海工裝備市場(chǎng)井噴行情啟動(dòng)

中國(guó)船舶工業(yè)市場(chǎng)研究中心 茆 萍

2011年上半年，海工裝備市場(chǎng)大幅反彈，訂單出現(xiàn)井噴，再現(xiàn)了2007～2008年的極度繁榮景象。建造市場(chǎng)呈現(xiàn)出成交量大、成交金額高、成交種類(lèi)集中、承接廠家集中等特點(diǎn)。

新接訂單成倍增長(zhǎng)

上半年，全球海工裝備市場(chǎng)持續(xù)火爆，特別是大型鉆井裝備建造市場(chǎng)的成交量超出預(yù)期。截至7月初，全球成交大型鉆井裝備65艘（座）、大型生產(chǎn)裝備12艘、三用工作船和平臺(tái)供應(yīng)船65艘。

由于新接訂單的成倍增長(zhǎng)，全球海工裝備的手持訂單量比去年有了大幅提高。鉆井船和鉆井駁的增幅最高，較去年12月初分別增長(zhǎng)54%和67%；其次是平臺(tái)供應(yīng)船，達(dá)到33%；自升式鉆井平臺(tái)次之，為28%。與上半年的訂造熱潮相比，海工運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的復(fù)蘇較為平緩，平臺(tái)利用率從1月的72%緩慢增長(zhǎng)至6月的77.6%，閑置平臺(tái)減少，市場(chǎng)需求走強(qiáng)。日租金在利用率走高的帶動(dòng)下，也開(kāi)始緩慢攀升。

由于去年底以來(lái)涌現(xiàn)的大量新訂單，今后兩年新裝備的完工量將大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2011年全球計(jì)劃交付的各類(lèi)鉆井裝備達(dá)61艘（座），2012年36艘（座），2013年52艘（座）。

成交金額逾350億美元

上半年，全球海洋工程裝備成交額逾350億美元，占全部新船成交額的46%以上。其中，鉆井船達(dá)170～180億美元，自升式鉆井平臺(tái)60～70億美元，LNG-FPSO/FSRU、FPSO和海工輔助船約120～150億美元。

各類(lèi)裝備成交單價(jià)的提高也促成了今年總體成交金額的大幅上揚(yáng)。今年，自升式鉆井平臺(tái)的建造單價(jià)達(dá)到1.9～2.1億美元，較去年的1.8億美元增長(zhǎng)11%；鉆井船也有微幅增長(zhǎng)。

以吉寶遠(yuǎn)東建造的KFELS B型自升式鉆井平臺(tái)為例，1月該型平臺(tái)的接單價(jià)格為1.8億美元，5月已漲至1.9億美元左右。同樣，韓國(guó)船企承接的鉆井船價(jià)格也在看漲。三星重工一直維持較高的成交價(jià)格，普遍為6億美元以上;現(xiàn)代重工和大宇造船海洋年初的成交價(jià)較低，為5億多美元，但目前也提至6億美元以上?，F(xiàn)代重工和大宇造船海洋的低價(jià)不排除兩家企業(yè)為了爭(zhēng)取訂單填補(bǔ)船位而采取階段性的壓價(jià)舉措。不過(guò)，與金融危機(jī)前7～8億美元的單價(jià)相比，鉆井船的價(jià)格還具有很大的上漲空間。

鉆井船和自升式平臺(tái)成主流

大型鉆井裝備中，鉆井船和自升式鉆井平臺(tái)是今年成交的主要裝備，其中鉆井船達(dá)到29艘，占48%；自升式鉆井平臺(tái)30座，占49%；半潛式鉆井平臺(tái)僅2座，占3%。

大型生產(chǎn)裝備中，F(xiàn)PSO、FSO、LNG-FPSO和LNGFSRU各有斬獲，特別是LNG生產(chǎn)裝備嶄露頭角，成交的LNG-FSRU達(dá) 到4艘，LNG-FPSO也 有1艘。FPSO和FSO的成交量平平，各有2艘和4艘。

鉆井船和自升式鉆井平臺(tái)訂單的急劇增加說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)這兩型鉆井裝備看好，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)較有發(fā)展?jié)摿?。鉆井船的需求主要來(lái)自新興深水產(chǎn)區(qū)，特別是西非和巴西，因此以新增需求為主。自升式鉆井平臺(tái)的需求則表現(xiàn)為更新和替代需求，主要來(lái)自傳統(tǒng)產(chǎn)油區(qū)，如中東、東南亞、墨西哥灣等急需增加作業(yè)水深在350英尺以上的平臺(tái)。今年，正是這兩類(lèi)潛在需求，伴隨著原油價(jià)格的不斷上漲，推高了建造市場(chǎng)的訂造量。

韓國(guó)和新加坡優(yōu)勢(shì)明顯

在今年上半年成交的77座（艘）大型鉆井和生產(chǎn)裝備中，韓國(guó)和新加坡船企再次成為接單主力。接單超過(guò)10座（艘）以上的船企共3家，依次是吉寶岸外與海事集團(tuán)（21座）、現(xiàn)代重工（14艘）和三星重工（12艘），合計(jì)占總量的61%，體現(xiàn)了較高的集中度，也體現(xiàn)了韓國(guó)和新加坡船企在海工裝備建造市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。

吉寶岸外與海事集團(tuán)今年的訂單大大超過(guò)去年，迄今21座的接單量是去年全年7座的3倍，而且絕大部分是自升式鉆井平臺(tái)。目前，該集團(tuán)的各類(lèi)裝備的成交額已達(dá)60.3億美元，與最高的2007年持平，并有望再創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

韓國(guó)船企在繼續(xù)發(fā)揮鉆井船和FPSO等高端產(chǎn)品建造優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，自身的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生微妙變化?，F(xiàn)代重工不僅在接單總量上，而且在鉆井船接單上均超過(guò)了本國(guó)的鉆井船建造巨頭三星重工。面對(duì)來(lái)自國(guó)內(nèi)同行的競(jìng)爭(zhēng)，三星重工有意回歸以前冷落的FPSO市場(chǎng)，同時(shí)繼續(xù)堅(jiān)持開(kāi)發(fā)LNG-FPSO市場(chǎng)。

中國(guó)船企在海工市場(chǎng)也有所斬獲，特別是大船重工和中遠(yuǎn)船務(wù)表現(xiàn)比較突出。

大船重工與挪威SeaDrill公司的合作可謂是進(jìn)入海外市場(chǎng)的新突破，2座400英尺自升式鉆井平臺(tái)訂單使其進(jìn)一步具備了與新加坡船企抗衡的能力。同時(shí)，幾座平臺(tái)訂單陸續(xù)生效，使得大船重工在自升式鉆井平臺(tái)的市場(chǎng)占有率得到了大幅提升。

中遠(yuǎn)船務(wù)承接的FPSO改裝和鉆井船訂單也在中國(guó)船企中名列前茅。今年，中遠(yuǎn)南通船務(wù)從挪威SeaDrill公司接獲3艘鉆井支援船訂單，單價(jià)1.12億美元。不僅如此，中遠(yuǎn)船務(wù)與挪威海工設(shè)計(jì)商Inocean公司還組建了一家合資公司，計(jì)劃推出新型鉆井船設(shè)計(jì)。

下半年市場(chǎng)繼續(xù)看漲

對(duì)于今年鉆井裝備訂單的火爆，特別是鉆井船訂單的暴漲，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，其中一方面來(lái)自原油價(jià)格的高企，另一方面來(lái)自金融危機(jī)后補(bǔ)償性訂單的釋放。鉆井船訂造或?qū)⒔咏猜?，船廠的接單熱潮不會(huì)持續(xù)，因?yàn)槟壳般@井船的手持訂單量已相當(dāng)于船隊(duì)的87%，業(yè)界擔(dān)心未來(lái)鉆井船將出現(xiàn)過(guò)剩。但另一方面，依然有船東有意愿訂造新的鉆井船，而且從近期的成交情況看，其勢(shì)頭并沒(méi)有減弱。

其實(shí)，船東訂船的最大動(dòng)因來(lái)自原油市場(chǎng)，如果油價(jià)持續(xù)保持高位，那么海工裝備市場(chǎng)的火爆還將延續(xù)，建造市場(chǎng)還將涌現(xiàn)新的訂單。其次，很多跨國(guó)石油公司因?yàn)榻鹑谖C(jī)后的市場(chǎng)蕭條大幅削減了計(jì)劃中的投資項(xiàng)目，市場(chǎng)好轉(zhuǎn)后肯定要加大投資，這也令海工運(yùn)營(yíng)商和承包看好未來(lái)前景。目前唯一的不利因素是，海工運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)還處在復(fù)蘇階段，而部分新訂單確實(shí)屬于投機(jī)訂單，沒(méi)有石油公司承租，因而可能加大未來(lái)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的不確定性，而這會(huì)反過(guò)來(lái)影響建造市場(chǎng)。

從目前來(lái)看，海工市場(chǎng)在利好因素的帶動(dòng)下有望保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。鑒于韓國(guó)和新加坡大型船企的船位有限，船東訂船的目光可能會(huì)轉(zhuǎn)向中國(guó)船企，為中國(guó)船企進(jìn)入海工建造市場(chǎng)賦予發(fā)展良機(jī)。