后NSP時代水泥企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

徐永模

后NSP時代水泥企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

Cement Corporation Strategic Transformation during Post NSP Period

徐永模

2011年12月中央經(jīng)濟工作會議之后，2012年我國經(jīng)濟發(fā)展的走向明確，基調(diào)已定，要保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。實體經(jīng)濟被確認為發(fā)展的基礎(chǔ)，擴大內(nèi)需成為發(fā)展戰(zhàn)略的基點。在政策方面，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加快推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強自主創(chuàng)新和節(jié)能減排。從經(jīng)濟發(fā)展速度來看，一般認為2012年GDP增速會降低到8%左右。本文是在這些相關(guān)政策環(huán)境下探討中國水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。中國水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如果以生產(chǎn)技術(shù)特征來劃分的話，可以說是已進入了新型干法水泥（NSP）發(fā)展的后期。實際上，筆者在2007年就提出了所謂的“后NSP時代”的發(fā)展問題。由于水泥是區(qū)域市場，而中國地域廣大，東中部地區(qū)之間發(fā)展存在階段性的顯著差異，因此，本文旨在探討多種轉(zhuǎn)型發(fā)展的模式，供讀者思考。

1 超常規(guī)發(fā)展，必然的同質(zhì)化與產(chǎn)能過剩

2008年后，中國水泥又經(jīng)歷了一輪高速擴張，2010年新型干法生產(chǎn)線已達1273條，熟料設(shè)計產(chǎn)能規(guī)模已達12.56億噸，實際水泥產(chǎn)能可能已高達28億噸之多，產(chǎn)能過剩又一次成為水泥行業(yè)的中心議題。2011年12月在武漢舉行的中國水泥協(xié)會會長擴大會議上，與會代表一致認為，產(chǎn)能過剩已是全面的、嚴重的、絕對的，而且將是永久性的，強烈要求嚴格落實2009年9月國務(wù)院38號文，嚴格限制投資新增產(chǎn)能。由于水道運輸物流成本低，產(chǎn)能嚴重過剩特別對長江流域各省區(qū)的水泥產(chǎn)業(yè)和市場的健康發(fā)展形成了嚴峻挑戰(zhàn)。這次會議對避免企業(yè)之間、地區(qū)之間低價傾銷、惡性競爭的問題進行了探討。但由于會議時間短，各地情況差異很大，留給大家的與其說是結(jié)論，不如說是沉重的思考。

進入21世紀后，由于“低成本、國產(chǎn)化”戰(zhàn)略的成功，中國新型干法水泥技術(shù)與裝備取得重大突破和長足發(fā)展，新型干法水泥產(chǎn)能呈爆發(fā)式增長，2008年即已呈明顯過剩之態(tài)，但在應(yīng)對2008年9月發(fā)生的全球金融危機中，中國政府采取積極的財政政策和寬松的貨幣政策，4萬億拉動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化建設(shè)進程，形成了新的超常規(guī)的巨大市場需求，極大地拉動了水泥產(chǎn)能的擴張。筆者在當(dāng)時就多次指出，這種由國家政策創(chuàng)造的、應(yīng)急性的市場需求相當(dāng)于寅吃卯糧，透支未來市場，行業(yè)為這種超常規(guī)需求而配置的水泥產(chǎn)能大大超出正常的需求水平，必將造成嚴重的產(chǎn)能過剩。

2009年國務(wù)院發(fā)布38號文，從省市收回了包括水泥在內(nèi)的產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)的投資審批權(quán)，嚴格控制新上項目。一時間“洛陽紙貴”，已獲批的項目成了“稀缺資源”。在南方水泥聯(lián)合重組模式的影響下，有一些企業(yè)仍想方設(shè)法獲批新上項目，并待價而沽，等著大企業(yè)來溢價收購。這種情況進一步加劇了產(chǎn)能過剩的問題，加大了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的代價。

這種短時期內(nèi)爆發(fā)式的增長，不僅造成了產(chǎn)能過剩，而且使得企業(yè)之間技術(shù)、規(guī)模同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，這也加劇了通過淘汰落后實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的難度。從技術(shù)創(chuàng)新的角度來看，企業(yè)同質(zhì)化是中國水泥產(chǎn)業(yè)的特點，因為除華新、海螺、冀東水泥等少數(shù)大型企業(yè)具有一定的自主創(chuàng)新能力外，絕大部分企業(yè)的技術(shù)和裝備來自國內(nèi)外非生產(chǎn)型的社會化、國際化服務(wù)的研發(fā)機構(gòu)，例如國內(nèi)天津院、南京院、合肥院、成都院等四大水泥設(shè)計院，國外德國洪堡、丹麥史密斯公司等。這些特點也決定了中國水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場競爭態(tài)勢的特點。

2 產(chǎn)能過剩，權(quán)宜之計的市場協(xié)同

一些企業(yè)家錯誤地認為產(chǎn)能過剩是市場經(jīng)濟的必然現(xiàn)象，現(xiàn)在的情景是市場的增速趕不上產(chǎn)能的增速，或者說，產(chǎn)能過剩并不那么嚴重，通過市場協(xié)同就能解決惡性競爭和維護行業(yè)合理利益的問題。例如，今年華東地區(qū)雖然產(chǎn)能嚴重過剩，窯運轉(zhuǎn)率不足70%，但產(chǎn)量下降的同時，市場銷售量減價升，利潤上升。這似乎為市場協(xié)同提供了很好的注腳。但是，這種情景將一些問題掩蓋了。首先，市場協(xié)同，例如區(qū)域市場上通過行業(yè)主動停產(chǎn)限產(chǎn)，抑或是政府拉閘限電，調(diào)控市場供求關(guān)系，保持水泥的合理價格，實現(xiàn)合理盈利。但是這只有在大企業(yè)愿意犧牲產(chǎn)銷量、容忍規(guī)模相對較小的企業(yè)在“大樹底下乘涼”的前提下才能實施。第二，如果沒有市場競爭優(yōu)勝劣汰機制，協(xié)同一致減產(chǎn)的結(jié)果實際上保護了落后。有人尖銳地指出，如果市場需求持續(xù)下降，窯運轉(zhuǎn)率大幅降低到譬如30%時，大小企業(yè)之間還能協(xié)同？這是可能發(fā)生的另外一種情景，即市場需求持續(xù)下降。實際上這引出了第三個問題：即市場協(xié)同是有前提的，有限度的。水泥生產(chǎn)只能被動地適應(yīng)市場，不可能像美國蘋果公司那樣去創(chuàng)造市場。近悉，由于日本水泥市場從高峰期的9000多萬噸持續(xù)下降到3000多萬噸，日本太平洋水泥最近又拆了多余的兩條窯。因此，回答以市場協(xié)同應(yīng)對產(chǎn)能過剩是否長期可行，必須回歸到對于市場變化的研究。原因很簡單，如果說是否新增水泥產(chǎn)能取決于企業(yè)，那么水泥市場需求則取決于社會投資的拉動，不以水泥企業(yè)的意志為轉(zhuǎn)移。

從2011年12月14日發(fā)布的中央經(jīng)濟工作會議精神來看，政策基調(diào)是加快推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力擴大國內(nèi)需求，著力加強自主創(chuàng)新和節(jié)能減排，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。我們有理由相信，2012年水泥市場需求總體上仍會有所增長，但需求增速將顯著下降，而且這種趨勢有可能在“十二五”期間持續(xù)下去。對仍將有新增產(chǎn)能投放市場的地區(qū)來說，產(chǎn)能過剩的壓力將不斷增大。如果再前瞻一些，可以看到，國家大力推進的經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變必然導(dǎo)致社會投資結(jié)構(gòu)的變化。研究表明[1]，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，萬元固定資產(chǎn)投資對水泥的消費持續(xù)下降。從圖1可見，2000年為1.83t，2010年進一步下降到0.7t，盡管下降速度在減緩，但下降趨勢將延續(xù)到2015年。值得指出的是，這是全國平均值的概念，對于不同地區(qū)，可能會大不一樣。

2011年國務(wù)院發(fā)布國發(fā)[2011]41號文《“十二五”控制溫室氣體排放工作方案》，對CO2高排放產(chǎn)業(yè)將實施更嚴格的限制，一系列政策措施也將接踵而至，對水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生深刻長遠的影響。筆者認為，盡管當(dāng)前不得不求助于市場協(xié)同（市場協(xié)同行為不違規(guī)的話），也只能是權(quán)宜之計，絕不是水泥企業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路。

那么，到底什么是水泥企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展之路，應(yīng)該采取怎樣的發(fā)展戰(zhàn)略實施可持續(xù)發(fā)展，筆者愿與讀者共同思考。

3 競爭性的共性基礎(chǔ)材料，無近憂但有遠慮

要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，除了要認識水泥的市場特點和變化規(guī)律外，還必須充分認識水泥材料的特點。在2011年發(fā)布的國家第十二個五年規(guī)劃綱要中第一次提出了共性基礎(chǔ)材料的概念，雖然沒有給出具體的定義或舉例，筆者認為水泥是當(dāng)之無愧的共性基礎(chǔ)材料。水泥作為一種無機膠凝材料廣泛應(yīng)用于石油、煤炭、海洋工程、水利、鐵路、公路、橋梁、機場、建筑等許多產(chǎn)業(yè)，就目前我國經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)階段來說，水泥的發(fā)展雖無近憂，但有遠慮。

實際上，在很多方面，水泥混凝土只是建筑師可選用的材料之一。在許多發(fā)達國家，鋼筋混凝土房屋建筑所占市場份額，不過20%左右（圖2）。盡管水泥混凝土是我國最大宗使用的建筑工程材料，但建設(shè)管理部門的許多專家認為水泥混凝土是不可循環(huán)的材料，在綠色建筑評價標準中被排斥在綠色建材之外。

不僅如此，水泥混凝土作為傳統(tǒng)材料甚至低技術(shù)材料的社會印象根深蒂固，工程混凝土結(jié)構(gòu)耐久性不高、壽命不長等問題被認為是混凝土材料性能低下。其實，從技術(shù)角度來說，更多的是施工質(zhì)量問題，或混凝土材料性能在工程設(shè)計中被低要求所致;更為不利的是，不像對待鋼結(jié)構(gòu)那樣，混凝土結(jié)構(gòu)的維護保養(yǎng)被完全忽視。

作為一種工程結(jié)構(gòu)材料，水泥面臨許多材料的競爭，鋼鐵材料、復(fù)合材料、木材等結(jié)構(gòu)材料技術(shù)的發(fā)展與進步，必然在一些方面替代鋼筋混凝土。但從目前競爭態(tài)勢來看，水泥混凝土材料在未來一個較長時期內(nèi)仍然是最適合中國國情的工程建設(shè)用結(jié)構(gòu)和功能材料。

4 結(jié)構(gòu)調(diào)整，演變的企業(yè)生存條件

中國水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)狀可以從圖3中看出。按設(shè)計熟料產(chǎn)能500萬噸以上達到27家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度達到51.75%。眾所周知，水泥市場是典型的區(qū)域市場，應(yīng)該仔細研究各省市區(qū)域的市場結(jié)構(gòu)和交通物流條件。從目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展的現(xiàn)狀來看，各省市區(qū)逐漸形成了以3～5家大型企業(yè)為主導(dǎo)的市場格局。只有很少省市（例如廣東?。?，在淘汰落后、提高產(chǎn)業(yè)集中度方面還有差距。中國水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有待回答的問題是區(qū)域市場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的“度”在哪里，區(qū)域市場競爭中企業(yè)可持續(xù)生存的最小規(guī)模為多大。曾經(jīng)有人說過，將來產(chǎn)能低于500萬噸的企業(yè)難以生存?，F(xiàn)實中，由于產(chǎn)能過剩，競爭激烈，比500萬噸更大規(guī)模的企業(yè)也不得不與更有優(yōu)勢的企業(yè)進行兼并重組。

筆者曾經(jīng)對國外的水泥產(chǎn)業(yè)進行過調(diào)查，結(jié)論是水泥企業(yè)的生存條件和發(fā)展能力主要取決于在技術(shù)水平、資源條件、產(chǎn)業(yè)功能、市場份額等方面是否有優(yōu)勢。如果同樣是新型干法水泥技術(shù)，擁有各種原燃材料的資源優(yōu)勢，例如擁有尾礦、粉煤灰、電石渣、礦渣、鋼渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、冶金渣等工業(yè)廢棄物資源，或擁有煤炭，或者受政府委托處理工業(yè)危廢物、生活垃圾和城市污泥等，其競爭能力就不是企業(yè)規(guī)模大小所能比擬的，而且常常能“以小搏大”。日本太平洋水泥的木村社長曾給筆者舉過生動的一例。國內(nèi)也有案例，例如新疆天業(yè)集團發(fā)展煤化工，利用產(chǎn)生的電石渣生產(chǎn)水泥，其成本競爭力讓市場望而生畏。除了煤化工企業(yè)，國內(nèi)的鋼鐵企業(yè)、煤炭企業(yè)甚至電力企業(yè)均挾資源優(yōu)勢進入水泥制造行業(yè)，其成本競爭力也不是一般水泥企業(yè)能抗衡的。中小企業(yè)可以據(jù)此自我評價生存和發(fā)展能力。在產(chǎn)能長期嚴重過剩的競爭條件下，如果沒有這些優(yōu)勢，加上技術(shù)同質(zhì)化程度高，規(guī)模較小的水泥企業(yè)最好與大型優(yōu)勢企業(yè)進行聯(lián)合重組，實現(xiàn)共同發(fā)展，否則前景堪憂。

應(yīng)該指出，目前大多數(shù)企業(yè)家們所期待的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，即提高產(chǎn)業(yè)集中度，擴大市場份額，實際上是在產(chǎn)能嚴重過剩、技術(shù)同質(zhì)化程度較高的條件下的必然選擇。對于產(chǎn)能長期過剩、市場逐漸萎縮的前景下水泥企業(yè)怎樣發(fā)展，在能源、資源、環(huán)境等要素約束不斷強化的條件下水泥企業(yè)怎樣發(fā)展，在建設(shè)管理部門大力促進鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)、甚至砌筑結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展的形勢下水泥企業(yè)怎樣發(fā)展的問題，需要企業(yè)家未雨綢繆，有更寬闊的視野和更長遠的眼光。如上所述，水泥混凝土結(jié)構(gòu)物在美國、歐洲和日本這樣的發(fā)達國家沒有像在中國這樣主導(dǎo)建筑市場，采用鋼筋混凝土建造的結(jié)構(gòu)物比率遠遠低于中國（圖2，2006年美國ACI代表團訪華時提供的資料）。從戰(zhàn)略的高度來看，當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高產(chǎn)業(yè)集中度、發(fā)展大型企業(yè)集團都不是目的，中國水泥產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，不論規(guī)模大小，都必須走綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展道路。

5 轉(zhuǎn)變觀念，向環(huán)保型企業(yè)轉(zhuǎn)型

5.1 國家政策導(dǎo)向

當(dāng)前有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策主要提的是向資源節(jié)約型、環(huán)境友好型（即所謂“兩型”）企業(yè)發(fā)展。許多企業(yè)認為，實施清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排達標就行了。實際上，實現(xiàn)“兩型”也只是實現(xiàn)了“潔身自好”，并不能改變水泥產(chǎn)業(yè)“兩高一資”的性質(zhì)。從國際上看，美國、歐洲、澳洲等發(fā)達國家和地區(qū)對水泥產(chǎn)業(yè)的排放提出了更苛刻的限制條件，“碳稅”漸行漸近。在國內(nèi)，由于處在工業(yè)化、城市化高速發(fā)展的階段，更由于近幾年應(yīng)對國際金融危機，為水泥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了寬松環(huán)境，許多水泥企業(yè)抓住了這個戰(zhàn)略機遇期，但這個機遇期也不會太長，因為中國不能置身于應(yīng)對全球氣候變化的責(zé)任之外?？梢哉f，對于業(yè)務(wù)單一的水泥企業(yè)，面臨的政策約束環(huán)境將越來越不利。

從不久前結(jié)束的南非德班會議可見，中國作為負責(zé)任的大國，將按照《聯(lián)合國氣候變化框架公約》及其《京都議定書》的要求，履行“共同但有區(qū)別的責(zé)任”。國務(wù)院2011年12月1日發(fā)布41號文《“十二五”控制溫室氣體排放工作方案》，對控制包括水泥在內(nèi)的高能耗、高排放產(chǎn)業(yè)的溫室氣體排放提出了具體要求。相關(guān)內(nèi)容摘錄如下：

“完善能效標識、節(jié)能產(chǎn)品認證和節(jié)能產(chǎn)品政府強制采購制度，到2015年，……，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2010年下降16%?！?/p>

“在火電、煤化工、水泥和鋼鐵行業(yè)中開展碳捕集試驗項目，建設(shè)二氧化碳捕集、驅(qū)油、封存一體化示范項目?！?/p>

“繼續(xù)推廣利用電石渣、造紙污泥、脫硫石膏、粉煤灰、礦渣等固體工業(yè)廢渣和火山灰等非碳酸鹽原料生產(chǎn)水泥，加快發(fā)展新型低碳水泥，鼓勵使用散裝水泥、預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿?！?/p>

“加強需求引導(dǎo)，強化工程技術(shù)標準，通過廣泛應(yīng)用高強度、高韌性建筑鋼材和高性能混凝土，提高建設(shè)工程質(zhì)量、延長使用壽命。實施水泥、鋼鐵、石灰、電石等高耗能、高排放產(chǎn)品替代工程。鼓勵開發(fā)和使用高性能低成本、低消耗的新型材料替代傳統(tǒng)鋼材?！?/p>

“大力發(fā)展節(jié)能低碳建材，推廣綠色低碳建筑，加快建筑節(jié)能低碳整裝配套技術(shù)、低碳建造和施工關(guān)鍵技術(shù)及節(jié)能低碳建材成套應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用?！?/p>

“研究制定重點行業(yè)、企業(yè)溫室氣體排放核算指南?！?/p>

“……建材……等行業(yè)要制定控制溫室氣體排放行動方案，按照先進企業(yè)的排放標準對重點企業(yè)要提出溫室氣體排放控制要求，研究確定重點行業(yè)單位產(chǎn)品（服務(wù)量）溫室氣體排放標準。”

“在重點行業(yè)和重點領(lǐng)域?qū)嵤┑吞技夹g(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化示范工程，重點發(fā)展經(jīng)濟適用的低碳建材、……等低碳技術(shù)；……研究具有自主知識產(chǎn)權(quán)的碳捕集、利用和封存等新技術(shù)?！?/p>

“要將二氧化碳排放強度下降指標完成情況納入各地區(qū)（行業(yè)）經(jīng)濟社會發(fā)展綜合評價體系和干部政績考核體系?！?/p>

從這些具體工作要求來看，水泥產(chǎn)業(yè)作為溫室氣體排放的重點行業(yè)，在“十二五”乃至今后更長時期內(nèi)將面臨越來越大的壓力。盡管新型干法技術(shù)在節(jié)能減排方面不斷取得進步，清潔生產(chǎn)水平也在不斷提高，但不能根本改變水泥產(chǎn)業(yè)作為“兩高一資”原材料產(chǎn)業(yè)的社會定位。據(jù)悉，環(huán)保部即將對水泥產(chǎn)業(yè)氮氧化物排放實施新的更嚴格的標準。隨著節(jié)能、環(huán)保、排放相關(guān)標準法規(guī)的日益嚴格，近幾年來，在城市化和現(xiàn)代化進程中，包括水泥在內(nèi)的一些“兩高一資”企業(yè)被迫從所在地區(qū)外遷，成了不受歡迎的產(chǎn)業(yè)，這給一些水泥企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展敲響了警鐘。

水泥產(chǎn)業(yè)是否應(yīng)向環(huán)保型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，筆者也經(jīng)歷了一個認識過程。2000年陪同時任國家建材局副局長蔣明麟先生訪問歐洲，開始思考水泥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展模式。2003年代表行業(yè)參與國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃制造業(yè)專題的研究中，明確了節(jié)能環(huán)保、綠色制造的概念。2004年筆者在上海的一次會議上提出，水泥產(chǎn)業(yè)應(yīng)向資源節(jié)約型、能源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，綠色制造，并向高性能材料發(fā)展。2007年，筆者在北京金隅集團的發(fā)展戰(zhàn)略研討會上，結(jié)合北京水泥廠發(fā)展的實際，進一步提出城市周邊的水泥企業(yè)應(yīng)向都市環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。北京水泥廠成功實現(xiàn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，在實踐綠色奧運理念的2008年北京奧運會期間為城市環(huán)境保護做出了突出貢獻，也為中國水泥產(chǎn)業(yè)向環(huán)保型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型開了先河。以此為例，筆者可以說不遺余力地在各種場合宣傳有條件的或可以創(chuàng)造條件的水泥企業(yè)向環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，成為城市不可缺少的環(huán)保設(shè)施。目前這一發(fā)展理念被越來越多的企業(yè)家認可，被行業(yè)協(xié)會和政府主管部門認可，并已經(jīng)進入國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

不久前工信部發(fā)布的《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出“利用已有水泥窯開展協(xié)同處置”，“推動水泥工業(yè)向綠色功能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變”。從主管工業(yè)的政府部門角度，材料制造業(yè)協(xié)同處置廢物和垃圾只能被看作是附帶的功能，這可以理解。但是從企業(yè)的角度，從社會的角度，必須毫不含糊地明確水泥企業(yè)在城市化進程中的綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)定位。新型干法水泥生產(chǎn)高溫流程與其他工業(yè)高溫過程大不相同，能安全、衛(wèi)生、無害化而且一站式最終處置許多工業(yè)廢物和城市污泥、垃圾，并能在協(xié)同處置中實現(xiàn)資源化利用。北京、湖北、廣州等地的示范工程證明，利用水泥窯協(xié)同處置工業(yè)危廢物和城市污泥、垃圾的高溫工藝流程，在控制二惡英排放方面顯著優(yōu)于垃圾焚燒方式，已得到環(huán)保部門認可，為水泥企業(yè)向環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型做出了歷史性的貢獻。

水泥企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型還有其他豐富內(nèi)涵。中國建材聯(lián)合會在其制定的《建筑材料行業(yè)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》中對水泥行業(yè)的發(fā)展轉(zhuǎn)型，除了利用水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢物、城市污泥與生活垃圾以外，還特別提出了發(fā)展具有中國自主知識產(chǎn)權(quán)和國際領(lǐng)先的新型低碳熟料水泥，包括高貝利特硅酸鹽水泥和貝利特-硫鋁酸鹽水泥。發(fā)展低碳水泥已被國務(wù)院《“十二五”控制溫室氣體排放工作方案》等政策文件采納。

5.2 應(yīng)吸取的教訓(xùn)

水泥工業(yè)領(lǐng)域的很多人習(xí)慣了從經(jīng)濟利益的角度看問題。長期以來，水泥工業(yè)是處置工業(yè)固體廢物的主要產(chǎn)業(yè)。這一環(huán)保行為只在節(jié)能、節(jié)約資源層面上賦予了正面意義，并獲得國家財政稅收政策優(yōu)惠。遺憾的是，這一環(huán)保行為逐漸地被社會認為是企業(yè)逐利的經(jīng)濟行為，包括企業(yè)在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟意義上的利廢行為，都沒有擺脫這種社會印象。例如，各種替代原料、燃料的資源綜合利用，廢物利用的循環(huán)經(jīng)濟，如果企業(yè)第一動機表現(xiàn)為爭取國家的財政優(yōu)惠政策，那就掩蓋或淹沒了保護生態(tài)環(huán)境這一高尚的社會意義。不可否認，水泥產(chǎn)業(yè)之所以在處置工業(yè)廢物方面取得巨大成績，一靠科技創(chuàng)新成果，二靠國家鼓勵性稅收政策拉動。但我們首先要從生態(tài)環(huán)保這一社會意義上樹立形象，要強調(diào)對各種廢物的安全無害化和一站式最終處置，然后才是循環(huán)經(jīng)濟意義上的資源化利用。筆者相信，國家之所以制定財政鼓勵性政策，恰恰是因為安全處置和資源化利用廢物的社會意義、環(huán)保意義、可持續(xù)發(fā)展的意義。我們一定要重塑利廢的社會形象。過去一個時期曾經(jīng)出現(xiàn)過許多地方政府主管部門對企業(yè)不予退稅或拖欠退稅，一個很重要的原因是他們認為水泥企業(yè)處置利用廢物是一種趨利行為，并在利廢中通過節(jié)能、節(jié)約資源已經(jīng)獲取了應(yīng)有的利益。

總之，處置廢物這一環(huán)保行為一旦被社會認為是企業(yè)的趨利獲利行為，將會對水泥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。如果說，新型干法水泥淘汰了落后水泥，使水泥由灰色產(chǎn)業(yè)進入到現(xiàn)代化的清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排的綠色產(chǎn)業(yè)，那么在此基礎(chǔ)上向環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型則是要進入到更高層次的藍色產(chǎn)業(yè)，那是全社會都應(yīng)該支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。筆者在圖4中，用可持續(xù)發(fā)展水平概念性地表達了這一發(fā)展趨勢。當(dāng)然，由于情況不同，不是所有的水泥企業(yè)都能自然地向環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，必須努力爭取轉(zhuǎn)型所需的各種資源。

5.3 協(xié)同處置模式

利用新型干法水泥窯爐高溫過程的優(yōu)勢和特點協(xié)同處置各種廢物和垃圾，已成為新型干法水泥窯爐向綠色環(huán)保型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。協(xié)同一詞是英文（co-processing）的翻譯。中文有多種翻譯，例如“共同”，但“協(xié)同”的翻譯是對水泥窯爐處置廢物的準確理解。即使該詞現(xiàn)在進入了國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，但仍有很多人不太清楚其潛在的含義。筆者曾多次解釋，采用“協(xié)同”一詞強調(diào)了工藝過程的主次，體現(xiàn)了特色，也附帶了條件。即是在水泥生產(chǎn)過程中附帶地處置廢棄物，處置過程不能影響水泥生產(chǎn)的工況和水泥生產(chǎn)的質(zhì)量，否則會造成更大的能源和資源浪費。如果用“共同處置”一詞或“利用水泥窯爐處置”，容易讓業(yè)外人誤解為類似于垃圾焚燒爐的高溫處置，不能體現(xiàn)NSP窯爐高溫過程的特點和相對于其他高溫窯爐過程的優(yōu)勢。

實踐往往是科技發(fā)展的先導(dǎo)。國內(nèi)外利用水泥窯爐處置工業(yè)危廢物、城市污泥、生活垃圾等已有很成功的實踐。在國內(nèi)，北京水泥廠處置廢棄物，氣體排放成分受到北京環(huán)保局長期的實時在線監(jiān)控。最近中國建材聯(lián)合會組織鑒定的海螺集團和華新水泥利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾技術(shù)成果，其排放氣體試樣經(jīng)送德國檢測，二惡英含量也遠遠低于歐洲標準。筆者近兩年曾多次向有關(guān)大學(xué)和研究單位建議，對水泥預(yù)熱預(yù)分解過程中氣體和粉體之間發(fā)生的反應(yīng)機制進行深入研究，闡明為什么同樣是高溫窯爐過程，和焚燒爐相比，NSP水泥窯爐幾乎不產(chǎn)生二惡英。作為一種推理，我們是否可以這樣粗略理解，在多級旋風(fēng)預(yù)熱器和分解爐中的粉體預(yù)熱預(yù)分解過程，不僅是一個物理傳熱過程，也是一個活躍的化學(xué)傳質(zhì)過程。對于氣體中一些組分（例如硫）的吸收吸附，早已得到確認。筆者希望盡快開展協(xié)同處置的基礎(chǔ)理論研究工作，更好地支撐水泥產(chǎn)業(yè)向環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

6 高性能化，向先進材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

當(dāng)前，國外高性能、超高性能混凝土和水泥基材料及工程應(yīng)用在不斷發(fā)展,混凝土材料按建筑壽命設(shè)計的理念正在建立，國內(nèi)工程界也在逐漸改變觀念。不久前住建部發(fā)布了《建筑業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，提出在十二五期間，高性能混凝土的使用量要占10%以上。

筆者前面提到，水泥是一種共性基礎(chǔ)材料，主要用于房屋和土木工程的水泥混凝土結(jié)構(gòu)，同時，水泥混凝土也是一種競爭性的結(jié)構(gòu)材料。水泥基材料作為復(fù)合材料，具有深厚和廣闊的開發(fā)潛力，通過與其他礦物材料、纖維材料、聚合物材料的復(fù)合，可大大提高水泥基材料的性價比和適用性。各種專用水泥和高性能混凝土、超高性能水泥基材料的開發(fā)，正在擴大水泥作為共性基礎(chǔ)材料的應(yīng)用領(lǐng)域，滿足超高、超深、超長結(jié)構(gòu)和在各種嚴酷環(huán)境中應(yīng)用的要求。所以，從事水泥生產(chǎn)和應(yīng)用的企業(yè)，特別是大型企業(yè)，不能只關(guān)注同行企業(yè)之間的競爭，還必須高度關(guān)注相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，并不斷地通過科技創(chuàng)新，提高水泥基材料的競爭優(yōu)勢，才能確保水泥材料的可持續(xù)發(fā)展。在這一方面，拉法基（LARF?AGY）做出了卓有成效的努力，其開發(fā)的超高性能Ductal水泥基材料可與鋼材媲美，已在建筑、土木甚至國防工程等領(lǐng)域推廣應(yīng)用，在許多應(yīng)用中取代了增強鋼筋[2]。中國的水泥產(chǎn)業(yè)更應(yīng)該支持并參與發(fā)展先進水泥基材料及其應(yīng)用技術(shù)，創(chuàng)新是水泥基材料生命力和競爭力所在。

7 延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向多元一體化轉(zhuǎn)型

作為中國混凝土與水泥制品協(xié)會會長，筆者早在2008年就呼吁水泥企業(yè)向下游混凝土產(chǎn)業(yè)進軍，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，通過發(fā)展混凝土產(chǎn)業(yè)來支持水泥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。經(jīng)過幾年的努力，越來越多的水泥企業(yè)開始進入商品混凝土和混凝土制品產(chǎn)業(yè)。上控水泥、骨料、礦渣、粉煤灰等資源，下控混凝土終端市場，這是已被跨國水泥公司證明的成功的商業(yè)模式，但又不僅僅是一個企業(yè)發(fā)展的商業(yè)模式問題，從水泥到水泥混凝土產(chǎn)業(yè)，材料特性、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和經(jīng)營管理方式都要發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。許多企業(yè)家對于目前商品混凝土市場競爭的亂象望而生畏。但筆者認為，這是商品混凝土產(chǎn)業(yè)集中度低的結(jié)果，恰恰需要大型水泥企業(yè)的進入。此外，向混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展，意味著水泥企業(yè)真正承擔(dān)起水泥基材料可持續(xù)發(fā)展的責(zé)任。過去這份責(zé)任都交給了建筑業(yè)和水泥制品業(yè)。水泥企業(yè)進入商品混凝土，直接了解市場需求變化，了解混凝土與其他材料競爭的第一手信息，對水泥材料的競爭發(fā)展不僅是必要的，而且大有好處。一體化發(fā)展，很多生產(chǎn)管理模式也會因此而改變。例如，過去水泥企業(yè)和混凝土企業(yè)由于利益主體分離，由誰來使用混合材往往導(dǎo)致利益之爭，水泥中混合材摻量受到水泥標準限制而不能根據(jù)工程需要多摻等問題，都能在內(nèi)部得到解決。

在產(chǎn)能嚴重過剩、國家對水泥產(chǎn)能擴張嚴格控制的情況下，具有水泥材料、礦山砂石、資本等資源優(yōu)勢，而且經(jīng)歷了市場競爭性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整洗禮的水泥企業(yè)，一定懂得怎樣通過上下游產(chǎn)業(yè)一體化的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，后來居上。筆者相信，不用多久，水泥企業(yè)將主導(dǎo)預(yù)拌商品混凝土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言，改變商品混凝土產(chǎn)業(yè)的屬性，使之成為建材行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。

8 厚積薄發(fā)，向跨國企業(yè)轉(zhuǎn)型

在經(jīng)濟全球化的國際分工中，對水泥這樣的傳統(tǒng)材料產(chǎn)業(yè)，除了德國、丹麥、瑞士、法國、日本等少數(shù)國家的幾家跨國公司外，許多發(fā)達國家早已放棄對水泥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的投資。中國在30多年的改革開放和經(jīng)濟全球化的過程中，造就了包括水泥產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的一批傳統(tǒng)制造業(yè)。以前“世界水泥看中國，中國水泥看海螺”，只是針對生產(chǎn)型企業(yè)的發(fā)展而言?，F(xiàn)在，以SINOMA為代表的中國水泥工程技術(shù)，除了在少數(shù)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域與跨國公司相比還有差距以外，在大多數(shù)領(lǐng)域已經(jīng)并駕齊驅(qū)，在一些領(lǐng)域開始引領(lǐng)發(fā)展，在國際市場競爭中保持了比較優(yōu)勢。2010年SINO?MA的國際市場份額已達到37%，掌握了國際市場的話語權(quán)[3]。此外，中國的硫鋁酸鹽水泥、新型干法水泥技術(shù)裝備已成為世界最大出口國?？鐕镜膰H水泥工程，開始全面接受中國制造和中國裝備。

除了是名副其實的水泥制造大國、水泥技術(shù)裝備出口大國以外，中國在水泥領(lǐng)域的研究開發(fā)機構(gòu)規(guī)模之大、研發(fā)技術(shù)人員之多也是世界其他國家所不能比擬的。從這個意義上來說，中國實際上在承擔(dān)水泥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的責(zé)任。在這樣的情況下，中國先進的水泥企業(yè)走出國門，實現(xiàn)“墻內(nèi)開花墻外紅”，是自然的發(fā)展戰(zhàn)略選項。目前，國際化發(fā)展已成為冀東水泥、海螺水泥、中材國際、華新水泥等大企業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。

厚積薄發(fā)，改革開放發(fā)展30多年后，中國水泥企業(yè)走向世界是經(jīng)濟全球化發(fā)展的必然，這也是許多外國政府和企業(yè)所不得不接受的。作為“兩高一資”產(chǎn)品，中國不可能實施大規(guī)模的水泥出口。中國水泥技術(shù)與裝備出口和工程總承包，早已回饋了國際社會，為世界水泥產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化作出了貢獻，同時也塑造了中國水泥技術(shù)的品牌。早在許多年前，國外一些有識之士就看到了中國將來的“水泥產(chǎn)業(yè)出口”前景，雖不無憂慮，但也無可奈何。問題是我們自己是否能夠走出去，就像拉法基、豪瑞、洪堡、老城堡等老牌跨國企業(yè)進入中國一樣。作為后來者，我們應(yīng)向他們學(xué)習(xí)，吸取他們在“國外”發(fā)展的經(jīng)驗教訓(xùn)，比他們做得更好。

9 結(jié)束語

中國水泥產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型將是一部鴻篇巨制，目前還只是開始謀劃，或剛剛起步。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中，企業(yè)一定要把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，一定要因地制宜，從自身的實際出發(fā)。筆者寄希望于以水泥產(chǎn)業(yè)為事業(yè)的中國企業(yè)家們，轉(zhuǎn)變觀念，善謀大局、善謀長遠，在發(fā)展水泥產(chǎn)業(yè)中為生態(tài)環(huán)保做出貢獻，在做環(huán)保事業(yè)中實現(xiàn)水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在世界水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的歷程中寫下厚厚的輝煌的中國篇章。

[1]雷前治.“十二五”中國水泥工業(yè)發(fā)展研究報告:積極應(yīng)對產(chǎn)能過剩，促進水泥產(chǎn)業(yè)升級[M].北京：中國建材工業(yè)出版社,2011.

[2]2011中國混凝土與水泥制品年會資料[C].徐州，2011.

[3]譚仲明.如何掌握國際市場話語權(quán)[N].中國建材報,2011-12-05.

TQ172.8

A

1001-6171（2012）01-0015-07

通訊地址：中國建筑材料聯(lián)合會，北京 200092；

2011-012-29；

呂 光