基于主成分分析的中部地區(qū)制造業(yè)比較與評價

張文君

(江西行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所，江西南昌 330003)

一、引言

翻開各省的“十二五”規(guī)劃，我們可以發(fā)現(xiàn)普遍存在兩個特點(diǎn):一是大多數(shù)省份都將“十二五”期間的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)定位于“先進(jìn)制造業(yè)”，二是在制造業(yè)的具體行業(yè)的選擇方面高度趨同。這種自上而下的產(chǎn)業(yè)政策安排很容易導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同、重復(fù)建設(shè)以及圍繞產(chǎn)業(yè)資源在招商引資方面的惡性競爭。為此，充分認(rèn)識各自的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，尤其是在同一經(jīng)濟(jì)帶內(nèi)與其他省市進(jìn)行優(yōu)勢比較，有利于認(rèn)識自身的不足，并進(jìn)行科學(xué)的產(chǎn)業(yè)定位，具有現(xiàn)實(shí)意義。

目前，圍繞中部地區(qū)制造業(yè)優(yōu)勢比較的相關(guān)研究成果主要包括兩個方面:第一，以整個中部地區(qū)作為一個研究對象，通過計量分析提出整個中部地區(qū)的制造業(yè)的優(yōu)勢主導(dǎo)行業(yè)。［1］第二，將中部地區(qū)的某一個省份作為研究對象，通過計量分析提出該省份的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的選擇路徑。［2］由此可見，基于中部省份之間主要制造業(yè)互相比較(尤其是包括主要的20個制造行業(yè)的大樣本分析)的研究成果相對較少。本文將在這一方面進(jìn)行探索。

為此，筆者針對制造業(yè)的20個行業(yè)，建立基于市場優(yōu)勢要素、生產(chǎn)要素、發(fā)展?jié)摿Φ鹊脑u價體系，采用主成分分析法，以中部地區(qū)的6個省份為研究對象，進(jìn)行科學(xué)的比較與評價，以期對這一地區(qū)各省制造業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行初步認(rèn)識，并對各省主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的選擇提供參考依據(jù)。

二、評價指標(biāo)體系的構(gòu)建

學(xué)術(shù)界既有研究對產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢比較與評價的方法主要包括:聚類分析、數(shù)據(jù)包絡(luò)(DEA)、因子分析、主成分分析、偏離2份額法等。［3］根據(jù)本文研究的目的和數(shù)據(jù)龐雜的特點(diǎn)，筆者采用主成分分析法對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。主成分分析法的優(yōu)點(diǎn)體現(xiàn)在兩個方面:一是能夠較為全面地反映所有的信息，二是指標(biāo)權(quán)利的確定可以排除主觀因素的影響。因此，主成分分析法構(gòu)建的指標(biāo)體系更加科學(xué)，由此分析得出的結(jié)論也更全面。目前，主成分分析法作為一種比較成熟的方法，得到了廣泛運(yùn)用。

在運(yùn)用主成分分析法之前，碰到的最大問題就是評價指標(biāo)的選擇。目前對于產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系的選擇，學(xué)術(shù)界仍然沒有形成比較完整、一致的標(biāo)準(zhǔn)。筆者認(rèn)為，對產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的評價標(biāo)準(zhǔn)，既要包括現(xiàn)實(shí)狀況，又要考慮未來趨勢。其中，現(xiàn)實(shí)因素包括營利能力、市場優(yōu)勢，未來因素包括發(fā)展?jié)摿?。基于上述考慮，參考有關(guān)文獻(xiàn)，本文選擇以下指標(biāo)構(gòu)建指標(biāo)體系，見表1。

表1 指標(biāo)的選取及經(jīng)濟(jì)意義

三、產(chǎn)業(yè)評價模型

根據(jù)上面選取的指標(biāo)，筆者選取2009年中部6省C門類制造業(yè)中20個大類作為樣本，全部數(shù)據(jù)來自國研網(wǎng)數(shù)據(jù)庫中的工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。這20個制造業(yè)分別為C13食品加工業(yè)，C14食品制造業(yè)，C15飲料制造業(yè)，C16煙草加工業(yè)，C17紡織業(yè)，C18紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)，C22造紙及紙制品業(yè)，C25石油化工及煉焦業(yè)，C26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)，C27醫(yī)藥制造業(yè)，C28化學(xué)纖維制造業(yè)，C31非金屬礦物制品業(yè)，C32黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，C33有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，C34金屬制品業(yè)，C36專用設(shè)備制造業(yè)，C37交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，C39電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，C40電子及通信設(shè)備制造業(yè)，C41儀器儀表及文化辦公機(jī)械制造業(yè)。

本文采用Stata 11.0軟件來對中部6個省份的20個制造業(yè)進(jìn)行主成分分析。由于Stata軟件在編程上的優(yōu)勢，所以使用by(industry):factor命令使得按行業(yè)分別進(jìn)行主成分分析的效率大大提高。為了節(jié)省篇幅，本文僅將“C36專用設(shè)備制造業(yè)”的主成分分析過程詳細(xì)列出，其他行業(yè)的主成分分析方法相同。

在作主成分分析之前，需要對各指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。這是因?yàn)?第一，表1列舉出的各個指標(biāo)性質(zhì)和計量單位都不同;第二，直接用原始指標(biāo)值進(jìn)行分析會突出數(shù)值較高的指標(biāo)在綜合分析中的作用，而數(shù)值較高的原因很可能就是計量單位選擇差異造成的。利用stata軟件，得到表2。

表2 特征值與累計貢獻(xiàn)率

由表2可知，前面兩個因子就可以解釋95.72%的方差，這說明只需要前兩個因子就可以說明95.72%的效果，因此，只需要選取前兩個主成分來進(jìn)行分析。

Stata計算出了各指標(biāo)所對應(yīng)的系數(shù)，見表3。

表3 指標(biāo)系數(shù)

表3的系數(shù)數(shù)據(jù)可以作為兩個主成分計算公式的系數(shù)，分別用 y1、y2來表示主成分，用 x1、x2、x3、x4、x5、x6、x7來分別表示就業(yè)吸納率、資產(chǎn)回報率、勞動生產(chǎn)率、市場占有率、區(qū)位熵、產(chǎn)業(yè)部門貢獻(xiàn)率、工業(yè)成本費(fèi)用利用率，從而得到兩個主成分的表達(dá)式:

以此可以確定綜合計分模型，用F表示各產(chǎn)業(yè)的綜合評價值，并以每個主成分的貢獻(xiàn)率為權(quán)數(shù)求加權(quán)均值W，得到主成分綜合得分。所以中部各省“專用設(shè)備制造業(yè)”的綜合分析模型為:

根據(jù)上面所得的評價模型，運(yùn)用Stata計算出各省“專用設(shè)備制造業(yè)”的綜合得分并進(jìn)行排名，結(jié)果見表4。

表4 中部各省“專用設(shè)備制造業(yè)”定量分析結(jié)果

基于上述相同的方法，本文計算出中部6省20個制造業(yè)大類的得分和綜合排名(括號內(nèi)為排名)。

表5 中部各省20個制造業(yè)大類排名

表5詳盡地列出了中部6省20個制造業(yè)的優(yōu)勢排序。從該表可以很直接地看出，河南省的制造業(yè)在中部6省中優(yōu)勢最明顯，優(yōu)勢行業(yè)主要集中在傳統(tǒng)行業(yè)。山西省的制造業(yè)在中部6省中優(yōu)勢最弱，但在黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、石油及化工煉焦業(yè)等個別重工業(yè)行業(yè)表現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭力。

繼續(xù)以“C36專用設(shè)備制造業(yè)”為例，比較中部6個省份的幾個主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，可以發(fā)現(xiàn):第一，河南省C36的資產(chǎn)回報率最高，達(dá)到14.13%，是排名最末的山西省(1.48%)的近十倍。因此，營利能力是影響某行業(yè)競爭力現(xiàn)狀的重要因素之一。較高的營利能力有利于提高行業(yè)的競爭力。另外，河南省該行業(yè)的市場占有率也最高。第二，湖南省C36行業(yè)的區(qū)位熵達(dá)到1.239，是中部地區(qū)區(qū)位熵唯一超過全國平均水平的省份。區(qū)位熵是衡量產(chǎn)業(yè)聚集度的重要指標(biāo)之一，因此，湖南省較高的產(chǎn)業(yè)聚集度有利于該行業(yè)迅速做大，湖南省專用設(shè)備制造業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。第三，根?jù)原始數(shù)據(jù)，本文還附加計算了各省C36行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率。結(jié)果顯示，湖南省該比率最高，達(dá)到62.65%，高于全國平均水平。這與上面計算出的湖南省區(qū)位熵最高相對應(yīng)，說明湖南省的專用設(shè)備制造業(yè)呈現(xiàn)出集群化、資本化的優(yōu)勢。與之形成鮮明對比的是，江西省該行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率最低，僅有38.35%，比全國平均水平低20.5%。這說明與中部其他省份相比，江西制造業(yè)企業(yè)的外部融資環(huán)境較差。提高融資效率是中部欠發(fā)達(dá)省份盡快提高產(chǎn)業(yè)競爭力的重要出路。第四，產(chǎn)業(yè)部門貢獻(xiàn)率的比較結(jié)果顯示，湖南省的該指標(biāo)最高，達(dá)到7.83%，其次是河南(6.74%)、山西(4.1%)、安徽(3.5%)、湖北(1.9%)、江西(1.71%)。該指標(biāo)衡量了產(chǎn)業(yè)的增長速度以及其發(fā)展的趨勢和潛力，與上面的一些分析結(jié)論很吻合，說明湖南省在專用設(shè)備制造業(yè)方面發(fā)展?jié)摿薮?。因此，要提高重工業(yè)領(lǐng)域各行業(yè)的競爭力，就必須在聚集度、融資效率上下工夫。

四、結(jié)論及啟示

就中部地區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，大多數(shù)省份都是憑借自身的資源稟賦優(yōu)勢發(fā)展自身的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。例如，山西憑借豐富的天然氣和煤炭資源重點(diǎn)發(fā)展石油化工及煉焦業(yè)，江西憑借自身豐富的稀土礦產(chǎn)等有色金屬資源重點(diǎn)發(fā)展有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。中部地區(qū)自然資源豐富，為各省發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供了堅實(shí)的基礎(chǔ)，但是如何突破資源依賴的瓶頸，發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，也是需要高度重視的問題。

江西、安徽等欠發(fā)達(dá)地區(qū)在一些技術(shù)密集型行業(yè)，如電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)等表現(xiàn)突出。這固然與這些地區(qū)技術(shù)密集型行業(yè)整體競爭力較弱的現(xiàn)狀有關(guān)，但也給我們?yōu)榍钒l(fā)達(dá)地區(qū)實(shí)施“進(jìn)位趕超”戰(zhàn)略提供了一種思路:在傳統(tǒng)行業(yè)無法實(shí)施戰(zhàn)略突破的背景下，欠發(fā)達(dá)地區(qū)可以選擇一兩個戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)作為突破口，與其他地區(qū)進(jìn)行競爭。因?yàn)楦鞯剡@些新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)基本相似，所以欠發(fā)達(dá)地區(qū)或許可以選擇這些行業(yè)實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，從而發(fā)揮該地區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢。

制造業(yè)的發(fā)展有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度。如河南，20個主要制造業(yè)門類在中部地區(qū)大多位居前列，而山西則相反。區(qū)位優(yōu)勢、融資環(huán)境、資源稟賦、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展水平等外部因素，均對制造業(yè)的發(fā)展起著重要作用。這些因素共同作用形成合力，影響的不僅僅是某一個制造行業(yè)，而是制造業(yè)整體。因此，要發(fā)展制造業(yè)關(guān)鍵是要建設(shè)好服務(wù)于制造業(yè)的軟、硬件環(huán)境。

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