冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速：冷藏車市場升溫——國產(chǎn)冷藏車市場發(fā)展態(tài)勢分析及預(yù)測

沈 溪

分析近年來我國加速冷鏈建設(shè)和促進冷藏車市場快速發(fā)展的政策及其他因素，總結(jié)分析近年國內(nèi)冷藏車市場概況及主要企業(yè)生產(chǎn)概況以及未來市場發(fā)展態(tài)勢。

冷鏈物流，泛指冷藏、冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏、運輸、銷售到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。作為運輸環(huán)節(jié)的道路運輸工具，包括冷藏汽車、保溫汽車和保鮮汽車(下統(tǒng)稱為“冷藏車”)主要用于運輸液體乳制品、生鮮食品(如肉類、水產(chǎn)品、果蔬、冷飲等)、園藝品(如花卉、綠植等)、醫(yī)藥制劑(如血漿、疫苗)、速凍食品等。上述產(chǎn)品冷鏈物流可分為果蔬冷鏈物流、乳制品冷鏈物流、肉制品冷鏈物流、水產(chǎn)品冷鏈物流、速凍食品冷鏈物流、醫(yī)藥冷鏈物流等6大領(lǐng)域。

在我國，除市場需求拉動之外，國家和行業(yè)出臺的政策法規(guī)也直接左右著該行業(yè)的發(fā)展，決定著冷藏車市場規(guī)模。

1 影響冷藏車需求的政策分析

有關(guān)食品生產(chǎn)經(jīng)營的國家法律，最早見于1983年7月1日實施的《食品衛(wèi)生法(試行)》，其規(guī)定：運輸和裝卸食品的包裝容器、工具、設(shè)備和條件必須符合衛(wèi)生要求，防止食品污染；1995年10月30日實施的《食品衛(wèi)生法》規(guī)定：貯存、運輸和裝卸食品的容器包裝、工具、設(shè)備和條件必須安全、無害，保持清潔，防止食品污染。雖然，兩者都未指明“食品運輸”環(huán)節(jié)必須使用何種運輸工具，但1995年版的相應(yīng)條款增加了“安全”二字，其含義十分豐富。2002年12月31日首次頒布、2003年2月1日起施行的《北京市食品安全監(jiān)督管理規(guī)定》之第16條則明確規(guī)定：“生產(chǎn)經(jīng)營的鮮、凍畜禽產(chǎn)品應(yīng)當使用冷藏車冷藏運輸。蔬菜應(yīng)當封閉運輸，使用敞篷車輛的應(yīng)當采用遮蓋和保護措施?！?按照1995年版《食品衛(wèi)生法》，食品是指各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統(tǒng)既是食品又是藥品的物品，但不包括以治療為目的的物品。)

有關(guān)促進冷藏運輸發(fā)展的國家政策，可追溯到交通部2001年11月29日頒布的《道路運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2001—2010年)》(交公路發(fā)[2001]698號)。該《綱要》提出：“在貨運方面，要鼓勵發(fā)展……鮮活、冷藏等專用運輸車”，促進冷藏保鮮貨物等運輸逐步實現(xiàn)“專業(yè)化、規(guī)模化、現(xiàn)代化”，并提出各地方結(jié)合本地實際，制訂不同的發(fā)展規(guī)劃。

2010年伊始，國務(wù)院下發(fā)的21世紀初以來連續(xù)第7個以“農(nóng)”字開頭的“一號文件”，則將冷鏈物流建設(shè)推向了一個小高潮。該年“一號文件”提出：完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，支持大型涉農(nóng)企業(yè)投資建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品物流設(shè)施；全面推進“雙百市場”工程和“農(nóng)超對接”，重點扶持農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地與大型連鎖超市、學(xué)校及大企業(yè)等產(chǎn)銷對接，減少流通環(huán)節(jié)，降低流通成本；完善全國鮮活農(nóng)產(chǎn)品綠色通道政策，等。

而真正將冷鏈物流發(fā)展推向高潮的，則是2010年6月國家發(fā)改委發(fā)布的《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》。該《規(guī)劃》從5方面促進冷鏈物流業(yè)全面發(fā)展。一是到2015年，建成一批效率高、規(guī)模大、技術(shù)新的跨區(qū)域冷鏈物流配送中心。二是形成一批具有較強資源整合能力和國際競爭力的核心冷鏈物流企業(yè)。三是在4大地域形成冷鏈物流運輸體系，即從中部、華南地區(qū)到珠三角、長三角、港澳等沿海地區(qū)，從東北地區(qū)到京津地區(qū)的豬肉冷鏈物流體系；黃淮海、東南沿海、長江流域等水產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)到中西部大中城市的水產(chǎn)品冷鏈物流體系；蘋果、柑橘、熱帶水果等特色水果產(chǎn)區(qū)，到大中城市的水果冷鏈物流體系，以及反季節(jié)蔬菜和特色蔬菜的南菜北運、東菜西輸冷鏈物流體系。四是發(fā)展目標量化，如到2015年，果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別提高到20%、30%、36%以上，冷藏運輸率分別提高到30%、50%、65%左右，流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品腐損率分別降至15%、8%、10%以下，全社會新增冷藏運輸車輛4萬輛等。第五，提出了8項重點建設(shè)工程，分別是冷庫工程、低溫配送處理中心工程、冷鏈運輸車輛及制冷設(shè)備工程、冷鏈物流企業(yè)培育工程、冷鏈物流全程監(jiān)控與追溯系統(tǒng)工程、肉類和水產(chǎn)品冷鏈物流工程、果蔬冷鏈物流工程和冷鏈物流監(jiān)管與查驗體系工程等。

為應(yīng)對蔬菜價格上漲、供應(yīng)緊張的現(xiàn)狀，2010年8月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于進一步促進蔬菜生產(chǎn)保障市場供應(yīng)和價格基本穩(wěn)定的通知》，進一步完善農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施、制度體系建設(shè)。國務(wù)院要求，各相關(guān)部委要進一步加大支持力度，加快產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)；加強產(chǎn)銷地鐵路專用線、鐵路冷藏運輸車輛及場站設(shè)施建設(shè)，促進大批量、長距離蔬菜的鐵路運輸；在全國范圍內(nèi)對整車合法裝載運輸鮮活農(nóng)產(chǎn)品的車輛免收車輛通行費。

2010年8月5日，財政部、商務(wù)部出臺《關(guān)于開展農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通試點的通知》，該《通知》提出，要在全國多個區(qū)域建設(shè)從產(chǎn)地到銷地的冷鏈系統(tǒng)(周轉(zhuǎn)冷庫、冷藏車、冷柜、制冰機)；發(fā)展冷藏集裝箱運輸；扶持公路、鐵路、海路冷鏈運輸，加強冷鏈物流配送設(shè)施設(shè)備配置(周轉(zhuǎn)箱等)，加快冷鏈標準化和信息化管理系統(tǒng)建設(shè)，等。

2011年3月14日，商務(wù)部、國家發(fā)改委、供銷總社等3部委聯(lián)合印發(fā)《商貿(mào)物流發(fā)展專項規(guī)劃》，提出從完善商貿(mào)物流網(wǎng)絡(luò)布局，加強商貿(mào)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩方面促進農(nóng)產(chǎn)品物流發(fā)展。并提出，到2015年，規(guī)模以上連鎖超市商品統(tǒng)一配送率達到70%；農(nóng)村“萬村千鄉(xiāng)”農(nóng)家店商品統(tǒng)一配送率達到60%，農(nóng)資連鎖經(jīng)營企業(yè)商品配送率達到80%以上；果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈運輸率分別提高到20%、30%、36%。

為了加快農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系建設(shè)，2011年4月19日，商務(wù)部辦公廳、財政部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2011年開展農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通綜合試點有關(guān)問題的通知》，決定在江蘇、浙江、安徽、江西、河南、湖南、四川、陜西等省開展農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通綜合試點。

與此同時，科技部也從過去更多關(guān)注鮮活農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮轉(zhuǎn)變?yōu)閷⒛抗飧嗟赝断蛄死滏溛锪黝I(lǐng)域，組織專家編寫與農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃綱要；將“十二五”期間重點研發(fā)冷鏈物流新裝備和新技術(shù)；安排的科研經(jīng)費也高于“十一五”。

2 冷藏車領(lǐng)域需求分析

在上述政策的助推之下，近些年來國內(nèi)掀起了冷鏈設(shè)施建設(shè)熱潮，部分省市相繼出臺有關(guān)政策，國內(nèi)冷庫等冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速升溫，冷藏冷凍食品產(chǎn)量近年不斷上升。

2.1 部分省市相繼出臺“農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流‘十二五’規(guī)劃”或“農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展意見”

為了配合國家農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃的實施，2011年，國內(nèi)各省市相繼出臺了本省市區(qū)的同類發(fā)展規(guī)劃。如北京市提出，2011—2015年，該市果蔬、水產(chǎn)品、肉類等3類農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通率由目前的10%、30%和50%分別提高到20%、45%和70%以上。重慶市提出，到2015年末，全市果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別提高到20%、30%、37%以上，冷藏運輸率分別提高到46%、52%、65%左右，流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品腐損率分別降至15%、8.5%、10% 以下，等。

據(jù)不完全統(tǒng)計，河北、山東、福建、安徽、湖北、湖南、上海、廣東等8個省市，同期出臺多了同類發(fā)展規(guī)劃。各省市在各自的規(guī)劃中，分別對各自轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通率、冷藏運輸率、冷凍、冷藏基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、冷鏈物流業(yè)的培育等目標以及完成這些目標的保障措施等，均作了詳細規(guī)劃(詳見附件1)。

2.2 國內(nèi)冷庫等冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速升溫

為執(zhí)行國家政策和滿足冷鏈市場需求，近年來我國冷庫等冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速升溫。自2008年5月，國內(nèi)啟動中央直屬儲備肉冷庫建設(shè)，即分別在四川成都、河南周口、江蘇太倉、北京大興、廣東汕尾、山東德州、安徽合肥、遼寧大連、吉林長春、湖南長沙和湖北武漢等地新建11座萬t冷庫以來，國內(nèi)各地對冷庫建設(shè)進行得如火如荼。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2009—2012年4月，國內(nèi)新開工投產(chǎn)的庫容在萬噸以上的冷藏冷凍庫有89座，合計新增庫容量約790.13萬t。其中，2009年開工、投入使用的冷庫23座，合計新增庫容209.5萬t；2010年28座，合計新增庫容188.5萬t；2011年該類項目建設(shè)速度加快，年內(nèi)有29座，新增庫容297.13萬t。2012年1—4月新增9座，合計新增庫容95萬t(見附件2)，冷庫遍布除吉林、山西、青海、西藏等4省區(qū)之外的所有省區(qū)市。其中，庫容在10萬t(含)以上的冷庫29座，合計庫容609萬t，占有率達到77.08%(詳見表1)。上述表明，冷庫建設(shè)確實“熱”起來了。

表2 冷藏車需求量及預(yù)測 萬t

表3 2000—2011年國產(chǎn)冷藏車銷量情況 輛，%

2.3 冷藏車領(lǐng)域需求現(xiàn)狀分析

伴隨冷鏈設(shè)施建設(shè)快速升溫的，是國內(nèi)冷藏車需求量的逐年上升。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，2009年我國液體乳制品、肉類、水產(chǎn)品、果蔬等的年產(chǎn)量還在1 641.64萬t、7 642萬t、5 120萬t和8億0 600萬t，到了2010年，上述年產(chǎn)量同比增速為12.42%、1.81%、4.94%和-3.27%(詳見表2)。而國家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)顯示，我國每年約有4億t生鮮農(nóng)產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域，冷鏈物流比例逐步提高。截至2010年底，我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品等冷鏈流通率分別達到5%、15%、23%，冷藏運輸率分別達到15%、30%、40%。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施方面，全國現(xiàn)有冷藏庫近2萬座，冷庫總?cè)萘?80萬t，其中冷卻物冷藏量140萬t，凍結(jié)物冷藏量740萬t；機械冷藏列車1 910輛，機械冷藏汽車2萬輛，冷藏船噸位10萬t，年集裝箱生產(chǎn)能力100萬標準箱。

據(jù)《聯(lián)合商報》統(tǒng)計，截至2010年底，我國公路冷藏運輸量約占到冷藏貨物運輸總量的30%左右。

3 冷藏車市場需求分析

3.1 冷藏車銷量和保有量概況

在國家產(chǎn)業(yè)政策拉動和市場需求的推動之下，國內(nèi)冷藏車需求量呈逐年上升之勢?！吨袊嚬I(yè)年鑒》統(tǒng)計顯示，在2000—2007年，國內(nèi)冷藏車年需求量一直徘徊在4 000輛上下，2008年市場銷量開始接近5 000輛，2010年突破5 000輛大關(guān)。進入2011年，國內(nèi)需求開始加速，當年銷量突破6 000輛，同比增長11.13%(見表3)。2012年初以來，在國產(chǎn)汽車普遍下降的情況下，國產(chǎn)冷藏車銷量卻呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年前4個月國產(chǎn)冷藏車銷售2 388輛，同比增長高達49.72%。其中，單個訂單批量較大的有長安冷藏車400輛， 東風冷藏車出口伊拉克260輛等。

盡管如此，冷藏車銷量在卡車總銷量中的比例仍然較低。統(tǒng)計顯示，2006—2011年該占有率0.14%～0.20%。

保有量方面，《中國汽車工業(yè)年鑒》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2005年我國公路冷藏車保有量約3萬輛，2010年這一數(shù)據(jù)已超過5萬輛。分省份看，山東省冷藏車擁有量最多，達2.4萬輛，上海3 200余輛，河南2 800多輛，廣東2 300多輛，河北900多輛，湖北350輛，重慶170輛，等。

3.2 冷藏車生產(chǎn)企業(yè)公告概況

據(jù)工信部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》(簡稱《公告》)統(tǒng)計，截至第236批《公告》(2012年4月11日)，國內(nèi)生產(chǎn)冷藏保溫車產(chǎn)品的企業(yè)有78家，公告合計973個(其中，冷藏車公告737個，保溫車公告236個)。生產(chǎn)企業(yè)中，汽車生產(chǎn)企業(yè)(簡稱“主機廠”)22家，不到冷藏車生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的1/3，冷藏車公告合計166個，占冷藏保溫車公告總數(shù)的17.06%；民用改裝車企業(yè)56家，超過冷藏車生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的70%，冷藏車公告合計807個，超過冷藏保溫車公告總數(shù)的80%。

統(tǒng)計顯示，單個企業(yè)冷藏保溫車公告在10個(含)以上的25家中，主機廠有福田、江淮、長安和東風股份等4家，僅占到4席(詳見表4)。

由此可見，國產(chǎn)冷藏保溫車的生產(chǎn)主要以民用改裝車企業(yè)為主。

3.3 冷藏車主要生產(chǎn)企業(yè)概況

盡管國內(nèi)冷藏車市場規(guī)模不大，但生產(chǎn)企業(yè)間的競爭卻十分激烈，主要集中在主機廠與包括老牌冷藏車生產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民用改裝車企業(yè)2類企業(yè)中。

3.3.1 主機廠方面，工信部《公告》顯示，國內(nèi)生產(chǎn)冷藏保溫車的主機廠除表4中的4家企業(yè)之外，還有慶鈴、鄭州日產(chǎn)、華晨金杯、南汽集團、一汽解放青島、重慶力帆、哈飛汽車股份、廈門金旅、沈陽金杯車輛、長城汽車、北汽制造有限、安徽華菱等。

表4 冷藏保溫車公告在10個(含)以上企業(yè)公告情況表 個

主機廠生產(chǎn)的冷藏車均采用底盤、廂體、制冷機一體化設(shè)計，有的實現(xiàn)了輕量化設(shè)計，配進口或國產(chǎn)大功率、國Ⅲ及以上發(fā)動機，載質(zhì)量0.5～17 t，其中載質(zhì)量10 t以下車型占該類企業(yè)冷藏保溫車總數(shù)的95%；廂體材料普遍采用高端聚氨酯發(fā)泡材料。該類企業(yè)中，規(guī)模較大的冷藏車品牌有福田牌、江淮牌、東風牌、長安牌等。

(1)福田牌冷藏保溫車。由北汽福田汽車股份有限公司生產(chǎn)。截至第236批《公告》，該品牌系列冷藏車公告共計37個，裝載質(zhì)量0.5～5 t；系列保溫車公告共計12個，裝載質(zhì)量0.5～3.5 t。

據(jù)悉，2012年4月23日，福田歐馬可參加了由中國冷鏈物流聯(lián)盟與中國食品工業(yè)協(xié)會食品物流專業(yè)委員會共同舉辦的中國冷鏈物流萬里行系列活動第15屆會議——第5屆中國冷藏運輸及冷藏庫高峰論壇，歐馬可榮獲“中國冷鏈物流聯(lián)盟推薦用車”稱號；此前，福田歐馬可還分別榮獲2011年度政府采購?fù)扑]物流用車、上海世博零碳館指定物流用車、綠色珠三角綠道建設(shè)推薦物流用車、北京奧運圣火登珠峰特種專用車、上海菜籃子工程配送專用車等多項殊榮。配置方面，福田歐馬可全系匹配福田康明斯發(fā)動機，滿足單、雙壓縮機安裝；實現(xiàn)駕駛室、冷藏廂雙制冷，廂體結(jié)構(gòu)可根據(jù)實際需要設(shè)計不同廂體配置，貨廂長度3.8 m到7.6 m，載質(zhì)量1.5 t到10 t。據(jù)稱，2009年以來，福田歐馬可冷藏保溫車月銷量在200輛以上。

(2)江淮牌冷藏車。由安徽江淮汽車股份有限公司生產(chǎn)，截至第236批《公告》，該品牌系列冷藏車公告共計29個，載質(zhì)量2.2～17.5 t，共計57種型號。該品牌車型是迄今為止中標“萬村千鄉(xiāng)市場工程”最多的品牌。自2005年商務(wù)部牽頭啟動該工程以來，江淮汽車先后在4批招標中中標，最近中標的一批是2012年3月2日，江淮一次性交付了230輛高端輕卡帥鈴Ⅱ廂式和冷鏈運輸車。該產(chǎn)品采用一體化設(shè)計，與改裝車企業(yè)實現(xiàn)無縫式上裝匹配，并搭載江淮4DA1發(fā)動機，油耗8 L/100 km。

(3)東風牌冷藏車。由東風股份、東風有限、東風汽車、東風專汽4家企業(yè)生產(chǎn)。截至第236批《公告》，該品牌系列冷藏保溫車公告共計26個，載質(zhì)量1.3～9.9 t。該品牌冷藏車正式面世可追溯到2011年5月27日的2011年中國農(nóng)產(chǎn)品流通與冷鏈產(chǎn)業(yè)大會，并自此正式進入全國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場。產(chǎn)品采用底盤、廂體、制冷機一體化設(shè)計，搭載東風康明斯、日產(chǎn)ZD30等動力，配裝ZF變速器和東風專用車橋，廂體采用高端聚氨酯發(fā)泡材料等。2011年11月，東風股份榮獲“優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品流通冷鏈企業(yè)”。據(jù)悉，東風股份把引進高性能輕質(zhì)保溫材料，開發(fā)低成本蓄能板、高壓共軌電控系統(tǒng)、全程溫控冷藏車作為今后冷藏車發(fā)展方向，并致力于城市內(nèi)冷鏈食品的配送以及冷鏈食品的長途運輸。

(4)長安牌冷藏保溫車。由重慶長安汽車股份有限公司和河北長安汽車有限公司2企業(yè)生產(chǎn)。截至第236批《公告》，該品牌冷藏保溫車公告13個，其中冷藏車和保溫車公告分別為8、5個，載質(zhì)量分別為435～1 910、765～1 950 kg。在剛剛結(jié)束的中國冷藏運輸集團公司冷藏車集中采購中，長安冷藏車贏得400輛訂單，實現(xiàn)龍年新春開門紅。

(5)慶鈴冷藏車。2010年該企業(yè)投資2億元建立了上裝公司，生產(chǎn)的首款冷藏車于該年9月15日推出，2011年8月5日正式亮相上海。截至第236批《公告》，該公司擁有冷藏車公告8個，裝載量3.3～11 t；產(chǎn)品采用底盤、制冷機、箱體三位一體設(shè)計，搭載五十鈴底盤、慶鈴自制廂體和日美冷凍系統(tǒng)，產(chǎn)品覆蓋五十鈴N系列100P、600P、700P以及FTR等多個系列，貨廂容積13～48 L。根據(jù)材質(zhì)和容量不同，售價在10幾萬至30萬元不等。

3.3.2 民用改裝車企業(yè)中，冷藏保溫車有一定規(guī)模的企業(yè)主要是老牌的冷藏車生產(chǎn)企業(yè)，如冰熊、中集(通過兼并)、新飛、紅宇、康飛等。該類企業(yè)在冷藏車生產(chǎn)方面擁有4大特點：

一是產(chǎn)品技術(shù)與設(shè)備最早來自海外，如冰熊、紅宇、新飛等3家企業(yè)技術(shù)均來自意大利，中集與北京晨光天云特2家企業(yè)技術(shù)來自德國，鎮(zhèn)江飛馳技術(shù)來自日本、法國和美國。

二是產(chǎn)品裝載質(zhì)量偏中重型。

三是與海內(nèi)外企業(yè)合資合作的步伐在加快。一方面，該類企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)上向主機廠靠攏的同時，與主機廠的合作也在升級，如與主機廠聯(lián)合申報公告，聯(lián)合進行售后服務(wù)；另一方面，與海外企業(yè)合作步伐也在加快，如河南兆邦電器有限公司2009年1月收購河南冰熊冰粒機有限公司后，該年5月又與日本民權(quán)松川冷藏汽車株式會社合作，總投資3.3億元興建了年產(chǎn)10 000輛冷藏車生產(chǎn)基地；冰熊冷藏車有限公司與意大利合作投資近2億元、年產(chǎn)6 000輛冷藏車項目等。

四是產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)能擴張步伐加快，如冰熊不僅完成了上海分基地建設(shè)，甚至正在向北京、沈陽、廣州布點，等。

(1)冰熊牌冷藏保溫車。主要由河南冰熊專用車輛制造有限公司生產(chǎn)(注：該公司由河南冰熊冷藏汽車有限公司與美國CCI、貝雅公司3方合資成立)，產(chǎn)品技術(shù)最早來自意大利，且在業(yè)內(nèi)擁有多項名列前茅：

一是公告數(shù)量，截至第236批《公告》，該公司擁有冷藏保溫車公告88個，其中冷藏、保溫車公告分別為47、41個，載質(zhì)量分別涵蓋0.5～18.4 t(半掛車29.2 t)、0.5～18.7 t(半掛車30 t)，冷藏保溫車公告總數(shù)與保溫車公告數(shù)量雙列行業(yè)第1位。

二是產(chǎn)業(yè)基地數(shù)量行業(yè)第一。2009年，該公司在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)?；A(chǔ)上，新建一條0.5～40 t冰熊系列冷藏、保溫車生產(chǎn)線，至此，老基地冷藏保溫車產(chǎn)能達到5 000～6 000輛；2010年6月，河南冰熊與意大利帕拉斯多克公司合資2億元建設(shè)的可年產(chǎn)6 000輛的冷藏車項目建成投產(chǎn)；2011年1月，該公司面向華東和海外市場的上?；亟ǔ赏懂a(chǎn)，產(chǎn)能約3 000～5 000輛；同年同月，該公司與美國皇冠芝加哥工業(yè)公司合作，其中，美方投資3 000萬美元，在河南民權(quán)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重新注冊公司，生產(chǎn)冷藏保溫掛車和其他冷藏保溫車，該基地2011上半年開始建廠、下半年投產(chǎn)，使冰熊冷藏保溫車生產(chǎn)能力突破1萬輛。2012年5月17日，美國皇冠芝加哥工業(yè)公司、美國貝雅公司與河南冰熊冷藏汽車有限公司正式簽約。此外，該公司在北京、沈陽、廣州3地增設(shè)裝配基地的籌建工作正在進行中。按照該公司計劃，未來3～5年內(nèi)，冰熊將逐步完成華東、華北、華南等地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局。

三是市場方面，目前該公司市場主要集中在東北、山西、內(nèi)蒙古、北京、安徽等地。長期合作伙伴有上海光明、內(nèi)蒙伊利、蒙牛、北京三元、漯河雙匯、南京雨潤、肯德基、麥當勞等大型企業(yè)。冰熊牌專用汽車國內(nèi)市場占有率曾達35%以上，但之后有所下降。2008年冷藏車銷售1 284輛，2010年412輛，2011年622輛，市場占有率分別為26.52%、7.38%、10.02%。

(2)新飛專用汽車有限責任公司。截至第236批《公告》，該公司擁有冷藏保溫車公告78個，行業(yè)排名第3。其中，冷藏車公告55個，載質(zhì)量0.5～17.5 t；保溫車公告23個，載質(zhì)量1.5～16.6 t。該公司于2003年成立時就涉足于冷藏保溫車，技術(shù)最早來自意大利，目前擁有新鄉(xiāng)、鶴壁2處生產(chǎn)基地。2011年，該公司投資5 000萬元進行廂式車技術(shù)改造，當年完成并使冷藏車年產(chǎn)能由2 000輛提高到3 000輛，廂式車年產(chǎn)能由1 800輛提升至5 000輛；2010年被中航機電收購，進入中國航空工業(yè)集團機電系統(tǒng)公司，據(jù)悉，后者承諾將對前者投資50億元，進行產(chǎn)能升級。

2008年，該公司冷藏車銷售349輛，市場占有率7.21%；2009年銷售2 746輛，市場占68.68%，同一年該公司生產(chǎn)的176輛疫苗運輸車、冷藏車中標河南省衛(wèi)生廳；2011年銷量324輛，占有率5.22%。

(3)紅宇專用汽車有限責任公司。經(jīng)過20年發(fā)展，鄭州紅宇專汽的產(chǎn)能與銷售實現(xiàn)雙豐收。產(chǎn)能方面，冷藏保溫車年產(chǎn)能已達到5 000輛；銷量方面，2009、2010和2011年，冷藏保溫車分別銷售74、1 018和435輛，市場占有率分別為18.68%、18.22%和7.01%。

《公告》方面，截至第236批，該公司擁有冷藏保溫車《公告》74個，行業(yè)排名第4。其中，冷藏車《公告》67個，載質(zhì)量涵蓋1～18 t(半掛車28 t)；保溫車《公告》7個，載質(zhì)量0.5～18 t。

產(chǎn)品方面，該公司冷藏保溫車技術(shù)最早是從意大利引進的。2006年，鄭州紅宇成功研制出可變?nèi)蓦p艙雙溫冷藏車，并實現(xiàn)當年銷售。2011年開發(fā)出的沙漠用單溫機組雙溫冷藏車，已投放市場，該車采用德國曼底盤，底盤重心高于國內(nèi)同類底盤，廂體安裝后低于汽車駕駛室高度，制冷機組采用單溫機組，廂體采用雙溫間，而且在外觀上提出了較高要求。

市場方面，該公司冷藏車曾3次中標河北省畜牧獸醫(yī)局動物防疫冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，合計170輛，還有57輛雙匯冷藏吊掛車。目前市場主要集中在北京、山東、河南等，大客戶包括北京千禧鶴、北京大紅門、北京順鑫農(nóng)業(yè)、北京五肉、山東日照、長葛眾品、鶴壁永達、河南大用、雙匯集團、思念、三全集團等。

(4)中集牌冷藏保溫車。由中集車輛(集團)有限公司、揚州中集通華專用車有限公司、中集車輛(山東)有限公司以及青島中集專用車有限公司等4家企業(yè)生產(chǎn)。截至第236批《公告》，該品牌冷藏保溫車公告共計96個，居品牌公告總數(shù)第1位，其中冷藏車57個，載質(zhì)量1.5～19 t；保溫車39個，載質(zhì)量1.6～20 t。

其中，中集車輛(山東)有限公司冷藏車2009、2010年分別銷售1 521和1 628輛，市場占有率分別達到38.04%和29.14%，2011年銷售34輛(中集車輛(集團)有限公司全年銷售冷藏車649輛)。

中集車輛(山東)有限公司在上海和廣州建有分廠。目前該公司年產(chǎn)量大約為1 800輛，市場主要集中在山東、廣東、浙江、湖北等地。

(5)鎮(zhèn)江飛馳汽車集團有限責任公司。該公司是國內(nèi)最早生產(chǎn)冷藏保溫車的汽車制造公司，目前擁有冷藏車公告41個，載質(zhì)量在0.5～12 t，主要產(chǎn)品為0.5～30 t系列冷藏保溫車、廂式貨車、運血車及飲食保障車等，現(xiàn)年生產(chǎn)能力達2 000輛(臺套)，產(chǎn)品技術(shù)及設(shè)備來自日本、法國和美國，并利用聯(lián)合國開發(fā)計劃署UNDP項目，引進多臺進口層壓和噴涂、灌注設(shè)備。該公司可生產(chǎn)重、中、輕、微型冷藏保溫車，并運用美國VENUS公司強化樹脂纖維的制造技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)各類改裝車所需求的玻璃鋼制品和“三明治”板塊。2011年該公司冷藏車銷售665輛，市場份額10.71%。

4 冷鏈物流業(yè)公鐵競爭態(tài)勢分析

近年來，冷鏈物流業(yè)快速發(fā)展和冷鏈設(shè)施建設(shè)加，帶來國內(nèi)冷藏車市場需求快速升溫，同時國內(nèi)冷鏈物流業(yè)競爭也呈現(xiàn)白熱化。

其中，排在首位的是鐵路冷鏈快遞成為市場新寵，且成為公路冷藏車最大的競爭對手。目前，鐵路冷鏈快遞能夠提供0～10、0～20、-18～-10 ℃3個溫度段的冷鏈運輸服務(wù)，適用范圍為生物制品、醫(yī)藥制劑、高檔食品、果蔬及其他需低溫運輸?shù)漠a(chǎn)品等。據(jù)中鐵快運股份有限公司透露，它們針對冷藏、恒溫、保鮮品運輸推出的冷鏈快遞可以實現(xiàn)在全國500個城市間“門到門”限時到達。如北京“新鮮”出廠的德芙巧克力運到烏魯木齊市，通過蓄冷高新技術(shù)的冷鏈快遞，運程只需4天。

據(jù)鐵道部透露，2012年，我國除了烏魯木齊、拉薩等少數(shù)城市外，其他所有省會城市都會在8 h交通圈內(nèi)，鄰近省會城市已基本形成1～2 h交通圈、省會與周邊城市形成0.5～1 h交通圈。

據(jù)了解，國家相關(guān)機構(gòu)正在研究和醞釀將鐵道部與交通運輸部進行合并的可能性。考慮到運輸快捷、運輸成本、環(huán)保等方面，預(yù)計今后鐵路冷鏈的運輸量還會進一步增加。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，2020年，我國鐵路冷藏箱運輸?shù)哪赀\量將達到3 000萬t，冷藏運輸率達到50%，市場份額提升到20%以上(另據(jù)《中國交通年鑒》統(tǒng)計，2008年底，我國鐵路冷藏運輸量僅占易腐貨運運輸量的25%)。

其次是公路運輸冷藏車生產(chǎn)企業(yè)間的競爭，即主機廠與民用改裝車企業(yè)之間的競爭(見上述有關(guān)分析)。

5 冷藏車市場、產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析及預(yù)測

區(qū)域方面。據(jù)了解，目前我國珠三角、長三角、環(huán)渤海等區(qū)域的冷鏈物流業(yè)已非常發(fā)達，且正在由上述區(qū)域向中西部地區(qū)延伸。隨著《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流“十二五”規(guī)劃》實施到位，國內(nèi)4大地域冷鏈物流運輸體系有望形成。

產(chǎn)品方面。據(jù)分析，目前國產(chǎn)冷藏車正在向節(jié)能、環(huán)保、輕量化、信息化方向發(fā)展，一些高新技術(shù)、高附加值裝置在產(chǎn)品上的應(yīng)用正逐步普及，產(chǎn)品自動化與智能化程度也正逐步提高。噸位方面，一是小噸位趨勢，隨著城市交通圈的普及，該噸位段冷藏車將成為短途和小批量運輸?shù)闹髁鬈囆?，如超市冷飲、牛奶、冰淇淋、水產(chǎn)品、冷藏藥品等物品運輸；二是大噸位、大容量趨勢，該噸位段產(chǎn)品主要用于運輸運距在500 km(含)以上冷藏冷凍貨物，隨著高速公路里程延伸速度的加快，該類車輛的發(fā)展也會隨之加速。

未來銷量方面。綜合以上分析，預(yù)計“十二五”期間，國內(nèi)冷藏保溫車市場總需求量將在4.6萬～4.8萬輛，年需求量約在9 000～10 000輛，高于國家發(fā)改委制定的4萬輛總目標。作出這樣的預(yù)測主要基于以下幾方面考慮：

首先，雖然“十二五”期間，國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP增速放緩，年均約8%。但期間國家把拉動內(nèi)需作為確保GDP增長的首要力量，且國家支持“三農(nóng)”發(fā)展的力度不會減弱。

其次，之前及“十二五”期間國內(nèi)出臺的促進農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展措施的實施到位，硬件設(shè)施建設(shè)的完成并陸續(xù)進入使用期，如農(nóng)超對接、雙百工程、萬村千鄉(xiāng)工程、菜籃子工程、放心肉工程、中央直屬儲備肉冷庫、各地新建的各類冷藏冷凍庫(2011—2015年，我國將增加冷庫庫容1 000萬t)等，以及國家發(fā)改委、商務(wù)部等部委制定的該類物流發(fā)展目標的實現(xiàn)，如冷藏流通率、冷藏運輸率、統(tǒng)一配送率等。

第三，冷藏車需求領(lǐng)域的運輸量保持快速增長，將拉動冷藏車需求量增長。隨著“十二五”城鎮(zhèn)化目標的實現(xiàn)(國家發(fā)改委預(yù)計，“十二五”末，我國城鎮(zhèn)化率將達到51%，比2010年提升3.5百分點，城鎮(zhèn)人口將突破7億人)，消費群體范圍的擴大和數(shù)量的增多，將拉動需求領(lǐng)域需求量的增長，預(yù)計到2015年，我國液體乳產(chǎn)品、肉類、水產(chǎn)品、果蔬等需求總量將分別達到1 800萬、8 600萬、6 000 萬和98 000萬t，分別比2010年增長-2.47%、10.54%、11.67%和25.70%，冷藏運輸率將分別比2010年提升0.00、20.00、25.00和15.00百分點。

第四，國內(nèi)0.5 h和1.5 h城市交通圈的全覆蓋，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷量步伐的進一步加快，部分地方冷鏈物流交通工具配備指標的完成，如到2015年，山東新增冷藏車11 000輛、上海約6 600輛、廣東2 700輛、重慶2 500輛、福建2 200輛、四川2 200輛、湖北2 000輛等，都將拉動冷鏈物流運輸業(yè)保持較快發(fā)展。

附件1 國內(nèi)部分省市“農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流“十二五”發(fā)展規(guī)劃“一覽表

附件2 2009—2012年4月國內(nèi)部分冷庫建設(shè)投產(chǎn)情況