南美“鋰三角”地區(qū)主要鹽湖的勘探開(kāi)發(fā)與投資研究

郜志清,佘延雙

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 工程技術(shù)學(xué)院，北京 100083；2.北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心，北京 100044)

鋰是最輕的堿金屬元素,自從1817 年瑞典科學(xué)家Arfvedson 在分析鋰長(zhǎng)石時(shí)首次發(fā)現(xiàn)鋰以來(lái)，鋰在玻璃、陶瓷、石油化工、冶金、紡織、合成橡膠、潤(rùn)滑材料、醫(yī)療、航空航天、核聚變等行業(yè)和領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用[1]。鋰電池比普通電池高4～30倍的儲(chǔ)能比并且具有良好的使用性能,很早就被用作為魚(yú)雷、潛艇、宇宙飛行器的推進(jìn)動(dòng)力[2]。隨著手機(jī)、電腦、電動(dòng)汽車(chē)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰和鋰離子電池的應(yīng)用得到了普及，金屬鋰礦作為戰(zhàn)略資源逐漸被重視。本文將對(duì)南美“鋰三角”地區(qū)從事鋰礦勘探與開(kāi)發(fā)的主要公司進(jìn)行介紹，并對(duì)該地區(qū)部分重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展階段的總體情況進(jìn)行分析，希望能為資源研究機(jī)構(gòu)的研究以及礦業(yè)企業(yè)在該地區(qū)的投資提供參考。

1 全球鋰資源和鹽湖的分布

鋰礦分為固體礦和液體礦兩大類(lèi)：固體鋰礦主要包括鋰輝石和鋰云母，液體鋰礦是指含鋰量高的鹽湖鹵水。

關(guān)于全球鋰礦資源量和儲(chǔ)量很多研究者和機(jī)構(gòu)做出了估算，其中比較權(quán)威和有影響力的估算結(jié)果見(jiàn)表1。

由表1可見(jiàn)，資源量估算最高的為6400萬(wàn)t，最低的為1920萬(wàn)t。造成較大結(jié)果差異的主要原因有對(duì)資源量、儲(chǔ)量的界定和解釋不同；統(tǒng)計(jì)方法、口徑和假設(shè)不同；對(duì)礦藏地的資源賦存特點(diǎn)的認(rèn)識(shí)觀念不同以及信息隨勘探進(jìn)展持續(xù)更新等因素。

表1 全球鋰金屬資源量/儲(chǔ)量估算(百萬(wàn)t，Li)

注：根據(jù)參考文獻(xiàn)[3-5]整理。

在鋰礦資源中，鹽湖類(lèi)型的鋰礦資源占66％[3]，主要集中在中國(guó)的青海和西藏、美國(guó)的內(nèi)華達(dá)洲和南美的智利、玻利維亞和阿根廷地區(qū)。目前世界的鋰礦產(chǎn)品主要來(lái)自于鹽湖。智利、玻利維亞和阿根廷地區(qū)形成著名的南美“鋰三角”地區(qū)，該地區(qū)供應(yīng)了世界80％的鋰礦產(chǎn)品。同時(shí)，本地區(qū)鹽湖除了鋰礦外，一般含有鉀鹽，所以也是鹽湖型鉀鹽項(xiàng)目的聚集地。本文將對(duì)在這一地區(qū)從事勘探和開(kāi)發(fā)的主要公司進(jìn)行介紹和分析。

2 南美“鋰三角”地區(qū)主要從事勘探和開(kāi)發(fā)的公司

2.1 Orocobre Limited

Orocobre Limited是一家在澳大利亞和加拿大兩地證券市場(chǎng)同時(shí)上市的初級(jí)勘探公司。Orocobre Limited在該地區(qū)擁有15個(gè)鹽湖，總面積300km2。其中，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目主要有4個(gè)，Olaroz鹽湖、Cauchari 鹽湖、Cangrejillo鹽湖及Salinas Grandes鹽湖。

Olaroz鹽湖項(xiàng)目目前已經(jīng)完成NI43-101報(bào)告，推測(cè)級(jí)別的資源量為150萬(wàn)t碳酸鋰和440萬(wàn)t鉀鹽；Li品位為800mg/L，K的品位6600mg/L；評(píng)價(jià)深度約55m，深部有進(jìn)一步找礦的潛力。2008年以后，公司就項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的可行性進(jìn)行了初步的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)研究。

在Olaroz鹽湖項(xiàng)目上，公司與日本豐田公司進(jìn)行了合作。雙方組成合資公司，豐田公司提供450萬(wàn)美元資金用于Olaroz鹽湖項(xiàng)目完成可行性研究報(bào)，并將持有合資公司的25％的權(quán)益；豐田公司確保項(xiàng)目未來(lái)建設(shè)時(shí)，獲得JOGMEC(日本政府)低利率的債權(quán)融資，這部分融資不低于項(xiàng)目全部建設(shè)支出的60％；豐田公司獲得產(chǎn)品的承銷(xiāo)權(quán)。

Cauchari 鹽湖項(xiàng)目目前已經(jīng)完成一份NI43-101報(bào)告。根據(jù)已采集樣品分析結(jié)果，Li品位為191mg/L，K 品位1596mg/L。Salinas Grandes鹽湖項(xiàng)目已經(jīng)完成了NI43-101報(bào)告，根據(jù)已采集樣品分析結(jié)果，Li品位為66.7mg/L，K品位2185mg/L。兩個(gè)礦的工作程度還不足以完成符合NI43-101標(biāo)準(zhǔn)的資源量估算。

Cangrejillo鹽湖項(xiàng)目基本被Orocobre Limited公司控制；在Salinas Grandes鹽湖項(xiàng)目中還有另外一家Sentient Group公司旗下的Rincon Lithium Limited公司擁有部分礦業(yè)權(quán)。

2.2 Sentient Group

Sentient Group是一家私募股權(quán)投資公司，主要投資礦產(chǎn)資源行業(yè)，注冊(cè)于開(kāi)曼群島。

Sentient Group的阿根廷鋰礦投資主要是通過(guò)其收購(gòu)的Rincon Lithium Limited公司完成的。Rincon Lithium Limited公司持有的資產(chǎn)包括7個(gè)鹽湖，主要分布在Rincon鹽湖、Cauchari-Olaroz鹽湖、Salinas Grandes鹽湖、Rio Grande鹽湖、Jama鹽湖、Socompa鹽湖、Pocitos鹽湖等。

Sentient Group公司收購(gòu)Rincon Lithium Limited公司后，并沒(méi)有急于讓Rincon Lithium Limited公司上市，而是重點(diǎn)開(kāi)發(fā)Rincon鹽湖項(xiàng)目，使其盡快完成地質(zhì)報(bào)告和可行性研究報(bào)告，并于2011年第一季度商業(yè)化生產(chǎn)第一批產(chǎn)品。

Sentient Group以Rincon Lithium Limited公司為基礎(chǔ)對(duì)周邊鹽湖項(xiàng)目進(jìn)行并購(gòu)。2010年10月從Sphere Resources Inc.和CanAustra Holdings Limited公司手中收購(gòu)了Minutes Investments Limited公司，獲得了在Rio Grande鹽湖和Pocitos鹽湖的分別約170km2和98km2的區(qū)塊，交易價(jià)格為500萬(wàn)美元。

2.3 Sphere Resources Inc.和CanAustra Holdings Limited

Sphere Resources Inc.在是一家在多倫多創(chuàng)業(yè)板上市的初級(jí)勘探公司，擁有Red Lake金礦。2010年4月，公司與CanAustra Holdings Limited公司簽訂協(xié)議，獲得后者持有的Minutes Investments Limited公司30.25％的權(quán)益；通過(guò)Minutes Investments Limited公司持有Rio Grande鹽湖和Pocitos鹽湖地區(qū)的勘探區(qū)塊，進(jìn)入南美“鋰三角”地區(qū)。同年10月，將Minutes Investments Limited公司出售給Rincon Lithium Limited公司；目前，該公司主要項(xiàng)目還是為Red Lake金礦。

CanAustra Holdings Limited公司是一家私人控股集團(tuán)。推測(cè)實(shí)際控制人為Malcolm Stevens，此人是一家叫做Spartan Gold Ltd.公司的董事會(huì)主席和首席執(zhí)行官，Spartan Gold Ltd在美國(guó)的OTCBB市場(chǎng)上市。1988年，Malcolm Stevens在悉尼創(chuàng)立了Can Austra Investments Ltd.，重點(diǎn)投資礦產(chǎn)資源行業(yè)；1996年開(kāi)始在澳大利亞創(chuàng)立國(guó)際化的私募股權(quán)基金；2000年以后，其基金主要為風(fēng)險(xiǎn)投資并投資礦產(chǎn)資源行業(yè)。目前其作為董事長(zhǎng)或總裁的公司包括私人控股集團(tuán)CanAustra Holdings Limited、加拿大的Sphere Resources Inc.和香港的AAP Carbon Ltd.。

2.4 Lithium American Corp.

Lithium American Corp.是一家在多倫多上市的初級(jí)勘探公司，2010年5月在多倫多上市，并完成4500萬(wàn)美元的融資。MAGNA公司擁有該公司13.3％的權(quán)益，并簽有25％產(chǎn)品的承銷(xiāo)權(quán)；三菱公司擁有4.1％的權(quán)益，12.5％的產(chǎn)品承銷(xiāo)權(quán)；兩公司可以比市場(chǎng)價(jià)低5％的價(jià)格獲得Lithium American Corp.未來(lái)的鉀鹽和鋰礦產(chǎn)品。

Lithium American Corp.公司主要資產(chǎn)分布在Cauchari 鹽湖、Olaroz鹽湖、Pocitos鹽湖、Arizaro鹽湖、Incahrasi鹽湖等，總面積1257km2。

公司將Cauchari 鹽湖和Olaroz鹽湖統(tǒng)稱(chēng)為Cauchari-Olaroz鹽湖項(xiàng)目，總面積為434km2，3年內(nèi)支付250萬(wàn)美元獲得100％的權(quán)益。2009年完成了9個(gè)鉆孔，完成了NI43-101報(bào)告，提交資源量490萬(wàn)t碳酸鋰，Li品位580mg/L；1470萬(wàn)t KCL，K的平均品位0.48％。根據(jù)公司計(jì)劃，2011年完成40個(gè)孔的鉆探工作并發(fā)布最新工作成果；2011年完成與生產(chǎn)相關(guān)的生產(chǎn)鉆井和相關(guān)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)工作。

2.5 Li3 Energy Inc.

Li3 Energy Inc.在OTCBB市場(chǎng)上市，將鹽湖鋰作為勘探和開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)對(duì)象，公司擁有1210km2的選擇權(quán)或權(quán)益。公司在阿根廷的區(qū)塊分布在Rincon鹽湖(包括Rincon南項(xiàng)目(公司可持股增加到100％)和Rincon北項(xiàng)目(公司可持股增加到85％))、Centenario鹽湖、Pocitos鹽湖、Cauchari 鹽湖；在智利分布在9個(gè)鹽湖，可增持到85％；在9個(gè)鹽湖里有100％的權(quán)益；在美國(guó)擁有Big Smokey Valley項(xiàng)目100％的權(quán)益。

過(guò)去幾年，Li3 Energy Inc.通過(guò)上市公司平臺(tái)收購(gòu)鹽湖項(xiàng)目，處于通過(guò)并購(gòu)整合項(xiàng)目階段；目前這些鹽湖的工作程度都不高。

2.6 Lithium One Inc.

Lithium One Inc.是一家多倫多風(fēng)險(xiǎn)板塊上市的初級(jí)勘探公司，主要資產(chǎn)包括位于加拿大魁北克省的The James Bay偉晶巖型鋰項(xiàng)目和位于阿根廷的Hombre Muerto鹽湖(公司自己叫做Sal de Vida鹽湖項(xiàng)目)。

The James Bay偉晶巖型鋰項(xiàng)目于2010年完成了NI43-1-1報(bào)告，并提交了符合標(biāo)準(zhǔn)的估算資源量。提交資源量2.23億t；其中，推定級(jí)別的資源量1.175億t，平均品位1.3％；推測(cè)級(jí)別的資源量1.047億t，平均品位1.2％；可露天開(kāi)采，露采坑的邊際品位0.75％。

Galaxy Resources Limited是一家開(kāi)發(fā)偉晶巖型鋰礦項(xiàng)目的公司。Galaxy Resources Limited投資300萬(wàn)美元獲得The James Bay項(xiàng)目20％的權(quán)益，并可以獲得項(xiàng)目最高70％的權(quán)益的權(quán)力，附加條件是2011年實(shí)現(xiàn)最少300萬(wàn)美元的投資。

Hombre Muerto(公司自己叫做Sal de Vida)鹽湖項(xiàng)目位于阿根廷部分的“鋰三角”地區(qū)的Hombre Muerto鹽湖，總面積386km2。這個(gè)項(xiàng)目于2011年第四季度完成可行性研究報(bào)告。表面取樣Li平均品位765mg/L，K為0.76％；前五個(gè)已經(jīng)完成鉆孔分析，鋰平均品位680mg/L，K為0.62％。

Homber Muerto鹽湖項(xiàng)目公司已經(jīng)與韓國(guó)的Korea Consortium公司合作，該公司既包括鋰礦的上游開(kāi)采業(yè)務(wù)，也有下游加工業(yè)務(wù)，主要股東是韓國(guó)政府，是國(guó)有礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司。Korea Consortium將在15個(gè)月內(nèi)投資1500萬(wàn)美元，獲得項(xiàng)目30％的權(quán)益，購(gòu)買(mǎi)公司未來(lái)30％～50％的鋰礦產(chǎn)品。

2.7 International Lithium Corp.

International Lithium Corp.隸屬于TNR Gold Corp.。公司擁有9個(gè)項(xiàng)目，其鹽湖項(xiàng)目主要有4個(gè)，1個(gè)位于阿根廷，3個(gè)位于美國(guó)的內(nèi)華達(dá)州，主要為選擇權(quán)。

公司的Mariana鹽湖項(xiàng)目位于阿根廷Mariana鹽湖，擁有100％權(quán)益，總面積170km2。2010年5月完成3個(gè)淺井，取樣分析結(jié)果，Li品位440mg/L，K品均品位12700mg/L。2012年開(kāi)始可行性研究。

美國(guó)的內(nèi)華達(dá)州的3個(gè)項(xiàng)目為Mud Lake項(xiàng)目、Fish Lake項(xiàng)目和Sarcobatus Flats項(xiàng)目，總面積53km2。3個(gè)鹽湖的勘探工作都比較低，近年未進(jìn)行系統(tǒng)的取樣分析。

2.8 FMC公司

FMC公司是一家在納斯達(dá)克上市的鹽湖型鋰礦開(kāi)發(fā)公司，公司的項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)階段，是南美主要鹽湖鋰礦產(chǎn)品供應(yīng)商之一。公司目前主要開(kāi)采的項(xiàng)目位于Hombre Muerto鹽湖，公司的資源量約45萬(wàn)t(非地質(zhì)報(bào)告準(zhǔn)確數(shù)據(jù))，Li平均品位為744mg/L，K為7440mg/L。

2.9 Comibol

Comibol公司是玻利維亞政府國(guó)有的礦業(yè)公司，公司主要資產(chǎn)包括Uyuni鹽湖及其周邊的一些鹽湖，權(quán)益面約10000km2，其中，Uyuni鹽湖中的項(xiàng)目處在生產(chǎn)階段。 Uyuni鹽湖是世界最大的鹽湖，其資源量/儲(chǔ)量有不同的版本，分別為資源量2915萬(wàn)t碳酸鋰，另有資料顯示資源量5400000t和9000000t(這兩種說(shuō)法未列清是Li還是碳酸鋰)。鹽湖Li平均品位為420mg/L，K 平均品位8640mg/L。

玻利維亞的鹽湖眾多，主要有Uyuni鹽湖、Coipasa鹽湖、Empexa鹽湖、Laguani鹽湖、Laguna鹽湖、Chiguana鹽湖、Pastos Grandes鹽湖、Capina鹽湖、Challviri鹽湖等。玻利維亞比較特殊，這些鹽湖一般為國(guó)有，進(jìn)入玻利維亞開(kāi)發(fā)鹽湖，需要與玻利維亞政府或Comibol公司合作。目前有意進(jìn)入該地區(qū)的，包括法國(guó)的Bolloré集團(tuán)及其合作方Eramet，日本的住友商社和三菱公司，以及3家韓國(guó)公司和國(guó)有研究所。

2.10 Chemical & Mining Co.of Chile Inc.

Chemical & Mining Co.of Chile Inc.(SQM)在納斯達(dá)克和圣地亞哥兩地上市，是世界主要的鋰礦和鉀礦開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)商。公司的鹽湖資產(chǎn)主要位于智利的Atacama鹽湖，Li平均品位為1800mg/L，K品位22200mg/L。

在Atacama鹽湖擁有區(qū)塊的還有另一家叫Chemetall的公司。

2.11 Rockwood Holding Inc.

Rockwood Holding Inc.是一家在美國(guó)納斯達(dá)克上市的化學(xué)與特殊材料公司，其旗下鋰礦和鉀鹽項(xiàng)目由其控制的Chemetall集團(tuán)所有。Chemetall集團(tuán)旗下的Chemetall Chilena de Litio Ltda公司在智利的資產(chǎn)分布在Atacama鹽湖及周邊部分鹽湖；Chemetall集團(tuán)旗下的Chemetall Foote Corp.公司項(xiàng)目位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州，項(xiàng)目名稱(chēng)Silver Peak。該公司也是世界主要的鋰礦、鉀鹽、溴產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)商。公司在Atacama鹽湖的資源量約265萬(wàn)t碳酸鋰，在美國(guó)的Silver Peak項(xiàng)目約有53萬(wàn)t碳酸鋰資源量。

2.12 力拓(Rio Tinto)與淡水河谷(Vale-Potash)公司

力拓(Rio Tinto)公司和淡水河谷(Vale-Potash)公司也在該地區(qū)擁有項(xiàng)目，前者擁有的鹽湖項(xiàng)目區(qū)塊，主要資產(chǎn)位于Hombre Muerto鹽湖，后者的主要資產(chǎn)位于Antofalla鹽湖。兩家公司資金背景和開(kāi)發(fā)實(shí)力雄厚，但項(xiàng)目情況信息較少，無(wú)公開(kāi)資料顯示其開(kāi)發(fā)情況。

3 地區(qū)主要公司總體情況

從整體看，地區(qū)主要的生產(chǎn)商為FMC公司、Comibol公司、Chemical & Mining Co.of Chile Inc.(SQM)、Rockwood Holding Inc.等公司，其他公司的大多數(shù)項(xiàng)目尚處在勘探階段。

從勘探程度、公司資金背景和項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)融資能力分析，近1～2年已經(jīng)進(jìn)入或?qū)⒁M(jìn)入生產(chǎn)的項(xiàng)目主要有Orocobre Limited公司與日本豐田公司合作的Olaroz鹽湖項(xiàng)目、Sentient Group旗下的Rincon Lithium Limited公司的Rincon鹽湖項(xiàng)目、Lithium American Corp.旗下的Cauchari-Olaroz鹽湖項(xiàng)目。

該地區(qū)主要鹽湖都包含達(dá)到工業(yè)品位以上的鉀鹽礦，地區(qū)主要生產(chǎn)商在生產(chǎn)鋰礦產(chǎn)品的同時(shí)，都生產(chǎn)鉀鹽，產(chǎn)能在20萬(wàn)～80萬(wàn)t不等，所以，包括中國(guó)的青海西藏、美國(guó)的內(nèi)華達(dá)，以及南美的“鋰三角”地區(qū)都是尋找和開(kāi)發(fā)鹽湖型鉀鹽礦的主要選擇地區(qū)。

4 結(jié)論

本文分析了世界鋰礦資源的分布情況，并對(duì)南美“鋰三角”地區(qū)從事鋰礦勘探與開(kāi)發(fā)的主要公司進(jìn)行分析與介紹。對(duì)該地區(qū)主要鹽湖的控制情況、歷史沿革，以及勘探和開(kāi)發(fā)進(jìn)展進(jìn)行了分析?！颁嚾恰钡貐^(qū)是世界鋰礦產(chǎn)品的供應(yīng)地，主要鹽湖的投資進(jìn)展和技術(shù)指標(biāo)對(duì)于整個(gè)世界鋰礦資源的勘探開(kāi)發(fā)與投資實(shí)踐有著重要的參考意義。

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