2011年前三季度全國(guó)城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)

文 / 陳連芳 北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢(xún)有限公司

1 乳品消費(fèi)量分析

1.1 全國(guó)整體消費(fèi)水平

1.1.1 實(shí)際消費(fèi)水平

2011年前3 季度，全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品（折算成原料奶）消費(fèi)16.07 kg，同比小幅增長(zhǎng)2.16%，較“嬰幼兒奶粉事件”前的2008年同期下降了10.72%。數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)仍然在艱難的恢復(fù)之中，尚未完全恢復(fù)到“嬰幼兒奶粉事件”前的水平。

從不同品種的消費(fèi)量來(lái)看，2011年前3 季度，人均鮮奶消費(fèi)10.33 kg，同比下降2.27%；人均酸奶消費(fèi)2.87 kg，同比增長(zhǎng)0.7%；人均奶粉消費(fèi)（按1﹕7折算）2.87 kg，同比增長(zhǎng)24.24%。從2011年前3 季度來(lái)看，“嬰幼兒奶粉事件”對(duì)消費(fèi)者消費(fèi)信心的影響仍然存在，雖然對(duì)乳品消費(fèi)的負(fù)面影響程度逐漸有所降低；另外，第1 季度乳品消費(fèi)零售價(jià)格持續(xù)走高，從一定程度上影響了消費(fèi)。從成本和價(jià)格來(lái)看，前3 季度，國(guó)內(nèi)乳品的生產(chǎn)成本較上年同期有所回升，無(wú)論是國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)格，還是進(jìn)口的原料奶粉和乳清粉，較上年同期都顯著上揚(yáng)；另外，乳品企業(yè)紛紛調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推出“高端產(chǎn)品”，或者直接提高銷(xiāo)售價(jià)格，轉(zhuǎn)嫁成本上漲的壓力。

1.1.2 乳品消費(fèi)恢復(fù)情況

從2011年前3 季度的情況來(lái)看，總體而言，全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)在逐漸恢復(fù)，但仍然不足“嬰幼兒奶粉事件”前2008年前3 季度的90%。從具體的品種來(lái)看，2011年前3 季度，鮮奶的恢復(fù)程度較差，相當(dāng)于事件前的86.08%；奶粉次之，相當(dāng)于事件前的93.82%；酸奶相當(dāng)于事件前的98.29%。BOABC認(rèn)為，2011年前3 季度鮮乳人均消費(fèi)下降，除了相關(guān)質(zhì)量安全事件外，與乳品價(jià)格持續(xù)上漲，消費(fèi)者消費(fèi)品味改變等有關(guān)；由于酸奶口味、口感以及產(chǎn)品的多樣化，刺激了消費(fèi)，因而人均消費(fèi)下降幅度最低；奶粉，主要是嬰幼兒配方奶粉，本來(lái)是受沖擊最大的品類(lèi)，但由于近年來(lái)原裝及進(jìn)口分裝等產(chǎn)品的大量進(jìn)口，使奶粉人均消費(fèi)量降幅受到抑制。

1.2 全國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)水平

總體來(lái)講，北方奶源主產(chǎn)區(qū)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)量明顯高于其它省區(qū)。2011年前3 季度人均消費(fèi)量居于前10位的省區(qū)分別是上海（24.6 kg）、北京（24.42 kg）、寧夏（24.34 kg）、安徽(23.39 kg)、青海（22.69 kg）、山東(22.14 kg)、新疆（20.68 kg）、陜西（20.47 kg）、重慶（19.97 kg）和甘肅（19.47 kg）。這10 個(gè)省區(qū)的城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)水平較全國(guó)平均數(shù)分別高出53.08%、51.96%、51.46%、45.55%、41.19%、37.77%、28.69%、27.38%、24.27%和21.16%。

2 乳品價(jià)格分析

2011年前3 季度，受原料奶價(jià)格持續(xù)上漲的影響，特別是乳品企業(yè)對(duì)“高端產(chǎn)品”的追逐，全國(guó)乳品零售價(jià)格較上年同期有所上漲，前3 季度全國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)鮮奶、酸奶和奶粉平均零售價(jià)格為8.32、9.07和105.15 元/kg，同比分別上漲13.83%、13.84%和12.49%。

2.1 鮮奶

2011年前3 季度，全國(guó)鮮奶終端市場(chǎng)價(jià)格總體上持續(xù)上漲。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，2011年第1、2、3 季度，全國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)鮮奶平均消費(fèi)價(jià)格分別為8.18、8.23和8.54 元/kg，同比增幅分別為12.59%、12.72%和16.14%。

相對(duì)而言，北方比南方更適宜養(yǎng)奶牛，原料奶成本也相對(duì)較低，北方各省區(qū)鮮奶價(jià)格總體上低于南方。2011年第3 季度，所有省區(qū)鮮奶價(jià)格全面上漲，鮮奶平均價(jià)格居全國(guó)前5 位的省區(qū)是廣東、上海、湖南、浙江和福建，其價(jià)格分別為10.99、10.94 、10.81、10.34 和9.74 元/kg，最低的5 個(gè)省區(qū)是青海、新疆、寧夏、甘肅和內(nèi)蒙古，其價(jià)格分別為4.91、5.58、5.61、6.01和6.31 元/kg。鮮奶價(jià)格漲幅最高的前5 個(gè)省區(qū)分別是吉林（38.97%）、四川（24.89%）、黑龍江（24.32%）、河南（24.12%）和河北（23.49%）。

2.2 酸奶

2011年前3 季度，全國(guó)酸奶終端市場(chǎng)價(jià)格總體上持續(xù)上漲。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，2011年第1、2、3季度，全國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)酸奶平均消費(fèi)價(jià)格分別為8.71、9.15和9.35 元/kg，同比增幅分別為9.91%、14.2%和15.86%。

同樣，由于北方比南方更適宜奶牛養(yǎng)殖，原料奶成本也相對(duì)較低，北方各省區(qū)城鎮(zhèn)市場(chǎng)酸奶價(jià)格普遍低于南方省區(qū)。另外，酸奶根據(jù)包裝的不同，產(chǎn)品可分為高端產(chǎn)品（如屋頂包）、中端產(chǎn)品（聯(lián)杯、桶裝、愛(ài)殼包裝等）和低端產(chǎn)品（塑料袋），經(jīng)濟(jì)收入相對(duì)較高的省區(qū)居民消費(fèi)的中高端產(chǎn)品比例相對(duì)較大，反之亦然。2011年第3 季度，酸奶平均價(jià)格全國(guó)最高的前5 個(gè)省區(qū)是西藏、天津、上海、浙江和北京，其價(jià)格分別為17.09、14.64、12.57、11.90 和11.75 元/kg；前3 季度平均價(jià)格最低的5 個(gè)省區(qū)是寧夏、甘肅、河南、河北和山西，其價(jià)格分別為5.46、6.87、6.96 、7.05和7.06 元/kg。酸奶價(jià)格漲幅較大的主要是北方和南方缺奶省區(qū)，最高的前5 個(gè)省區(qū)依次是寧夏（5.48%）、甘肅（6.54 %）、山西（7.06%）、河南（7.11%）和河北（7.34%）。同期，僅海南省酸奶價(jià)格同比有所下降。

2.3 奶粉

與鮮奶、酸奶等液體奶相比，奶粉價(jià)格有一定的特殊性，需求呈現(xiàn)顯著的剛性。就零售終端市場(chǎng)銷(xiāo)售的小包裝奶粉而言，奶粉的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于液體奶。在城鎮(zhèn)市場(chǎng)，特別是大中城市市場(chǎng)，配方奶粉占絕大比例，而配方奶粉中洋品牌奶粉又居主導(dǎo)地位。洋品牌奶粉憑借其強(qiáng)大的品牌力、特殊的營(yíng)銷(xiāo)通路，避開(kāi)“價(jià)格戰(zhàn)”，借助原料奶和基粉價(jià)格上漲，配方調(diào)整和包裝方式改變等，提高價(jià)格。2011年前3 季度，配方奶粉市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，2011年第1、2、3 季度，全國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)奶粉零售價(jià)格為分別為100.58、100.71和114.17 元/kg，同比上漲8.34%、7.70%和21.35%。

洋品牌奶粉的推廣首先是在經(jīng)濟(jì)收入相對(duì)較高的大中城市，特別是沿海地區(qū)。因此，直轄市、沿海城市消費(fèi)的洋品牌的比例相對(duì)較高，奶粉的價(jià)格也相對(duì)較高。2011年第3 季度，奶粉平均價(jià)格全國(guó)最高的前5 個(gè)省區(qū)是福建、浙江、上海、寧夏和遼寧，其價(jià)格分別為177.73、172.75、170.00、165.25和160 元/kg；最低的5 個(gè)省區(qū)是西藏、陜西、貴州、內(nèi)蒙古、和安徽；其價(jià)格分別為30.42、74.94、75.89、76.43和76.85元/kg。從奶粉價(jià)格增長(zhǎng)幅度的地區(qū)差別來(lái)看，2011年第3 季度同比漲幅最大的5 個(gè)省區(qū)分別是青海、寧夏、甘肅、吉林和山西，漲幅分別為366.32%、121.37%、118.92%、87.77%和70.36%。同期，5 個(gè)省區(qū)奶粉價(jià)格同比有不同程度的下降。

根據(jù)商務(wù)部對(duì)部分中高端市場(chǎng)的跟蹤統(tǒng)計(jì)，2011年第1、2、3 季度，國(guó)際品牌和國(guó)內(nèi)品牌的平均零售價(jià)格分別為181.39和131.35 元/kg、183.52和133.82 元/kg、188.68和138.80 元/kg，國(guó)際品牌平均價(jià)格較國(guó)內(nèi)品牌高出34%。

3 乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

從消費(fèi)金額上看，2011年前3 季度，全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)金額178.23 元，其中鮮奶占48.21%、酸奶占14.63%、奶粉占24.27%、其它乳制品占12.90%；從消費(fèi)量上看，2011年前3 季度，全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)量（折算成原料奶，僅限于鮮奶、酸奶和奶粉）16.07 kg，其中鮮奶、酸奶和奶粉所占比重分別為64.28%、17.86%和17.86%。

圖1 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）走勢(shì)

4 乳品消費(fèi)在食品消費(fèi)中的比例分析

經(jīng)過(guò)多年的培育，乳品消費(fèi)在城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)中已經(jīng)占有一定的地位。但是，從人均消費(fèi)額來(lái)看，近年來(lái)乳品消費(fèi)呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，尤其是2007年以來(lái)乳品人均消費(fèi)水平受乳品價(jià)格漲幅的影響尤其大。從2011年前3 季度的情況來(lái)看，城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)額在食品消費(fèi)總額中的比例分別為3.93%、4.61%和4.55%，與上年同期大體相當(dāng)。如果考慮到乳品價(jià)格上漲的因素，城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)量在下降。BOABC認(rèn)為，乳品價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，加之消費(fèi)者對(duì)乳品質(zhì)量安全的顧慮尚未徹底消失，導(dǎo)致居民乳品消費(fèi)回落。

5 影響居民乳品消費(fèi)的因素分析

5.1 CPI

CPI包括8 大類(lèi)商品，食品、衣著、煙酒、家庭設(shè)備用品及服務(wù)、交通通信、醫(yī)療衛(wèi)生保健、文化教育衛(wèi)生加居住,其中食品類(lèi)CPI水平很大程度上影響著CPI的走勢(shì)。從2009年開(kāi)始，CPI總體呈現(xiàn)向下的走勢(shì)，特別是2009年2月后,CPI出現(xiàn)持續(xù)的負(fù)增長(zhǎng)，但乳品價(jià)格指數(shù)并沒(méi)有隨之走低，反而還在上漲。2010年9月至今，CPI止跌回升，乳品價(jià)格繼續(xù)上漲，乳品價(jià)格的持續(xù)上漲影響了城鎮(zhèn)居民對(duì)乳品的購(gòu)買(mǎi)和消費(fèi)（圖1）。

5.2 經(jīng)濟(jì)收入

目前，乳品已逐漸成為居民重要的食品之一，尤其是在大中城市，乳品已成為相當(dāng)部分居民的日常食品，但是，在普通國(guó)人的餐飲中，乳品尚未成為真正意義上的生活必需品，其普及程度明顯低于肉類(lèi)、禽蛋、魚(yú)類(lèi)等食品。對(duì)于中等以下收入的家庭而言，其乳品消費(fèi)明顯低于中等及以上收入的家庭。

5.3 乳及乳品價(jià)格

與肉、禽、蛋、水產(chǎn)品等相比，乳品消費(fèi)的普及程度要低很多，在一定程度上講，乳品尚未成為真正的生活必需品，乳品的價(jià)格需求彈性明顯高于這幾類(lèi)畜產(chǎn)品，因此，乳品價(jià)格的高低直接影響到乳品的購(gòu)買(mǎi)和消費(fèi)量。從2011年前3 季度的情況來(lái)看，中國(guó)食品類(lèi)CPI總體繼續(xù)回升。實(shí)踐證明，經(jīng)濟(jì)收入處于中等及以下的家庭，人均乳品消費(fèi)量與乳品價(jià)格的高低呈現(xiàn)非常顯著的正相關(guān)。2011年前3 季度乳品消費(fèi)有所回落與高企的乳品價(jià)格相關(guān)。

5.3.1 原料奶價(jià)格

從10 個(gè)北方主產(chǎn)省區(qū)的原料奶價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2009年8月底開(kāi)始止跌回升，此后一路上揚(yáng)，由2.31 元/ kg，上漲到2010年底的2.76 元/kg，漲幅19.48%。2011年，原料奶價(jià)格一直處于高位，平均價(jià)格達(dá)到3.19 元/ kg，較2010年同期上漲13.05%。BOABC認(rèn)為，奶牛主要飼料玉米、豆粕、麥麩、飼草料等價(jià)格上漲是導(dǎo)致原料奶價(jià)格上漲的基本原因。散養(yǎng)比例的下降和規(guī)模養(yǎng)殖比例的提高，是拉動(dòng)奶價(jià)上漲的重要原因，此外，進(jìn)口乳基原料價(jià)格的上漲也影響了國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格的上漲。BOABC預(yù)計(jì)，2011年第4 季度，在國(guó)家穩(wěn)定物價(jià)，抑制CPI上漲的宏觀政策影響下，奶牛飼料價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)保持穩(wěn)定，同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)乳基原料價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，這些將抑制原奶價(jià)格上漲。預(yù)計(jì)第4 季度原料奶平均價(jià)格會(huì)維持在3.20～3.30 元/ kg。

5.3.2 乳基原料進(jìn)口價(jià)格

中國(guó)進(jìn)口的乳基原料主要是脫脂奶粉、全脂奶粉和乳清，大致占中國(guó)乳品總進(jìn)口量的90%。2011年前3 季度，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格總體走高，中國(guó)基礎(chǔ)奶粉和乳清粉的進(jìn)口價(jià)格同比隨之攀升，第1～3 季度全脂奶粉和脫脂奶粉進(jìn)口到岸價(jià)分別達(dá)到3 567和3 140美元/t、3 836和3 600 美元/t、4 095和3 811 美元/t，同比分別增長(zhǎng)15.42%和9.01%、13.81%和16.10%、7.51%和12.63%；乳清粉進(jìn)口價(jià)格分別為1 475、1 618和1 692 美元/t，同比分別上漲12.83%、22.16%和19.12%。乳基原料價(jià)格的上漲，推動(dòng)了含有進(jìn)口乳基成分的乳品（特別是嬰幼兒配方奶粉）價(jià)格的上漲。

5.3.3 嬰幼兒配方奶粉價(jià)格

2011年前3 季度，中國(guó)嬰幼兒配方奶粉平均進(jìn)口價(jià)格總體呈上升趨勢(shì)，第1、2、3 季度進(jìn)口平均到岸價(jià)格分別為10 015、11 177和11 462美元/t,同比分別上漲了－6.16%、11.32%和13.49%。

6 2011年第4 季度及2012年乳品消費(fèi)預(yù)測(cè)

從2011年前3 季度的情況看，全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)仍然處于低迷狀態(tài)，較上年同期只有小幅回升，仍然處在艱難的恢復(fù)之中，尚未完全恢復(fù)到“嬰幼兒奶粉事件”前的水平。究其原因，原料奶價(jià)格高企增加了乳品成本，CPI總體不斷攀升，達(dá)到近2 年來(lái)的峰值，導(dǎo)致乳品價(jià)格上漲。同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)乳基原料價(jià)格持續(xù)上漲，也影響和推動(dòng)了乳品價(jià)格的上漲，雖然消費(fèi)者對(duì)乳品質(zhì)量安全的擔(dān)憂不再像過(guò)去兩年那么嚴(yán)重，但由于絕大多數(shù)居民人均經(jīng)濟(jì)收入趕不上CPI的漲幅，而乳品消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)收入有較明顯的正相關(guān)關(guān)系，最終導(dǎo)致人均乳品消費(fèi)疲軟。

但是，可以預(yù)測(cè)，2011年第4 季度及2012年全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)量會(huì)維持或略高于上年的水平，乳品價(jià)格大體相對(duì)穩(wěn)定或微幅增長(zhǎng)。原因主要體現(xiàn)在3 個(gè)方面：

首先，經(jīng)過(guò)10 多年的培育，越來(lái)越多的居民對(duì)乳品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和保健功能認(rèn)知在提高，認(rèn)為乳品是一種較好的營(yíng)養(yǎng)食品。同時(shí)，對(duì)于多數(shù)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，乳品作為一種西方飲食文化，對(duì)于越來(lái)越開(kāi)放的中國(guó)來(lái)說(shuō)，越來(lái)越多的消費(fèi)者在接受乳品。乳品企業(yè)，包括國(guó)外的乳業(yè)巨頭，鑒于中國(guó)巨大的需求潛力，不斷地推出新產(chǎn)品，也受到了消費(fèi)者的青睞。消費(fèi)量的增長(zhǎng)是總體趨勢(shì)，雖然個(gè)別時(shí)期會(huì)因?yàn)橘|(zhì)量安全事件等使這種趨勢(shì)出現(xiàn)短期波動(dòng)。

其次，從2011年前3 季度的情況來(lái)看，消費(fèi)量較同期有小幅恢復(fù)，但仍然低迷的原因主要是整個(gè)食品類(lèi)的CPI持續(xù)快速上漲，乳品價(jià)格漲幅過(guò)快，大多數(shù)居民實(shí)際收入水平落后于物價(jià)的漲幅，打擊了中低收入家庭的居民消費(fèi)。此外，國(guó)際乳品市場(chǎng)價(jià)格走高也推動(dòng)了國(guó)內(nèi)乳品價(jià)格的上漲。

第三，近期來(lái)看，經(jīng)濟(jì)層面對(duì)居民乳品消費(fèi)的影響更大。從2011年第4季度和2012年情況來(lái)看，總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)有利于乳品生產(chǎn)的動(dòng)向：奶牛飼料趨于穩(wěn)定，原料奶價(jià)格漲幅受到抑制并在未來(lái)1 年內(nèi)趨于穩(wěn)定；乳品企業(yè)受惠于國(guó)家稅制改革，加上乳品價(jià)格經(jīng)過(guò)幾輪的上調(diào)，預(yù)計(jì)會(huì)平穩(wěn)一段時(shí)期。從國(guó)際經(jīng)濟(jì)和國(guó)際乳品市場(chǎng)來(lái)看，受歐盟主權(quán)債務(wù)危機(jī)和美國(guó)失業(yè)率居高不下、中東政局動(dòng)蕩以及東南亞災(zāi)害的影響，國(guó)際乳品市場(chǎng)需求出現(xiàn)波動(dòng)，乳品出口價(jià)格在2011年第4 季度開(kāi)始出現(xiàn)下滑，國(guó)際市場(chǎng)乳品供給比較充裕，預(yù)計(jì)國(guó)際乳品市場(chǎng)價(jià)格會(huì)維持平穩(wěn)。