2011：供需兩旺 柴油存變數(shù)

■文/龔金雙

預(yù)計(jì)2011年我國石油需求與原油產(chǎn)量增速都將放緩，加工量仍將快速增長。成品油市場總體形勢看好，但也面臨新的挑戰(zhàn)，柴油供應(yīng)形勢不樂觀。

2011年世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)恢復(fù)增長、緩慢復(fù)蘇。國家促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量的政策措施發(fā)揮作用，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步較快發(fā)展，增速小幅下降。在這種情景下，2011年中國石油需求將繼續(xù)較快增長，但增速回落，預(yù)計(jì)全年石油表觀消費(fèi)量達(dá)到4.87億噸，增長6.2%。原油表觀消費(fèi)量4.71億噸，增長7.2%。石油產(chǎn)品增長情況各異。

2011年國內(nèi)原油產(chǎn)量將繼續(xù)增長，但增速將放緩。成品油市場形勢總體向好，但也面臨著一些不確定因素帶來新的挑戰(zhàn)和問題。

石油需求增速放慢

宏觀經(jīng)濟(jì)是影響中國石油需求的最主要的因素，包括經(jīng)濟(jì)增長、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和國家政策等，2011年這幾個方面都具有較大不確定性?？傮w看，2011年中國經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)較快增長，但增速比上年小幅下降；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高污染、高能耗、低水平重復(fù)建設(shè)項(xiàng)目以及基建投資和重化工業(yè)增速等有所下降；國家調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量、發(fā)展新能源和替代能源以及節(jié)能降耗的政策力度還將進(jìn)一步加大；為應(yīng)對金融危機(jī)而出臺的一些刺激消費(fèi)的政策，如汽車消費(fèi)優(yōu)惠政策已經(jīng)和將逐步取消；北京等一些地方政府已經(jīng)和將出臺限制和調(diào)整汽車消費(fèi)的新政。

石油儲備是影響2011年中國石油需求的另一個重要因素。目前中國國家戰(zhàn)略石油儲備和商業(yè)石油儲備發(fā)展迅速，石油企業(yè)煉廠、管道、生產(chǎn)經(jīng)營庫快速發(fā)展，對石油需求特別是原油需求構(gòu)成有效支撐。按照相關(guān)計(jì)劃，到2012年，中國商業(yè)儲備原油庫容和石油企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營原油庫容合計(jì)將再增加3000萬立方米以上；2011年將增加成品油商業(yè)儲備400萬噸。

隨著國內(nèi)油價上升和非剛性需求不斷擴(kuò)大，油價對中國石油需求的抑制作用開始逐漸顯現(xiàn)，但影響尚不大。預(yù)計(jì)2011年多數(shù)時間國際油價在85-90美元/桶區(qū)間，由于國內(nèi)通脹壓力大，如果國家成品油價格不能及時調(diào)整到位，成品油價格與替代能源的價差將不足以支撐替代能源的發(fā)展，替代量將受到影響，在一定程度抵消油價上漲對石油需求的抑制作用。

其他影響中國石油需求的因素還包括：2010年和2011年大規(guī)模投產(chǎn)的乙烯等化工裝置以及其他偶然因素等。2010年中國新增乙烯產(chǎn)能245萬噸/年，乙烯生產(chǎn)能力增長20.9%；預(yù)計(jì)2011年還將新增乙烯產(chǎn)能41萬噸/年。如果這些新增化工裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)，需要至少增加800萬噸左右的化工輕油。此外，氣候變化等偶然突發(fā)因素對石油需求也會產(chǎn)生影響。這些因素具有一定的不確定性。

表3 2011年石油、原油和汽煤柴油需求預(yù)測

另外，由于2010年石油需求基數(shù)較高，將會影響2011年石油需求的實(shí)際增速數(shù)值。

根據(jù)上述分析，并考慮各油品的不同情況，預(yù)測石油和各油品需求如下。

原油產(chǎn)量增速放緩

中國原油產(chǎn)量增速變化幅度較小，近十年來多數(shù)年份增速在1%－3%之間。近十年和“十一五”的年均增速均為2%，2008－2010年的年均增速為2.8%。前些年勘探開發(fā)投入產(chǎn)生的效果將在2011年繼續(xù)發(fā)揮作用，原油產(chǎn)量增速可望高于2%的增速。預(yù)計(jì)2011年原油產(chǎn)量增長2.5%，全年原油產(chǎn)量為2.08億噸。

根據(jù)2010年煉廠開工率、各油品產(chǎn)量收率，并考慮2010和2011年新煉廠投產(chǎn)情況，適當(dāng)考慮各油品的供需狀況等，預(yù)測2011年原油加工量為4.46億噸，汽煤柴油產(chǎn)量合計(jì)達(dá)26600萬噸，同比增長5.2%。

根據(jù)需求和生產(chǎn)情況，預(yù)測2011年石油和原油凈進(jìn)口量分別為2.79億噸和2.63億噸，較上年分別增長9.2%和11.3%。

柴油供應(yīng)形勢不樂觀

2011年，中國石油需求仍將較快增長，國內(nèi)原油生產(chǎn)能力將繼續(xù)增長，原油進(jìn)口通道建設(shè)和進(jìn)口多元化取得新進(jìn)展，煉油能力繼續(xù)較快增長；國家調(diào)控市場和石油公司應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)的能力越來越強(qiáng)等，將使國內(nèi)石油市場呈現(xiàn)供需兩旺、相對平穩(wěn)的態(tài)勢。

盡管如此，2011年國內(nèi)石油市場也面臨著新的挑戰(zhàn)。隨著煉油能力繼續(xù)增長，替代能源增多，中石油、中石化以外的經(jīng)營者實(shí)力增強(qiáng)，成品油定價機(jī)制改革有望深化，市場競爭將日益激烈，競爭方式將從價格競爭向服務(wù)、質(zhì)量、品牌、多種經(jīng)營等縱深領(lǐng)域發(fā)展。

鑒于國際油價將維持高位運(yùn)行，國內(nèi)現(xiàn)行成品油定價機(jī)制下煉廠利潤將受到擠壓。為抑制通脹，國家也會適當(dāng)降低成品油漲價頻率和幅度。由于價格扭曲，煉廠加工積極性將下降，企業(yè)出口積極性增加，從而影響國內(nèi)成品油供應(yīng)。此外，2010年和2011年中國大量投產(chǎn)的石化裝置將使化工輕油需求量大幅增長，也將在一定程度上影響汽煤柴油供應(yīng)。

目前，國內(nèi)柴油生產(chǎn)量已接近能力峰值。當(dāng)前兩大集團(tuán)及其他公司規(guī)模以上煉廠（500萬噸/年以上）總計(jì)煉油能力4.3億噸/年左右。這一部分煉廠按平均開工率90%、柴油收率38%計(jì)算，樂觀情況下柴油年生產(chǎn)能力只能達(dá)到1.47億噸。包括地?zé)捲趦?nèi)的其他煉油能力高限是1億噸/年，但由于這一部分煉廠規(guī)模小、設(shè)備落后，很多還主要是生產(chǎn)其他產(chǎn)品（如瀝青、化工）的配套設(shè)備，實(shí)際開工率和成品油產(chǎn)量較低。平均來看，開工率難以達(dá)到40%。而即使按40%的開工率，38%的柴油收率計(jì)算，全年柴油產(chǎn)量也只能達(dá)到0.15億噸。在市場條件相對較好的情況下，能保證煉廠長期安全平穩(wěn)運(yùn)行的年高峰柴油產(chǎn)量為1.62億噸，月平均產(chǎn)量為1350萬噸。2010年5月以來，中國柴油月產(chǎn)量一直保持在1300萬噸以上，10月已達(dá)1361萬噸。2010年全年柴油產(chǎn)量為1.59億噸，已接近柴油產(chǎn)量峰值。

按照2011年柴油需求增長6.5%計(jì)算，不考慮進(jìn)出口的情況下，要滿足柴油需求，柴油產(chǎn)量需增長1000萬噸。目前看這一目標(biāo)很難實(shí)現(xiàn)。如果出現(xiàn)一些偶發(fā)因素導(dǎo)致使柴油需求出現(xiàn)大幅增長的情況，國內(nèi)柴油供應(yīng)將會再次吃緊，屆時需要根據(jù)市場情況統(tǒng)籌柴油進(jìn)出口

表4 2011年原油加工量和幾種主要油品產(chǎn)量預(yù)測 單位：萬噸