展。

現(xiàn)在的中國汽車產(chǎn)品出口存在諸多問題。主要是是產(chǎn)品問題，技術整體落后，車輛保值率低，研發(fā)的整體實力不夠。此外還面臨著人民幣升值的壓力，市場低價格的無序競爭等。

目前中國汽車企業(yè)尚缺乏管理經(jīng)驗，特別是缺乏整合國外汽車企業(yè)的經(jīng)驗，以及相應的國際人才。而目前的政府服務也缺乏明晰的戰(zhàn)略和對企業(yè)的有效指導及政策支持，如簽證、關稅、認證等方面。海外戰(zhàn)略的體系建設方面存在的缺陷也不容忽視。整零不協(xié)調，缺乏有效的金融及物流體系的支持，對當?shù)胤煞ㄒ?guī)的研究相對比較欠缺等問題也亟待解決。

韓國現(xiàn)代是一個汽車企業(yè)海外戰(zhàn)略成功的典型， 成立于1967年，上世紀70年代和福特進行技術合作，生產(chǎn)授權貼牌的汽車，1985年開始和三菱公司合作，掌握了自己的核心技術，上世紀80年代進入到以美國為主的發(fā)達國家市場。它采取的策略一是產(chǎn)品的差異化，二是低價格，三是主要以服務優(yōu)先。到1997年實現(xiàn)了品質革新，使其汽車產(chǎn)品的品質得到了極大的提升。從1995年開始，韓國現(xiàn)代進軍印度和北美市場，不論在發(fā)達國家還是發(fā)展中國家都以突飛猛進的態(tài)勢發(fā)展。這是中國汽車產(chǎn)業(yè)走出去可以借鑒的標桿。

中國汽車企業(yè)海外發(fā)展的四種模式

第一是出口和KD組裝，風險小、稅收可以留在國內，缺點是沒有長期的利益，難以形成規(guī)模。

第二是投資的方式。在當?shù)刂苯油顿Y建廠實現(xiàn)全球化的采購，優(yōu)點是易于開發(fā)當?shù)氐氖袌?，利于品牌在當?shù)赝茝V，缺點是風險比較高，面臨管理、文化沖突、社會風險等。

第三是聯(lián)盟方式，合作開發(fā)，利用合作方的品牌影響進行國外市場的開拓。缺點是不利于自身品牌的推廣。比較典型的例子是上汽和通用聯(lián)合開發(fā)，通用五菱進入到印度和巴西市場。福田與奔馳重卡的合作，使福田的汽車能在奔馳網(wǎng)絡下銷售。

最后一種方式是技術的收購、企業(yè)的收購。其顯著的優(yōu)點是技術升級比較快，迅速形成規(guī)模，缺點是資金需求大、整合的難度大。上汽收購羅孚，吉利收購沃爾沃就是其中的典型范例。

汽車企業(yè)在海外發(fā)展前應當考慮戰(zhàn)略測試和發(fā)展策略。首先是對海外發(fā)展的戰(zhàn)略性思考，中國汽車產(chǎn)業(yè)國際化是完成汽車產(chǎn)業(yè)機制的國際化，包括研發(fā)、制造、管理、銷售、品牌、售后服務等環(huán)節(jié)，不是簡單的產(chǎn)品銷售，成功的國際化是汽車強國的標志，企業(yè)應該按照跨國公司的標準來發(fā)展和完善自己，進一步加強國際合作，盡可能在短的時間內完成國際化。國內大型汽車集團應該以此為發(fā)展戰(zhàn)略。

成功的國際化發(fā)展思路首先是堅持低成本的競爭優(yōu)勢，從低端向高端發(fā)展，二是堅持超前的國際化創(chuàng)新思維。三是成功的國際化將要求對企業(yè)現(xiàn)存的組織結構進行深刻的變革。四是堅持外部支持和獲取內部積累相結合，迎合跨國公司的新發(fā)展趨勢。

海外發(fā)展的戰(zhàn)略措施與發(fā)展策略

目前中國汽車企業(yè)的海外發(fā)展可以分為三個階段。第一是從目前到2015年，中國的汽車企業(yè)以貿易為主要方式，以價格競爭力為主要手段參與到國際汽車市場的競爭中。第二階段是從2015年到2030年，主要是以出口和直接投資的方式，以質量為競爭力，在海外建廠，不斷向合作伙伴學習，提高自己的競爭能力。2030年以后在海外完善制造、研發(fā)和品牌體系，使中國汽車產(chǎn)業(yè)真正融入全球。

政府應當將汽車產(chǎn)業(yè)的海外發(fā)展提升為國家戰(zhàn)略，在實際應用中主要負責規(guī)范發(fā)展秩序，通過四大戰(zhàn)略五大工程，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，提供各種服務支持。企業(yè)自身也應制定合理的海外發(fā)展規(guī)劃，引導企業(yè)有計劃、有步驟地開拓海外市場。實現(xiàn)全球的研發(fā)資源布局和研發(fā)體系的建設，實現(xiàn)全球采購，降低采購成本，加強與國際汽車產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系，提高中國汽車企業(yè)在國際分工中的地位。還要做到生產(chǎn)布局全球化，工藝流程國際化。并實施營銷模式創(chuàng)新，提升企業(yè)在國際上的品牌形象。在管理方面實現(xiàn)管理理念和制度國際化，形成具有中國特征的有包容性的高效的管理模式，確保對國際人才的吸引和引進。

中國汽車企業(yè)的海外發(fā)展策略應當首先堅持先低后高，循序漸進，其次是聯(lián)合出海，加強合作，同步走出去。再次是有進有退，優(yōu)先推出乘用車，在新興市場站穩(wěn)腳跟，向發(fā)達國家市場進軍。以商促乘，迅速地發(fā)展商用車。最后是堅持產(chǎn)品的差異化原則，盡量避開與領先者的競爭，重點針對非洲、中亞、中東、中南美、東歐和東南亞等存在大量二手車的國家，迅速地進入。

汽車企業(yè)應當統(tǒng)一全球戰(zhàn)略布局，區(qū)域性重點國家應該作為其發(fā)展的重點考慮對象。目前應當精耕現(xiàn)有市場，準備進入東亞和澳洲市場，2015年以后進入歐美市場。具體進入?yún)^(qū)域的次序是中東歐、中亞、南美、中南非、西非、北非，目前中國車企已經(jīng)在這些國家發(fā)揮了很大的作用，各項工作都處于2030年前進行市場精耕的階段。

第二個階段是進入澳洲，中國汽車企業(yè)在2012年前完成市場的準備，2012年到2015年進行產(chǎn)品導入，2015年進行市場競爭。

第三是歐美市場，應當在2015年前進行市場準備，2015年進行產(chǎn)品導入和市場精耕。最后是北美市場，在2016年進行市場準備，進行產(chǎn)品導入和市場的精耕。

對現(xiàn)階段海外策略和發(fā)展模式的設計

對于俄羅斯和中亞市場，可以以商促乘，聯(lián)合發(fā)展，本地區(qū)商用車的發(fā)展機會比較高。對于歐美市場，以并購的方式建立研發(fā)基地，吸收利用當?shù)氐难邪l(fā)資源，收購優(yōu)勢資產(chǎn)，促進自身的技術升級。對中南美市場可以利用中國與智利及秘魯?shù)淖杂少Q易區(qū)，采取貿易形式進入，在巴西等中心國家建立生產(chǎn)基地，在其他國家建立分銷基地。進入東南亞市場主要以產(chǎn)品貿易方式替代在這些國家大量存在的日本的二手車，在澳洲則主要以貿易和KD方式打入。印度市場由于文化因素的影響，建議采取聯(lián)盟形式，與歐美等國的發(fā)達汽車企業(yè)進行聯(lián)合開發(fā)。在西亞和非洲市場可主要以產(chǎn)品貿易為主，市場比較集中的可以考慮用KD方式。中東歐和土耳其也是戰(zhàn)略性市場，可以以貿易形式進入，其中土耳其的市場比較大，是進入歐洲市場的跳板，可以考慮建KD工廠。