江蘇省軸承工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

張燕

(1.河海大學(xué) 商學(xué)院，南京 210098；2.三江學(xué)院 商學(xué)院，南京 210012)

“十二五”是江蘇實現(xiàn)由裝備制造業(yè)大省向裝備制造業(yè)強省轉(zhuǎn)變的重要時期，也是軸承工業(yè)面臨調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品水平、增強配套能力的關(guān)鍵時期。挑戰(zhàn)和機遇并存，應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，認(rèn)清江蘇省軸承工業(yè)當(dāng)前的優(yōu)勢和劣勢，制定合理的發(fā)展思路和戰(zhàn)略，促進江蘇軸承工業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

1 面臨的發(fā)展機遇

1.1 新一輪的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整

在國際金融危機的沖擊和影響下，國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟形勢發(fā)生了深刻變化，隨著2011年開始的經(jīng)濟復(fù)蘇以及歐洲債務(wù)危機的發(fā)生，世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正在進行新一輪的調(diào)整，國內(nèi)、外的軸承行業(yè)正在重新“洗牌”。

現(xiàn)階段，工業(yè)發(fā)達(dá)國家的軸承企業(yè)、國內(nèi)軸承行業(yè)的龍頭企業(yè)正在進行戰(zhàn)略性調(diào)整，這為江蘇軸承企業(yè)拓展市場空間、整合利用國內(nèi)、外先進技術(shù)和人才資源提供了機遇。江蘇軸承行業(yè)要有清醒的判斷，應(yīng)該以前瞻性的思維，以進取的姿態(tài)，發(fā)現(xiàn)和利用機遇，積極參與國內(nèi)、外軸承產(chǎn)業(yè)新一輪的結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力提升自主創(chuàng)新能力和制造技術(shù)水平，逐步進入軸承制造的高端和核心技術(shù)領(lǐng)域，增強國際競爭力，力爭在國內(nèi)、外分工中占據(jù)主動地位和更大市場份額。

1.2 國家發(fā)展裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略舉措

近年來，國家及相關(guān)部門為加快軸承工業(yè)的發(fā)展，發(fā)布了一系列發(fā)展規(guī)劃和振興方案，如《國家中長期科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》、《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《機械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》和《機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等文件的實施，將進一步提升我國機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平和國際競爭力。

國家對包括軸承在內(nèi)的基礎(chǔ)零部件的高度重視，既賦予軸承行業(yè)為振興裝備制造業(yè)做貢獻(xiàn)的歷史使命，也為江蘇軸承行業(yè)提供了全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力，加快建設(shè)軸承強省的契機。

1.3 建設(shè)裝備制造業(yè)強省的戰(zhàn)略目標(biāo)

《江蘇省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》、《江蘇省裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要》及《江蘇省“十二五”裝備制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中都明確，江蘇要加快提升裝備制造、電子信息、石油化工等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，全面推進實現(xiàn)高端化發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)層次和核心競爭力。高端裝備發(fā)展的重點是電控裝備、高檔數(shù)控機床、航空裝備、軌道交通、海洋工程裝備、大噸位工程機械、大功率風(fēng)力發(fā)電機組、生物質(zhì)能發(fā)電機組和核電裝備，其中高精度軸承是最重要的關(guān)鍵零部件之一。規(guī)劃要求提高關(guān)鍵零部件配套能力，提高自主化生產(chǎn)能力。

在此背景下江蘇軸承行業(yè)應(yīng)發(fā)揮主觀能動性，積極主動地繼續(xù)圍繞為重大技術(shù)裝備配套這一主題，不斷提高自主創(chuàng)新能力，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，為推進裝備制造業(yè)由大到強的轉(zhuǎn)變作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.4 機械裝備制造業(yè)快速發(fā)展

“十二五”期間，對軸承需求量大的主機行業(yè)——機械裝備制造業(yè)快速發(fā)展；汽車、摩托車、農(nóng)用車、電動機、計算機、家用電器和辦公自動化機械等近年來也取得了高速發(fā)展,但為重大裝備配套的高端軸承卻大部分依賴進口，軸承等核心零部件已經(jīng)成為國家重大裝備發(fā)展的瓶頸。

江蘇機械裝備制造業(yè)的總量在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，13大行業(yè)中有6個行業(yè)經(jīng)濟總量名列全國同行業(yè)的首位；有3個行業(yè)經(jīng)濟總量名列全國同行業(yè)的第2位。機械裝備制造業(yè)的快速發(fā)展為江蘇軸承工業(yè)提供了較大的市場空間, 同時由于主機的性能、壽命的不斷改善和提高, 對軸承產(chǎn)品的精度、性能和壽命都提出了更高的要求, 這必將促進軸承工業(yè)的技術(shù)進步。在“十二五”以及更長時期，我國都將進行大范圍和深層次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這將給江蘇軸承行業(yè)，尤其是高端軸承帶來巨大發(fā)展機遇。

2 面臨的挑戰(zhàn)

2.1 宏觀經(jīng)濟形勢的不確定性

世界經(jīng)濟尤其是我國經(jīng)濟積極向好，這是總的趨勢。但是，隨著歐洲債務(wù)危機的凸顯，世界經(jīng)濟復(fù)蘇將呈現(xiàn)出漫長而曲折的過程。外需萎縮對我國軸承出口的不利影響短期內(nèi)難有根本改觀，這將為江蘇省軸承工業(yè)發(fā)展帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

2.2 不斷變化的國際經(jīng)濟格局

金融危機后，以美國為首的工業(yè)發(fā)達(dá)國家再工業(yè)化趨勢明顯，節(jié)能、減排、降耗和低碳要求更為嚴(yán)格，將促進更加激烈的新一輪產(chǎn)業(yè)競爭。我國軸承工業(yè)發(fā)展不僅受到來自工業(yè)發(fā)達(dá)國家知識產(chǎn)權(quán)、綠色壁壘等貿(mào)易保護措施的制約，也面臨著發(fā)展中國家更低成本競爭優(yōu)勢所形成的壓力。

世界著名公司加快搶攤中國市場的步伐，如SKF，Schaeffler，TIMKEN，NSK，JTEKT，NTN，NMB和NACHI等8大軸承公司本著降低成本和“零距離”接觸市場的原則在中國境內(nèi)已陸續(xù)建立了40多家軸承生產(chǎn)企業(yè)?？鐕S承公司不僅力圖固守其長期占有的高端市場，而且開始向中低端市場擴張。通過在國內(nèi)軸承企業(yè)OEM貼牌生產(chǎn)、從我國軸承企業(yè)采購或協(xié)作加工鍛件、車加工件、滾動體及保持架等，擴大其在我國的中低端軸承市場所占份額，這將加劇我國軸承市場的激烈競爭[1]。

跨國軸承公司加緊實施本土化策略給江蘇省軸承工業(yè)帶來了巨大壓力?？鐕締T工從國內(nèi)雇用，原材料和零配件從國內(nèi)采購，制造成本大大降低。而國內(nèi)軸承企業(yè)，在法律和政策逐步規(guī)范后，勞動力成本已大幅度提高。如果不通過技術(shù)進步和精益管理，提高勞動生產(chǎn)率，提高材料利用率，節(jié)能降耗，則原有的低成本競爭優(yōu)勢將不復(fù)存在。

2.3 國內(nèi)同行業(yè)的競爭威脅

2011年我國軸承產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，全行業(yè)銷售收入達(dá)到1 420億元，形成了以國有企業(yè)瓦軸、洛軸、哈軸、軸研科技和民營企業(yè)萬向、人本、天馬為龍頭企業(yè)的中國軸承行業(yè)新格局。在集聚區(qū)方面，形成了瓦房店、浙東、蘇南、洛陽等產(chǎn)業(yè)集群等。如洛陽軸承行業(yè)就形成了軸承生產(chǎn)企業(yè)、軸承零部件配套企業(yè)、軸承專用設(shè)備及模料模具等相關(guān)企業(yè)、研發(fā)機構(gòu)及人才教育培訓(xùn)基地等機構(gòu)構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)[2]。這些集聚區(qū)的主要廠商實力較強，對江蘇軸承企業(yè)來說，也是一個較大的競爭威脅。

綜上所述，江蘇軸承工業(yè)在“十二五”期間將面臨“雙向擠壓”和巨大的競爭壓力。

3 優(yōu)勢分析

“十一五”期間，江蘇省機械工業(yè)利稅和利潤總額均占全國機械工業(yè)利稅和利潤總額的18%以上，居全國各省市之首，占江蘇工業(yè)利潤總額的1/3以上。綜觀江蘇機械工業(yè)發(fā)展史，改革開放30多年來，江蘇機械工業(yè)經(jīng)濟總量已連續(xù)25年居全國各省市前列，連續(xù)26年居江蘇省工業(yè)各行業(yè)之首，軸承工業(yè)在此期間也得到穩(wěn)步而快速的發(fā)展。

3.1 軸承工業(yè)集聚現(xiàn)象明顯

近年來江蘇軸承行業(yè)不斷調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快自主創(chuàng)新，軸承行業(yè)實現(xiàn)了平穩(wěn)快速發(fā)展態(tài)勢。全省出現(xiàn)了一批具有較強競爭實力的企業(yè)群體、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和龍頭企業(yè)，開發(fā)了一批新型的、極具競爭力的新產(chǎn)品。

3.2 已形成較完整的工業(yè)體系

根據(jù)江蘇省軸承工業(yè)協(xié)會2010年對全省42家會員企業(yè)的調(diào)查統(tǒng)計顯示：工業(yè)總產(chǎn)值約為57.24億元，比2009年同期增長25.92%；銷售收入約為53.34億元，比2009同期增長19.43%[3]。

3.3 制定了可行的發(fā)展規(guī)劃

2011年，江蘇省各軸承企業(yè)均制定了“十二五”發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合企業(yè)自身特色進行針對性的具體規(guī)劃，具有很好的可行性。有的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)是做大做強；有的企業(yè)是做強做精；有些企業(yè)在不增加或是減少一線員工的基礎(chǔ)上，計劃加大技術(shù)投入或設(shè)備改造力度，以實現(xiàn)人均產(chǎn)值翻番。企業(yè)在制定規(guī)劃時均緊緊抓住向技術(shù)要效益、向質(zhì)量要效益和向管理要效益的主線，明確了江蘇軸承行業(yè)的發(fā)展特色和方向。

4 劣勢分析

4.1 產(chǎn)業(yè)集中度低

在全世界軸承約 600 億美元的年銷售額中，世界8大跨國公司占75%～80%。德國兩大公司占其全國軸承總量的90%，日本 5 家公司占其全國軸承總量的 90%，美國 1 家公司占其全國軸承總量的56%。在國內(nèi)，江蘇省軸承企業(yè)的市場份額不高，少數(shù)龍頭骨干企業(yè)在全國行業(yè)中的市場地位和競爭能力明顯下降。整個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理。經(jīng)濟規(guī)模較小、缺少核心技術(shù)支撐，以低價策略擠占普通軸承市場，造成了生產(chǎn)的軸承產(chǎn)品在中低端市場上的同質(zhì)化惡性競爭。

4.2 研發(fā)和自主創(chuàng)新能力低

江蘇省軸承行業(yè)中多數(shù)企業(yè)在創(chuàng)新體系的建設(shè)和運行、研發(fā)和創(chuàng)新的資金投入、人才開發(fā)等方面仍處于低水平。各企業(yè)的基礎(chǔ)理論研究弱，參與國際標(biāo)準(zhǔn)制訂力度弱，原創(chuàng)技術(shù)和專利產(chǎn)品較少。多數(shù)企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新的內(nèi)在動力和活力，還未實現(xiàn)由技術(shù)模仿和技術(shù)跟蹤向技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)集成的轉(zhuǎn)變。

4.3 粗放式發(fā)展

江蘇省軸承行業(yè)制造工藝和裝備技術(shù)發(fā)展緩慢，車加工數(shù)控率水平不高，磨加工自動化水平低，各軸承企業(yè)使用的傳統(tǒng)設(shè)備依然占大多數(shù)。從發(fā)展方式看，大多數(shù)企業(yè)依然采取的是低水平、低效益的粗放式發(fā)展方式，出口產(chǎn)品的附加值較低，出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)有待進一步提高。

4.4 品牌建設(shè)步伐緩慢

由于企業(yè)長期以來重“硬”輕“軟”，重產(chǎn)能擴張，輕軟實力的積累，造成以核心技術(shù)、主導(dǎo)產(chǎn)品、營銷能力及企業(yè)文化等軟實力支撐的品牌建設(shè)嚴(yán)重滯后。至今，在從產(chǎn)品→銷售→營銷→品牌的發(fā)展道路上，企業(yè)還處在傳統(tǒng)的銷售階段，現(xiàn)代營銷理念和品牌建設(shè)還沒有真正融入到企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略中。

5 發(fā)展思路和戰(zhàn)略

5.1 發(fā)展思路

江蘇軸承工業(yè)發(fā)展的基本思路是“加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進轉(zhuǎn)型升級”，通過為國家重大技術(shù)裝備、重點產(chǎn)品配套和打造江蘇軸承精品為突破口，組織聯(lián)合攻關(guān)，全面提升江蘇軸承工業(yè)的產(chǎn)業(yè)層次。繼續(xù)面向國內(nèi)和國際市場，保持江蘇汽車軸承市場、家電軸承、滾針軸承、鋼球等產(chǎn)品的市場占有率，促進軸承行業(yè)的信息化、低碳化、綠色化進程，把江蘇建成全國軸承行業(yè)的大省、強省。

5.2 發(fā)展戰(zhàn)略

5.2.1 高端化發(fā)展戰(zhàn)略

“十二五”期間，江蘇軸承工業(yè)要主攻中高檔軸承，加快發(fā)展目前嚴(yán)重依賴進口的中高端軸承產(chǎn)品；要致力于傳統(tǒng)中低端軸承向高端軸承的升級，提升江蘇軸承產(chǎn)品在國內(nèi)和國際市場上的形象；同時，要力促江蘇軸承產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，鼓勵企業(yè)兼并重組、戰(zhàn)略聯(lián)盟、做大做強，提高產(chǎn)業(yè)集中度。要瞄準(zhǔn)航空、軌道交通設(shè)備、海洋工程及智能制造裝備等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開展研發(fā)工作，使江蘇軸承產(chǎn)業(yè)真正從軸承生產(chǎn)大省變成擁有核心技術(shù)的軸承強省。

5.2.2 創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略

在實施軸承工業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略中，要廣泛融合信息技術(shù)和高新技術(shù)，加速利用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的深度、廣度和速度，提高設(shè)計研發(fā)的效率和成功率；改變軸承裝備制造業(yè)的生產(chǎn)模式，實現(xiàn)制造過程的自動化和柔性化、生態(tài)化、個性化及多樣化。

5.2.3 強化服務(wù)戰(zhàn)略

制造業(yè)的發(fā)展離不開生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展，江蘇省軸承行業(yè)要加快發(fā)展現(xiàn)代軸承服務(wù)業(yè)，提高服務(wù)質(zhì)量。積極推動傳統(tǒng)軸承制造業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營模式，改造業(yè)務(wù)流程，大力發(fā)展與軸承制造業(yè)密切相關(guān)的各種生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，實現(xiàn)由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造的轉(zhuǎn)變[4]?？梢愿鶕?jù)不同的客戶要求，制定不同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足個性化的軸承需求。

5.2.4 綠色制造戰(zhàn)略

江蘇軸承企業(yè)要積極發(fā)展高效節(jié)能型軸承產(chǎn)品，為用戶的節(jié)能減排提供支持。同時，軸承產(chǎn)品的設(shè)計和制造要能夠體現(xiàn)綠色理念，高效、低污染、資源可重復(fù)利用等因素必須置于優(yōu)先位置；要發(fā)展軸承產(chǎn)品再制造，堅持走綠色制造和循環(huán)經(jīng)濟的新型工業(yè)化道路[5]。